Schrottmarktinfo. Kreislaufwirtschaft ist die DNA des Metallschrotts

Transkript

1 Nr. 069 zusammengestellt und redaktionell bearbeitet von B. Guschall-Jaik am 11. Mai 2018 Inhalt: Intern. Preise, LME, Montagbericht Kreislaufwirtschaft ist die DNA des Metallschrotts Intern. Preise Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis 3A aus Russland FOB St. Petersburg US-$/t US-$/t HMS ½ (80:20) FOB Rotterdam ± US-$/t US-$/t Shredder FOB Rotterdam ± US-$/t US-$/t Shredder aus USA CFR Türkei US-$/t US-$/t HMS ½ (75:25) FOB Rotterdam ± US-$/t ± US-$/t HMS ½ aus EU C&F Türkei ± 347 US-$/t US-$/t HMS ½ aus USA C&F Türkei US-$/t US-$/t A3 aus GUS C&F Türkei ± 340 US-$/t US-$/t HMS ½ (80:20) FOB US-Ostküste US-$/t ± US-$/t HMS 2 Japan Export FOB US-$/t US-$/t HBI Import Italien CIF ± US-$/t ± US-$/t Feinerz (62 % Fe) China Imp. C&F aus Austr ,00 US-$/t ,50 US-$/t Basisroheisen Rus. CFR Westeuropa ± 420 US-$/t ± 420 US-$/t Roheisen FOB Brasilien, Südhäfen ± US-$/t ± US-$/t Kokskohle* Australien Export FOB US-$/t US-$/t Hüttenkoks DEL Rotterdam prompt ,70 US-$/t ,95 US-$/t Betonstahl Türkei Export FOB US-$/t US-$/t Betonstahl China, ab Lager Handel US-$/t US-$/t Betonstahl EU, CPT, Deutschland ± /t /t Betonstahl EU, EXW Italien /t ± /t Knüppel Türkei EXW US-$/t US-$/t Knüppel aus GUS C&F Türkei ± US-$/t US-$/t Knüppel FOB China ± US-$/t ± US-$/t Indices HMS ½ (80:20) CFR Iskenderun ,00 US-$/t ,50 US-$/t HMS ½ (75:25) FOB Rotterdam ,30 US-$/t ,80 US-$/t Shredder CFR Nhava Sheva Cont ± 382,50 US-$/t ,50 US-$/t Tabelle: bvse, Quellen: Metal Expert News, Argus, TSI, Kurs: EUR/US-$ 1,19 Stand , EZB Referenzkurs., LME Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement Daily + Euro-Umrechnung 19. KW Datum Kupfer Zinn Blei Zink Aluminium Nickel /US-$ US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t Feiertag in VK , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1934 Tabelle: bvse, Quellen: Schrott Forum Schrott im bvse in eigener Sache! Der Fachverband Schrott, E-Schrott, Kfz-Recycling bietet im Rahmen seines Forums Schrott im bvse am eine Werksbesichtigung beim Elektrostahlwerk der BGH Edelstahlwerke Siegen GmbH sowie eine anschließende Informationsveranstaltung mit schrottspezifischen Themen an. Anmeldungen sind noch möglich. Details entnehmen Sie bitte der als Anlage beigefügten Einladung sowie den Anmeldeunterlagen! Alle Zahlen ohne Gewähr 1

2 Schrottmarkt international Quellen: Argus, WSN, MB-Daily, SBB Steel Markets Daily Europa Zum Monatsbeginn sind die europäischen Schrottpreise stabil geblieben. Der Grund dafür war die Entwicklung im internationalen Schrottmarkt, in dem amerikanische und kanadische Schrottanbieter etwas bessere Preise bei den türkischen Abnehmern durchsetzen konnten, während die Preise für europäischen Schrott Türkei Die türkischen Schrottverbraucher zögern weitere Schrotteinkäufe zu tätigen, obwohl es einige Anbieter im Markt gibt aber die Käufer warten auf eine Absatzbelebung im Fertigstahlmarkt. Baltische Schrotthändler bieten die Sorte HMS 1/2 (80:20) zu US-$ 360 pro Tonne CFR an. Einige Ladungen vom Kontinent stehen zu US-$ pro Tonne zur Verfügung für