Market entry in Vietnam opportunities and challenges. PEP Information-Workshop: Energy Efficiency in the Industry in Vietnam Berlin, Nov

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1 opportunities and challenges PEP Information-Workshop: Energy Efficiency in the Industry in Vietnam Berlin, Nov

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3 Standort Vietnam Zentrale Lage in Südostasien Grenzen mit China, Laos und Kambodscha Rund 11 Flugstunden von Deutschland entfernt 3

4 EU und ASEAN ASEAN: VN, BN, KH, ID, LA, MY, MM, PH, SG, TH EU ist zweitgrößter Handelspartner Gesamtvolumen des Handels (2011): $ Mrd. 4

5 EU: In Verhandlung China: ACFTA * Südkorea: AKFTA *c Japan: AJCEP * ASEAN Freihandelsabkommen * Datum des Inkrafttreten Indien: AIFTA * ASEAN Staaten * Australien / Neuseeland: AANZFTA * 5

6 Makroökonomische Kennzahlen: Vietnam * 2012* 2013* Realwachstum des BIP (YoY%) Inflation (YoY%) Leistungsbilanz (% des BIP) Haushaltsbilanz (% des BIP) Nominales BIP (USD mrd.) Pro-Kopf BIP (USD, PPP) Bevölkerung (Mio.) Erwerbsbevölkerung (Mio.) *Prognose Quelle: DB Research, Economist Intelligence Unit, AHK Vietnam,

7 Economic development (share of GDP) Source: IMF 7

8 Kennzahlen im Vergleich mit Deutschland Fläche (m²) Bevölkerung (mio.) Durchschnittsalter Durchschn. Lebenserwartung (m/w) 76/82 70/75 Alphabetisierungsrate (%) Armutsquote (%) n/a 18 Erwerbsbevölkerung (mio.) Pro-Kopf BIP (USD, PPP, 2011) Quelle: DB Research, Economist Intelligence Unit/ CIA World Factbook/ IMF,

9 Stärken Politisch stabil, mehr marktwirtschaftliche Elemente Geringe Lohnkosten Junge, zunehmende, konsumfreudige Bevölkerung Geografische Lage Schwächen Bürokratie Korruption Defizite bei Bildung und Ausbildung Infrastruktur/ Zulieferer Wettbewerbsfähigkeit / Produktivitätssteigerungen Qualität der Arbeitskräfte und Produkte 9

10 Chancen Marktzugang / Vertrieb Projekte der Entwicklungszusammenar beit Risiken Schwacher Finanzsektor Inflation Unterstützende Industrie & Zulieferer Freihandelsabkommen (CN, IN, KR, JP, AU, NZ) Privatisierung / Equitisierung 10

11 Deutsche Unternehmen in Vietnam 11

12 Der Markt in Vietnam Rund 89,5 Mio. Einwohner Junge, wachsende Bevölkerung Bevölkerung: Altersstruktur Konsumorientierung Hohe Nachfrage ausländischer Güter Deutsche Importe: Insbesondere Maschinen Importe (Mrd. USD) 69,9 84,8 106, Quelle: GSO

13 Marktpotenzial 2012 Quelle: GTAI 13

14 Verkaufen in Vietnam: Tipps und Hinweise Vorbereitung und Unterstützung Produkt- & Preiskonzept, Zielgruppenpriorisierung Sorgfältige Prüfung von Geschäftspartnern Vertriebsmodell Agent? Eigene Einheit? Partner? Staat oder privat? Nord oder Süd? Angepasstes Management Spürbare, persönliche und wohlmeinende Führung Bestimmtheit gegen Unverbindlichkeit 14

15 Vertrieb - Vorbereitung Zielgruppen-Nutzen-Matrix Nutzen Produktbezeichnung Eigenes Produkt Produkt Konkurrent A Produkt Konkurrent B Produkt Konkurrent C Ergebnis Eigenschaft 1 Eigenschaft 2 Eigenschaft 3 Eigenschaft 4 15

16 Potenzieller Marktanteil Market entry in Vietnam Vertriebsmodell Direktvertrieb an Endabnehmer Vertragshändler Verkaufsniederlassung Handelsvertreter Grosshändler Importeur Investition Zeit, Geld, Know-how 16

17 Kostenelemente: Lokale Produktionskosten Personal Gas Elektrizität Wasser Mietkosten Kapitalkosten Administrative Kosten... 17

