REPUBLICA ARGENTINA. Aktuelle Lage der Milcherzeugung Allgemeine Landwirtschaftsituation 2014

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1 REPUBLICA ARGENTINA Aktuelle Lage der Milcherzeugung Allgemeine Landwirtschaftsituation 2014

2 Republica Argentina Kontinentalflaeche: Quadratkilometer(etwa 8 mal so gross wie Deutschland) Bevolkerung: 42 Millonen (70 % in Städte) Bevolkerungsdichte 15,17 Einwohner/km² (Deutschland 229 Einwohner/km² 9665 Km. Grenze Breite: Km. Lange: Km. Milchproduktion Millonen Liter/Jahr Kuhzahl :

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4 Besitz der Betriebe 1% 32% 37% 4% Pacht 20% Eigentum 31% Eigentum + Pacht 49% 1,5% 25% AACREA 2011 Fuente: SENASA 2010

5 Milchbetriebe produzieren wo Soja wächst MILCHBETRIEBE 912 MOLKEREIEN

6 Aktuelle Preise/Kosten 1 Liter Milch 0,29 Euro Produktionskosten 0,27 Euro Fettgehalt 3,61% Eiweissgehalt 3,32 % Wert 1 Kuh 590 Euro Wert 1 Färse Euro Wert 1 Hektar Santa Fe Euro Wert 1 Hektar Buenos Aires Salado Euro 1 Arbeitskraft 7060 Euro/Jahr 200 Std/Monat

7 ITEMS Jahr Variación % Jahr /02 02/12 88/12 Betriebe (unidad) ,6% -2,4% -2,6% -60% Kühe Totales (x 10 3 ) ,02% -1,3% -0,5% -13% Produktion(l/Melkstand /Tag) ,6% +7,5% +12% 500% Kühe/Melkstand ,4% +1,5% +5,6% Produktion (l/vt/tag) ,5% +5,2% +4,4% 130% 105%

8 Entwicklung der Milchproduktion 4,5% weniger Betriebe/Jahr Rückgang der Kuhzahl (-0,6 % jährlich) Verminderung der Trachtigkeit Steigerung der Milchleistung/Kuh Stabilität der Ernährung/Rationen Mehr Tierschutz

9 Struktur der Milchbetriebe in Argentinien 40 % der Betriebe produzieren weniger als Lts/Tag und liefern 17 % der Milch 43 % der Betriebe produzieren zwischen Lts/ Tag und liefern 44 % der Milch 17 % der Betriebe produzieren mehr als lts/tag und liefern 39 % der Milch

10 Milchmengenunterschiede pro Monat Promedio de la serie % 80 E F M A M J J A S O N Sommer Herbst Winter Frühling Sommer D

11 PRODUKTIONSYSTEM Weidesystem 60% der Fläche(ha) bis zu dreijahrigen Weide (Lolium-Rye grass-klee) 20% Maissilage-Sorghumsilage 20% Winter(Rye grass)/sommerfutter(soja) - Fast nur noch Direktsaat(SD) - Temperaturen: Winter 0-20 Grad(kein Schnee) Sommer Grad - Niederschlaege: mm

12 Produktionssystem Argentinien # weniger Investitionen in Melkstand # nicht so abhänig vom Boden # 3-5 Jahre Bodenpacht(kg Fleisch /dt Soja) # Keine Kredit in der Bank # Finanzierung eventuell durch Lieferanten # 38% Zinsen # 40% Kostenerhöung(Inflation)

13 Grosse Schwankungen:Klima,Preise,Pacht Billige Produktionskosten(Weidesytem) Kraftfutter je nach Situation - Milchpreis tief = wenig Kraftfutter - Milchpreis hoch = mehr Kraftfutter Brauchen keine Genehmigungen Alternativen: Fleischproduktion/Ackerbau

14 Fuente: Taverna, 2010 Die Produktionskosten werden sehr wichtig werden Kosten ($/l) UE (Stall) Deanemark UE (Weide) Holland Deutschland England Freinkreich Irland Australien NZ Argentina 10% 50% 90% % der Weide in der Futterung

15 35 Lts/Kuh/Tag Produktionsystem Weide + Kraftfutter,Silage,Heu System Investition Management Basis Weide PMR -TMR + + Fuente: Adaptado de Castillo, 1998

16 Wachstum der individuellen Milchleistung Progreso integral D i s t r i b u c i o n ACHA = 114 kg/laktation INTA = 149 kg/laktation 2020 HOY < Liter/Kuh/Tag Fuente: Vera et al, 2010

17 Liter/Jahr x 10 6 Variation (%) Nationale Produktion Änderung zwischen Jahre Tendenz 1,20 % (2,7-5,8) 3,8% Fuente: Elaboración personal utilizando Convenio Lechería SAGPyA CIL FIEL. Lácteos MAGyP 2013

