ETF Academy für Anlageprofis

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1 in Kooperation mit Ausbilung un Lehrmittel Kollektivanlagen ETF Acaemy für Anlageprofis mit Fachzertifikat (Abschlusstest) Dienstag, 8. Dezember Montag, 18. Januar 2010 Stan: Fun-Acaemy AG, Zürich

2 ETF Acaemy für Profis Level 1 un 2 Thematisches zum Lehrgang Nur wenige Fonssegmente konnten über as letzte Jahr echtes Wachstum urch Nettomittelzuflüsse erzielen: unter iesen befinen sich vorab Exchange Trae Funs oer ETFs. Ihr spezifisches Charaktermerkmal: Es hanelt sich um börsenkotierte kollektive Kapitalanlagen, welche von er Wertentwicklung her an einen Inexverlauf gebunen sin un sich amit urch ein fest efiniertes Renite- un Risikoprofil auszeichnen. In er Schweiz erfolgten ie ersten Listings von ETFs im Jahre 2000; mittlerweile sin an er SIX Swiss Exchange über 200 ETFs kotiert. ETFs verknüpfen in einzigartiger Weise ie Vorzüge von Fons un Aktien: zum einen verfügen sie als Fons uneingeschränkt über en gesetzlichen Anlegerschutz resp. as Gütesiegel von Gesetz (KAG) un Aufsicht (FINMA un Börsenaufsicht). Zum anern besteht im Gegensatz zu en herkömmlichen Fons ie Möglichkeit, iese wie Aktien jeerzeit über ie Börse zu kaufen un zu verkaufen; ein wesentlicher Vorteil, im Unterschie zum Forwar Pricing bei en klassischen Wertpapierfons. Währen ETFs bis heute zumeist noch primär passiv verwaltet weren, so sin vermehrt auch Verwaltungsansätze zu erkennen, ie en Schluss zulassen, ass ETFs nicht mehr länger nur un ausschliesslich en passiven Fons (im Extremfall en Fixe Trusts) zuzurechnen sin. Der 2-tägige Lehrgang soll für professionelle Anleger in ie entscheienen Themen aus iesem Fonssegment einführen. Fachprofis iskutieren aktuelle Fragestellungen run um ETFs. In Level 2 weren verschieene Sachthemen vertieft behanelt. ETF Acaemy: Lehrgangsauer un -aten 1. Durchführung: Level I / Level II (Vertiefung) (Pilotlehrgang) 2. Durchführung: Level I / Level II (Vertiefung) Fun-Acaemy AG, Zürich

3 ETF Acaemy er Überblick Inhaltliches Marktübersicht, Begriffsornung, Business Upate Replikationsmethoen un Risikoeinschätzung Bewertung, NAV-Berechnung, Preisstellung (Hanel) sowie Market Making un Liquiität Einsatz / Nutzen als Portfoliobausteine (u.a. Core/Satellite-Ansatz) Heging, Cash Management un anere ETF-Strategien Fachpanel: Diskussion moeriert mit Prouktanbietern un Investoren Lehrgangsziele Die Teilnehmenen befassen sich mit en wichtigsten Themen im Fonssegment er ETFs, kennen en ETF-Markt Schweiz, wissen, wie ETFs im Detail funktionieren un worin sie sich je nach Replikationsverfahren unterscheien. Eng an ie aktuelle Markt- un Prouktpraxis angelehnt, vermittelt er Zweittageslehrgang in einer einfachen un verstänlichen Sprache as Spezialwissen in en Bereichen Replikationsmethoen un Risikobewertung, Preisstellung, Hanel un Market Making sowie Portfolioeinsatz, Heging, Cash Management un anere ETF-Strategien. Die Teilnehmenen machen sich mit er Vielfalt an Fachbegriffen in er moernen Welt er ETFs vertraut. Zielgruppe Der Lehrgang richtet sich an professionelle Anleger; Mitarbeitene in Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen, Fun-of-Funs-Manager. Lehrgangslevel Tag 1 un 2 auf Stufe intermeiate/avance ; 2-3 Jahre Berufserfahrung im Finanz- un Anlagegeschäft; mathematische, statistische, juristische Vorkenntnisse nicht erforerlich Fun-Acaemy AG, Zürich

4 Lehrplan un Inhalt: Level Teil 1 Marktübersicht, Begriffsornung un Business Upate 09:00 h Dozenten: Simon Ullrich, etfinfo, Zürich un Kaspar Böhni, ifun services AG, Zürich Zeitauer: 60 Min. Teil 2 Replikationsmethoen un Risikoeinschätzung (Teil 1) 10:00 h Übungen un Q&A Dozenten: Roger Bootz, Lyxor Asset Management, Zürich Jörg Sengfeler, ETFlab, München Zeitauer: 120 Min. inkl. kurzer Pause (15 ) 12:00 h Mittagspause Teil 3 Bewertung un NAV-Berechnung bei ETFs 13:00 h Dozenten: Eugène Del Cioppo, Director, un Anreas Scibetta, Director, UBS Fonsleitung, Basel Zeitauer: 90 Min. 14:30 h Pause Teil 4 Preisstellung, Hanel un Market Making 15:00 h Dozent: Alain Picar, SIX Swiss Exchange AG, ETFs & other Financial Proucts, Zürich Dozentin: Chris Plomitzer, ETF Avisory & Traing, UniCreit Markets un Investment Banking, München / Lonon Zeitauer: 120 Min. Ene: ca. 17:00 h 2009 Fun-Acaemy AG, Zürich

