Franklin Templeton Investments Der Globale Experte für Ihr Vermögen

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1 Franklin Templeton Investments Der Globale Experte für Ihr Vermögen

2 2 Unsere Stärke heißt: Globale Expertise BÜROS IN 36 LÄNDERN USA Bahamas Kanada Australien Taiwan Großbritannien Luxemburg Schweiz Singapur Deutschland Argentinien Brasilien Frankreich Hongkong Indien Italien Japan Niederlande Polen Südafrika Südkorea VAE Spanien Schweden Russland China* Österreich Mexiko Türkei Ungarn Vietnam* Malaysia Rumänien Thailand Kolumbien* Slowakei AUM Mrd. $

3 FT Global Fundamental Strategies Fund Marathon-Strategie I Globaler Mischfonds der Extraklasse (WKN A0NBQ1) ausschüttend mit Emissionskosten (WKN A1KC79) ausschüttend ohne Emissionskosten

4 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds

5 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Templeton-Team weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen verschiedenster Branchen. Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren

6 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Templeton-Team Weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen verschiedenster Branchen. Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren. Mutual-Team Weltweite Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround Situationen & aktives Liquiditätsmanagement Erfolgreiche Strategie seit über 60 Jahren.

7 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Templeton-Team weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen verschiedenster Branchen. Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren Mutual-Team weltweite Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround Situationen & aktives Liquiditätsmanagement Erfolgreiche Strategie seit über 60 Jahren Franklin-Team Weltweite Investition in werthaltige Anleihen, Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement. Erfolgreiche Strategie seit über 40 Jahren.

8 Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Templeton-Team Weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen verschiedenster Branchen. Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren. Mutual-Team Weltweite Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround- Situationen & aktives Liquiditätsmanagement Erfolgreiche Strategie seit über 60 Jahren. Franklin-Team Weltweite Investition in werthaltige Anleihen, Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement. Erfolgreiche Strategie seit über 40 Jahren. Quartalweise erfolgt eine automatische Reallokation

9 + 48,22% +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Ø +2,88% p.a. Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

10 -10,2% +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Ø +2,88% p.a. Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

11 -10,2% +17,1% +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Ø +2,88% p.a. Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

12 -10,2% +17,1% +17,2% +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Ø +2,88% p.a. Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

13 +17,2% -1,8% -10,2% +17,1% +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Ø +2,88% p.a. Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

14 +14,2% +17,2% -1,8% -10,2% +17,1% +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

15 +14,2% +7,1% +17,2% -1,8% -10,2% +17,1% +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

16 +14,2% +7,1% -10,2% +17,1% +17,2% -1,8% Ø +8,03% p.a. +23,6% +16,1% +29,1% +2,4% -28,7% -14,7% Ø +2,88% p.a. Quelle: FVBS. Stand: Nur für Vertriebspartner Nicht zur öffentlichen Verbreitung

17 Aktuelle Allokation Liquide Mittel 10,53% Renten 26,63% Aktien 62,83% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

18 Aktuelle Allokation Insgesamt über 420 Portfoliopositionen Liquide Mittel 10,53% Renten 26,63% Aktien 62,83% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

19 Aktuelle Allokation Insgesamt über 420 Portfoliopositionen Weltweite Verteilung des Fondsvermögens auf über 30 Länder Liquide Mittel 10,53% Renten 26,63% Aktien 62,83% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

20 Aktuelle Allokation Insgesamt über 420 Portfoliopositionen Weltweite Verteilung des Fondsvermögens auf über 30 Länder Investition in über 20 verschiedene Branchen Liquide Mittel 10,53% Renten 26,63% Aktien 62,83% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

21 Aktuelle Allokation Insgesamt über 420 Portfoliopositionen Weltweite Verteilung des Fondsvermögens auf über 30 Länder Investition in über 20 verschiedene Branchen Liquide Mittel 10,53% Renten 26,63% Aktien 62,83% Mehr als 20 aktiv gemanagte Währungen Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

22 Portfolio-Zusammensetzung im Zeitverlauf 100% 75% 50% 25% Liquide Mittel Renten Aktien Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

23 Portfolio-Zusammensetzung im Zeitverlauf 100% 75% 50% 25% Liquide Mittel Renten Aktien Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

24 Jährliche Wertentwicklung bis zum ,71% 9,07% 7,95% Simulation 9,04% 5,97% 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. 15 Jahre p.a. 20 Jahre p.a. Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund (Marathon I ) Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: In die gezeigte Simulation kann nicht direkt investiert werden. Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR (Basiswährung: USD). Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Emissionsgebühren oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit der Simulation ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung des Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.

25 Klarer, offener und jederzeit transparenter Ansatz Anleger investiert in keine Blackbox.

26 Klarer, offener und jederzeit transparenter Ansatz Anleger investiert in keine Blackbox. Antizyklischer Ansatz durch automatisches Rebalancing nach 3 Monaten. Aktiengewinne mitnehmen in steigenden Börsen, und Nachkaufen in fallenden Börsen.

27 Klarer, offener und jederzeit transparenter Ansatz Anleger investiert in keine Blackbox. Antizyklischer Ansatz durch automatisches Rebalancing nach 3 Monaten. Aktiengewinne mitnehmen in steigenden Börsen, und Nachkaufen in fallenden Börsen. Drei langfristige sehr erfolgreiche und unterschiedliche Investmentstrategien in einem Fonds vereint. Niedrige Korrelation und weltweiter Fokus.

