Risikomanagement in der Versicherung aktuell

Transkript

1 +++ Management Circle Praxis-Seminar +++ Strategie Modelle Umsetzung Tagesaktuelle Infos zu MaRisk! Risikomanagement in der Versicherung aktuell Ihr Weg zur effizienten und wertorientierten Risikosteuerung! Stellen Sie jetzt Ihr Risikomanagement auf den Prüfstand: Grundsätze: Anpassungsbedarf durch Solvency II, MaRisk und VAG-Novelle Ihre Risikomanagement-Experten: Frank-Christian Corell FinRisk Management GmbH Risikomessung: Bewertung von Kredit-, Markt- und versicherungstechnischen Risiken Risikomodelle: QIS4 im Vergleich zu Ratingmodellen und internen Ansätzen Prozessorganisation: Optimierung von Entscheidungsabläufen und Verantwortlichkeiten Weiterentwicklung: Treiber für das Enterprise Risk Management Günter Wanner FinRisk Management GmbH Dr. Alexander Metz Deutsche Rückversicherung AG Verband öffentlicher Versicherer Holger Tietz INTER Versicherungen Dr. Claudius Vievers AMB Generali Holding AG Erfahrungsberichte AMB Generali Gruppe: Risikomodelle, Rating und Ranking im Kontext von Solvency II INTER Versicherungen: Integration von Unternehmensplanung, Risikomanagement und Wertsteuerung Deutsche Rückversicherung: Organisatorische und technische Anforderungen bei der MaRisk-Umsetzung Teilnehmerstimme zu den Referenten: Gelungene Veranstaltung mit einer gesunden Mischung aus Theorie und Praxis! J. Engelhardt, Nürnberger Lebensversicherung AG Bitte wählen Sie Ihren Termin: 10. und 11. Dezember 2008 in Köln 16. und 17. Februar 2009 in München 17. und 18. März 2009 in Frankfurt am Main Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Telefon-Hotline: /

2 1. Seminartag Risiko- und Wertmodelle in Theorie und Praxis! Ihre Seminarleiter: Frank-Christian Corell, Geschäftsführender Gesellschafter, Günter Wanner, Consultant, FinRisk Management GmbH, Frankfurt am Main Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr 9.30 Herzlich Willkommen! Begrüßung durch die Seminarleiter Abgleich von Seminarzielen und Teilnehmererwartungen Markt- und Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko Versicherungstechnisches Risiko, sonstige Risiken Risikoaggregation und Diversifikationseffekte Anrechenbare Kapitalelemente Kapitaladäquanz und (mehrperiodige) Frühwarnlogik 9.45 Risikomanagement in Versicherungsunternehmen: Relevante Rahmenbedingungen Rechtliche Erfordernisse Branchenunabhängig: KonTraG Branchenspezifisch: Solvency II, MaRisk, VAG-Novelle Markterfordernisse aus Sicht von Kunden, Eigentümern, Mitarbeitern, Geschädigten Sicherheit verkaufen mit Kapitalstärke Kunden halten mit Effizienz: Vertrieb, Verwaltung, Innovation Wachsen durch Vertrauen und Transparenz Checkliste : Das sind die Rahmenbedingungen Kaffee- und Teepause Grundsätze für das Risiko- und Wertmanagement Von der Corporate Governance/der Unternehmensleitlinie zu Grundsätzen Vernetzung von Risiko- und Wertmanagement Risiko-/Wertbegriff(e) und -strategien: Klare Definition nötig Methodik der Risiko- und Wertmessung inklusive Limit-/Zielsystem: Beispiele Prozessanforderungen im Risiko- und Wertmanagement Gemeinsames Mittagessen ca Kaffee- und Teepause Risikomodelle im Zeichen von Solvency II Zentrale Anforderungen und Paradigmen Ergebnisse und Folgerungen aus QIS 1-4 QIS4 im Vergleich zu Ratingmodellen und internen Ansätzen Wie geht es weiter? Erfahrungen der AMB Generali Gruppe Dr. Claudius Vievers Abteilungsleiter Enterprise Risk Management, AMB Generali Holding AG, Aachen Risikomanagement im Kontext von Rating und Ranking Wandel und Kontinuität im Rating am Vorabend von Solvency II Von der Pflicht zur Kür: Von und mit der MaRisk zum ERM Erfahrungen der AMB Generali Gruppe Dr. Claudius Vievers Risiko- und Wertmodelle im Praxiseinsatz Fallbeispiele und Simulationen aus Sparte Leben Sparte Schaden/Unfall Diskussion der Implikationen Tagesabschlusss Aus der Praxis! Zusammenfassung der Inhalte des ersten Tages, Diskussion und anschließendes Get-Together Methoden zur Risikomessung und Risikomodellierung Intern vs. Standard: Rechtliche und wirtschaftliche Perspektive Methodik der marktnahen Bewertung und der Risikomessung Konkrete Messung, nach Risikoarten, anhand von Beispielen Mit vielen Praxis- Beispielen! Get-Together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und den Teilnehmern!

