Inhalt: Intern. Preise, LME, Montagbericht, bvse-statistik Intern. Preise Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis

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1 Inhalt: Intern. Preise, LME, Montagbericht, bvse-statistik Intern. Preise Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis 3A aus Russland FOB St. Petersburg US-$/t US-$/t HMS ½ (80:20) FOB Rotterdam ± US-$/t ± US-$/t Schredder FOB Rotterdam ± US-$/t ± US-$/t Schredder aus USA CFR Türkei US-$/t US-$/t HMS ½ (75:25) FOB Rotterdam ± US-$/t ± US-$/t HMS ½ aus EU C&F Türkei ± 324 US-$/t ± US-$/t HMS ½ aus USA C&F Türkei US-$/t US-$/t A3 aus GUS C&F Türkei US-$/t US-$/t HMS ½ (80:20) FOB US-Ostküste US-$/t ± US-$/t HMS 2 Japan Export FOB US-$/t US-$/t Feinerz (62 % Fe) China Imp. C&F aus Austr ,50 US-$/t ,00 US-$/t Basisroheisen Rus. CFR Westeuropa ± US-$/t US-$/t Roheisen FOB Brasilien, Südhäfen ± US-$/t ± US-$/t Kokskohle* Australien Export FOB US-$/t ± US-$/t Hüttenkoks DEL Rotterdam prompt US-$/t ,75 US-$/t Betonstahl Türkei Export FOB ± US-$/t US-$/t Betonstahl China, ab Lager Handel US-$/t US-$/t Betonstahl EU, CPT, Deutschland ± /t ± /t Betonstahl USA, ab Werk ± US-$/t ± US-$/t Knüppel Türkei EXW US-$/t US-$/t Knüppel aus GUS C&F Türkei US-$/t US-$/t Indices HMS ½ (80:20) CFR Iskenderun ,90 US-$/t ,20 US-$/t HMS ½ (75:25) FOB Rotterdam ,00 US-$/t ,30 US-$/t Shredder CFR Nhava Sheva Cont ,00 US-$/t ,00 US-$/t Tabelle: bvse, Quellen: Metal Expert News, Argus, TSI, Kurs: EUR/US-$ 1,15 Stand , EZB Referenzkurs., LME Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement Daily + Euro-Umrechnung 43. KW Datum Kupfer Zinn Blei Zink Aluminium Nickel /US-$ US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1470 Tabelle: bvse, Quellen: Schrott Schrottmarkt international Quellen: WSN, Argus, SBB Steel Markets Daily, MB-Daily, BIR Türkei Zum Ende der Woche hin wurden innerhalb von 24 Stunden drei weitere Abschlüsse gemeldet, obwohl sich die ausgewertete Presse uneins über den Zeitpunkt des Ankaufs bspw. der dänischen Ladung war. Der Preis für die Sorte HMS 1/2 (80:20) liegt seit Anfang Oktober stabil bei rund US-$ pro Tonne CFR Türkei im Baltikum. Insbesondere das knappe Angebot aus Europa unterstützt die Preise, da die Beschaf- 1

2 fung wegen des extrem niedrigen Wasserstandes vieler schiffbarer Flüsse schleppend ist und die Preise entsprechend fest sind. Außerdem konnten einige Exporteure in alternativen Märkten günstigere Konditionen aushandeln. Argus berichtete die türkischen Verbraucher hätten immer noch einen Bedarf für die Novemberproduktion in Höhe von Tonnen, wobei sie hier sicherlich überwiegend auf europäische Lieferanten zurückgreifen würden. Laut Grafik 1 Tabelle 3: Türkische Schrottimporte Anbieter Mengen in 1000 t WSN zeigen einige türkische Stahlwerke wegen der festen Preise und des knappen Angebots im Tiefseemarkt verstärktes Interesse am Schrottzukauf in küstennäheren Regionen. Die Angebote aus Amerika sind ebenfalls rar, zumal die Forderungen für die Standardsorte bei US-$ 335 pro Tonne CFR Türkei liegt. Die türkische Seite zögert bei diesen Preisvorstellungen Schrott nachzufragen. Sorte Preis in US-$/t Litauen HMS 1/2 (80:20) Shredder Bonus Niederlande HMS 1/2 (80:20) 324 Niederlande HMS 1/2 (80:20) 323, Bonus 333,5 Dänemark HMS 1/2 (80:20) 327, Bonus 337,5 Quellen: WSN, Argus, SBB Tabelle: bvse, Russland Die meisten russischen Stahlschrottexporteure haben in der dritten Oktoberwoche versucht Preiserhöhungen durchzusetzen. Es gab nur wenige Abschlüsse, da sich die Händler wegen der attraktiven Preise auf den Inlandsverkauf konzentriert haben. Von Rostow am Don aus ist nur eine Ladung zu US-$ 325 pro Tonne CFR Türkei mit der Sorte HMS 1/2 (90:10) verkauft worden. 2

