FOKUSSIERT. DIVERSIFIZIERT. KOMPETENT. ZUVERLÄSSIG. DVB Bank Konzern Auf einen Blick

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1 FOKUSSIERT. DIVERSIFIZIERT. KOMPETENT. ZUVERLÄSSIG. DVB Bank Konzern Auf einen Blick Frankfurt am Main, Dezember 2017

2 Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation wurde vom DVB Bank Konzern zusammengestellt. Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das vorliegende Dokument ist kein Prospekt. Es handelt sich bei dieser Präsentation um eine Kurzbeschreibung bestimmter Aspekte des DVB Bank Konzerns. Diese Beschreibung enthält unter Umständen nicht alle für die behandelten Themen relevanten Informationen. Daher sollten Anlageentscheidungen im Hinblick auf Wertpapiere des DVB Bank Konzerns nicht auf diese Präsentation gestützt werden. Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter auch Meinungsäußerungen und Prognosen sowie die Annahmen, auf denen sie basieren. Derartige Aussagen sind nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie abgegeben werden, gültig, denn sie beruhen auf den Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung des DVB Bank Konzerns zum jeweiligen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Ob sie sich als zutreffend erweisen werden, hängt von künftigen Ereignissen und Entwicklungen ab und ist daher nicht garantiert. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus Quellen, die der DVB Bank Konzern als zuverlässig erachtet. Soweit nicht anders angegeben, beruhen alle Aussagen zur Marktstellung des DVB Bank Konzerns auf der eigenen Einschätzung des DVB Bank Konzerns. Die hierin enthaltenen Informationen stammen zwar aus als zuverlässig geltenden Quellen bzw. beruhen auf vom DVB Bank Konzern selbst vorgenommenen Beurteilungen. Die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen bzw. der auf ihnen beruhenden Bewertungen kann jedoch nicht garantiert werden. Der DVB Bank Konzern haftet in keiner Weise für Aufwendungen, Verluste oder Schäden im Zusammenhang mit der (auch auszugsweisen) Nutzung dieser Präsentation. Auf einen Blick Dezember 2017 Rechtlicher Hinweis Seite 2

3 Leitbild der DVB Der Spezialist in der internationalen Verkehrsfinanzierung Erfolgreiche Transaktionen sind unsere Stärke. Wir suchen und entwickeln dafür intelligente und maßgeschneiderte Lösungen, die die Erwartungen unserer Kunden erfüllen und sogar übertreffen. Mit großem Engagement analysieren wir stetig und sorgfältig unsere Branche. So können wir eine Palette zielgerichteter Finanzdienstleistungen anbieten, die sich häufig durch unkonventionelle Ansätze auszeichnen. Auf einen Blick Dezember 2017 DVB im Überblick Seite 3

4 Geschäftsmodell der DVB (1) Structured Asset Lending Shipping Finance Aviation Finance Asset Management Client Account Risk Distribution & Loan Participations Corporate Finance Solutions Offshore Finance Land Transport Finance Private Equity Sourcing & Investments Asset & Market Research Auf einen Blick Dezember 2017 DVB im Überblick Seite 4

5 Die zehn Wettbewerbsstärken der DVB Geschäftsmodell eindeutig fokussiert, unverwechselbar spezialisiert, vielfach diversifiziert, zyklusneutral ausgerichtet und international aufgebaut Geschäftspolitik konservativ und nachhaltig Organisation transparente Strukturen, zügiger Informationsfluss und schnelle Entscheidungen Mitarbeiter hochqualifiziert und erfahren Produkte & Dienstleistungen maßgeschneidert und über das typische Bankgeschäft hinausgehend Asset & Market Research differenziert, renommiert und mehrfach ausgezeichnet Kreditportfolio nach mehreren Kriterien und Kategorien diversifiziert Risikomanagement nachhaltig und vorausdenkend Refinanzierung granular und laufzeitenkongruent Eigenmittel solide Kapitalbasis Auf einen Blick Dezember 2017 DVB im Überblick 10Seite 5