3 2. Seminartag Auf dem Weg zum Enterprise Risk Management! Ihre Seminarleiter: Frank-Christian Corell Günter Wanner 9.00 Es geht weiter! Kurzer Rückblick auf die Inhalte des ersten Seminartages Einführung in die Themen des zweiten Seminartages Wie sollen wir Risiko und Wert rechnen und steuern? Management der Weiterentwicklung: Jährlicher Validitätstest Dokumentationserfordernisse Prozessorganisation Risikoinventur, Risikobewertung, -analyse Entscheidungsabläufe und Verantwortlichkeiten Organisatorischer, technischer und zeitlicher Ablauf Kaffee- und Teepause Vom Risikomanagement zur Wertschöpfung Zusammenhang Risiko, Kapital(kosten), Performance, Wertschöpfung, Unternehmenswert Messung der Wertschöpfung Exkurs für Personenversicherungen: Market Consistent Embedded Value Chancen und Herausforderungen Simulation einzelner Werthebel am Risiko- und Wertmodell Risiko- und Wertsteuerung in den INTER Versicherungen Unternehmensplanung, Risikomanagement und Wertorientierte Steuerung aus einer Hand Risikoexponierung auf einen Blick Kapitaladäquanz als grundsätzliche Restriktion Wertschöpfung als Ziel der Unternehmensführung Erfahrungen/Potenziale Ausblick Holger Tietz Leiter Unternehmensplanung, INTER Versicherungen, Mannheim Gemeinsames Mittagessen (Weiter)Entwicklung des Risiko- und Wertmanagements Aus der Praxis! Hemmnisse und Treiber VVG und VAG basieren auf HGB Solvency II basiert auf Fair Value Accounting IFRS 2. Stufe: Womit ist zu rechnen? Kaffee- und Teepause MaRisk-Umsetzung bei der Deutsche Rückversicherung AG Anforderungen der MaRisk Kategorisierung von Risiken: Operationelle und finanzielle Risiken Technischer und organisatorischer Rahmen Kommunikation und Dokumentation im Unternehmen Ausblick Dr. Alexander Metz Leiter Controlling/Risikomanagement, Deutsche Rückversicherung AG Verband öffentlicher Versicherer, Düsseldorf Chancen und Herausforderungen der technischen Integration Vernetzung mit bestehenden Systemen und Abläufen Möglichkeiten und Grenzen Erkennbarer Bedarf an neuen Systemen Ausschöpfen von Synergiepotenzialen Lösungsansätze Seminarabschluss 10 kritische Thesen Abschließende Diskussion ca Ende des Intensiv-Seminars Aus der Praxis! A U C H A L S I N H O U S E T R A I N I N G So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu allen Themenbereichen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Zeitverlust passgenau für Ihren Bedarf! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Christian Menzel Tel.: / menzel@managementcircle.de