gemischte Ladungen. WSN-Analysten schätzen den Bedarf für Juni noch auf mindestens Tiefseeladungen. Die Nachfrage nach türkischen Fertigstählen Japan/Südostasien Die Stimmung im japanischen Schrottmarkt ist gut, denn die monatliche Versteigerung von Schrott der Sorte H2 in Kanto Tetsugen hat bei 19 Geboten mit insgesamt Tonnen eine durchschnittliche Preiserhöhung von rund US-$ 11 pro Tonne gegenüber der Vormonatsversteigerung erbracht. Dieser Preis liegt leicht über dem aktuellen Exportpreisniveau. Die japanischen Schrotthändler sehen darin einen positiven Trend für die kommenden Wochen. Der größte japanische EAF-Produzent Tokyo Steel hat sich mit Wirkung vom entschlossen die Schrotteinkaufspreise für alle Sorte in allen seinen Werken Schrottmarktinfo weitgehend unverändert geblieben. Gleichzeitig war die Nachfrage der europäischen Verbraucher sowohl im Norden als auch im Süden gut wegen voller Auftragsbücher gut, sodass die inländischen Schrottabnehmer nicht an der Preisschraube gedreht haben. hat sich belebt, allerdings gibt es zum Teil Probleme, weil der Zugang zu einigen Ländern auf Grund von protektionistischen Maßnahmen begrenzt ist. Dennoch rechnen die Schrottexporteure nicht mit sinkenden Schrottpreisen, zumal die Nachfrage in ihren jeweiligen Inlandsmärkten fest ist. Die starke Nachfrage nach Schrott in Ägypten hat kurzfristig die Aufmerksamkeit amerikanischer und englischer Exporteure auf sich gezogen, obwohl das Preisniveau der türkischen Abnehmer höher ist. um US-$ 4,60 pro Tonne anzuheben. Es handelt sich dabei um die erste Schrottpreiserhöhung des Stahlherstellers seit dem 20. März. Russische Lieferanten konnten in der vergangenen Woche keinen Schrott nach Südkorea verkaufen, da die koreanischen Werke zurückhaltend sind und eigentlich auf sinkende Preise drängen. Allerdings sind in Russland die Preise in der abgelaufenen Woche um rund US-$ 8 pro Tonne gestiegen, was die Verhandlungen nicht leichter machen wird. Die Schrottverbraucher in Taiwan und Südkorea übten sich in Zurückhaltung. China Viele Analysten machen sich wegen der im letzten Jahr enorm gestiegenen Schrottexporte aus China, die nun wieder fallen Gedanken um den Sekundärrohstoff Schrott und seine Stellung in China. Laut einer Analyse von S&P Global Platts könnte durch Chinas neue Ära der Umweltregulierung die jährliche Rohstahlproduktion bis 2020 auf 800 Mio. Tonnen sinken. Gleichzeitig könnten das höhere Schrottaufkommen und der höhere Schrottverbrauch rund 50 Mio. Tonnen Erz bzw. 5 Prozent des Erzimportvolumens einsparen, sofern auf die Kapazitäten von integrierten Hüttenwerken zu Gunsten von EAF verzichtet wird. Der chinesische Verband der Metallschrottverwender schätzt, dass bis 2020 die jährliche Schrottaufbereitung bei 200 Mio. Tonnen liegen wird. Der Verband schätzt außerdem, dass dann zusätzlich 95 Mio. Tonnen Stahl auf der Basis von Schrott erzeugt werden könnten. China hat sein 2016 ausgegebenes Ziel 150 Mio. Tonnen Stahlkapazitäten innerhalb von 5 Jahren stillzulegen fast erreicht. Es stehen noch 30 Mio. Tonnen Kürzungen bis 2020 aus. Mit den Stilllegungen sollten die Umweltverschmutzung reduziert und