6 Internationale Organisation Amsterdam London Oslo Hamburg Frankfurt am Main New York Athen Tokio Curaçao Singapur Shipping Finance Aviation Finance Offshore Finance Land Transport Finance AMERICA EUROPE ASIA/PACIFIC Auf einen Blick Dezember 2017 DVB im Überblick Seite 6

7 Aktionärsstruktur 22. Juni Juli August August August 2017 / Squeeze-out Beschluss der HV / Ablauf der Klagfrist / Eintragung im Handelsregister / Delisting der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse General Standard / Zahlung der Barabfindung je Stückaktie an die Minderheitsaktionäre 100,00 % Auf einen Blick Dezember 2017 DVB im Überblick Seite 7

8 Geschäftsvolumen & Konzernergebnis Geschäftsvolumen Konzernergebnis Mrd Mio ,9 110, ,1 45,6 1,3 1,2 1,7 1,6 1,5 23,8 23,4 24,5 26,6 27, Bilanzsumme Eventualverbindlichkeiten Konzernergebnis -138, Auf einen Blick Dezember 2017 DVB im Überblick Seite 8

9 Rating Entwicklung Dez 2017 Feb 2017 Okt 2016 Dez 2011 Mrz 2011 Jan 2009 Dez 2006 Aug 2006 Jul 2005 Aug 2004 Long-term Counterparty Credit Rating BBB A+ A+ A+ A A A A- A- BBB+ Short-term Credit Rating A-2 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-1 A-2 A-2 A-2 Ausblick negativ negativ negativ stabil stabil negativ stabil positiv stabil stabil Debt-Issuance-Programm: Subordinated BBB- A Mrz 2015 Aug 2012 Jun 2009 Jan 2009 Long-term Issuer Default Rating AA- A+ A+ A+ Short-term Issuer Default Rating F1+ F1+ F1+ F1 Debt-Issuance-Programm: Long-term Senior Unsecured Short-term Senior Unsecured AA- F1+ A+ F1+ Die DVB wird seit 1999 regelmäßig von Standard & Poor's (S&P) geratet. Seit 2005 wird sie zudem von Fitch Ratings im Rahmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe eingestuft. Auf einen Blick Dezember 2017 DVB im Überblick Seite 9

10 Kundenkreditvolumen Mrd % Shipping Finance 11,0 11,9-7,6 Aviation Finance 7,2 8,7-17,2 Offshore Finance 2,1 2,4-12,5 Land Transport Finance 1,5 1,6-6,3 Investment Management 0,5 0,6-16,7 ITF Suisse 0,1 0,6-83,3 Nicht mehr strategiekonformes Geschäft 0,1 0,1 Insgesamt 22,5 25,9-13,1 Nach Geschäftsbereichen 0,5 % ITF Suisse 2,2 % Investment Management 6,6 % Land Transport Finance 9,3 % Offshore Finance 32,0 % Aviation Finance 0,5 % Nicht mehr strategiekonformes Geschäft 48,9 % Shipping Finance Mrd USD % Shipping Finance 12,5 12,6-0,8 Aviation Finance 8,2 9,1-9,9 Offshore Finance 2,4 2,5-4,0 Land Transport Finance 1,7 1,7 Investment Management 0,6 0,6 ITF Suisse 0,2 0,6-66,7 Nicht mehr strategiekonformes Geschäft 0,1 0,2-50,0 Insgesamt 25,7 27,3-5,9 Nach Regionen 2,2 % Südamerika 4,0 % Offshore 4,9 % Naher Osten & Afrika 16,4 % Asien 23,1 % Nordamerika 0,5 % Australien & Neuseeland 48,9 % Europa Auf einen Blick Dezember 2017 Finanzkennzahlen Seite 10

11 Entwicklung der Kennzahlen Return-on-Equity vor Steuern % Cost-Income-Ratio % Economic Value Added Mio 0,6 91,2-47,2 52,6-73,4-496, Auf einen Blick Dezember 2017 Finanzkennzahlen Seite 11

