Schrottmarktinfo. Preisinformationen Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis

Transkript

1 1 Nr. 125 zusammengestellt und redaktionell bearbeitet von B. Guschall-Jaik am 08. Juli 2013 Inhalt: Intern. Preise, LME, Statistik Tr., Montagbericht Bitte merken Sie sich schon heute den Termin für das bvse-branchenforum 2013 vor. Es findet am 16. und 17. Oktober 2013 in Frankfurt, Sheraton Hotel statt und Sie dürfen gespannt sein auf interessante Referenten mit Vorträgen zu aktuellen die Metallrecyclingwirtschaft betreffenden Themen! Preisinformationen Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis 3A aus Russland FOB St. Petersburg ± 350 US-$/t US-$/t HMS 1/2 (80:20) FOB Rotterdam US-$/t ± US-$/t Shredder FOB Rotterdam US-$/t ± US-$/t HMS 1/2 (70:30) FOB Rotterdam US-$/t US-$/t HMS 1/2 (80:20) FOB UK US-$/t US-$/t HMS 1/2 aus EU C&F Türkei US-$/t ± US-$/t HMS 1/2 aus USA C&F Türkei US-$/t US-$/t A3 aus GUS C&F Türkei US-$/t US-$/t HMS 2 Japan Export FOB ± US-$/t US-$/t HMS 1/2 (80:20) CFR Nhava Sheva ± US-$/t ± US-$/t Spoterz 63,5 % China Imp. C&F aus Indien US-$/t US-$/t Roheisen Russland CFR Westeuropa ± US-$/t ± US-$/t Roheisen FOB Brasilien, Südhäfen ± 380 US-$/t ± 380 US-$/t HBI FOB Palua ± US-$/t ± US-$/t HBI US Import C&F ± US-$/t ± US-$/t HBI Italien Import C&F ± US-$/t ± US-$/t Kokskohle* Australien Export FOB US-$/t US-$/t Betonstahl Türkei Export FOB US-$/t ± US-$/t Betonstahl EU, ab Frachtbasis /t ± /t Knüppel Türkei Export FOB US-$/t US-$/t Knüppel aus GUS C&F Türkei US-$/t US-$/t Indices HMS 1/2 (80:20) CFR Iskenderun , 49 US-$/t , 54 US-$/t HMS 1/2 (80:20) FOB Rotterdam ,74 US-$/t ,41 US-$/t Shredder CFR Indien ± 362,50 US-$/t ,50 US-$/t Tabelle: bvse, Quellen: Auszug aus Metal Expert News, Metal Bulletin, eigene Quellen Kurs: EUR/US-$ 1,29 Stand , EZB Referenzkurs, Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement + Euro-Umrechnung 27. KW Datum Kupfer Zinn Blei Zink Aluminium Nickel /US-$ US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t , , , , , , , , , , , , , ,2883 Tabelle bvse, Quelle: MB-Daily, Alle Zahlen ohne Gewähr 1

2 Schrott Türkische Verbraucher mit regem Kaufinteresse Quelle: MB-Daily /WSN Innerhalb der vergangenen fünf Tage gab es zahlreiche Abschlüsse mit türkischen Verbrauchern. Ein US-Händler konnte 2 Ladungen mit Tonnen HMS 1/2 (80:20) und Tonnen Shredder zu US-$ 363 pro Tonne bzw. 368 pro Tonne jeweils CFR Türkei verkaufen und eine 3. Ladung mit HMS 1/2 (80:20), Shredder und P&S zu US-$ 364,5/369,5/374,5 pro Tonne CFR Türkei verkaufen. Die Ladungen haben Liefertermin Juli. Über eine Ausschreibung konnte ein weiterer US-Händler Tonnen HMS 1/2 (90:10), Shredder und P&S zu US-$ 375 pro Tonne CFR Türkei absetzen. Aus den USA stammt ebenfalls eine Ladung, die aus Tonnen HMS 1/2 (80:20) zu US-$ 364 pro Tonne CFR, Tonnen Shredderschrott zu US-$ 369 pro Tonne CFR, Tonnen P&S zu US-$ 364 pro Tonne CFR zusammengesetzt sein wird. Europäische Händler waren ebenfalls erfolgreich. In Deutschland wurde eine Ladung mit HMS 1/2 (80:20) zu US-$ 358,5 pro Tonne und eine mit HMS 1/2 (70:30) zu US-$ 338 pro Tonne, HMS 1 zu US-$ 363 pro Tonne und P&S zu US-$ 368 pro Tonne jeweils CFR Türkei gekauft. 