Deutsche Bank Dr. Josef Ackermann

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1 Deutsche Bank Dr. Josef Ackermann Vorsitzender des Vorstands Frankfurt am Main, 26. Mai 2009

2 Finanzkrise: Aktienindizes und Volatilitäten Indexiert: 29. Mai 2008 = Aktienindizes Lehman Bankrott Volatilitätsindizes Volatilität Volatility Lehman Bankrott DAX S&P 500 DJ Stoxx Banks -30% -36% -47% VIX Index VDAX Index Mai Jan Mai Mai Jan Mai 09 Quelle: Bloomberg Presseabteilung 05/09 2

3 Eingriffe der Zentralbanken und Liquidität Leitzinsen (1), in % Eingriffe der Zentralbanken Liquiditätssituation 3-Monats Euribor (2) - 3-Monats Eonia (3), in % 5,0 UK Lehman Bankrott 2,0 Lehman Bankrott 4,0 Europa 1,5 3,0 1,0 2,0 1,0 USA 0,5 0,0 29. Mai Jan Mai 09 0,0 29. Mai Jan Mai 09 (1) USA: Fed Funds-Rate, Europa: EZB Hauptrefinanzierungssatz, UK: Bank of England Repo-Rate (2) EZB 3-Monats Euribor (3) 3-Monats Übernacht Swapsatz Quelle: Bloomberg Presseabteilung 05/09 3

4 Ergebnis 2008 In Mrd. EUR Konzern CIB PCAM Gewinn / Verlust nach Steuern Ergebnis vor Steuern Ergebnis vor Steuern 1,4 2,5 3,5 6,1 6,5 3,5 2,8 4,3 6,1 5,1 1,2 1,4 1,5 1,9 2,1-3, , , Hinweis: basierend auf U.S. GAAP, ab 2006 basierend auf IFRS; Ergebnisse der Geschäftsbereiche der einzelnen Jahre basierend auf jeweils aktuellster Struktur Presseabteilung 05/09 4

5 Dividende für unsere Aktionäre Dividende je Aktie, in EUR 4,00 4,50 2,50 1,50 1,70 0, Vorgeschlagen Presseabteilung 05/09 5

6 Ertragsentwicklung im 1. Quartal 2009 In Mrd. EUR Signifikante Wertberichtigung auf eine Immobilienposition Marktwertanpassungen 9,6 0,1 8,8 2,2 5,1 7,3 3,2 2,3 4,6 5,4 1,2 4,4 0,5 1,0 7,2-0,9 * 1. Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q Q. 2. Q. 3. Q. 4. Q Q * Beinhaltet Marktwertanpassungen in Höhe von 0,9 Mrd. EUR Presseabteilung 05/09 6

7 Kapitalisierung im Wettbewerbsvergleich Tier-1 Kapitalquote per 31. März 2009, in % Effekt von Staatskapital Tier-1 Kapitalquote ohne Staatskapital 16,7 16,0 14,1 11,9 11,4 10,5 10,2 10,1 8,8 8,7 8,6 13,2 13,4 6,8 9,3 8,4 7,4 7,8 7,7 Morgan Stanley (1) Goldman Sachs Credit Suisse Citi JPMorgan UBS DB Bank of Chase America BNP Paribas Société Générale Barclays (2) (1) Basierend auf Basel 1 (2) Per 31. Dezember 2008 Quelle: Unternehmensdaten Presseabteilung 05/09 7

8 Ergebnis vor Steuern pro Segment In Mio. EUR Corporate Banking & Securities Global Transaction Banking Q Q Q Q Asset and Wealth Management Private & Business Clients Q Q Q Q Presseabteilung 05/09 8

9 Deutsche Bank Aktienkursentwicklung in 2009 In EUR (1) Indexiert: 1. Jan = % % -2% Internationale Wettbewerber (2) Jan Jan Feb März Apr. 22. Mai (1) Umrechnung der Aktienkurse der internationalen Wettbewerber in EUR auf Basis täglicher Wechselkurse (2) Internationale Wettbewerber (Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, UBS, Credit Suisse) Quelle: Bloomberg Presseabteilung 05/09 9