die Überkapazitäten eingedämmt werden. Ob diese gelungen ist, darüber streiten noch die Experten und Beobachter. Darüber hinaus sind in China im vergangenen Jahr 140 Mio. Tonnen angeblich illegal betriebene und umweltbelastende Induktionsofenkapazitäten vom Markt genommen worden. China als der weltgrößte Importeur von wiederverwertbaren Materialien könnte nun das Tempo bei Umweltfragen, die sich auf Schrotte beziehen vorgeben. Im April kündigte die Regierung 32 Schrottarten, einschließlich Edelstahlschrott, Schiffsschrott, Schlacken und Autopakete bis Ende 2019 nicht mehr importieren zu wollen. Es ist durchaus denkbar, dass zusammen mit den Alle Zahlen ohne Gewähr. 2

3 von China gesetzten sehr ambitionierten Grenzwerten für die Schrotteinfuhr, der Druck auf die Schrottaufbereitungskapazitäten in der weltweiten Roheisen Exporteure machen Zugeständnisse Quelle: Argus In dieser Woche ist der Preis für GUS- Basisroheisen um rund US-$ 10 pro Tonne gefallen, da die Anbieter auf die anhaltend schwache europäische Nachfrage und geringe Abschlussmengen in den USA reagiert haben. GUS- Exporteure haben Roheisen im europäischen Mittelmeerraum zu US-$ pro Tonne CFR gegenüber US-$ pro Tonne in der Recyclingindustrie außerhalb Chinas steigen und eine verbesserte Aufbereitung zu besseren Schrottqualitäten weltweit führen wird. Vorwoche angeboten. Dennoch ist die Nachfrage schwach geblieben. Der in den vergangenen 14 Tagen stärker gewordene Dollar gegenüber dem Euro war wohl der Treiber für die Zugeständnisse, da alle auf Euro lautenden Preise gestiegen waren. Es wird jedoch ab der kommenden Woche mit Bestellungen zur Lieferung im Juni gerechnet. DRI Iran setzt auf deutsche Technik beim Bau von DRI-Anlagen Quelle: SBB Steel Markets Daily Mit einer Produktionskapazität von Tonnen DRI wurde die Sabzevar Direct Reduction Iron Anlage im Nordosten des Landes in der vergangenen Woche offiziell eingeweiht. Die Investitionssumme hat bei US-$ 178,57 Mio. gelegen. Die Versuchsphase begann im Januar Von Januar bis März erzeugten iranische Anlagen insgesamt 6,169 Mio. Tonnen DRI und wurden damit hinter Indien zum weltweit zweitgrößten Produzenten. Zurzeit liegt die iranische Jahresgesamtkapazität an DRI/HBI bei 34 Mio. Tonnen. Bis 2025 soll die Kapazität nach den Vorstellungen der Regierung auf 2025 auf 50 Mio. Tonnen ansteigen. Die Anlagen basieren auf der Persischen Reduktions Technologie (PERED), die von MME, Düsseldorf, einem iranischen Unternehmen, das in Deutschland registriert ist, erfunden und patentiert wurde. US-DR-Importe erreichen in Q1 Rekordhöhe Quelle: SBB Steel Markets Daily Die USA importierten im ersten Quartal 2018 mit 1,08 Mio. Tonnen 57 Prozent mehr direkt reduzierte Erzprodukte als im letzten Quartal des vergangenen Jahres als sie Tonnen importierten. Unter DR-Produkten sind Erzpellets, DRI und HBI zusammengefasst. Über die Hälfte des Materials, Tonnen, stammten aus Brasilien und Tonnen direkt reduzierte Qualitäten lieferte Schweden. Die Voestalpine Anlage in Corpus Christi mit einer Jahreskapazität von 2 Erz Leichte Preiserhöhung Der Erzpreis (vgl. Tabelle 1) konnte leicht zulegen, da die