EUR ANGEBOTSPROGRAMM. der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG

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1 EUR ANGEBOTSPROGRAMM der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG DRITTER NACHTRAG gemäß Art. 16 der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlamentes und gemäß 6 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz, jeweils in der geltenden Fassung zum BASISPROSPEKT für das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen und sonstigen Nicht-Dividendenwerten der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG und für deren Zulassung zu einem Geregelten Markt an der Wiener Börse vom 25. Mai 2012 Wien, am 27. Dezember 2012 Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag gemachten Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung des Nachtrages durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) im Rahmen der diesbezüglichen gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und Verständlichkeit gemäß 6 Abs. 1 ivm. 8a Abs. 1 KMG.

2 - 1 - Dritter Nachtrag gemäß 6 Abs. 1 Kapitalmarktgesetz (KMG) Dieses Dokument ist der Dritte Nachtrag gemäß 6 Abs. 1 KMG (der Nachtrag ) zum Basisprospekt der RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG für das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen und sonstigen Nicht- Dividendenwerten vom 25. Mai 2012 (der Basisprospekt ). Dieser Dritte Nachtrag ergänzt den Basisprospekt und sollte im Zusammenhang mit dem Basisprospekt einschließlich aller in Form eines Verweises einbezogener Dokumente gelesen werden, welche gemeinsam einen Basisprospekt im Sinne des 7 KMG bilden. Dieser Dritte Nachtrag darf nur zusammen mit dem Basisprospekt verteilt werden. Abkürzungen und Definitionen haben die im Basisprospekt definierte Bedeutung. In diesem Dritten Nachtrag verwendete Seitenzahlen beziehen sich auf den Basisprospekt. Rücktrittsrecht der Anleger gemäß 6 Abs. 2 KMG Jeder wichtige neue Umstand oder jede wesentliche Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen könnten und die zwischen der Billigung des Prospekts und dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots oder, falls später, der Eröffnung des Handels an einem Geregelten Markt auftreten oder festgestellt werden, müssen gemäß 6 Abs. 1 KMG in einem Nachtrag (ändernde oder ergänzende Angaben) zum Prospekt genannt werden. Betrifft der Prospekt ein öffentliches Angebot von Wertpapieren, haben Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der Wertpapiere verpflichtet haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wird, das Recht, ihre Zusage innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrages zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der neue Umstand oder die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit gemäß 6 Abs. 1 KMG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist ( 6 Abs. 2 KMG). Für die im Dritten Nachtrag gemachten Angaben verantwortliche Personen Für die inhaltliche Richtigkeit aller in diesem Dritten Nachtrag gemachten Angaben ist die RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, 1020 Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, verantwortlich.

3 - 2 - Änderungen des Abschnittes ZUSAMMENFASSUNG in Kapitel 1. Die Emittentin RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (Seite 18-22) Im Absatz Beteiligungen auf Seite 19 wird der letzte Satz Die RLB NÖ-Wien ist weiters indirekt an folgender Bank beteiligt: Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (16,2 %) (31. Dezember 2011). gestrichen. Änderungen des Abschnittes RISIKOFAKTOREN in Kapitel 1. Risiken in Bezug auf die Emittentin (Seite 34-43) Im Risikofaktor Es besteht das Risiko, dass Beteiligungserlöse aufgrund ungünstiger Marktverhältnisse sinken (Beteiligungsrisiko) auf Seite 34 wird der erste Absatz durch folgenden neuen Absatz ersetzt: RLB NÖ-Wien ist direkt und indirekt an der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ( RZB ) sowie direkt und indirekt an deren Tochtergesellschaft Raiffeisen Bank International AG ( RBI ) beteiligt. Diese Beteiligungen der RLB NÖ-Wien sind at equity bilanziert. Das Ergebnis aus diesen at equity Beteiligungen trägt wesentlich zum Konzernjahresüberschuss der RLB NÖ-Wien bei (Siehe auch Abschnitt ANGABEN ZUR EMITTENTIN Kapitel Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin ). Änderungen des Abschnittes ANGABEN ZUR EMITTENTIN in Kapitel Wichtige Ereignisse aus jüngster Zeit in der Geschäftstätigkeit der Emittentin (Seite 64-65) Auf Seite 65 wird im Kapitel Beteiligungen am Ende folgender Absatz ergänzt: Die RLB NÖ-Wien hat mit 21. Dezember 2012 die indirekte Beteiligung (bisher 16,23 %) an der Raiffeisen Bank Zrt., Budapest an die RBI verkauft. Änderungen des Abschnittes ANGABEN ZUR EMITTENTIN in Kapitel Haupttätigkeiten der Emittentin (Seite 66-69) Im Absatz Beteiligungen auf Seite 68 wird der Satz Außerdem ist die RLB NÖ-Wien indirekt an der Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (16,23 %) beteiligt (per 31. Dezember 2011). gestrichen.

4 - 3 - Die Grafik At Equity bilanzierte Bankbeteiligungen der RLB NÖ-Wien auf Seite 68 wird gegen die unten angeführte Grafik ausgetauscht: Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 34,74 % (direkt und indirekt) Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 78,5% Raiffeisen Bank International AG 0,54% (direkt) Grafik: eigene Darstellung per Änderungen des Abschnittes ANGABEN ZUR EMITTENTIN in Kapitel 6.1. Gruppe, Stellung der Emittentin innerhalb der Gruppe (Seite 71-73) Die Grafik auf Seite 71 wird gegen folgende Grafik ausgetauscht: 72 niederösterreichische Raiffeisenbanken 1 Raiffeisenbank 2) Raiffeisen-Bankengruppe Niederösterreich-Wien RBG NÖ-Wien 1) RLB NÖ-Wien Konzern sonstige 79,6 % Mitglieder 20,4 % 21,4 % Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.gen.m.b.h. 78,6 % andere Beteiligungen: Industriebeteiligungen Immobilienbeteiligungen Bank-, banknahe Beteiligungen (direkt und indirekt) Medienbeteiligungen z.b.: RZB (34,74%) Dienstleistungsbeteiligungen Erneuerbare Energien 3) Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Konzern Grafik: eigene Darstellung per ; bzw. Bank-, banknahe Beteiligungen per

5 - 4 - FERTIGUNG DURCH DIE EMITTENTIN GEMÄSS KMG Die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG erklärt, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Nachtrag genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen wurden, die die Aussage des Nachtrages wahrscheinlich verändern. RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG (als Emittentin) Mag. Michael Rab Mitglied des Vorstandes Dipl.-Bw.(BA) Tim Geißler Wien, 27. Dezember 2012