Seminarreihe für Privatanleger. Ihr Weg zur Börse

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1 Ihr Weg zur Börse Seminarreihe für Privatanleger

2 2 Ihr Weg zur Börse Börsenwissen Wahrscheinlich Ihre beste Investition Die Börse ist ein Marktplatz: Sie bringt die Handelswünsche von Käufern und Verkäufern zusammen. Welche Produkte und Services sie Ihnen bietet und wie sie funktioniert, erfahren Sie in der Seminarreihe der Deutsche Börse AG und Börse Online. Sie bietet Einsteigern ebenso wie Fortgeschrittenen einen fundierten Einblick in die Welt von Börsenhandel und Wertpapieren, Wertpapieranalyse und Börsenpsychologie. Entdecken Sie die Welt der Börse und lernen Sie, risikobewusst und erfolgsorientiert zu handeln. Wenn Sie sich online unter anmelden, erhalten Sie bei ausgewählten Seminaren kostenlosen Zugang zu unseren webbasierten Lernprogrammen. Einzelheiten dazu finden Sie bei den jeweiligen Seminarbeschreibungen. Möchten Sie mehrere Seminare in einer Stadt besuchen? Dann nutzen Sie die Vorteile einer Blockbuchung.

3 Ihr Weg zur Börse 3 1. Basis Block 1.1 Börsenwissen kompakt Lernen Sie von Experten der Börse Frankfurt und Marktteilnehmern, wie die Börse funktioniert, wie Ihre Order im Präsenzhandel oder in Xetra ausgeführt wird und wie Börsenpreise entstehen. Was ist die Börse? Wie funktioniert die Börse? Xetra oder Parkett: Wo liegen die Unterschiede? Wie kommen Preise an der Börse zustande? Referenten: Experten der Deutschen Börse Experten der Handelsüberwachungsstelle (HüSt)

4 4 Ihr Weg zur Börse 1.2 Von A wie Aktien bis Z wie Zerobonds Handelbare Produkte Dieses Seminar gibt Ihnen einen ersten Überblick über die an der Börse gehandelten Wertpapiere und ihre Besonderheiten. Welche Wertpapiere gibt es? Was ist eine Aktie? Was ist eine Anleihe? Was ist ein ETF? Wo finde ich Informationen? Referenten: Experten der Deutschen Börse Experten der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz e.v. (DSW) Experten der Handelsüberwachungsstelle (HüSt) HINWEIS Bei Online-Buchung des Seminars erhalten Sie als Bonus kostenlosen Zugang zu den Web-Based Trainings Alles über Aktien und Alles über Anleihen.

5 Ihr Weg zur Börse Finanznachrichten verstehen Im Basisseminar Finanznachrichten verstehen erfahren Sie, wie Sie als Anleger an relevante Informationen kommen und welche Bedeutung und Folgen die verschiedenen Nachrichten auf die Börse insgesamt und auf einzelne Wertpapiere haben. Was sind börsenrelevante Informationen? Wo finde ich Finanzinformationen? Wie lese ich Kursteile in den Medien? Welche Nachrichten beeinflussen den Aktienmarkt insgesamt? Wie reagieren einzelne Aktienkurse auf verschiedenste Nachrichten? Warum reagieren Aktienkurse anders als erwartet? Wie nutze ich Finanzinformationen? Referent: Robert Greil, Merck Finck & Co.