12 Refinanzierungsstruktur ( : 23,5 Mrd ) Produkte 1 Investoren 2 6,0 % Kurzfristige Refinanzierungsmittel davon: 3,3 % Kurzfristige Einlagen Kunden/Banken 2,7 % Barsicherheiten 1,9 % Retail 13,8 % Banken 23,8 % DZ BANK 10,2 % Genossenschaftliche FinanzGruppe 94,0 % Langfristige Refinanzierungsmittel davon: 49,9 % Ungedeckte Inhaberschuldverschreibungen 37,7 % Schuldscheindarlehen 3,1 % Nachrangige Verbindlichkeiten 3,1 % Schiffspfandbriefe 0,2 % Langfristige Einlagen 50,3 % Institutionelle Investoren Diversifizierte, granulare Refinanzierungsbasis / Mehr als Investoren 1 Nominalvolumen 2 Schätzungen Auf einen Blick Dezember 2017 Kapital und Liquidität Seite 12

13 Mitarbeiter der DVB : 643 aktive Mitarbeiter Tätigkeitsfelder Nationalitäten 62 LogPay Financial Services 14,9 % 33 weitere Nationalitäten 42,6 % Deutsch 3,1 % Norwegisch 3,3 % Griechisch 4,7 % US-amerikanisch 6,2 % Singapurisch 248 Servicebereiche 333 Transport Finance/ Investment Management 11,7 % Niederländisch 13,5 % Britisch Auf einen Blick Dezember 2017 Mitarbeiter Seite 13

14 Zuständigkeiten des Vorstands der DVB zum 1. Dezember 2017 Ralf Bedranowsky Vorsitzender des Vorstands Business Process Support Group Audit Group Controlling Group Corporate Communications Group Finance Group Human Resources Group Legal Information Technology ITF International Transport Finance Suisse AG LogPay Financial Services GmbH Group Compliance Office David Goring-Thomas Vorstandsmitglied Group Treasury Transaction and Loan Services Aviation Finance Aviation Financial Consultancy Financial Institutions and Syndications Investment Management Land Transport Finance Shipping Finance DVB Capital Markets LLC DVB Transport Finance Ltd Corporate Finance Christian Hagemeyer Vorstandsmitglied Aviation Credit Aviation Research Credit and Asset Solution Group Group Risk Management Land Transport Credit Land Transport Research Shipping Credit Shipping Research Produkt- und Servicebereiche Geschäftsbereiche im Kundengeschäft Tochtergesellschaften im Kundengeschäft Auf einen Blick Dezember 2017 Vorstand Seite 14

15 Vorstandsmitglieder Ralf Bedranowsky Vorsitzender des Vorstands, Bankdirektor Zuständigkeiten Produkt- und Servicebereiche Business Process Support Group Audit Group Compliance Office Group Controlling Group Corporate Communications Group Finance Group Human Resources Group Legal Information Technology Tochtergesellschaften im Kundengeschäft ITF International Transport Finance Suisse AG LogPay Financial Services GmbH Mandate Vorsitzender des Aufsichtsrats DVB Bank America N.V., Willemstad, Curaçao Vorsitzender/Präsident des Board of Directors DVB Holding (US) Inc., New York, USA DVB Group Merchant Bank (Asia) Ltd, Singapur ITF International Transport Finance Suisse AG, Zürich, Schweiz Mitglied des Board of Directors DVB Capital Markets LLC, New York, USA Lebenslauf Seit Juli DVB Bank SE, Vorsitzender des Vorstands DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands Deutsche Bank AG, Global Head Deutsche Shipping, weltweite Verantwortung u.a. für die geschäftliche Entwicklung und Betreuung der Schifffahrtskunden im Kreditund Investmentbankgeschäft Landesbank Hessen Thüringen, Mitglied des Vorstands Deutsche Bank AG, von 2001 bis 2004 Mitglied der Geschäftsleitung der Region Nord/Ost und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Schiffshypothekenbank zu Lübeck AG Auf einen Blick Dezember 2017 Vorstand Seite 15