28 Klarer, offener und jederzeit transparenter Ansatz Anleger investiert in keine Blackbox. Antizyklischer Ansatz durch automatisches Rebalancing nach 3 Monaten. Aktiengewinne mitnehmen in steigenden Börsen, und Nachkaufen in fallenden Börsen. Drei langfristige sehr erfolgreiche und unterschiedliche Investmentstrategien in einem Fonds vereint. Niedrige Korrelation und weltweiter Fokus. Anleihenstrategie mit einer weltweiten Ausrichtung, fast alle Mischfonds arbeiten hier mit europäischem Fokus und dürften in den nächsten Jahren Schwierigkeiten haben auf der Anleihenseite Erträge zu genieren.

29 Marathon-Strategie (A0NBQ1) Marathon-Strategie (A0NBQ1) FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND MARATHON-STRATEGIE I Unschlagbar niedrige Korrelationen, absoluter Mehrwert 1 Jahr (zum ) wöchentlich 3 Jahre (zum ) wöchentlich 0,346 Carmignac Patrimoine 0,44 Carmignac Patrimoine 0,447 FvS Multiple Opp. 0,539 FvS Multiple Opp. 0,384 Ethna Aktiv 0,49 Ethna Aktiv 0,189 Invesco Risk Balance 0,365 Invesco Risk Balance 1 Marathon-Strategie I (A0NBQ1) 1 Marathon-Strategie I (A0NBQ1) Quelle: Bloomberg. Stand:

30 Franklin Templeton Global Fundamental Strategie Fund Marathon-Strategie I Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

31 Franklin Templeton Global Fundamental Strategie Fund Marathon-Strategie I Substanzstarke Aktien von mehr als 170 Unternehmen weltweit. Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

32 Franklin Templeton Global Fundamental Strategie Fund Marathon-Strategie I Substanzstarke Aktien von mehr als 170 Unternehmen weltweit. Über 220 werthaltige Anleihen weltweit. Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

33 Franklin Templeton Global Fundamental Strategie Fund Marathon-Strategie I Substanzstarke Aktien von mehr als 170 Unternehmen weltweit. Über 220 werthaltige Anleihen weltweit. Über 20 der aussichtsreichsten Währungen weltweit. Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

34 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS Franklin Templeton Wholesale-Team Thomas Knigge Sales Manager Tel. 0173/ franklintempleton.de PLZ 2, 30-33, 38, 49 Oliver Wennerström Senior Sales Executive Tel. 0172/ franklintempleton.de PLZ 34-37, 40-48, 5, Sabine Strenz Regional Specialist Tel. 069/ franklintempleton.de PLZ 0, 1, 39, Thomas Wahl Sales Manager Tel. 0172/ franklintempleton.de PLZ 66-69, 7, Murat Bakir Sales Executive Tel. 0173/ franklintempleton.de PLZ 80-87, 90-97

35 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Chancen und Risiken Chancen Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds. Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten. Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten. Risiken Der Wert von Fondsanteilen sowie die daraus entstehenden Erträge können insbesondere durch Veränderungen an den Kapitalmärkten fallen oder steigen. Dies kann zu Verlusten der von Ihnen investierten Beträge führen und/oder dazu, dass der Fonds seine Anlageziele nicht erreicht. Der Fonds kann insbesondere in Wertpapiere aus Schwellenmärkten sowie in Finanzderivate investieren. Diese Investitionen gelten als besonders risikoreich und können auch kurzfristig schwankungsanfällig sein. Da die in diesem Fonds gehaltenen Wertpapiere auf fremde Währungen lauten können bzw. verzinslich sein können, kann der Wert der Fondsanteile durch Wechselkurs- bzw. Zinsänderungen sowohl günstig als auch ungünstig beeinflusst werden. Eine detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt Risikoabwägungen des vereinfachten Verkaufsprospektes.

36 Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland), 0800/295911(Österreich), Fax +49(0)69/ (Deutschland), (Österreich) Internet: (Deutschland), (Österreich) 2013 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand:

37 SIMULATION DES FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND Wichtige Hinweise zur Simulation der Marathon-Strategie I Der Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund wurde am aufgelegt. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Fondsstrategien können jedoch bereits auf eine über 19-jährige erfolgreiche Wertentwicklung zurückblicken. Um Ihnen zu zeigen, wie sich die Kombination dieser ausgewählten Fondsstrategien in den letzten 20 Jahren entwickelt hätte, stellen wir in dieser Präsentation die vergangenheitsbezogene Wertentwicklung einer simulierten Anlage ( Simulation Marathon- Strategie I) dar, die zu gleichen Teilen aus den Klasse-A-Anteilen eines global anlegenden Aktienfonds aus dem Hause Templeton, eines global anlegenden Aktienfonds aus dem Hause Mutual Series sowie eines global anlegenden Rentenfonds aus dem Hause Franklin Templeton besteht. Alle Fonds sind in den USA registriert. Diese Simulation soll der Veranschaulichung des Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund dienen. Die Wertentwicklung des Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund kann von der Wertentwicklung der Simulation bzw. der darin enthaltenen Fonds aus vielen Gründen abweichen. Gründe hierfür können u. a. sein: Unterschiedliche Investitions- und Rebalancing-Zeitpunkte bei der Abbildung der Fondsstrategien, voneinander abweichende Portfoliogrößen bzw. Fondsgebühren.

38 Franklin Templeton Investment Services Services GmbH GmbH Postfach , 03, Frankfurt a.m. a.m. Mainzer Landstraße 16, 16, Frankfurt Frankfurt a.m. a.m. Tel // (Deutschland) Tel // (Österreich) Fax +49 (0) (0) / 2 / info@franklintempleton.de / info@franklintempleton.at / franklintempleton.de / franklintempleton.at / Nur für Franklin Vertriebspartner Templeton / Nicht Investments. zur öffentlichen Alle Rechte Verbreitung vorbehalten.