2 Ladungen wurden im VK gekauft: die erste Ladung mit Tonnen HSM 1/2 (80:20) zu US-$ 355,5 pro Tonne und Tonnen Shredder zu US-$ 363,5 pro Tonne und die zweite mit Tonnen HMS 1/2 (80:20) zu US-$ 358 pro Tonne CFR Türkei. Eine Ladung HMS 1/2 (80:20) verkaufte ein belgischer Anbieter zu US-$ 356 pro Tonne CFR. Jeweils eine Ladung HMS 1/2 (75:25) wurden zu US-$ 344 pro Tonne CFR Türkei in Belgien und Frankreich gekauft. Bereits Schrottmarktinfo am Wochenbeginn hatte ein Händler aus Schweden HMS 1/2 (80:20) und Shredderschrott zu durchschnittlich US-$ 365,5 pro Tonne CFR Türkei verkaufen können. Aus Estland hat ein Exporteur Tonnen HMS 1/2 (90:10) zu US-$ 373 pro Tonne CFR Türkei verkauft und eine weitere in Estland gekaufte Ladung umfasst Tonnen HMS 1/2 (80:20) zu US-$ 365 pro Tonne CFR sowie Tonnen P&S zu durchschnittlich US-$ 365 pro Tonne CFR Türkei. Eine gemischte Ladung aus Dänemark mit Tonnen wurde auf Basis US-$ 365 pro Tonne CFR Türkei verkauft. Die Europäer profitieren aktuell vom schwächeren Euro. Türkische Verbraucher bekunden zudem Interesse an weiterem Schrott aus dem Baltikum, während der Handel in der Schwarzmeerregion und dem Asowschen Meer schwächer geworden ist. Lediglich ein Stahlhersteller aus Izmir kaufte Tonnen der rumänischen Sorte A3 zu US-$ 353 pro Tonne CFR, während der vorherige Preis um US- $ 2 7 pro Tonne höher gewesen ist. Die russischen Anbieter halten ihre Angebotspreise mit US-$ pro Tonne unverändert, allerdings bestand kein Kaufinteresse auf türkischer Seite. Die Verträge wurden hauptsächlich mit Lieferterminen im August bzw. September abgeschlossen. Die Nachfrage nach Schrott profitierte von den positiven Veränderungen bei den Knüppeln und den Bewehrungsstählen. In der kommenden Woche könnten sich die Schrottpreise nochmals leicht nach oben bewegen. Türkische Fe-Schrottimporte im Mai 2013 weiter gesunken Quelle: Eigener Bericht Gegenüber April, als türkische Stahlwerke 1, Tonnen gegenüber April. Während Mio. Tonnen Fe-Schrotte importierten, lag die Zukaufmenge im Mai mit 1,32 Mio. Tonnen um 28,6 Prozent niedriger. Dennoch ist die Stahlproduktion von im April 2,87 Mio. Tonnen um 7,5 Prozent auf 3,1 Mio. Tonnen im Mai gestiegen. Es handelte sich um die in diesem Jahr höchste produzierte Monatsmenge der türkischen Stahlwerke. Insgesamt sank jedoch die Rohstahlproduktion in den ersten 5 Monaten 2013 gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Vorjahres von knapp 15 Mio. Tonnen auf 14,4 Mio. Tonnen. Die Schrottimportmengen aus der EU (27) fielen im Monatsvergleich um 23,7 Prozent von 1 Mio. Tonnen auf knapp Tonnen. Innerhalb der EU waren die Lieferungen aus dem deutsche Exporteure im April keine Abschlüsse hatten, verkauften sie im Mai Tonnen. Die US-Lieferanten mussten Einbußen bei den Liefermengen von 56,3 Prozent bzw Tonnen hinnehmen. In den ersten 5 Monaten des Jahres 2013 haben die türkischen Werke ihre Schrottimportmengen im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres um 19 Prozent von 9,3 Mio. Tonnen auf 7,5 Mio. Tonnen reduziert, während die Rohstahlproduktion nur um 4,1 Prozent zurückgegangen ist. Hier spiegeln sich die erfolgreichen türkischen Bemühungen um eine Steigerung des inländischen Schrottsammelaufkommens wider, sowie die knappe Vorratshaltung der Werke. VK am stärksten rückläufig. Sie sanken um etwa Alle Zahlen ohne Gewähr. 2

3 Abb. 1: mit freundlicher Genehmigung der WV-Stahl Tabelle 4: Türkische Fe-Schrottimporte 2013 in Mio. Tonnen Land Mai 13 Apr 13 in % in % Belgien 43,8 53,8-18,6 322, Bulgarien 62,6 83,4-24,9 311,8 308,9 1 Kanada 0 69, ,4 126,8 76,2 Kroatien 8,5 18,2-53,3 57,4 95,9-40,1 Dänemark 15,4 56,2-72,6 184,4 158,3 16,5 Estland 18,5 23,2-20,3 88,6 263,9-66,4 Frankreich 38,1 39,2-2,8 93,8 271,1-65,4 Georgien 0 6, ,5 70,2-66,5 Deutschland 112, , ,7 Israel 20,1 26,2-23,3 117,8 134,7-12,5 Lettland 8,6 33,5-74,3 103, ,6 Libanon 32,3 50, ,5 145,8 21,1 Littauen 50,7 36,3 39,7 107,1 71,6 49,6 Niederlande 126,1 127,3-0,9 367,1 882,2-58,4 Rumänien 184,7 275,2-32,9 942,8 747,5 26,1 Russland 203,6 129,2 57,6 663,2 860,9-23 Spanien 10,1 14,8-31,8 56,9 94,2-39,6 Schweden ,4 180,3-54,3 Ukraine 11 11,2-1,8 44, ,6 Ver. Königr. 