Trotz eines rauen Windes am Markt: bleiben Sie auf Kurs

Transkript

1 Trotz eines rauen Windes am Markt: bleiben Sie auf Kurs Stellen Sie sich vor, Sie dürften sich aus jeder Region der Erde die besten Aktien aussuchen. Welche würden Sie dann wählen? Gut, dass Sie sich diese Frage nicht stellen müssen, denn der Templeton Growth (Euro) Fund bietet Ihnen eine Auswahl der aussichtsreichsten Aktien weltweit an. Der Templeton Growth (Euro) Fund folgt eben nicht den Trends am Markt, sondern sucht konsequent nach unterbewerteten Aktien mit Potenzial. So strebt der Fonds eine langfristige Wertentwicklung an. Dieser Investmentansatz strebt nach Stabilität, auch wenn zwischendurch ein rauer Wind am Markt weht. Fondgesellschaft des Jahres 2010, 2011 und 2012 ist eine Auszeichnung des Finanzen Verlags und zeichnet den besten Komplettanbieter in Deutschland aus.

2 Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen ist. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die bei Drucklegung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Drucklegung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Die in diesem Dokument genannten Indizes werden lediglich zu Vergleichszwecken herangezogen ( Benchmark) und sollen das Investmentumfeld im Betrachtungszeitraum veranschaulichen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach , D Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a. M. FTIF ST0712 M 2012 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH Postfach , Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a. M. Tel / (Deutschland), 08 00/ (Österreich), Fax +49(0)69/ info@franklintempleton.de, franklintempleton.de, info@franklintempleton.at, franklintempleton.at Überreicht durch: Unabhängiger Vertriebspartner Der Hinweis auf unabhängige Vertriebspartner bezieht sich ausschließlich auf die Vermittlung von Franklin Templeton Fonds.

3 * Ein Teilfonds der Franklin Templeton Investment Funds (FTIF), eine in Luxemburg registrierte SICAV. Werte bewahren in stürmischen Zeiten TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND*

4 Die aussichtsreichsten Werte weltweit entdecken Das Fondsmanagement des Templeton Growth (Euro) Fund verfolgt eine wertorientierte Anlagestrategie. Das Templeton Team identifiziert weltweit unterbewertete Titel von hoher Qualität, in die es konsequent investiert. Im Gegensatz zu vielen Investoren, die sich an Prognosen und kurzfristigen Trends orientieren, geht das Fondsmanagement antizyklisch vor kauft also in Zeiten des größten Pessimismus und verkauft in Zeiten des größten Optimismus. Als Schnäppchenjäger investiert es so gezielt in Aktien, die nach Meinung des Fondsmanagements unterbewertet sind und ein großes Wachstumspotenzial aufweisen. Profitieren Sie von unseren Stärken Werte suchen Das Fondsmanagement verfolgt bei der Aktienauswahl einen wertorientierten Ansatz, den sogenannten Value-Ansatz. Es werden weltweit unterbewertete Aktien von hoher Qualität und mit großem Wachstumspotenzial gesucht. Weltweit profitieren Ein breit gestreutes Portfolio ist entscheidend für die erfolgreiche Nutzung weltweiter Investmentchancen. Unsere Experten agieren vor Ort in über 30 Ländern, um die attraktivsten Aktien für Ihr Portfolio aufzu spüren. Bottom-up-Ansatz Die Auswahl der Aktien erfolgt nach gründlicher Analyse einzelner Unternehmen, bei der die Marktposition und die Produktpalette ebenso eine Rolle spielen wie die finanzielle Situation. Warten können Erst mit der Zeit entwickeln unterbewertete Aktien ihr volles Potenzial. Gerade in schlechten Börsenzeiten ist eine solche Strategie empfehlenswert. Die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie im Portfolio beträgt drei bis fünf Jahre. Das Templeton Erfolgsprinzip Aktien verkaufen Aktienkurs Aktien halten Aktien kaufen Aktie kommt auf Templeton Kaufliste Fairer Aktienkurs erreicht Jahr Hier wird das Grundprinzip von Templeton dargestellt, in unterbewertete Aktien zu investieren. Die tatsächliche Umsetzung in unseren Fonds stellt sich komplexer dar. Das Portfoliomanagement überprüft ständig die Zusammensetzung des Portfolios, die Auswahl der Aktien kann daher Veränderungen unterliegen.

