Contracting: Marktentwicklungen und Trends in Deutschland

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1 Contracting: Marktentwicklungen und Trends in Deutschland Jonas Geissler Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) / Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Contracting Forum Hamburg 2017: Neue Impulse für energie- und ressourceneffizientes Bauen

2 Agenda 1. BAFA und BfEE 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends 1. BfEE-Marktstudie: Methodik und Rahmenbedingungen 2. Contracting-Dienstleistungen 3. Anbieter & Nachfrageseite 4. Entwicklungen und Trends 3. Fazit 2

3 1. BAFA und BfEE 3

4 1. BAFA und BfEE Aufgabenbereiche des BAFA Energie und Klimaschutz Außenwirtschaft Wirtschaftsförderung Weitere Aufgaben Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) BfEE 4

5 1. BAFA und BfEE Programme im Bereich Energie und Klimaschutz Förderung von Querschnittstechnologien Förderung von Energiemanagementsystemen Förderung von Energieberatungen im Mittelstand Förderung von Vor-Ort-Beratungen Förderung von Beratungen zum Energiespar-Contracting Förderung von Energieberatungen und Energieeffizienz-Netzwerken von Kommunen Förderung von KWK-Anlagen Förderung erneuerbarer Energien (Marktanreizprogramm) Förderung Pilotprogramm Einsparzähler Besondere Ausgleichsregelung gemäß 40 ff. Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Klimaschutz-Impulsprogramme (Klima- und Kälteanlagen, Mini-KWK) Förderung von Partikelminderungssystemen Förderung von Einzelprojekten zur rationellen u. sparsamen Energieverwendung, zum Einsatz ern. Energien, 5

6 1. BAFA und BfEE Die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) Anfang 2009 vor dem Hintergrund der europäischen Energiedienstleistungsrichtlinie (ESD) im BAFA eingerichtet Verankerung und Übertragung umfangreicher Aufgaben im nationalen Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) Arbeitsschwerpunkte: Wissenschaftliche Unterstützung des BMWi in allen Angelegenheiten der Energieeinsparung und Energieeffizienz Beobachtung & Bewertung des Marktes für Energiedienstleistungen sowie Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zu dessen weiterer Entwicklung Überprüfung der Zielerreichung bzgl. der national festgelegten (End-)Energieeinsparungen inkl. der Berichterstattung (z.b. NEEAPs) Öffentliches Führen einer Liste mit Anbietern von Energiedienstleistungen Informationspflichten (i.d.r. über BfEE-Homepage 6

7 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends 7

8 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends BfEE Marktstudie 2016: Größte empirische Studie des deutschen EDL-Marktes: Energieberatung Contracting Energiemanagement Informationsmarkt Nachfrageseite: Standardisierte Interviews Haushalte KMUs Anbieterseite: 210 telefonische Tiefen-Interviews ausgefüllte Online-Fragebögen 8

9 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Planung Bau Dienstleistung Contracting Wartung Energy Manage ment Betrieb Finanzierung Risikoübernahme 9

10 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Energieliefer-Contracting Contractor garantiert Energielieferung zu festgelegten Konditionen Produkte: Wärme, Kälte, Druckluft oder Strom Übliche Dienstleistungen: Finanzierung, Design, Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Erzeugungsanlage Fokus: Effizienz der Energieversorgung Einspar-Contracting (ESC): Contractor garantiert Energiekosten- Einsparungen zu festgelegten Konditionen Produkt: Einsparungen zu einer definierten Baseline Übliche Dienstleistungen: Finanzierung, Design, Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Effizienzmaßnahmen Fokus auf den Energieverbrauch Finanzierungs-Contracting Betriebsführungs-Contracting (techn. Anlagenmanagement) 10 Quelle: Verband für Wärmelieferung e.v., Prozentuale Verteilung der einzelnen Contractingarten, 2016

11 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Energieliefer-Contracting Energiespar-Contracting Quelle: Thomsen, KEA, 2016 Quelle: Thomsen, KEA,

12 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Marktvolumen Jährlicher Umsatz: Anbieter Anzahl Durchschnittl. Umsatz Geschätzter Gesamtumsatz VfW Mitglieder Mio. 2,5 Milliarden Größere Contractoren Mio. 1,7 Milliarden Energieversorger Mio. 3,0 4,2 Milliarden Gesamt Ca Ca. 7,2 8,4 Milliarden 12

13 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Anzahl der Anbieter Energieliefer-Contracting: Anbietergruppe Gesamtzahl von Anbietern Spezialisierte Contractoren Ca. 200 Energieversorger Ca. 440 Einspar-Contracting: Ca Anbieter 13