4 Zum Seminarinhalt Risikomanagement auf dem Prüfstand Mit Solvency II und MaRisk besteht Überprüfungs- und Anpassungsbedarf für Ihr Versicherungsunternehmen! Stellen Sie jetzt Strategie, Modelle, Prozesse und Organisation Ihrer Risikosteuerung auf den Prüfstand. In diesem Praxis-Seminar erhalten Sie genau das Fachwissen, um Ihr Risikomanagement ganzheitlich zu verbessern! Rechtliche Neuerungen und Umsetzungspraxis Die Risikomanagement-Experten bringen die neuen Anforderungen durch Solvency II, MaRisk und die VAG-Novelle auf den Punkt. Gemeinsam erläutern Sie Konsequenzen und Umsetzungsoptionen für Risikomessung, Risikomodelle, Prozessorganisation und wertorientierte Steuerung in Ihrem Versicherungsunternehmen. Sie erhalten ein umfassendes Update, um Risiken für die Aktiv- und Passivseite noch professioneller zu quantifizieren und zu bewerten. Darüber hinaus diskutieren Sie Chancen und Herausforderungen bei der Weiterentwicklung einer wertorientierten Steuerung. So erhalten Sie an zwei Seminartagen ein umfassendes Risikomanagement-Update, um Ihre Risikosteuerung ganzheitlich zu überprüfen und sich optimal auf die aufsichtlichen Auflagen vorzubereiten! Ihr großes Praxis-Plus Sie diskutieren die Entwicklungen des Enterprise Risk Managements (ERM) bei der AMB Generali Gruppe! Sie erörtern die Herausforderungen der Risiko- und Wertsteuerung in den INTER Versicherungen! Sie erfahren mehr über die Implementierung der MaRisk bei der Deutsche Rückversicherung! Sie haben noch Fragen? Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zum Seminar. Viva Bredenbeck Konferenz-Managerin Tel.: / Aktuell und auf den Punkt! Nutzen Sie unseren -Service, um zeitgemäß Ihre Top-Themen bequem per zu erhalten. Ihr persönliches Profil verwalten Sie unter:

5 Ihr Expertenteam Frank-Christian Corell ist Geschäftsführender Gesellschafter der FinRisk Management GmbH in Frankfurt am Main. Seine Beratungsschwerpunkte sind das Asset Liability Management in Lebens-/Kranken- und Schaden-/ Unfallversicherungen, das wertorientierte Risikomanagement und die Effizienz im Investment Management. Zuvor war er Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung einer deutschen Versicherungsgruppe mit schweizer Muttergesellschaft, wo er u.a. das Controlling, Rechnungswesen/Steuern und die Kapitalanlage verantwortete. Er ist Mitglied im Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.v. und Gastdozent an verschiedenen Hochschulinstituten. Zudem ist er Treuhänder für das Sicherungsvermögen bei einem namhaften deutschen Lebensversicherer. Dr. Alexander Metz ist seit 2006 bei der Deutsche Rückversicherung AG in Düsseldorf tätig. Er ist Leiter Unternehmensplanung, Konzerncontrolling und Risikomanagement. Bis 1995 studierte er Physik an der Ludwig Maximilians Universität zu München und promovierte dort bis 1999 zum Thema Spectroscopy of 196Au and the concept of super-symmetry in the model of interacting bosons. Zwischen 1999 und 2005 war er für die Basler Versicherung tätig, zuletzt als Mitglied der Direktion und Leiter für das Konzern-Risikomanagement. Holger Tietz ist Leiter der Abteilung Unternehmensplanung und Zentrales Controlling der INTER Versicherungsgruppe in Mannheim. Hier verantwortet er das zentrale Risikomanagement. Zudem verantwortete er die Einführung eines Internen Risikomodells. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen in Stabs- und Linienbereichen von zwei weiteren Versicherungsunternehmen eingesetzt. Holger Tietz ist Mitglied im Deutschen Verein für Versicherungswissenschaft e.v. und im Arbeitskreis Assekuranzcontrolling II des Internationalen Controller Vereins e.v. Dr. Claudius Vievers ist Abteilungsleiter im Bereich Enterprise Risk Management der AMB Generali Holding AG in Aachen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen in den Bereichen Risikomanagement, Solvency II, Internes Modell/Standard Modell und Rating AMB Generali Gruppe. Zuvor war Dr. Claudius Vievers stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Finanzcontrolling, mit den Schwerpunkten Asset Liability Management und Strategic Asset Allocation. Zuvor war Dr. Claudius Vievers für die WestLB in den Bereichen Kreditrisikomanagement und Management von Länderrisiken tätig. Günter Wanner ist Consultant bei der FinRisk Management GmbH in Frankfurt am Main. Seine Beratung umfasst das Asset Liability Management in Lebens- und Krankenversicherungen, das wertorientierte Risikomanagement in Schaden- und Unfallversicherungen und die Organisation/ Steuerung von Investmentprozessen. Zuvor war er Leiter der Kapitalanlageabteilung einer deutschen Versicherungsgruppe und verantwortete u.a. die Kapitalmarktanlagen, das Baufinanzierungsgeschäft, die Immobilienanlage und unternehmensweite Projekte. Zudem trieb er die wertorientierte Führung in der Schaden-/Unfallversicherung und das Asset Liability Management in der Lebensversicherung voran.