6 6 Ihr Weg zur Börse 1.4 Investment und Steuern Die Besteuerung der Erträge einer Kapitalanlage hat maßgebenden Einfluss auf Ihre Rendite. Im Seminar werden Ihnen die steuerlichen Besonderheiten der einzelnen Anlageformen vorgestellt und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Aktueller Rechtsstand/Grundlagen Besteuerung ausgewählter Kapitalanlagen Finanzinnovationen Aktien Termingeschäfte Private Veräußerungsgeschäfte (Spekulationsgeschäfte) Referent: Dr. Marcus Staub, Norbert Staub Steuerberatungsges. mbh

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8 8 Ihr Weg zur Börse 2. Analyse Block 2.1 Analysieren und Investieren I Fundamentale Wertpapieranalyse Lernen Sie die Möglichkeiten der Fundamentalen Aktienanalyse für Ihre Anlageentscheidung kennen und umzusetzen. Auswahlkriterien: Fundamentalanalyse vs. Technische Analyse Ertragswert und Substanzwert Was sind Diskontierungsmodelle? Branchenrotation: Wann welche Aktien kaufen? Was drücken Kennziffern (KGV, KCV...) aus? Was sagen mir Beta und Volatilität? Referent: Matthias Luck, mmfinance HINWEIS Bei Online-Buchung erhalten Sie als Bonus einen kostenlosen Zugang zu dem Web-Based Training Alles über Aktien.

9 Ihr Weg zur Börse Analysieren und Investieren II Technische Wertpapieranalyse Was bedeutet Technische Aktienanalyse, und wie und wann können Sie sie sinnvoll einsetzen? Welche Analysemethoden gibt es? Trends, Widerstände und Unterstützungen Was sind Formationen? Gleitende Durchschnitte und ihre Anwendung Welche Aufgabe haben Indikatoren (MACD, RSI, Momentum, Stochastik)? Wie werden sie berechnet und genutzt? Fibonacci und Elliot Wave pure Esoterik? Referent: Matthias Luck, mmfinance HINWEIS Bei Online Buchung erhalten Sie als Bonus einen kostenlosen Zugang zu dem Web-Based Training Technische Aktienanalyse.

10 10 Ihr Weg zur Börse 2.3 Gewinnen zwischen Euphorie und Angst Behavioral Finance und Money Management Börse ist Psychologie, hat Altmeister André Kostolany einst formuliert. Und in der Tat: Die heftigen Schwankungen, die es so oft gibt, sind maßgeblich von den Gefühlen der Marktteilnehmer bestimmt, im Extremfall von Euphorie, Gier und Angst. Ob Profi oder Privatanleger immer wieder können Emotionen Ihnen Streiche spielen. Dieses Seminar zeigt Ihnen, wie Sie Ihre eigene Psyche und die Psychologie der Märkte in den Griff bekommen. Dargestellt werden die Grundprinzipien für erfolgreiches Money Management, das Ihnen hilft, Ihren Kapitaleinsatz zu steuern und diszipliniert zum Gewinner an der Börse zu werden. Marktanomalien erkennen und nutzen Herdentrieb und Spekulationsblasen Dispositionseffekt und mentale Konten Erkenne dich selbst: Psychofallen für Anleger Risikokontrolle mit Stop Limiten Steuerung des Kapitaleinsatzes mit Money Management Goldene Regel für erfolgreiches Investieren und Handeln Referenten: Dr. Bernhard Jünemann, Börse Online Heinz Imbacher, Börse Online

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12 12 Ihr Weg zur Börse 3. Strategie Block neu 3.1 Finanzinnovationen Die Welt der Finanzen dreht sich immer schneller. Fast schon täglich werden neue Finanzprodukte entwickelt. Die Veranstaltung gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen. Was sind ETFs und wie kann ich sie sinnvoll einsetzen? Welche Vorteile bieten ETFs im Vergleich zu anderen Produkten? Wie unterscheiden sich ETCs von ETFs? Welche Chancen bieten Reits? Was sind CFDs? Was sind Mortgage Backed Securities und wie kam es zur Subprime-Krise? Welche Rolle spielen Kreditderivate dabei und was ist das überhaupt? Referent: Matthias Luck, mmfinance

