Schrottmarktinfo. Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement + Euro-Umrechnung 16. KW

Transkript

1 1 Nr. 069 zusammengestellt und redaktionell bearbeitet von B. Guschall-Jaik am 11. April 2014 Inhalt: Intern. Preise, LME-Notierungen, Montagbericht Preisinformationen Tabelle 1: Internationale Preise Sorte Incoterms Datum Preis Datum Preis 3A aus Russland FOB St. Petersburg US-$/t ± 340 US-$/t HMS 1/2 (80:20) FOB Rotterdam ± US-$/t US-$/t Shredder FOB Rotterdam ± US-$/t US-$/t HMS 1/2 (70:30) FOB Rotterdam US-$/t US-$/t HMS 1/2 (80:20) FOB UK US-$/t US-$/t HMS 1/2 aus EU C&F Türkei US-$/t US-$/t HMS 1/2 aus USA C&F Türkei US-$/t US-$/t A3 aus GUS C&F Türkei US-$/t US-$/t HMS 2 Japan Export FOB US-$/t ± 313 US-$/t HMS 1/2 (80:20) CFR Nhava Sheva US-$/t US-$/t Spoterz 63,5 % China Imp. C&F aus Indien US-$/t US-$/t Roheisen Russland CFR Westeuropa ± 415 US-$/t ± 415 US-$/t Roheisen FOB Brasilien, Südhäfen ± 380 US-$/t ± 380 US-$/t HBI FOB Palua ± US-$/t ± US-$/t HBI US Import C&F ± US-$/t US-$/t HBI Italien Import C&F ± US-$/t ± US-$/t Kokskohle* Australien Export FOB US-$/t US-$/t Betonstahl Türkei Export FOB US-$/t US-$/t Betonstahl EU, del, Nordeuropa ± /t ± /t Betonstahl EU, del, Südeuropa /t ± /t Knüppel Türkei Export FOB US-$/t US-$/t Knüppel aus GUS C&F Türkei US-$/t US-$/t Indices HMS 1/2 (80:20) CFR Iskenderun ,99 US-$/t ,85 US-$/t HMS 1/2 (80:20) FOB Rotterdam ,70 US-$/t ,35 US-$/t Shredder CFR Indien ,22 US-$/t ,74 US-$/t Tabelle: bvse, Quellen: Auszug aus Metal Expert News, Metal Bulletin, eigene Quellen Kurs: EUR/US-$ 1,39 Stand , EZB Referenzkurs, Tabelle 2: LME Abschluss in US-$/Tonne Settlement + Euro-Umrechnung 16. KW /US- Datum Kupfer Zinn Blei Zink Aluminium Nickel $ US-$/t /t US- $/t /t US-$/t /t US-$/t /t US-$/t /t , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3872 Tabelle: bvse, Quellen: MB-Daily, Schrott Türkische Schrottverbraucher mit Interesse an US-Schrott Ein internationaler US-Händler hat am eine Ladung US-Schrott an einen Käufer in der Region Iskenderun verkauft, bei der der Preis für Tonnen HMS 1/2 (80:20), Tonnen Shredder US- $/t und Tonnen P&S bei US-$ 383, bzw. US- $ 388 und US-$ 393 pro Tonne gelegen hat. Viele Marktteilnehmer sehen den Preis von US-$ 383 als einen Bruch für den optimistischen Trend im /t Alle Zahlen ohne Gewähr 1