Erzkontrakt- und die Stahlpreise gestiegen sind, nachdem neue Produktionskürzungen für die chinesische Stadt Handan, dem wichtigsten Stahlzentrum der Provinz Hebei, bekannt geworden sind. Die Führung der Stadt Handan hat am 10. Mai angekündigt, wegen einer extrem hohen Schadstoffbelastung ab Ende August die Produktion von 1,51 Mio. Tonnen Koks- und Mio. Tonnen kauft Erzpellets sowohl in Brasilien als auch in Schweden. Aus der Nucor Anlage in Trinidad wurden im ersten Quartal Tonnen eingeführt und in den Stahlwerken in Charleston, Mobile und Wilmington verbraucht. Letzteres wurde auch mit Tonnen russischem Material beliefert, während in Mobile Tonnen aus Venezuela eingesetzt wurden. Russland und Venezuela sind darüber hinaus die beiden größten HBI-Lieferanten der USA Tonnen Stahl vorerst zu stoppen. Die Stahlnachfrage ist robust und die Lagerbestände nehmen ab, sodass jede Produktionskürzung zu einer Materialverknappung führen könnte. Obwohl der seewärtige Erzhandel nicht zugenommen hat, meldete Mysteel, dass die Erzbestände in den Häfen während der Woche um 1,4 Mio. Tonnen auf 158,76 Mio. Tonnen abgenommen haben. Alle Zahlen ohne Gewähr. 3

4 Stahl Türkischer Betonstahlpreis fest Quellen: WSN, Argus Türkische Stahlwerke versuchen den Verlust des Absatzes in die USA durch verstärkte Lieferungen nach Kanada und Süd- sowie Mittelamerika auszugleichen. Ihre Preisforderungen sind gegenüber der Vorwoche nahezu unverändert, da die Schrottpreise fest sind und die türkischen Werke, die Stahl exportieren, ihre Juniproduktion bereits verkauft haben. Verbraucher in Singapur zeigen ebenfalls Kaufinteresse. Der anstehende Ramadan hat auf die türkischen Werke einen geringeren Einfluss als auf die Werke im Mittleren Osten und Nordafrika. Üblicherweise bestellen hauptsächlich Händler aus muslimischen Ländern während des Ramadan Material, um es direkt nach dem Ende des Fastenmonats weiter verkaufen zu können, um den Schwung der sich traditionell belebenden Wirtschaft nutzen zu können. Außerdem wird damit gerechnet, dass sich die Verbraucher vor den Präsidentschaftswahlen in der Türkei im Juni mit Material eindecken. Im Bereich des Walzdrahts hat sich die Preisschere geöffnet. Sie liegt mittlerweile bei US-$ pro Tonne FOB. Türkische Werke nicht am Knüppelimport interessiert Das türkische Interesse an Importknüppeln bleibt GUS-Exporteure fordern US-$ pro schwach, da es für die Werke nach wie vor günstiger ist eigene Knüppel auf Schrottbasis zu er- alternative Abnehmer und gehen zudem davon Tonne CFR. Sie konzentrieren sich daher auf zeugen. Die Differenz zwischen Schrott und Betonstahl liegt bei über US-$ 200 pro Tonne. Türki- als Folge der US-Sanktionen deren Position im aus, durch die erwartete Schwächung des Irans sches Kaufinteresse könnte bei einem Preis von Knüppel- und Brammenhandel im Mittleren Osten US-$ 520 pro Tonne CFR bestehen, aber die einnehmen zu können. Assofermet: Schutzmaßnahmen verletzten die Edelstahlangebotskette Die italienische Interessenvertretung für Unternehmen, die im Segment Handel, Vertrieb und enische Händler 30 Prozent Umsatzeinbußen besondere wies Assofermet darauf hin, dass