5 Lehrplan un Inhalt: Level Teil 1 Analyse (u.a. Risikoeinschätzung) & Selektion von ETF 09:00 h Dozent: Dr. Marc Schumacher, Investment Fun Selection, Creit Suisse Zeitauer: 75 Min. 10:15 h Pause von 30 Min. Teil 2 Einsatz & Nutzen von ETF als Portfoliobausteine 10:45 h Dozentin: Armelle Loeb, ishares / BlackRock, Lonon Zeitauer: 75 Min. 12:00 h Mittagspause Teil 3 SWAP-, Heging- un Leverage- sowie anere ETF-Strategien unter er Lupe 13:00 h Dozent Teil 1: Thomas Merz, Creit Suisse, Zürich Dozent Teil 2: Simon Klein, b x-trackers, Deutsche Bank Exchange Trae Funs, Frankfurt Zeitauer: 120 Min. inkl. kurzer Pause (15 ) 15:00 h Pause von 30 Min. Teil 4 Replikationsmethoen (Teil 2) un intelligente ETF 15:30 h Dozent: Thibau e Cherisey, Invesco Powershares, Lonon Zeitauer: 75 Min. Teil 5 Zertifikatsprüfung (fakultativ) 16:45 h Zeitauer: 45 Min. Ene: ca. 17:30 h 2009 Fun-Acaemy AG, Zürich

6 Organisatorisches Lehrgangsgestaltung un -leitung Philipp Portmann, funinfo AG, Zürich un Rainer Lanert, Fun-Acaemy AG, Zürich Ort Durchführung im SIX / ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8021 Zürich Kosten (exkl. MWSt.) Lehrgang inkl. Abschlusstest (am 2. Tag): Tag 1: CHF Tag 1 un 2 (inkl. Fachtest): CHF Piloturchführung mit Rabatt: Tag 1: CHF Tag 1 un 2 (inkl. Fachtest): CHF Anmeleschluss: 14 Tage vor Kursbeginn (Bei Annullierungen nach Anmeleschluss ( ) bleibt ie Hälfte er Kursgebühren geschulet) Prüfung un Lehrgangszertifikat Teilnehmene erhalten bei Bestehen es Tests ein Fachzertifikat samt separatem Notenausweis. Sämtliche Kursteilnehmene erhalten eine Lehrgangsbestätigung. Auskünfte / Dr. Rainer Lanert: 044 / Korresponenzaresse Fun-Acaemy AG, Sihlstrasse 99, 8001 Zürich 2009 Fun-Acaemy AG, Zürich

7 Infos / Anfragen unter: Lehrgangs- un Kursübersicht 2009 / 2010 e f f Dipl. International Fun Officer FA/IAF (Strategic Management-Excellence) Diplomstufe A eutsch / english; Fun-Acaemy, Zürich, Lux., Frankfurt, Brüssel Cert. IFS International Fun Strategy (Strategic Management-Excellence) Diplomstufe A eutsch - HL Hochschule Liechtenstein, Vauz alle 2 Jahre Dipl. Swiss Fun Officer FA/IAF (Operations Management-Excellence) Diplomstufe B eutsch / Fun-Acaemy, Zürich; français / Fun-Acaemy, Lausanne / Genève CAS SCIPE - Swiss Cert. Investment Proucts Expert Diplomstufe B eutsch / HWZ Hochschule für Wirtschaft, Zürich Cert. IFB International Fun Business (Prouct / Marketing Management; intl.) Diplomstufe B eutsch - HL Hochschule Liechtenstein, Zürich un Vauz Dipl. Swiss Fun Operations Manager FA (Grunstufe Operations Management) Diplomstufe C1 (Vorbereitung für SWISS FUND OFFICER); eutsch, Zürich Einstiegskurs Kollektivanlagen (Praxislehrgang) in Zürich 4 Nachmittage Diplomstufe C2 Cours e base, français, Genève; Diplôme C Diverse Praxis-Upates: Ein- un Zweitäger-Kurzlehrgänge, vierteljährlich Fonsrecht, ETFs, Tax, Immobilienanlagen, Asset Management, Fun Marketing/Sales, Strukturierte Proukte u.a.; eutsch / Fun-Acaemy AG, Zürich 2009 Fun-Acaemy AG, Zürich