13 Ihr Weg zur Börse Anlagestrategien Richtige Anlageentscheidungen treffen und auch umsetzen : Viele Bücher tragen diesen oder ähnlich klingende Titel. Aber was ist eigentlich eine Anlagestrategie? Welche ist die richtige für Sie? Warum erzielt der amerikanische Meisterstratege Warren Buffet seit fünf Jahrzehnten eine Rendite von durchschnittlich 22 Prozent? Diese und weitere Fragen zur richtigen oder besser individuell passenden Anlagestrategie werden in diesem Seminar angesprochen. Dabei ist auch ein Blick über die Schulter der erfolgreichsten Anleger vorgesehen. Referent: Marc Tüngler, Deutsche Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz e. V. (DSW)

14 14 Ihr Weg zur Börse 3.3 Asset Allokation ein Erfolgsrezept Eine der wichtigsten Grundregeln für die Geldanlage lautet: Nicht alles in einer Investmentart anzulegen, sondern sein Vermögen möglichst breit zu streuen. Daran halten sich auch die meisten Anleger und investieren in unterschiedliche Wertpapiere. Dennoch besteht in vielen Depots Optimierungsbedarf - weil deren Zusammensetzung oftmals eher auf Willkür als auf einer gezielten Methode basiert. Grund genug, sich in fünf Schritten ausführlich mit der Grundrezeptur erfolgreicher Geldanlage zu beschäftigen. 1. Die Vorbereitung: Anlageklassen und Anlageregionen 2. Die Grundzutaten: Basis-Investments 3. Die Gewürze: Beimischungs-Produkte 4. Die Zubereitung: Tipps anhand von Musterdepots 5. Die Convenience-Variante: Vermögensverwaltungsprodukte Die Teilnehmer dieses Seminars erhalten einen Gutschein für eine Depot-Analyse. Referent: Michael Kuhn; Leiter Expertenteam für Vermögensanlage BtC, DAB bank AG

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16 16 Ihr Weg zur Börse 4. Strukturierte Produkte neu 4.1 Hebel- und Anlageprodukte I Mit Optionen und Optionsscheinen erfolgreich handeln Optionen und Optionsscheine können eine vorteilhafte Ergänzung zu Ihrem Investment in Einzelaktien sein. Denn diese Produkte erlauben es, auch kleinere Portfolios nach Risiko-Rendite-Gesichtspunkten auszurichten. Realisieren Sie Ihre individuelle Anlagestrategie. Überblick Finanzmärkte Einführung in Eurex Optionsgeschäfte Grundlagen Optionsscheine und Eurex Optionen Grundpositionen, Rechte und Pflichten Bezugsverhältnisse, Kontraktgrößen, Laufzeiten, Emittenten und Market Maker Preisfindung, Innerer Wert und Zeitwert Preisbestimmungsfaktoren, Hebel und Überblick Kennzahlen Historische versus Implizite Volatilität Zeitwerteffekte Absicherungsstrategien mit Put-Optionsscheinen und Covered Call Writing Auswahl des Absicherungsniveaus Auswahl der Laufzeiten In welchem Marktumfeld lohnt sich eine Absicherung? Protective-Put Strategie versus Covered Call Strategie Referent: Axel Gerke-Reineke, mmfinance

17 Ihr Weg zur Börse Hebel- und Anlageprodukte II Mit Futures und Knock-outs richtig handeln Eurex Futures und Knock-out Zertifikate stellen als schnelle Instrumente einen besonderen Reiz dar. Diese Produkte eröffnen bei richtigem Risikomanagement schon bei kleinsten Kursveränderungen lukrative Gewinnchancen. Managen Sie Ihre Gewinnchancen. Einführung in Eurex Futures Gewinn- und Verlustprofile Handelsbeispiele Kontraktgrößen Sicherheitensystem Risk Based Margining Knock-Out Zertifikate und Mini-Futures Konstruktionen und Begriffe Bullishe und Bearishe Strategien Auswahlkriterien der Knock-Out Schwellen Ist Volatilität überflüssig? Alternative Produkte wie CFDs Risiko- und Moneymanagement Definition des Risikokapitals Maximaler Verlust pro Trade Auswahl bestimmter Handelsformationen Referent: Axel Gerke-Reineke, mmfinance