3 Andere Rohstoffe Venezolanisches HBI Quellen: SBB, WSN HBI aus Venezuela wird derzeit in Europa zu US- $ pro Tonne CFR europäischer Hafen angeboten, wobei nach Recherche von SBB alle angebotenen Ladungen bereits verkauft sind. Der HBI-Preis liegt leicht unter dem aktuellen CFR-Preis Türkei für die Sorte HMS 1/2 (80:20) in Höhe von US-$ 328 pro Tonne. Laut Angaben von SBB sollen in der KW 44 3 Schiffe beladen mit HBI von Venezuela aus nach Europa auslaufen, sofern die dortigen Streiks dies zulassen. Es Moment die Oberhand haben. Von St. Petersburg aus wurde kein Abschluss gemeldet. Die türkischen Werke brauchen schnelle Belieferung, so dass die russischen Exporteure hier im China Der chinesische Verband der Metallschrottverwerter (CAMU) hat die Daten für den Schrottverbrauch in China im ersten Halbjahr 2018 übermittelt. Danach wurden für die chinesische Rohstahlproduktion 87,7 Mio. Tonnen Stahlschrott eingesetzt bei einer Produktion von Mio. Tonnen Rohstahl. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres erzeugte China Tonnen Rohstahl und setzte 62,2 Mio. Tonnen Stahlschrott ein. Anlässlich einer Veranstaltung von Metal Bulletin am in London schätzte Tracy Xian Liao von City Research den Schrottverbrauch in China in den kommenden 20 Jahren auf jährlich 400 bis 500 Mio. Tonnen. In der Verbrauchssteigerung des ersten Halbjahrs 2018 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 in Höhe von 87,7 Prozent spiegelt sich die deutliche Zunahme der EAF-Produktion in China wider. Sie dürfte in den kommenden Jahren aus umweltpolitischen Gründen weiter wachsen. ist nach wie vor unklar, wann und ob die noch produzierenden venezolanischen Unternehmen mit den notwendigen Rohstoffen versorgt werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Wasserstraßen in Venezuela ebenfalls gegen Niedrigwasser zu kämpfen haben, was dort vor allem die Transportkosten deutlich nach oben treibt und die Lieferzeiten verlängert. Zukünftiger US-HBI-Produzent hat kein Interesse Vorverträgen Quelle: SBB Ab 2020 wird die HBI-Anlage von Cleveland Cliffs in Toledo, Ohio, USA in Betrieb gehen wird. Laut CEO Lourenco Goncalves besteht derzeit kein Interesse an vorvertraglichen Bindungen mit potenziellen Kunden zur Finanzierung des Projektes. Der Geschäftsführer sieht keine Probleme sein Produkt 18 Monaten absetzen zu können. Er schätzt den Bedarf an HBI und Roheisen in der Region der Großen Seen in den USA auf 3,5 Mio. Tonnen p.a., hinzukommen mehrere Mio. Tonnen Stanzabfällen. Mit dem Bau der HBI Anlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen p.a. hat Cliffs im vergangenen Jahr begonnen. Jahrelang belieferte das Unternehmen die Hochöfen in der Region mit Pellets und will nun neue Kunden im Bereich der Elektrostahlwerke gewinnen. Goncalves geht davon aus, dass die Elektrostahlwerke dankbare Abnehmer seines Materials sein werden, weil dadurch der Import von Roheisen aus Russland, Brasilien und der Ukraine deutlich reduziert werden kann. Außerdem könnte mit seinem Angebot der mehrere Mio. Tonnen umfassende jährliche Einsatz von Stanzabfällen in den Elektrostahlwerken des Mittleren Westens obsolet werden. Seiner Meinung nach hat sich der Schrott für die USA zu einem Gift entwickelt. Daher begännen die Elektrostahlwerke neue Märkte zu erschließen, um über ihren Rohstoffeinsatz die chemischen Elemente kontrollieren zu können. Er verweist auf den steigenden Kupferanteil in den Schrotten und sieht sich selbst mit seinem Angebot als Retter der Elektrostahlwerke. Anmerkung bvse: Für die steigenden Kupferanteile im Schrott ist die Stahlindustrie überwiegend selbst verantwortlich. Kupfer reichert sich seit Jahren insbesondere in den Baustählen immer mehr an, weil viele Stahlwerke wenig auf den Kupfergehalt in 3