2 Schrottmarkt an. Sie gehen davon aus, dass es den türkischen Verbrauchern möglich sein wird, den Schrott auch zu US-$ 380 pro Tonne zu beschaffen. Pessimistische Erwartungen werden von den Verbrauchern geschürt, weil deren Exportmöglichkeiten immer noch unbefriedigend sind. Im Moment sind zudem die Schrottbestände ausreichend, weil die Beschaffung für April abgeschlossen ist. Metal Expert berichtete zudem über einen Abschluss mit einem rumänischen Schrotthändler, der die Sorte A3 zu US-$ 370 pro Tonne CFR Izmir verkaufte, womit der Händler einen um US-$ 2 pro Tonne höheren Preis als Anfang der Woche durchsetzen konnte. Tabelle 3: Preisentwicklung Türkei Rebar in US-$/t HMS ½ in US-$/t zum Vortag US-$ -Kurs/ ± 392,45 ± 1, ± ± 392,98 ± 1, ± ,89 10,77 1, ± ,39 6,44 1, ± ,99 3,18 1, ,01 4,19 1, ± ,28 2,38 1, ,66 1,36 1, ,85 3,36 1, ,55 2,30 1, ,72 1,17 1, ± 373,72 ± 1, ,52 2,20 1, ,99 0,47 1,39 Tabelle bvse, Quellen: MEN, MB-Daily, eig. Berechnungen, * Durchschnittlicher Exportbetonstahlpreis FOB Türkei, ** MB-Eisenschrottindex CFR Iskenderun, Ähnlich analysierte TSI (TheSteelIndex) vom die Situation. In den letzten Tagen der 16. KW zeichnete sich ab, dass der Markt an Kraft verliert. Die türkischen Verbraucher haben eine hohe Schrottmenge in der EU und dem VK gekauft, während die US-Exporteure mehr oder minder nicht im Markt waren. Mit Spannung wird beobachtet, ob die US-Händler nun in den Roheisen Europäischer Roheisenmarkt ruhig Quelle: WSN Die europäischen Verbraucher haben die Bestellungen von Roheisen durch die politischen und wirtschaftlichen Umstände in der Ukraine und Russland eingestellt. Da es kein Kaufinteresse gibt, sind die aktuellen Preise gegenüber der Vorwoche unverändert und nominal. Ukrainisches Stahl Südeuropäischer Langstahlmarkt etwas erholt Quelle: MB-Daily In der 16. KW sind die Preise für Betonstahl und Walzdraht in Südeuropa um pro Tonne in Folge einer leichten Nachfragebelebung sowie der Erwartung auf steigende Schrottpreise angestiegen. Die Preisanhebungen wurden von den Nachfragern akzeptiert, zumal das Preisniveau recht niedrig war. In Nordeuropa sind Exportmarkt zurückkehren. Das konzentrierte Angebot dürfte dann jedoch die Preisentwicklung belasten. Möglicherweise halten sich die US- Händler aber weiterhin zurück und damit könnten die Preise stabil bleiben. Der schwierige Betonstahlabsatz könnte jedoch sowieso weitere Schrottpreiserhöhungen verhindern. Roheisen wird zu US-$ pro Tonne CFR Italien angeboten und russisches zu US-$ 420 pro Tonne CFR Italien. Die Lage im qualitativ hochwertigen Segment ist identisch. Angeboten wird manganarmes Roheisen zu US$ pro Tonne CFR westeuropäische Häfen. dagegen die Inlandspreise unverändert geblieben (vgl. hierzu Tabelle 1). Dennoch gab es Berichte, dass die Hersteller versuchen, Preiserhöhungen durchzusetzen. Die Preise für Walzdraht für Betonstahlmatten stiegen um 10 pro Tonne auf pro Tonne aus der Aprillieferung. Bei Erhöhungen der Exportpreise waren die südeuro- Alle Zahlen ohne Gewähr. 2

3 päischen Hersteller dagegen weniger erfolgreich. Bei geringer Nachfrage sind die Angebotspreise der übrigen ausländischen Anbieter z. B. in Algerien so niedrig, dass die Europäer nicht konkurrenzfähig sind. Starke Nachfrage nach Betonstahl im türkischen Inlandsmarkt Innerhalb der Türkei hat sich die Nachfrage nach Betonstahl verstärkt. Die Werke haben die Preise sind die Betonstahlpreise im Inland auf Basis türkische Lira um US-$ 6 8 pro Tonne erhöht, weil der Bausektor an Fahrt aufgenommen gestiegen. Die angepeilten Preiserhöhungen hat, aber auch weil die Schrottim- konnten jedoch nicht gänzlich durchgesetzt portpreise gestiegen sind. Trotz der deutlichen Erholung der türkischen Lira gegenüber dem US- Dollar, haben die meisten Hersteller nur teilweise werden. Die Walzdrahtpreise sind bei schwacher Nachfrage um rund US-$ 5 pro Tonne auf US-$ pro Tonne ab Werk gestiegen. die Währungsverluste ausgleichen können. Daher Grafik 1: Entwicklung Türkischer Langstahlpreise Quelle: WSN China: Steilster Preisanstieg bei Langprodukten seit August 2013 Angesichts einer verbesserten Nachfrage und hohen Bestände bei den Werken um 9,5 Prozent ständig steigenden Rohstoffpreisen und bzw. 1,6 Mio. Tonnen innerhalb der vergangenen Beständen haben es die chinesischen Hersteller gewagt zum ersten Mal seit Augst 2013 die Preise anzuheben. Je nach Werk und Stahlsorte wurden die Preise um US-$ erhöht. Laut 10 Tage auf 15,4 Mio. Tonnen geschrumpft. Anscheinend schwächt sich das Fertigstahlüberangebot durch die gesunkene Tagesproduktion seit Ende März schrittweise ab. Die sich Angaben von CISA (China Iron & Steel saisonal belebende Nachfrage könnte es den Association), der 80 Prozent der chinesischen Stahlproduzenten angeschlossen sind, sind die Hersteller ermöglichen, die Preise Ende April nochmals anzuheben. Statistik Deutscher Schrottaußenhandel im Januar 2014 Eigener Bericht Im Berichtsmonat Januar sind sowohl die deutschen Ausfuhren in die EU als auch die Einfuhren aus der EU gegenüber Januar 2013 rückläufig gewesen. Die Einfuhren sanken um 21,5 Prozent bzw. von Tonnen auf Tonnen, während die Ausfuhren lediglich um 5,8 Prozent von auf Tonnen fielen. Die Haupt-EU-Einfuhrländer im Januar waren die Niederlande, Polen und die Tschech. Republik, in die etwa der insgesamt in die EU exportierten Menge in Höhe von Tonnen. Die höchsten Ausfuhrmengen von rund Tonnen gingen in die Niederlande, nach Belgien, Luxemburg und Italien. Die Haupteinfuhrländer aus den Nicht-EU-Ländern waren die Schweiz und Norwegen. Bei der Ausfuhr war dies unangefochten die Türkei, gefolgt von der Schweiz und Ägypten. Vgl. hierzu Tabelle 6, S. 5. Alle Zahlen ohne Gewähr. 3

