Merck Finck Vario Aktien Renten UI

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1 Merck Finck Vario Aktien Renten UI Privatbankiers für die Besten.

2 Merck Finck Vario Aktien Renten UI Strategie und Ziel Die Strategie zielt darauf ab, dass der Anleger im Verlauf eines Kalenderjahres überwiegend in der Anlageklasse investiert ist, die die relativ bessere Wertentwicklung gezeigt hat. Anlage zwischen 0% und 100% des Fondsvermögens in den Anlageklassen: Aktien Euroland und/oder Renten Euroland Indexorientiertes Investieren: DJ Euro Stoxx 50 und iboxx Euro Sovereign (ab ; bis : REXP ); auf der Rentenseite kann es zu einer Über- bzw. Untergewichtung einzelner im Index enthaltener Länder kommen. Start zu Beginn eines Jahres mit 50% Aktien und 50% Renten Verschiebung der Quoten zugunsten der besser laufenden Anlageklasse (Aktien bzw. Renten) im Monatsrhythmus Zurücksetzen der Quoten auf 50:50 nach Ablauf einer Anlageperiode (Kalenderjahr) Für die Berechnung der Quoten zwischen Aktien und Renten kommen Formeln aus der Optionspreistheorie zum Einsatz. Rein regelbasiertes System (quantitativ) Allokation % 90 % 80 % 70 % 60 % 40 % 30 % 20 % 58 % 42 % 60 % 40 % 59 % 41 % 72 % 56 % 44 % 28 % 52 % 48 % 58 % 42 % 60 % 40 % 70 % 30 % 80 % 20 % 55 % 45 % 51 % 49 % 52 % 48 % 10 % 0% Jan 12 Mär 12 Mai 12 Jul 12 Sep 12 Nov 12 Jan 13 Mär 13 Mai 13 Renten Aktien Zeitverlauf

3 Systematische Anlage Prozyklische Komponente Im Verlauf eines Jahres wird im Rahmen der Vario-Strategie trendfolgend, also prozyklisch investiert. Die Gewichte werden so nach und nach zugunsten der besser laufenden Anlageklasse verschoben. Antizyklische Komponente Nach Ablauf des Kalenderjahres wird die Startmischung aus Aktien und Renten (50:50) wiederhergestellt. Vorhandene Gewinne werden so mitgenommen (antizyklischer Aspekt). Die dynamische Vario-Strategie bietet gegenüber einer statischen 50:50-Aufteilung des Portfolios die Chance auf eine höhere Wertentwicklung bei geringerem Risiko. Hinweis: Ungünstige Marktbewegungen insbesondere in beiden Anlageklassen können dazu führen, dass das Portfolio Verluste erleidet und die Vario-Strategie nicht oder nur teilweise greift. Die Strategie kann Verluste nicht ausschließen. Ggf. können die Verluste höher sein als bei ausschließlicher Investition in die schlechter gelaufene Anlageklasse. Wertentwicklung Berechnung der MFI Asset Management GmbH für den Merck Finck Vario Aktien Renten UI B nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Aus gabeaufschlägen) Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar. Seit dem Referenzzeitpunkt kann sich eine weitere Wertentwicklung ergeben haben. Diese wird hier nicht dargestellt. Aktuelle Entwicklungen erfragen Sie bitte von Ihrem Berater. Eventuell erhobene Ausgabeaufschläge führen zu einer sofortigen Minderung des Gegenwertes im Zeitpunkt der Anlage. Bei einem Anlagebetrag in Höhe von Euro über einen Anlagezeitraum von 5 Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr Prozent /08 10/08 04/09 10/09 04/10 10/10 04/11 10/11 04/12 10/12 04/13 um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 9,90 Euro sowie um zusätzlich anfallende Depotkosten reduzieren. In den Folgejahren würde sich das Ergebnis zudem um jene anfallenden Depotkosten reduzieren. Zeitverlauf

4 Merck Finck Vario Aktien Renten UI Anlageuniversum Euroland Europäische Anleihen Die Mischung aus Ländern mit bester Bonität und Staaten mit weniger gutem Rating liefert eine höhere Rendite als ausschließlich deutsche Bundesanleihen Berücksichtigt werden ausschließlich Länder mit Investment Grade Rating Europäische Aktien Mehr als 75% der Aktien im DJ Euro Stoxx 50 stammen aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden In vielen Sektoren sind europäische Unternehmen Marktführer Europäische Luxusartikel sind in Schwellenländern begehrt Merck Finck & Co, Privatbankiers Als breit aufgestellter Vermögensverwalter bietet Merck Finck & Co im gehobenen Privatkundengeschäft Lösungen für alle finanziellen Belange seiner Kunden. Größtmögliche Kundennähe wörtlich genommen heißt: Mit rund 20 Standorten in Deutschland und ca. 100 Beratern beansprucht Merck Finck & Co hinsichtlich der Nähe zu den Kunden die führende Position unter den deutschen Privatbanken. Bevor die Beraterinnen und Berater eine Empfehlung aussprechen, machen sie sich ein Gesamtbild, bei dem alle Vermögenswerte einfließen, einschließlich der persönlichen Ziele und der familiären Situation des Kunden. Eine Reihe unabhängiger Branchentests bestätigt das hohe Niveau unserer Beratung: Der Elite Report des Handelsblatts beispielsweise verleiht Merck Finck & Co für 2013 erneut die Bestnote summa cum laude unter den führenden Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Das Maß aller Dinge ist jedoch die Zufriedenheit der Kunden. MFI Asset Management GmbH Die MFI Asset Management GmbH, die ihre Wurzeln in der Merck Finck-Gruppe hat, fungiert als Fondsmanager des Merck Finck Vario Aktien Renten UI.