itali- Vorbearbeitung von Eisen- und Stahlprodukten befürchten und außerdem steigende Edelstahlpreise. Schutzmaßnahmen gefährdeten außer- tätig sind (Assofermet) warnt davor, dass jede protektionistische Maßnahme in Europa erhebliche Einflüsse auf den Handel mit Edelstählen was die Angebotskette schwächen würde, da die dem die zukünftige Verfügbarkeit an Edelstahl, haben könnte. Am 8. Mai schickte Assofermet Edelstahlproduktion innerhalb der EU nicht ausreicht um den Bedarf in Europa zu decken. Be- einen Brief an die EU-Kommission in dem der Verband darauf hinwies, dass die Erhebung von reits am 16. April hatte Assofermet ein Schreiben Schutzzöllen oder die Einführung von Quoten zu an die EU-KOM mit der Bitte geschickt, keine einem starken Ungleichgewicht und eine Instabilität des gesamten EU-Marktes führen werden. Stahlimporte aus Drittländern zu erheben, bevor vorsorglichen oder definitiven Maßnahmen gegen Das internationale Angebot könnte hinsichtlich die tatsächlichen Auswirkungen der US-Stahlzölle Umsatz, Mengen und Lagerung, Gewinn, Beschäftigung und Investitionen betroffen sein. Ins- auf die europäischen Stahlhersteller nicht bekannt sind. IRAN-Sanktionen könnten EU-Stahlsektor treffen Quelle: Kallanish Steel Trumps einseitige Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran könnte weitere Unsicherheit im europäischen Stahlmarkt auslösen. Die Europäer haben seit dem Inkrafttreten des Abkommens ihre ehemals intensiven Handelsbeziehungen mit dem Iran, die ebenfalls von den USA unterbrochen wurden, wieder ausgebaut und zwar sowohl im Bereich des Stahlproduktim- und exports als auch durch technologische Kooperationen. Die US-Sanktionen werden daher nicht nur den Iran treffen, sondern auch europäische Unternehmen. Die größten Verlierer könnten italienische Walzwerke und europäische Rohrhersteller sowie Stahltechnologieanbieter sein. Laut Eurostat importierte Italien im vergangenen Jahr über Tonnen Halbzeuge aus dem Iran, was einem Anteil an den gesamten Verkäufen des Iran nach Europa von 80 Prozent ausmacht. Eurofer hat darüber hinaus festgestellt, dass im ersten Quartal 2018 die Fertigstahllieferungen Alle Zahlen ohne Gewähr. 4

5 aus dem Iran in die EU um 84 Prozent gestiegen sind. Allerdings vermeidet Eurofer bei diesen Angaben die Nennung der absoluten Zahlen, sodass diese Aussagen auch bezogen auf russische oder türkische Lieferungen wenig aussagekräftig sind. Der wichtigste europäische Stahlexportartikel in den Iran sind Rohre. Im vergangenen Jahr war Deutschland mit Tonnen der größte EU- Exporteur, gefolgt von Spanien. Der spanische Hersteller von endlosen Edelstahlrohren, Tubacex, hat mit iranischen Geschäftspartnern einen Liefervertrag über 3 Jahre im Wert von 500 Mio. abgeschlossen. Während der Vertrag für dieses Jahr bereits bestätigt wurde, ist die Abwicklung in den kommenden 2 Jahren nunmehr ungewiss. Außerdem haben in den vergangenen Jahren Stahltechnologieanbieter wie der italienische Hersteller Danieli und die deutsche SMS group wichtige Vereinbarungen mit iranischen Unternehmen geschlossen. Bei Danieli belief sich das Volumen auf bspw. 5,7 Mrd.. Alle Zahlen ohne Gewähr. 5