4 Indische Schrottimportmenge in 2013 gesunken Quelle: SteelRawMaterials Monthly, April 2014 Die indischen Schrottimporte sind im vergangenen Jahr nach Angaben des Indischen Handelsministerium gegenüber 2012 um 31 Prozent auf 5,67 Mio. Tonnen gefallen. Die Einfuhrmengen von vier der fünf wichtigsten Lieferanten sind gesunken. Lediglich Australien konnte die Einfuhrmengen steigern (vgl. Tabelle 4). Allerdings ist der Importanteil der australischen Lieferanten vergleichsweise gering. Tabelle 4: Wichtigste indische Schrottlieferanten in t in % Südafrika ,9 VK ,4 VAE ,3 USA ,9 Australien ,1 Gesamt ,6 Quelle: Indisches Handelsministerium, Tabelle: SRM, bvse Der Rückgang der Importmengen kann unter anderem mit der sehr hohen Einfuhr in 2012 zusammenhängen, die im darauffolgenden Jahr korrigiert wurde. Ein weiterer Faktor ist zweifellos der Wertverlust der indischen Rupie, die im vergangenen Jahr rund 11 Prozent an Wert verloren und dadurch die auf Dollarbasis eingekauften Schrotte verteuert hat. Außerdem gab es Veränderungen bei der Stahltechnologie, wodurch sich der Schrotteinsatz insgesamt verringert hat. Tabelle 5: Rohstahl- und Rohstoffentwicklung in Indien in Mio. t Rohstahlproduktion 81,2 77,6 73,5 Roheisen 50,25 47,97 43,62 DRI 14,63 19,6 21,25 Quelle: WSA, Tabelle: bvse Der steigende Roheisenverbrauch zeigt, dass die Produktionssteigerung durch einen erhöhten Roheiseneinsatz zu Stande gekommen ist. Der im vergangenen Jahr bei Jindal Steel & Power Ltd. in Betrieb genommene Elektroofen wurde laut Werksangaben mit Schrott und HBI betrieben. Schon im Oktober hat das Unternehmen jedoch eine Midrex-Anlage zur Erzeugung von 1,8 Mio. Tonnen DRI bestellt. Der wichtigste Grund für den Rückgang des Schrottimports ist jedoch nicht der erhöhte DRI-Einsatz sondern die Einführung eines 2,5 prozentigen Importzolls auf alle Fe- Schrotte. Die lokalen DRI-Produzenten hatten sich wegen der hohen Schrottimporte beschwert. Der starke Importanstieg in 2012 wurde von den DRI-Herstellern genutzt, um bei der Regierung den Schutz gegen die Schrottimporte zu einzufordern. Tabelle 6: Deutsche Schrott Ein- und Ausfuhrmengen Alle Zahlen ohne Gewähr. 4

5 Quelle: Statistisches Bundesamt, Tabelle: bvse Alle Zahlen ohne Gewähr. 5