5 Merck Finck Vario Aktien Renten UI Vorteile auf einen Blick Risiken Die Anlagestrategie ist unabhängig von fundamentalen, technischen sowie sonstigen Analysen. Regelmäßige Gewinnmitnahmen durch das jährliche Zurücksetzen auf 50% Aktien und 50% Renten vorgesehen Chance auf Partizipation an positiven Aktienmarktentwicklungen Die Vario-Strategie soll hohe Verluste einer reinen Aktienanlage oder eines 50:50-Mischportfolios verhindern. Vorhandene Gewinne werden durch jährliche Rebasierung auf die Start-Allokation mitgenommen (antizyklischer Aspekt). Die Wirkungsweise von mathematisch-mechanischen Anlagestrategien kann sich in bestimmten Marktsituationen ins Gegenteil verkehren und zu einer Beeinträchtigung der Wertentwicklung führen. Grundsätzlich unterliegen Anlagen in Aktien und Renten Verlustrisiken. Es kann Jahre geben in denen beide Anlageklassen Verluste erleiden. In besonders ungünstigen Aktien- und Rentenmarktkonstellationen können die Gesamtverluste sogar höher sein als die Verluste der schlechter gelaufenen Anlageklasse. Sicherungsmechanismen wirken stets nur bedingt. Hier: Das Konzept ist nur geeignet, Verluste zu minimieren, nicht auszuschließen. Es gibt keine Garantie gegen Verluste. Der Fonds im Überblick Name: Merck Finck Vario Aktien Renten UI Anteilklasse A Anteilklasse B WKN: A0EQ5Q A0EQ5R ISIN: DE000A0EQ5Q6 DE000A0EQ5R4 Ausgabeaufschlag*: bis zu 5 % bis zu 1 % Verwaltungsvergütung*: aktuell 1,75 % p.a. aktuell 0,75 % p.a. Ertragsverwendung: Thesaurierung Ausschüttung im Feb. Auflegungsdatum: 4. Oktober Januar 2006 Mindestanlage: 2 Mio. Euro Anlageklassen: Aktien Euroland, Renten Euroland Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember Investment Manager: MFI Asset Management GmbH Kapitalanlagegesellschaft: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Depotbank: Merck Finck & Co. ohg Weitere Informationen: * Der Ausgabeaufschlag bzw. die Verwaltungsvergütung fließen ganz oder teilweise den Vertriebspartnern zu. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Berater/Vertriebspartner.

6 Stand: Mai 2013 Diese Broschüre ist eine Werbeunterlage und dient ausschließlich Informationszwecken. Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten und wurden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt sowie sofern veröffentlicht Jahresbericht und Halbjahresbericht) werden bei der Depotbank, bei Universal-Investment-Gesellschaft mbh im Internet (www.universal-investment.de) und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung und seiner Anlagepolitik nicht auszuschließende Risiken erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilspreise. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine Kursentwicklung insbesondere an einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. Die Wertentwicklung des hier beschriebenen Fonds wird insbesondere von der Entwicklung auf den europäischen Aktienmärkten, unternehmensspezifischen Entwicklungen, den Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten sowie der Entwicklung der Rendite differenzen zwischen Staatspapieren und Unternehmensanleihen (Spread-Entwicklung) beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben. Zudem kann das Sondervermögen seine Anlagen zeitweilig mehr oder weniger stark auf bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente konzentrieren. Auch daraus können sich Chancen und Risiken ergeben. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Angaben und keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwaiger unzutreffender, unvollständiger oder überholter Angaben. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens investieren: Bundesrepublik Deutschland; andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Griechische Republik Südzypern. Die von der Universal-Investment-Gesellschaft mbh ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So sind die Anteile dieses Fonds insbesondere nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner aktuellen Fassung zugelassen und dürfen daher weder innerhalb der USA noch US-Bürgern oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. 1) 2013 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte- Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte- Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. DJ Euro Stoxx 50 ist eine eingetragene Marke der STOXX Limited. iboxx Euro Sovereign ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited. REXP ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Merck Finck & Co, Privatbankiers Pacellistraße München Tel Fax

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