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: / Warum Sie dieses Praxis-Seminar besuchen sollten Sie erhalten umfassendes Fachwissen um Prozesse, Organisation und Verfahren zu überprüfen und zu optimieren! Sie diskutieren neue Entwicklungen mit Top-Experten des Risikomanagements! Auf dem Weg zur wertorientierten Steuerung Sie erfahren wo Treiber und Hemmnisse bei der Weiterentwicklung des Risikomanagements liegen! Wen Sie auf diesem Praxis-Seminar treffen Dieses Praxis-Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikomanagement, Risikocontrolling und -steuerung, Risikomodellierung, Asset Liability Management, Mathematik, Aktuariat, Controlling, Finanzen, Kapitalanlage, Revision, Unternehmenssteuerung und Portfoliomanagement in Versicherungsunternehmen sowie an deren Vorstände und Geschäftsführer. Es ist außerdem interessant für Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Termine und Veranstaltungsorte 10. und 11. Dezember 2008 in Köln Sofitel Cologne Mondial Am Dom, Kurt-Hackenberg-Platz 1, Köln Tel.: 02 21/ , Fax: 02 21/ h1306@accor-hotels.com 16. und 17. Februar 2009 in München Fleming s Hotel München Schwabing, Leopoldstraße , München Tel.: 089/ , Fax: 089/ muenchen@flemings-hotels.com 17. und 18. März 2009 in Frankfurt am Main Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, Frankfurt am Main Tel.: 069/ , Fax: 069/ hotel.frankfurt.city@moevenpick.com Zimmerreservierung Für die Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. Die Anfahrtsskizze erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. Mit der Deutschen Bahn ab 69, zur Veranstaltung. Infos unter: Risikomanagement in der Versicherung aktuell Ich/Wir nehme(n) teil am: 10. und 11. Dezember 2008 in Köln und 17. Februar 2009 in München und 18. März 2009 in Frankfurt am Main NAME/VORNAME POSITION/ABTEILUNG NAME/VORNAME POSITION/ABTEILUNG NAME/VORNAME POSITION/ABTEILUNG FIRMENNAME STRASSE/POSTFACH PLZ/ORT TELEFON/FAX 10 % MITARBEITER: BIS ÜBER 1000 Warum Ihre -Adresse wichtig ist! Sie erhalten so schnellstmöglich eine Bestätigung Ihrer Anmeldung, damit Sie den Termin fest einplanen können. (MIT NENNUNG MEINER -ADRESSE ERKLÄRE ICH MICH EINVERSTANDEN, ÜBER DIESES MEDIUM INFORMATIONEN DER MANAGEMENT CIRCLE GRUPPE ZU ERHALTEN.) ws Über Management Circle Management Circle steht für WissensWerte und ist anerkannter Bildungspartner der Unternehmen. Die Management Circle AG zählt mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. Informieren Sie sich aktuell und umfassend unter: So melden Sie sich an Bitte einfach die Anmeldung ausfüllen und möglichst bald zurücksenden oder per Fax, Telefon oder anmelden. Sie erhalten eine Bestätigung, sofern noch Plätze frei sind andernfalls informieren wir Sie sofort. Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Mittagessen, Erfrischungsgetränken, Get-Together und der Dokumentation 1.795,. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Tagungsgebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. DATUM ANSPRECHPARTNER/IN IM SEKRETARIAT: ANMELDEBESTÄTIGUNG BITTE AN: RECHNUNG BITTE AN: Datenschutz-Hinweis: Sie können bei uns der Verwendung Ihrer Daten widersprechen, wenn Sie in Zukunft keine Prospekte mehr erhalten möchten. ( 28 VI BDSG) Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ Internet: Postanschrift: UNTERSCHRIFT ABTEILUNG ABTEILUNG anmeldung@managementcircle.de Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ Hier online anmelden! A/UR/K