93,5 220,3-57,6 907,9 941,1-3,5 USA 212,7 486,7-56, , ,80-14,5 Sonstige 66,9 88,7-24,6 329,6 351,2-6,1 Total 1.319, ,20-28, , ,40-19 EU (27) 771, ,60-23, , ,80-36,3 Rohstahlpr , ,1 Quelle: steeldata, Tr., Tabelle: bvse Marktbericht Italien Quelle: Laut dem letzten Bericht der Chinesischen Eisen- und Stahlvereinigung (CISA) leiden die chinesischen Stahlhersteller unter deutlichen Überkapazitäten. Die schwache wirtschaftliche Erholung, eine geringe Nachfrage, hohe Rohstoffpreise, die hohe Stahlproduktion und dadurch bedingte Gewinneinbußen prägen das Bild des chinesischen Stahlmarktes. Die Daten des ersten Halbjahrs 2013 zeigen jedoch auch die weltweit zu Tage getretenen Schwierigkeiten der Stahlindustrie, wobei es einige kritische Situationen z.b. in Alle Zahlen ohne Gewähr. 3

4 der EU gibt. Es gibt nur wenige positive Ausnahmen. Analysten sprechen von besseren Aussichten zum Ende des Jahres hin, aber all das scheint keine Stahlpreiserhöhungen zu unterstützen, zumal die Fixkosten hoch sind und sich die Risiken bezüglich neuer internationaler Handelsbarrieren und Querelen erhöhen. Die bevölkerungsstarken Demonstrationen in einigen Ländern belasten die Stimmung, weil sie die wirtschaftliche Erholung in diesen Ländern verzögern und den Stahlverbrauch auf einem niedrigen Niveau belassen. Im Sommer schließen für gewöhnlich die Elektrostahlwerke. Ihr dadurch bedingt geringerer Verbrauch gepaart mit der Schwäche im Lang- und Flachstahlmarkt lässt vermuten, dass das dritte Quartal kaum besser als das zweite sein dürfte. In Italien wird der Monat Juni als der schwierigste der vergangenen Jahre in die Geschichtsbücher eingehen. Ein niedriger Ausstoß der Werke, eine geringe Schrottnachfrage und die ILVA/RIVA-Bedenken bilden eine explosive Mischung. In der Konsequenz gab es die zweite stärkere Schrottpreissenkung in diesem Jahr. Im Inlandsmarkt sanken die auf Wochenbasis ermittelten Preise um 30 pro Tonne und dieser Abschlag galt mehr oder weniger auch für die Importmengen aus Deutschland und Frankreich. Der inländische Markt war nachhaltig von den verzögerten Zahlungen durch Ilva/Riva belastet, aber auch von den im Allgemeinen einseitig verlängerten Zahlungszielen der italienischen Werke. Dank der starken türkischen Nachfrage auf Grund der geringen Vorräte vor dem Ramadan, senkten die Schrottpreise den Fall während der zweiten Monatshälfte. Per Schiff erreichten italienische Häfen rund Tonnen Schrott, rund 100 Tonnen Roheisen und rund Tonnen HBI. Die Werke verfügen über geringe Bestände, diese reichen jedoch für die geringe Stahlproduktion aus. Tabelle 5: Offizieller Durchschnittspreis Juni der ital. Stahlwerksvereinigung in pro Tonne frei Werk Lokal zum aus F zum aus D zum Blechabfälle E Shredder E Abbruchschr. E Die Werksferien während des Sommers dauern 3 bis 6 Wochen. Sie beginnen ab der zweiten Julihälfte. Die Werke wollen ihre Produktion im September wieder aufnehmen, wenn sich die Bestände an metallischen Rohstoffen erhöht haben. Ein weiterer starker Rückgang der Preise ist eher unwahrscheinlich. Im Falle des Dauerbrennerthemas Ilva Taranto hat die Regierung zwei Verwalter ernannt, die die Ilva Gruppe nun führen. Einer ist verantwortlich für die Unternehmensführung und der andere für die Umsetzung der von der Umweltbehörde angeordneten Maßnahmen. Beide haben das Mandat für 12 