5 In Werte investieren anstatt spekulieren Betrachtet man die vergangenen Jahre, so wird deutlich, dass werthaltige Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen zu finden sind. Einige Branchen, die vor ein paar Jahren noch im Trend lagen, sind heute nicht mehr aktuell. Das Portfolioteam versucht, dieses Wechselspiel an den Aktienmärkten geschickt auszunutzen und in Unternehmen zu investieren, die vom Markt nicht favorisiert werden. Diese Werte ermöglichen in der Regel wenn frühzeitig entdeckt einen günstigen Einstiegspreis und stellen die Partizipation an interessanten Kurssteigerungen in Aussicht. Hochwertige Unternehmen mit weltweitem Engagement Nach Ausbruch der Finanzkrise wurden viele Titel wahllos abverkauft und ehemalige werthaltige Unternehmen verloren an Wert. Diese Situation hat sich das Portfoliomanagement zunutze gemacht und ehemalige Wachstumstitel in das Portfolio aufgenommen, die weit unter ihrem kalkuliertem Wert zu haben waren. Das Portfoliomanagement ist der Auffassung, dass diese Unternehmen das Potenzial haben, um gestärkt aus den Krisen hervorzugehen, da sie über einen hohen Eigenkapitalanteil, solide Bilanzen und freie liquide Mittel verfügen und deshalb nicht auf die eingeschränkte Kreditvergabe durch Banken angewiesen sind. Marktkapitalisierung 66,8 Mrd. Euro Siemens ist mit seinen Aktivitäten auf den Gebieten Industrie, Energie, Gesundheit und Infrastruktur ein weltweit führendes Unternehmen und erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz von 73,5 Mrd. Euro. Marktkapitalisierung 160,3 Mrd. US-Dollar Pfizer steht für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln und das schon seit über 160 Jahren. Die wachsende Nachfrage in den Emerging Markets begünstigt die Entwicklung des Unternehmens. In 2011 lag der Umsatz bei umgerechnet 51,3 Mrd. Euro. Marktkapitalisierung 264,7 Mrd. US-Dollar Seit den 1990er Jahren ist Microsoft Marktführer bei Betriebssystemen und Office-Anwendungen. Das Unternehmen erwirtschaftete 2011 umgerechnet 53,3 Mrd. Euro. Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Diese Titel waren im Geschäftsjahr 2011 des Fonds im Portfolio enthalten. Es handelt sich hierbei um ausgewählte Titel. Dies sind Beispiele für eine auf Empfehlung der Templeton Global Equity Group erworbene Anlage; die Anlage wird derzeit nicht unbedingt von Templeton Fonds gehalten. Sie sollen jedoch Einblicke in den Portfolioauswahlprozess des Fonds geben. Daten und Fakten stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch von den Managern des Fonds oder den verbundenen Unternehmen nicht unabhängig auf Vollständigkeit oder Richtigkeit überprüft. Diese Meinungen sollten nicht als Anlageberatung oder Angebot eines bestimmten Wertpapiers oder als Hinweis auf die Handelsabsichten irgendeines Franklin Templeton Fonds verstanden werden. Die Positionen unterliegen Veränderungen.

6 Folgen Sie nicht der breiten Masse. Konzentrieren Sie sich auf tatsächliche Unternehmenswerte. Sir John Templeton Gründer der Templeton Organisation Fondsdaten im Überblick Templeton Growth (Euro) Fund Fondskategorie Anteilsklasse 1 Globaler Aktienfonds A(Ydis) EUR / A(acc) EUR / A(Ydis) USD / A(acc) USD Fondsmanager Fondsnummer Norman Boersma 0613 / 0793 / 0416 / 0533 Auflegungsdatum WKN A0B 9KE / / A0L BWC / A0M 619 Vergleichsindex MSCI World Index ISIN LU / LU / LU / LU Anlageziel Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer. Hierbei werden die weltweit aussichtsreichsten Aktien ausgewählt. Chancen Über 60 Jahre Erfahrung in weltweiter Aktienanlage. Profitieren von dem bewährten Value-Ansatz: Die Auswahl von unterbewerteten Aktien erfolgt nach gründlicher Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz). Der Erfolg liegt im Detail: Über 30 Experten arbeiten weltweit vor Ort für Sie, um die aussichtsreichsten Wertpapiere für Ihr Portfolio zu identifizieren. Risiken Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann zu Verlusten der von Ihnen investierten Beträge führen und/oder dazu, dass der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht. Die Fonds können in Schwellenmärkte investieren, die als besonders risikoreich und schwankungsanfällig gelten. Somit können auch kurzfristig stärkere Wertveränderungen nach unten oder nach oben entstehen. Da die in diesen Fonds gehaltenen Wertpapiere auf fremde Währungen lauten können bzw. verzinslich sein können, kann der Wert der Fondsanteile durch Wechselkurs- bzw. Zinsänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden. Für wen eignet sich der Fonds Der Fonds ist insbesondere für Anleger geeignet, die Kapitalwachstum durch Anlagen in unterbewertete Wertpapiere erzielen möchten, von einem breit gestreutem weltweit anlegenden Aktienfonds mit dem Euro als Basiswährung profitieren möchten, ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten. 1 (Ydis) jährlicher Ausschüttungszyklus. 2 Die Risikoklassifizierung erfolgt unverbindlich durch Franklin Templeton Investments und kann eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen. Die Einstufung der Fonds kann Änderungen unterliegen. Nähere Informationen zur Risikoklassifizierung finden Sie unter bzw.