4 den angekauften Schrotten achten, bzw. Sorten mit geringen Gehalten nicht entsprechend honorieren, es also an Anreizen zur Entfrachtung fehlt. Heute bekommen die Verbraucher Schrotte mit den Kupferanteilen zurück, die sie als Stähle vor 10, 20 und mehr Jahren erzeugt haben. Die Firma Nucor, die sich zu dem Punkt im nachfolgenden Bericht äußert bildet da keine Ausnahme. Der bvse empfiehlt sein Branchenforum 2018 in Frankfurt, da dieses Thema am in Block 2 behandelt wird. Alle organisatorischen und inhaltlichen Informationen finden Sie auf der Tagungsseite Nucor investiert nochmals in DRI-Anlage Quellen: Argus, WSN, SBB Wegen der großen Probleme und der damit verbundenen Stillstandszeiten in seiner DRI-Anlage in Louisiana will Nucor, der größte EAF-Hersteller der USA, im kommenden Jahr weitere US- $ 200 Mio. in diese Anlage investieren. Angestrebt wird eine Anpassung der Anlage an die bereits relativ problemlos arbeitende DRI-Anlage in Trinidad, die im vergangenen Jahr immerhin 137 Tage hintereinander produziert hat. Sobald stärker auf die DRI-Anlage zurückgegriffen werden kann, wird Nucor seinen Bedarf in Höhe von 18 Mio. Tonnen Schrott und 3 4 Mio. Tonnen Roheisen strategischer ausreichten, um die Wertschöpfung aus der DRI Anlage zu verbessern. Problematisch ist für Nucor zudem der Rückgang an Neuschrotten in den USA durch die Verlagerung von Produktionsbetrieben aber auch die Verschlechterung der Schrottqualitäten, sodass alternative Eisenträger zum Einsatz kommen müssen. Nucor hat festgestellt, dass der Kupferanteil in den Neuschrotten seit 1990 bis heute um 300 Prozent gestiegen ist. Neuschrotte ohne Kupfer werden im Preis steigen und damit rechnen sich auf Dauer die DRI-Anlagen, so John Ferriola, CEO Nucor, der davon ausgeht, dass im bevorstehenden Winter die Schrottpreise fest bleiben, da das Angebot wegen der rückläufigen Sammlungen sinkt. Er schätzt, dass die Schrottpreise möglicherweise noch um US-$ pro Tonne steigen, bevor sich die Lage im kommenden Frühjahr erneut entspannt. Stahl Logistische Probleme der Stahl- und Schrottwirtschaft durch Niedrigwasser Laut verschiedenen Veröffentlichungen zum Rotterdam-Antwerpen durch eine starke Verringerung des Ladegewichts streng reglementiert ist. Thema Niedrigwasser in der Tages- und Fachpresse beruft sich ThyssenKrupp auf Liefer- und Ein kurzfristiges Ausweichen auf die Bahn oder Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt (force majeure). Der Wasserstand im Rhein der deutschen Wirtschaft nicht möglich. Der bvse die Straße ist bei der guten Beschäftigungslage ist so niedrig, dass der Schiffsverkehr oberhalb hat in diesem Zusammenhang bereits mehrfach von Duisburg teilweise zum Erliegen gekommen die logistischen Probleme der Schrottwirtschaft ist und der Transport von Köln bis Amsterdam- thematisiert, da die Branche seit längerem unter dem Flaschenhals Transportlogistik leidet und 4

5 Polnische Betonstahlpreise rückläufig Quelle: WSN Trotz guter Nachfrage aber wegen des starken Angebotsdrucks haben polnische Betonstahlhersteller ihre Verkaufspreise in den vergangenen beiden Wochen um 5 10 pro Tonne gesenkt. versuchen muss, damit klar zu kommen. In Duisburg wurde die Produktion gekürzt, weil u.a. die Erzlieferungen von Rotterdam nach Duisburg nicht zeitnah im gewünschten Umfang erfolgen. ThyssenKrupp nutzt die Zeit und zieht Instandhaltungsarbeiten vor. Von entsprechenden geplanten und auch bereits vorgenommenen Produktions-drosselungen bei einem Stahlwerk in Südwestdeutschland erfuhr der bvse von Marktteilnehmern. Laut Informationen aus Marktkreisen wird eine weitere entsprechende Reduzierung angeboten, wenn große Einheiten abgenommen werden. bvse-statistik Türkische Rohstahlproduktion im September gesunken Quelle: SteelData Die türkische Rohstahlproduktion ist im September mit 2,82 Mio. Tonnen gegenüber August als 3 Mio. Tonnen erzeugt wurden - um 5,9 Prozent gefallen. Während die Produktion in den integrierten Werken um 12,5 Prozent absackte, reduzierten die Elektrostahlwerke ihren Ausstoß um 3 Prozent. Die Knüppelproduktion Grafik 2 wurde im September um 10,7 Prozent gesenkt aber die Brammenproduktion stieg um 4,7 Prozent. Insgesamt fiel die Rohstahlproduktion auf ein 19-Monatstief und die Produktion im September war die zudem die niedrigste in diesem Jahr (vgl. Grafik 2). Die Auslastungsrate ist die geringste seit 21 Monaten. 5