18 Escenarios de crecimiento Intensificación sustentable Liter/Jahr x Fuente: Taverna 2013

19 ARGENTINIEN PROJEKTION DER MILCHPRODUKTION INNENMARKT UND EXPORT ( ) Quelle: J. Quintana CRECIMIENTO 3% CRECIMIENTO 5% Producción Exportación Producción Exportación Consumo Año (mill. lts) Crec.% (mill. lts) %/prod. (mill. lts) Crec.% (mill. lts) %/prod. (mill. lts) (lts/hab.) ,00% ,00% ,00% ,00% ,20% ,10% ,20% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,10% ,00% ,10% ,10% ,00% ,60% ,00% ,60% ,00% ,10% ,00% ,60% ,00% ,20% ,00% ,20% ,00% ,20% ,00% ,70% ,00% ,40% ,00% ,30% ,00% ,00% ,00% ,10%

20 Milchbilanz Argentinien : BALANCE LACTEO ANUAL Produción Expo Impo Consumo Verbrauch Produktion Export Import

21 Lechería de abastecimiento Lechería de exportación Crisis del Lechería Estancada Milchproduktion Economía cerrada Exportación de saldos Libre mercado Mercosur Inversiones Pico de producción Crisis de Brasil Caída del precio internacional Recuperación por nuevos mercados externos Lechería regulada Retenciones Valor de corte Roes Precios controlados Fuente: MAGyP

22 Milchproduktionwachstum ( )

23 Estratificación de tambos y producción diaria de leche. Frecuencia % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% % 32% 8% % 60% 77% 77% 61% 27% 47% 47% % 87% 71% % 91% % 87% l/día 99% 95% 95% % 96% 99% 100% 2000 tambos < 1000 l 30% 1-20 vacas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Frecuencia acumulada % Nº Tambos Litros % Litros acumulados % Tambos acumulados Fuente: Castignani H y Quaino O, 2010 en base a datos de ONCCA.

24 Producción de forrajes por ha Kg TM/ha/ha Die Top kg TM/haS/ha Die Guten kg TM/haha Durchschnitt 1 ha VO + VT Fuente: Taverna, Adaptado de INTA, SANCOR, CREA

25 Mercado Interno 216 l/eq/h/a) 75% 25% Fuente: MAGyP 2013 Exportación U$S x 10 6 Quesos 13% 57% Leche Polvo 15% Suero Polvo Argelia China Chile Japón Brasil 7% 6% 6% 35% 19% 26% Venezuela Resto +100 países

26 % de Industrialización en litros Milchbearbeitung % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Otros Manteca Quesos Leche en Polvo Leches Fluidas 0%

27 Struktur der Milchverarbeitung 10 größte Meiereien verarbeiten 550 Mio./Jahr Meiereien verarbeiten 70 Mio./Jahr 50 Käsereien verarbeiten ca. 7 Mio./Jahr 700 kleine Fabriken verarbeiten nur 21 % der Milchproduktion

28 Der Bauer Participación bekommt relativa 30,43% cada eslabón des Milchpreis Valor final por litro equivalente

29 Relative Wettbewerbsfahigkeit MILCH ACKERBAU : Soja 30 qq/ha VS Milch.. Relative Wettbewerbsfahigkeit: Netoeinnahme Milch ($/ha) Netoeinnahmeackerbau($/ha) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Castignani, H.; Lts/ha-VT 7023 Lts/ha-VT 4224 Lts/ha-VT

30 Was werden die Sojapreise in Zukunft machen?

31 Exportsteuern Weizen 23% USD USD/ton -5,8 USD/ton -7 USD/ton 172 USD 151 USD/ton Mais 20% USD USD/ton -5,8 USD/ton -6,5 USD/ton 115 USD 101 USD/ton Soja 35% USD USD/ton -6,1 USD/ton -9 USD/ton 248 USD 270 USD/to Sonnenblumen 32% USD USD/ton - 6,1 USD/ton -27 USD/ton 218 USD 265 USD/t Sojapreise müssten 30% steigen,damit es wirtschaftlich Gewinn gibt. Wegen Sojapreis wird dieses Jahr weniger Spritzmitteln und Dünger(Herbizid,Fungizid,usw) benutzt werden.die Distanz(Kilometer) zwischen den Produktionsgebieten und den Exporthafen(Rosario,Buenos Aires,Necochea,Bahia Blanca) werden entscheiden sein.

32 Kosten der Feldbestellung: Soja 200 Euro/ha Mais 338 Euro/ha Sonnenblu 200 Euro/ha Weizen 250 Euro/ha Weide 210 Euro/ha Hafer 130 Euro/ha (Winterweide) Sorghum (Futter) 84 Euro/ha

33 Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! Tomas Bohner