10 Global Markets: Weiterer Abbau von Risiken und Kosten Anhaltende Bilanzreduzierung Management der Altbestände Bilanz (U.S. GAAP pro-forma )* -43% U.S. RMBS Risikopositionen* -56% Hedges Nettorisikoposition 1. Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q. 09 Mitarbeiteranzahl Reduzierte Kosten -32% * Per Quartalsende Hinweis: 2007 basierend auf Struktur von 2008, seit 2008 basierend auf aktueller Struktur Presseabteilung 05/09 10 Höhepunkt Q Q. 2009

11 Global Banking Corporate Finance Rekalibrierung unserer Plattform Global Transaction Banking Fortsetzung der Wachstumsstrategie Presseabteilung 05/09 11

12 Private Clients and Asset Management Asset and Wealth Management Neuausrichtung an ein verändertes Umfeld Private & Business Clients Einführung eines Wachstums- und Effizienzprogramms Presseabteilung 05/09 12

13 Entwicklung der Bilanzsumme In Mrd. EUR 30. Juni März 2009 Leverage Ratio (2) IFRS Netting (1) U.S. GAAP pro-forma IFRS Netting (1) U.S. GAAP pro-forma 30. Juni Dez März 2009 (1) Zum 30. Juni 2008 inklusive Derivate Netting in Höhe von 498 Mrd. EUR, WP-Kassageschäft Netting in Höhe von 92 Mrd. EUR und WP-Pensionsgeschäft Netting in Höhe von 62 Mrd. EUR; zum 31. März 2009 inklusive Derivate Netting in Höhe von Mrd. EUR, WP-Kassageschäft Netting in Höhe von 97 Mrd. EUR und WP-Pensionsgeschäft Netting in Höhe von 5 Mrd. EUR (2) Relation Bilanzsumme (U.S. GAAP pro-forma ) zu Eigenkapital nach Zielgrößendefinition Hinweis: Rundungsdifferenzen möglich Presseabteilung 05/09 13

14 Starke Refinanzierungsbasis Unbesicherte Finanzierungsmittel, in Mrd. EUR % 15% 75 Kurzfristige Nichtbankeinlagen abgesichert durch verfügbare Barmittel und Liquiditätsreserve Juni März 2009 Kurzfristige Nichtbankeinlagen Treuhand, Clearing & sonstige Einlagen Kapitalmarkt Kundeneinlagen Hinweis: Rundungsdifferenzen möglich Presseabteilung 05/09 14

15 Strategischer Refinanzierungsvorteil in 2009 Niedriger Emissionsbedarf Günstige Refinanzierungskosten Emissionen, in Mrd. EUR Ausstehend 5-Jahres Senior CDS, in Basispunkten, 22. Mai Plan 2009 BNP JPM CS UBS GS BAR BoA MS Citi Quelle: Bloomberg Presseabteilung 05/09 15

16 Unsere anderen Stakeholder Kunden Gesellschaft Mitarbeiter Presseabteilung 05/09 16

17 Gesellschaftliche Verantwortung Nachhaltigkeit Bildung Soziales Presseabteilung 05/09 17

18 Deutsche Bank Dr. Josef Ackermann Vorsitzender des Vorstands Frankfurt am Main, 26. Mai 2009

19 Hinweise Sofern nicht anders gekennzeichnet, haben wir die Informationen in dieser Präsentation gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt. Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo wir einen erheblichen Teil unserer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielen, und in dem wir einen erheblichen Teil unserer Vermögenswerte halten, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren haben wir in unserem SEC-Bericht nach Form 20-F vom 24. März 2009 unter der Überschrift Risk Factors im Detail dargestellt. Kopien dieses Berichtes sind auf Anfrage bei uns erhältlich oder unter verfügbar. Diese Präsentation enthält auch andere als IFRS-Finanzkennzahlen. Eine Überleitungsrechnung auf direkt vergleichbare Finanzzahlen, wie wir sie nach IFRS berichten, ist, soweit wir die Überleitung nicht direkt in dieser Präsentation zeigen, im Financial Data Supplement für 1Q2009 enthalten, das wir dieser Präsentation beigefügt haben oder unter zur Verfügung stellen.