Monate, allerdings mit der Möglichkeit es auf 36 Monate zu verlängern. Die Rohstofflieferungen an Riva Acciaio Spa und Ilva Spa sind in den meisten Fällen bezahlt worden. Die Zahlungsziele wurden auch hier ausgedehnt. Roheisen H.B.I. Das in den Häfen angelieferte Roheisen führt zu gut gefüllten Lägern bei den Werken. Das letzte Roheisenangebot hat bei rund US-$ 390 pro Tonne CIF bei Lieferung Juli/August gelegen. HBI wurde lediglich aus Libyen geliefert. Die HBI Verfügbarkeit wird in den Sommermonaten geringer sein, da einige Hersteller in Libyen und Russland Reparaturarbeiten durchführen. Die letzten Preise für HBI lagen bei US-$ 335 pro Tonne CIF Italien. Tosyali Holding hält Schrottzukäufe im Juli stabil Gegenüber Juni wird die türkische Tosyali Holding die Schrottzukäufe mit Tonnen stabil halten Tonnen werden importiert, wobei diese Mengen hauptsächlich in den USA und Europa eingedeckt werden. Aus Im Fernen Osten steigen die Fe-Schrottpreise Zum Ende der ersten Juli Woche haben die japanischen Schrottexporteure ihre Preise gegenüber südkoreanischen Kunden angesichts des instabilen Yens erhöht. Die US-Anbieter und ihre dem Inland wird man Tonnen kaufen. Das Elektrostahlwerk mit einer Jahreskapazität von 1,3 Mio. Tonnen ist zu 100 Prozent ausgelastet russischen Mitbewerber haben lediglich die Preise für taiwanesische Abnehmer um US-$ 3 4 pro Tonne ausgebaut. Die erhöhten japanischen Forderungen wurden von einer festen Alle Zahlen ohne Gewähr. 4

5 Nachfrage zahlreicher südostasiatischer Länder unterstützt. Die russischen Händler können kein Material anbieten und sind daher an keiner Kooperation mit koreanischen Werken interessiert. Die Preise könnten für die koreanischen Abnehmer in der kommenden Woche nochmals leicht steigen. HBI Nur wenige Abschlüsse venezolanischer HBI-Anbieter Wegen der schwachen Marktlage im Fertigstahlmarkt ist die Nachfrage nach venezolanischem HBI gering. Chinesische und US-Importeure bevorzugen im Moment den billigeren Schrott und die europäischen Werke favorisieren andere Lieferanten (vgl. hierzu Schrottmarktbericht Italien S. 4). Die venezolanischen Exporteure haben die Preise dennoch nicht reduziert, da die ungleichmäßige Versorgung mit Pellets zu einer niedrigen Auslastung ihrer Produktionsanlagen führt. Obwohl einige Hersteller die Produktion im Juni wieder aufgenommen haben, konnten die Bestellungen erst für Juli ausgeführt werden. Bis Mitte Juni gab es keine Verkäufe in Drittländer, weil die Hersteller auf eine Freigabe der Regierung warten mussten. Für Juli planen die Anbieter die HBI-Preise für US-Verbraucher zu erhöhen, da dort der Bedarf wegen der sich belebenden Stahlkonjunktur steigt. Stahl Türkische Hersteller erhöhen Betonstahlpreise Die türkischen Betonstahlhersteller sind positiv gestimmt hinsichtlich der Entwicklung im Inlandsmarkt, zumal die Schrott- und Knüppelpreise günstig sind. Zudem ist die Inlandsnachfrage sehr gut. Die Anbieter konnten von der Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar profitieren. Langstahlmarkt in Nordeuropa unter Einfluss der Sommerferien Quelle: MB-Daily Mit Beginn der Sommerferien zeigt auch der damit sie direkt nach den Ferien produzieren Inlandsmarkt für europäische Langprodukte eine können, aber ob das so kommen wird, scheint entsprechende Abschwächung. Laut Angaben fraglich zu sein. Die Preise für Langstähle sind in von Stahlhändlern gibt es kaum Nachfrage. Die Nordeuropa stabil geblieben, während sie in Kunden überlegen wohl vor den Ferien zu kaufen, Südeuropa weiter nachgegeben haben. Alle Zahlen ohne Gewähr. 5