14 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Anbieter-Struktur Tätigkeitsschwerpunkte: 3% 4% 11% 21% Sepzialisierter Contractor Stadtwerk 16% Sonstiger Energieversorger Energieberater 45% Ingenieurbüro/Handwerker andere Anbieter von Contracting; n=

15 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Nachfrageseite Wichtigste Kundengruppen von Contracting (in Bezug auf den Umsatz): Immobilienwirtschaft 30 % 12 % 13 % Privathaushalte 31 % 11 % 7 % Öffentliche Hand 9 % 21 % 16 % Sonstiges Gewerbe 6 % 23 % 16 % Energieintensive Industrie 13 % 5 % 3 % Hotels, Gaststätten und Heime 3 % 6 % 6 % Nicht-energieintensive Industrie 3 % 5 % 6 % Sonstiges 6 % 7 % 7 % % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Wichtigste Kundengruppe Zweitwichtigste K. Drittwichtigste K. Anbieter von Contracting; n=

16 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Nutzung von Contracting Nutzung der jeweiligen Gruppen von KMUs Haben Sie in den letzten drei Jahren Energieliefer-Contracting in Anspruch genommen? Gesamt (n=1515) Immobilienwirtschaft (n=23) Hotels, Gastgewerbe, Baugewerbe (n=213) IKT (n=20) Handel Non-food (n=352) Sonstige KMU (n=216) Sonstige Industrie (n=258) Energieintensive Industrie Büroähnliche Betriebe 4,3 % 9, % 5,2 % 5, % 3,7 % 2,8 % 2,7 % 2,5 % 2,4 % 30,4 % Haben Sie in den letzten drei Jahren Energieeinspar- Contracting in Anspruch genommen? Gesamt (n=1515) Immobilienwirtschaft (n=23) Handel Food (n=25) Hotel, Gastgewerbe, Büroähnliche Betriebe Handel Non-Food (n=352) Baugewerbe (n=213) Energieintensive Industrie Sonstige Industrie (n=258) Andere KMU (n=216) 3,2 % 5,8 % 4,7 % 3,7 % 3,3 % 2,5 % 1,6 %,9 % 8,7 % 8,6 %

17 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Bisherige Marktentwicklung Quelle: Verband für Wärmelieferung,

18 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Künftige Marktentwicklung Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung in Bezug auf den Umsatz 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % % 55 % 19 % 21 % 5 % stark wachsend (>5%) wachsend (>0%) stagnierend zurückgehend 18

19 3. Fazit Der Contracting-Markt in Deutschland: Status Quo Contracting (insbes. ELC) dominiert den EDL-Markt in Deutschland maßgeblich Anbieter: Viele Spezialisten und EVUs aktiv, kaum Handwerker Nachfrage: Bei den KMUs v.a. im Bereich Immobilienbranche, sonst divers Trends: Der Contracting Markt ist seit 2012 stark gewachsen Nach Jahren zweistelligen Wachstums, zuletzt moderater Anstieg Trotz überwiegend positiver Erfahrungen, existieren noch Vorbehalte gegenüber ESC 19

20 3. Fazit Der Contracting-Markt in Deutschland: Marktverständnis: Marktstudie bestätigt frühere Ergebnisse Analysen grundsätzlich belastbar Markt ist heterogen und vergleichsweise schwierig zu bewerten Nach wie vor bestehen Lücken im Marktverständnis: Fragezeichen in Bezug auf einige Nachfrage-Gruppen, Kombinationen von Technologien und Dienstleistungen, etc. Daher konzipiert die BfEE aktuell eine neue und vertiefende Studie zum Contracting-Markt in Deutschland 20

21 3. Fazit Contracting Märkte in Europa und der Welt IEA 2016: Global ESCO Market JRC 2016: ESCO market size and maturity USA EU China Other ESCO revenues 2015 (in USD) Quelle: Navigant Research 2015 ESCO industry turnover in 2014 (in ) Quelle: The Economist Special Report Energy and Technology 2015 Die Größe des EU-Contracting-Marktes ist noch vergleichsweise unklar 21

22 3. Fazit Daher: Schaffen Sie Win-win-win-win-Situationen mit Contracting und dem Förderprogramm für Contracting-Beratungen 22

23 3. Fazit Übersicht Förderprogramm für Contracting- Beratungen Orientierungsberatung ESC EPC Self. Implem. 80% der Kosten bis zu Empfehlung Umsetzungsberatung - Ausschreibeunterlagen - Vergabe und Auswertung - Vertragsgestaltung Ausschreibungsberatung - Vergabeordnung - Vergabeart - Vergabeunterlagen 50% der Kosten, bis zu % der Kosten, bis zu 2.000

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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