18 Big-Mac Index Vietnam* $1,63 China Thailand $2,27 $2,35 USA $4,07 Eurozone $4,93 $- $1,00 $2,00 $3,00 $4,00 $5,00 $6,00 Quelle: The Economist, * Zahlen von Vietnam nicht vorhanden, Umrechnung basierend auf PPP Conversion Factor des IMF

19 GIC / AHK Vietnam Hanoi Office 1303 Vietcombank Tower 198 Tran Quang Khai, Hanoi info(at)vietnam.ahk.de Tel.: +84 (4) Fax: +84 (4) Ho Chi Minh City Office 5 th Floor, Nguyen Thi Minh Khai Dist.1, Ho Chi Minh City info(at)vietnam.ahk.de Tel.: +84 (8) Fax: +84 (8)

20 Cảm ơn - Vielen Dank! German Industry and Commerce/ AHK Vietnam Wir unterstützen Sie gern! 20

21 Einkaufen in Vietnam: Tipps und Hinweise Potentiale nutzen Wirtschaftliche Machbarkeit abschätzen Kosteneinsparungen insbesondere bei fertigungsintensiven Produkten Nicht nur low tech : Kleine Produkte, Qualität und Detail, Geringe Serien, hohe Vielfalt Mehrkosten für die Suche eines Geschäftspartners, Qualitätssicherung und Logistik einplanen Langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen Erfolg basiert auf Zusammenarbeit mittel- bis langfristige Perspektive Bereitschaft zu Know-How und Erfahrungstransfer zeigen 21

22 Einkauf in Vietnam: Beispielrechnung Kosteneinsparungen Insgesamt Kosten in EU Einkaufspreis Qualität Logistik Kosten in VN Lieferantensuche 22

23 Big-Mac Index: Wie viele Burger für 50$? 30 Vietnam 12 USA 10 Eurozone 23

24 Beispielstruktur: Vertrieb von Konsumgütern Importeur Hersteller Zweigstelle Handelsvertreter Großhändler Einzelhandelskette Einzelhändler L2 Einzelhändler L1 Hotels, Restaurants... Konsument 24

25 Beispiel: Personalkosten Lohnkosten allgemein sehr niedrig Durchschnittliches Lohnniveau für einen Arbeiter 2011 rund 130 US$/Monat (~106 EUR) Qualifiziertes Fachpersonal oder Management jedoch deutlich teurer: Einstiegsgehälter bis zu durchschnittlich 1,500 US$/Monat (~1,150 EUR) 25

26 Umfrage: Einstiegsgehälter 2012 nach Qualifizierung, EUR Funktion Schulabschluss Berufsausbildung Diplom Bachelor Master Management allgemein Strategie Administrativ Finanzen Personal Marketing Vertrieb IT Produktion Logistik Kundenservice Ingenieure

27 Beispiel: Mietkosten Industrieparks Preise variieren stark je nach Attraktivität des Standorts: Geographische Lage und Anbindung Infrastruktur Zusätzliche Services (z.b. Personal, Buchhaltung) 27

28 Kosteneinsparungen insgesamt Insbesondere durch niedrige Personalkosten besteht für Unternehmen in Vietnam Einsparpotenzial Es entstehen jedoch auch zusätzliche Kosten für die Suche eines geeigneten Lieferanten, die Qualitätsüberprüfung der Waren sowie die Logistik des Exports 28

29 Lokale Zuliefererindustrien Von Agrar- zur Industrienation Wirtschaftsstruktur (% von BIP) Starke Sektoren: Textilien, Schuhwaren, Stahl, Zement, Petrochemie, Schiffsbau Die Fertigung von Bekleidung bleibt zentrale Säule 29 Quelle: IMF

30 Administrative Kosten: Beispiel Steuern Im weltweiten Ranking weit hinten (Platz 151 von 183) Obwohl die Steuersätze niederiger sind als in Deutschland, ist der administrative Aufwand deutlich höher Anzahl Zahlungen/ Jahr Zeitaufwand (h/ Jahr) Gewinnsteuer Lohnsteuer und Beiträge Sonstige Steuern Steuer insgs. DE % 21.8 % 5.9 % 46.7 % VN % 22.6 % 0.3 % 40.1 % Quelle: The World Bank 2012 Ranking, 30