18 18 Ihr Weg zur Börse 4.3 Hebel- und Anlageprodukte III Mit Anlagezertifikaten richtig handeln Anlagezertifikate bieten Ihnen heutzutage auch für kleinere Depots die Investmentstrategien, die bisher nur für institutionelle Anleger umsetzbar waren. Ob weltweite Diversifikation in unterschiedlichste Indizes oder Rohstoffe, Investments mit Kapitalgarantien aber gleichzeitiger Partizipation an steigenden Kursen oder ob die Kurse steigen, fallen oder sich seitwärts bewegen: Für jede Situation gibt es die entsprechenden Anlagezertifikate. Neue Produkte ein Überblick Handelsplattformen und Märkte Strategien mit Index- und Basket-Zertifikaten Discount-Zertifikate, Discount Plus Zertifikate, Rolling Discounter Klassische Bonus-Zertfikate, BonusPro und gecappte Bonus- Zertfikate Garantie-Zertfikate Express-Zertfikate Outperformance-Zertfikate Twin-Win Strukturen Lock-in-Zertfikate Referent: Axel Gerke-Reineke, mmfinance

19 Seminar (jeweils von bis Uhr) Gebühr Frankfurt München Köln 1. Basis Block 140, Börsenwissen kompakt 42, Von A wie Aktien bis Z wie Zerobonds Handelbare Produkte 42, Finanznachrichten verstehen 42, Investment und Steuern 42, Analyse Block 180, Analysieren und Investieren I 70, Fundamentale Wertpapieranalyse 2.2 Analysieren und Investieren II 70, Technische Wertpapieranalyse 2.3 Gewinnen zwischen Euphorie und Angst 70, Strategie Block NEU 180, Finanzinnovationen 70, Anlagestrategien 70, Asset Allokation 70, Strategie Block NEU 180, Hebel- und Anlageprodukte I 70, Hebel- und Anlageprodukte II 70, Hebel- und Anlageprodukte III 70, Bei der Buchung aller Blöcke bezahlen Sie 600 Euro und sparen damit 200 Euro gegenüber der Einzelbuchung. Faxanmeldung +49-(0) Vorname, Name Straße PLZ, Stadt Telefon/Telefax Bezahlung Per Rechnung Mastercard Amex VISA Kreditkarten-Nr./gültig bis Prüfziffer Anmeldung /Unterlagen: Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Arbeitsunterlagen erhalten Sie zu Beginn des Seminars. Gebühren/Leistungen: Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit der genauen Ortsangabe. Damit kommt der Seminarvertrag zustande. Im Preis sind folgende Leistungen enthalten: Teilnahme am Seminar, Erfrischungen, ausführliche Seminarunterlagen. Widerrufsbelehrung: Mir ist bekannt, dass ich den Seminarvertrag innerhalb von 14 Tagen bei der Deutsche Börse AG, Capital Markets Academy, Frankfurt am Main, schriftlich widerrufen kann ( 3 FernAbsG). Rechtzeitige Absendung genügt. Die Frist beginnt einen Tag nach Absenden dieser Anmeldung. Ich bestätige mit meiner nachfolgenden Unterschrift, dass ich von der Möglichkeit zum Widerruf Kenntnis genommen habe. Rücktritt/Verhinderung: Bei Nichtteilnahme wird die volle Gebühr erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Die Deutsche Börse AG behält sich vor, das Seminar gegebenenfalls kurzfristig abzusagen. Sollte die Seminargebühr bereits bezahlt sein, wird sie in voller Höhe erstattet. Weiter gehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. Ort/Datum Unterschrift Ort/Datum Unterschrift

20 Deutsche Börse AG Capital Markets Academy Neue Börsenstraße Frankfurt am Main Telefon +49-(0) Dezember 2007 Bestellnummer: