Schrottmarktinfo. Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement + Euro-Umrechnung 7. KW. Datum Kupfer Zinn Blei Zink Aluminium Nickel /US-$

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1 1 Nr. 026 zusammengestellt und redaktionell bearbeitet von B. Guschall-Jaik am 13 Februar 2015 Inhalt: Intern. Preise, LME-Notierungen, Montagbericht, bvse-statistiktelegramm, Tr, USA Preisinformationen Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis 3A aus Russland FOB St. Petersburg ± 210 US-$/t US-$/t HMS ½ (80:20) FOB Rotterdam US-$/t US-$/t Shredder FOB Rotterdam US-$/t US-$/t HMS ½ (70:30) FOB Rotterdam US-$/t US-$/t HMS ½ (80:20) FOB UK US-$/t US-$/t HMS ½ aus EU C&F Türkei US-$/t US-$/t HMS ½ aus USA C&F Türkei ± 250 US-$/t US-$/t A3 aus GUS C&F Türkei ± 240 US-$/t US-$/t HMS 2 Japan Export FOB US-$/t US-$/t HMS ½ (80:20) CFR Nhava Sheva US-$/t US-$/t V2A Imp. In EU CIF wichtige EU Häfen /t /t Feinerz (62 % Fe) China Imp. C&F aus Austr US-$/t ± US-$/t Basisroheisen Rus. CFR Westeuropa_Baltik ± 340 US-$/t US-$/t Roheisen FOB Brasilien, Südhäfen ± US-$/t ± US-$/t HBI US Import C&F US-$/t US-$/t HBI Italien Import C&F ± 340 US-$/t US-$/t Kokskohle* Australien Export FOB US-$/t US-$/t Betonstahl Türkei Export FOB US-$/t US-$/t Betonstahl EU, del, Nordeuropa ± /t ± /t Betonstahl EU, del, Südeuropa ± /t ± /t Knüppel Türkei Export FOB ± US-$/t US-$/t Knüppel aus GUS C&F Türkei US-$/t US-$/t Indices HMS ½ (80:20) CFR Iskenderun ,03 US-$/t ,94 US-$/t HMS ½ (80:20) FOB Rotterdam ,57 US-$/t ,31 US-$/t Shredder CFR Indien ,69 US-$/t ,96 US-$/t Tabelle: bvse, Quellen: Auszug aus Metal Expert News, Metal Bulletin, eigene Quellen Kurs: EUR/US-$ 1,14 Stand , EZB Referenzkurs Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement + Euro-Umrechnung 7. KW Datum Kupfer Zinn Blei Zink Aluminium Nickel /US-$ US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1381 Tabelle: bvse, Quellen: MB-Daily, Schrott Marktteilnehmer verhandeln Quellen: WSN, MB-Daily, TSI, ISRI Friday Report Türkei Es ist zu keinen weiteren Abschlüssen in der vergangenen Woche gekommen, außer den in der bvse-schrottmarktinfo Nr. 25 genannten Verkäufe. Die türkischen Werke haben ihren Bedarf allerdings noch nicht gedeckt und einige Exporteure müssten noch Mengen verkaufen. Es gab jedoch keine Preisveränderungen. Die Marktkontrahenten betonen, die weitere Entwicklung abwarten zu können und jeder wartet auf den ersten Schritt der gegnerischen Seite, wobei die Preissituation Alle Zahlen ohne Gewähr 1

2 im Moment unklar ist. Wenn ein Händler verkaufen muss, wird er die Preisangebote des Abnehmers akzeptieren müssen, sollte aber ein Werk Bedarf haben, so dürfte der Lieferant einen gewissen Spielraum haben. Die Ausschreibung eines integrierten türkischen Werkes ist am Wochenanfang ohne Ergebnis beendet worden. Die Gebote der Händler entsprachen nicht den Vorstellungen des Abnehmers. TSI berichtete, dass sich die Schrotthändler gerade in den USA für März Stabilität wünschen. Da jedoch in den USA sehr viel Schrott im Markt ist und es nicht den Anschein hat, dass die Werke das Überangebot durch eine erhöhte Nachfrage aufnehmen werden, sind die Aussichten nicht rosig. Ferner Osten Die Preise in Taiwan und Indien haben ebenfalls in der 7. KW weiter nachgegeben. Der Druck auf Grund preiswerter chinesischer und russischer Halbzeugangebote im indischen Markt während gleichzeitig die Preise für inländische Schrotte und Eisenschwamm sinken, hat zu einem nochmaligen Rückgang der Shredderschrottimportpreise geführt. Noch scheint die Talsohle bei den Rohstoffpreisen nicht erreicht zu sein. Der indische Stahlminister hat zudem einen Vorschlag des indischen Finanzministers unterstützt, wonach die Stahl- und Rohstoffzölle neu berechnet werden sollten und der Zoll in Höhe von 2,5 Prozent auf Schrottimporte weiter gültig bleiben soll. Südkoreanische Verbraucher fragen derzeit keine Mengen nach, da sie über ausreichende Bestände zu verfügen scheinen, zumal die japanischen Lieferanten erheblich mehr Entgegenkommen bei den Preisen gezeigt haben als die US- Amerikaner. VK Die Großhandelspreise für Mischschrott sind im VK in der 7. KW nochmals um rund 6,80 gesunken und liegen nun bei pro Tonne, damit ist der Preis für diese Schrottsorte im Februar um rund 34 pro Tonne gefallen, dennoch ist der Materialstrom zu den Lägern ungebrochen, wie aus britischen Kreisen verlautete. Gewinne der US-Recyclingindustrie in 2014 deutlich gesunken Die Erträge der US-Recyclingindustrie erreichten laut einem ISRI-Bericht im vergangenen Jahr fast US-$ 43 Mrd.. Der NE-Schrott war für rund die Hälfte der Erträge verantwortlich, obwohl im vergangenen Jahr weniger als 10 Prozent der gesamten Materialmenge in den USA wieder aufbereitet worden sind. Die US-Schrottexporte erreichten im vergangenen Jahr einen Wert von US-$ 23,7 Mrd., wobei die Fe-Schrottexporte mengenmäßig bei 17.3 Mio. lagen und die Al-Exporte 1,8 Mio. Tonnen erreichten, die Cu-Schrottexporte 1,2 Mio. Tonnen und die Exportmenge an V2a und V4a sowie legierten Schrotten 1,2 Mio. Tonnen. H1 Geschäftsentwicklung von SIMS Metal Management Am hat einer der weltweit größten Schrotthändler mit Sitz in Australien, Sims Metal Management, sein Ergebnis für das ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2014/2015 veröffentlicht, vgl. hierzu Die Umsatzerlöse sanken im H1 um 5,7 Prozent auf US-$ 2,6 Mrd. und die Erlöse vor Steuern und Zinsen (Ebit) erreichten US-$ 69,9 Mio.. Während sich die Gruppe mit den Ergebnissen des ersten Halbjahres zufrieden zeigte, bleiben der Markt und die Bedingungen in der Industrie im kommenden Halbjahr schwierig, so der Vorstandsvorsitzende, Galdino Claro. Tabelle 3: Performance der Sims Metal Management Umsatzerlöse in Mio. AU-$ H I 2015 H I 2014 in % Fe-Metalle 2.250, ,7-8,5 NE-Metalle 682,9 663,0 +3,0 E-Schrott weltweit 401,5 422,3-4,9 Sekundärverarb. und andere Dienstleistungen 52,0 47,3 +9,9 Total 3.387, ,3-5,7 Verkaufsmengen in 1000 t Fe-Schrotthandel ,0 Fe-Schrott gehandelte Mengen ,0 Fe-Metall gesamt ,6 NE-Metalle ,8 Gesamt ,2 Präsentation Financial Results, Tabelle bvse Der starke Erzpreisverfall hat die Wettbewerbsfähigkeit der Elektrostahlwerke als wichtigste Schrottverbraucher belastet. Seit Januar fällt die Schrottnachfrage in den USA und es sinken die Schrottpreise. Der Sims Vorstand bleibt jedoch optimistisch, obwohl der Erlös für das 1. Halbjahr möglicherweise durch die letzten Schrottlieferungen in die Türkei gegen 0 tendieren. Er geht da- Alle Zahlen ohne Gewähr. 2

3 von aus, dass die Relationen zwischen den Schrott- und Erzpreisen bald wieder ein Gleichgewicht finden und dann sowohl die Schrottnachfrage als auch die Schrottverfügbarkeit steigen werden. Roheisen Brasilianische Roheisenexportpreise rückläufig Quelle: MB In dieser Woche sind die brasilianischen Roheisenexportpreise für nordbrasilianisches Roheisen um US-$ pro Tonne auf US-$ pro Tonne FOB gefallen und die für südbrasilianisches Roheisen auf US-$ pro Tonne FOB. Die US-Abnehmer sind nicht bereit, mehr als US-$ 285 pro Tonne FOB für nordbrasilianisches Roheisen zu bezahlen, aber noch wehren sich die Brasilianer auf die Forderungen der US- Abnehmer einzugehen. Für viele brasilianischen Erzeuger deckt dieser Preis nicht die Kosten und Schließungen werden die Folge sein. Die Lage wurde als dramatisch bezeichnet. Stahl Betonstahlpreise in den USA taumeln Quelle: WSN Die Betonstahlpreise in den USA befinden sich im Sinkflug, dafür machen die inländischen Anbieter die ausländischen Wettbewerber verantwortlich. Die ausländischen Verkäufer widerum sehen sich zu den Preisreduzierungen auf Grund der fallenden Schrottpreise gezwungen. Die Preise für den inländischen und den Importbetonstahl sind fast gleichzeitig seit Anfang Januar nach unten gerauscht. Beide Preisnotierungen haben seitdem US-$ 60 pro Tonne eingebüßt. Die US-Hersteller stehen jedoch verstärkt durch die deutlichen Schrottpreisreduzierungen im Inland unter Druck, so sind z.b. die Shredderschrottpreise im Mittleren Westen um US-$ 95 pro Tonne gefallen. In der Folge mussten die Betonstahlanbieter auch ihre Preise nochmals senken. Die US-Verbraucher haben derweil lediglich bei ihren türkischen Lieferanten Betonstahl bestellt, nachdem sich die Lage im Bereich Schrott geklärt hatte. US-Käufer haben Stahl bei Icdas und Kaptan zur Lieferung im März und auch noch im Februar zu rund US-$ 460 pro Tonne CFR Houston/Nola einschließlich 1,25 Prozent Zoll bestellt. Obwohl andere türkische Anbieter die Preise in der KW 7 nochmals um US-$ 20 gesenkt haben, konnten sie keinen Abschluss erreichen, da die potenziellen Käufer auf weitere Preiszugeständnisse hoffen. Die spanischen Anbieter sind nicht bereit, mit den türkischen Konkurrenten mitzuhalten und bieten ihren Fertigstahl weiterhin zu US-$ 490 pro Tonne CFR Golfhafen an. Türkische Langstahlexporteure müssen Preise weiter senken Quelle: WSN Seit drei Wochen müssen die türkischen Langstahlexporteure ihre Angebotspreise schrittweise übrigen Länder im Mittleren Osten verhalten sich Kleinere Mengen fanden Käufer im Jemen. Die zurücknehmen, dennoch haben nur wenige Abnehmer größere Mengen bestellt. In die VAE und Markt stabilisiert, bevor sie bestellen. Nachfrage abwartend, sie warten noch darauf, dass sich der nach Saudi Arabien konnten größere Mengen zu kommt aus den USA vgl. vorhergehenden Artikel. US-$ pro Tonne FOB verkauft werden. bvse-statistiktelegramm Türkische Schrottimporte 2014 Quelle: eigener Bericht Von Januar bis Dezember 2014 führten laut steel data die türkischen Stahlwerke 19,1 Mio. Tonnen Schrott ein. Das waren 3,3 Prozent weniger als noch im Jahr Gleichzeitig ist die Rohstahlproduktion jedoch nur um 1,8 Prozent von 34,7 Mio. auf 34,0 Mio. Tonnen gesunken. Die Elektrostahlwerke setzten knapp 4 Prozent weniger Schrott ein, während die integrierten Hüttenwerke den Schrottverbrauch um 41 Prozent reduzierten. Auch im vergangenen Jahr waren die EU-Länder die wichtigsten Schrottlieferanten für die türkischen Stahlwerke, obwohl die zugekaufte Menge um knapp 5 Prozent gegenüber 2013 gefallen ist. Wichtigste Einzellieferländer waren die USA mit knapp 4 Mio. Tonnen fast 23 Prozent weniger als 2013, gefolgt von Russland mit 2,8 Mio. Tonnen und einer Liefermengensteigerung um 37 Prozent sowie dem Vereinigten Königreich mit 2,1 Mio. Alle Zahlen ohne Gewähr. 3

4 Tonnen aber einem rückläufigen Lieferumfang gegenüber 2013 von knapp 23 Prozent. Größter Einzellieferant aus der EU war Belgien mit 1,5 Mio. Tonnen, gefolgt von den Niederlanden mit 1,5 Mio. Tonnen und Rumänien mit 1,3 Mio. Tonnen sowie Dänemark mit Tonnen. Auch die deutschen Exporteure steigerten ihre Liefermengen um 6,3 Prozent bzw Tonnen auf Tonnen. Bulgarien und Rumänien verloren im vergangenen Jahr an Bedeutung für die türkischen Schrottverbraucher. Tabelle 4: Türkische Schrottimporte 2014 in 1000 t in Land Dez 14 Nov 14 Okt 14 Sep 14 Aug 14 Jul 14 Jun 14 Mai 14 Apr 14 Mrz 14 Feb 14 Jan % Belgien 193,2 115,0 109,9 148,5 100,3 86,7 164,5 80,0 117,5 189,2 86,1 132, , ,7 19,7 Bulgarien 11,0 23,9 12,9 36,9 26,6 20,1 35,9 31,5 21,4 14,0 41,8 55,8 331,7 589,6-43,7 Kanada 52,5 0,0 101,3 0 51,5 8,3 0 2,8 0 52,5 0 8,9 227,8 373,2-39,0 Kroatien 7,5 9,0 11,9 21,5 8,6 8,7 2,6 22,5 13,5 0,0 9,9 10,0 125,6 119,0 5,5 Dänemark 71,2 78,7 55,8 82,0 26,1 102,8 73,0 0,0 92,4 29,9 42,2 30,5 984,4 551,3 78,6 Estland 5 30,8 91, ,5 81,3 22,2 22,1 52,3 20,9 70,6 471,0 392,2 20,1 Finnland , ,3 49,9 21,3 134,3 Frankreich 49,8 0 41,3 35,0 10,2 18,1 85,7 48,0 9,7 26,2 5,2 20,0 349,2 362,3-3,6 Georgien 1,0 2,2 0 1,1 1,1 2,2 1,1 3,3 2,2 1,1 0 1,1 16,3 37,0-55,9 Deutschland 31,4 123,9 37, ,7 55,1 71,6 45,3 29,2 76,3 39,0 582,2 547,8 6,3 Israel 8,5 15,9 7,2 20,7 17,5 19,5 17,1 14,7 