16 Vorstandsmitglieder David Goring-Thomas Mitglied des Vorstands, Bankdirektor Zuständigkeiten Produkt- und Servicebereiche Group Treasury Transaction and Loan Services Geschäftsbereiche im Kundengeschäft Aviation Finance Aviation Financial Consultancy Corporate Finance Financial Institutions and Syndications Investment Management Land Transport Finance Shipping Finance Tochtergesellschaften im Kundengeschäft DVB Capital Markets LLC DVB Transport Finance Ltd Mandate Vorsitzender des Board of Directors DVB Transport Finance Ltd, London, Großbritannien Mitglied des Board of Directors DVB Capital Markets LLC, New York, USA Lebenslauf Seit Dezember DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands DVB Bank SE London Branch, stv. Niederlassungsleiter, Managing Director and Global Head of Aviation The Long-Term Credit Bank of Japan Ltd, Niederlassung London, stv. Niederlassungsleiter und Head of Aviation Finance Europa, Naher Osten und Afrika LTCB Merchant Bank (Singapore) Ltd/The Long-Term Credit Bank of Japan Ltd, Niederlassung Singapur, Senior Vice President, Head of Aviation Finance Asien The Long-Term Credit Bank of Japan Ltd, Niederlassung London, Manager/Senior Manager, Aviation Group Swiss Bank Corporation, London, Merchant Banking, Assistant Manager/Manager in der Aviation Finance Group sowie Manager Corporate Finance National Westminster Bank, International Banking Division, London, Trainee, Kundenbetreuer in der Transportbranche (Aerospace) sowie Assistance Manager (Personalbereich) University of Manchester, B.A. (Honours) Wirtschaftswissenschaften Auf einen Blick Dezember 2017 Vorstand Seite 16

17 Vorstandsmitglieder Christian Hagemeyer Mitglied des Vorstands, Bankdirektor Zuständigkeiten Produkt- und Servicebereiche Aviation Credit Aviation Research Credit and Asset Solution Group Group Risk Management Land Transport Credit Land Transport Research Shipping Credit Shipping Research Mandate Keine Lebenslauf Seit Januar DVB Bank SE, Mitglied des Vorstands Landesbank Hessen Thüringen, Head of Credit Risk Management Deutsche Bank AG, Senior Credit Officer Deutsche Bank AG, Head of Credit Large Caps Deutsche Bank de Bary N.V., Group Head Risk Management Commodity Trade Finance Deutsche Bank de Bary N.V., Relationship Manager Commodity Trade Finance Deutsche Bank de Bary N.V., Relationship Manager German Desk Deutsche Bank AG, Traineeship Universität Hamburg, M.A. Betriebswirtschaft Auf einen Blick Dezember 2017 Vorstand Seite 17

18 Impressum Weitere Informationen unter QR-Code per Smartphone scannen und direkt zur Website gelangen Verantwortlich für den Inhalt dieser Präsentation und Kontakt: Elisabeth Winter Head of Group Corporate Communications Managing Director Telefon: DVB Bank SE Platz der Republik Frankfurt am Main, Deutschland info@dvbbank.com Auf einen Blick Dezember 2017 Impressum Seite 18

19 Bildnachweise Shipping Finance: Seite 1: M.T. Maritime Management (USA) LLC, Southport, USA Aviation Finance: Seite 1: Bert van Leeuwen, DVB Bank SE, Amsterdam, Niederlande Offshore Finance Seite 1: Volstad Management AS, Ålesund, Norwegen Land Transport Finance: Seite 1: Wouter Radstake, DVB Bank SE, Frankfurt am Main, Deutschland Seiten Ralf Bedranowsky, David Goring-Thomas, Christian Hagemeyer und L.H. (Bart) Veldhuizen: Andreas Fechner, Düsseldorf, Deutschland und DVB Bank SE, Frankfurt am Main, Deutschland Seite 18: DVB Fotoarchiv Auf einen Blick Dezember 2017 Bildnachweise Seite 19