27,5 19,1 28,4 19,7 215,9 192,9 11,9 Italien 2,7 2,5 2,3 12,6 9,0 2,1 5,3 5,0 3,7 17,9 10,2 0,0 73,4 102,1-28,1 Lettland 36,9 32,0 0 36,2 23,1 33,0 20,0 57,4 36,7 21,0 0,0 31,8 328,1 342,2-4,1 Libanon 7,0 7,9 19,8 20,7 30,5 23,2 26,9 43,0 37,5 7,7 3,7 34,9 262,8 404,0-35,0 Littauen 0 39,0 19,7 26,4 94,8 36,2 56,3 43,3 11,7 21,0 16,9 0,0 365,3 264,0 38,4 Niederlande 91,7 52,7 264, ,7 86,6 138,0 136,2 60,6 102,5 26,5 237, , ,8 21,1 Rumänien 42,1 72,5 91,8 119,8 141,3 104,6 100,4 149,9 121,3 108,4 79,4 129, , ,1-34,7 Russland 156,1 187,0 230,1 223,7 278,2 315,5 256,2 326,7 215,8 191,2 175,0 252, , ,3 37,2 Südafrika 57, ,0 32,7 29,4 54,0 206,5 66,0 212,9 Spanien 0 3,4 0 8,9 8,9 0 0,2 14,0 5,2 0 4,0 4,9 49,4 92,4-46,5 Schweden 63,7 35,4 35,2 5,1 30,6 19,0 53,5 0,0 21,9 27,2 13,0 27,9 332,5 264,4 25,8 Ukraine 66,9 62,6 87,3 94,9 58,4 116,3 99,0 92,5 48,0 51,0 17,0 55,3 849,2 268,1 216,7 Ver. Königr. 65,2 145,8 62,9 238,9 170,2 162,2 112,8 352,5 349,8 166,4 124,7 174, , ,3-16,1 USA 258,2 478,6 271,3 371,2 260,1 425,8 331,9 283,1 415,7 227,6 192,4 474, , ,6-22,7 Sonstige 9,9 14,1 22,4 24,4 20,2 20,2 36,4 39,0 26,9 26,0 45,4 47,9 557,3-91,4 Schrottimp. ges , , , , , , , , , , , , , ,9-3,3 EU (27) 679,0 764,4 840,8 920,9 831,7 806, , ,0 949,1 817,9 563, , , ,7-4,7 Rohstahlpr ,8 Quellen: steeldata, worldsteel.org, eigene Berechnungen, Tabelle: bvse US-Schrottexporte 2014 Quelle: ISRI Friday Report Der US-Recyclingverband ISRI veröffentliche in seinem Bericht vom vergangenen Freitag die U.S. Exportmengen für das vergangene Jahr. Die Schrottexporte der US-Händler sind von 17,3 Mio. Tonnen in 2013 auf 14,2 Mio. Tonnen bzw. um 18 Prozent in 2014 gefallen und haben damit das niedrigste Niveau innerhalb der letzten 5 Jahre erreicht. Rückläufig waren vor allen Dingen die Handelsmengen mit der Türkei, vgl. hierzu auch Tabelle 4 (Mengendifferenzen auf Grund unterschiedlicher zeitlicher Erfassung von Im- und Exportmengen) mit Taiwan und Korea und auch die Lieferungen nach China sind um rund 2/3 eingebrochen. Andererseits konnten der Lieferumfang in Länder wie Indien, Thailand, Kuwait, Mexiko und Saudi Arabien deutlich zulegen. Der U.S. Geological Survey meldete, dass die USA im vergangenen Jahr 88 Mio. Tonnen Stahl erzeugt haben und die Schrottzukäufe von 77 Mio. Tonnen in 2013 auf 73 Mio. Tonnen in 2014 (Menge vorläufig) gefallen sind. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei den Schrottzukaufmengen die Exporte addiert und die Importe abgezogen werden. Alle Zahlen ohne Gewähr. 4

5 Tabelle 5: US-Schrottexporte in 1000 t Land /2013 Türkei % Taiwan % Korea % Kanada % Ägypten % Mexiko % Indien % China % Thailand % Kuwait % Malaysia % Indonesien % Vietnam % Saudi Arabien Pakistan % Andere % Gesamt % Schrottzukauf Quellen: U.S. Census Bureau/U.S. International Trade Commission. Die angegebenen Mengen verstehen sich ohne Edelstahlschrott und legierte Schrotte. Alle Zahlen ohne Gewähr. 5