IST DIE ZUKUNFT PASSIV?

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1 Indexing Forum Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds IST DIE ZUKUNFT PASSIV? 27. Juni 2018 The Dolder Grand, Zürich

2 INDEXING FORUM 2018 IST DIE ZUKUNFT PASSIV? Passiv zu investieren, ist keine Modeerscheinung. Immer mehr Anleger zweifeln, ob aktive Fondsmanager ihre Gebühren wert sind. Denn je effizienter der Markt arbeitet, umso schwieriger ist es, den Index zu schlagen. Es ist kein Wunder, dass selbst das Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank nach der Marktkapitalisierung ausgewählt wird. Gleichzeitig verschwimmt der Unterschied zwischen aktiven und passiven Anlagen. Es gibt kaum noch ein Thema oder einen Anlagestil, der nur von aktiven Fonds angeboten wird. So aber wird die Wahl der richtigen passiven Strategie schwieriger. Die Auswahl wird weniger überschaubar, die Produkte werden komplexer. Der Grund: Die Anbieter wollen sich mit Innovationen von der Konkurrenz abheben. Auch ist der Stresstest für passive Anlageformen bislang ausgeblieben. Was passiert, wenn sich die Aktien am Markt nicht mehr so gleichläufig bewegen? Wenn die Liquidität austrocknet? Wenn die aktiven Anleger in der Minderheit sind? Das sind Fragen, denen sich die Anbieter von Indexprodukten stellen müssen. Wir laden Sie ein, sich am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft» mit den Argumenten für und gegen das passive Anlegen auseinanderzusetzen und sich über die neuesten Entwicklungen bei Indexprodukten auszutauschen. Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft Alexander Trentin Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft PARTNER ETFs by CO-PARTNER KOOPERATIONSPARTNER

3 DIE THEMEN Welches sind die Megatrends der Zukunft, und wie soll man passiv in sie investieren? Welche passiven Anlagestrategien sind die richtigen? Sind Multifaktorindizes der heilige Gral des Anlegens? Können ETF eine Krise verstärken, oder federn sie sie ab? KEYNOTES Dewet Moser Stellvertretendes Mitglied des Direktoriums Schweizerische Nationalbank Prof. Dr. Didier Sornette Professor of Entrepreneurial Risks and Finance and Director of the Financial Crisis Observatory ETH Zürich DIE REFERIERENDEN Dr. Christian Bahr Head Index & inav SIX Eric Breval CEO Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO Doris Eggenberger Geschäftsführerin Pensionskasse Vetropack Markus Fuchs Geschäftsführer Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA Dr. Andreas Homberger Head of Research Hinder Asset Management Prof. Dr. Semyon Malamud Professor Swiss Finance Institute at Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Timo Pfeiffer Head of Research Solactive AG Martin Roth Geschäftsführer Manor Pensionskasse Heinz Rothacher CEO und Verwaltungsratspräsident Complementa Investment Controlling AG PARTNER-SPRECHER 1 Karin Russell-Wiederkehr Head of ETF Indexing & Smart Beta Sales Amundi 2 Raul Leote de Carvalho Deputy Head of Quantitative Research BNP Paribas Asset Management Paris 3 Stefan Fröhlich Leiter Client Portfolio Management für deutschsprachige Kunden Credit Suisse 4 Blanca Koenig Senior Fixed Income Strategist Deutsche Asset Management 5 Caroline Baron Head of ETF Sales EMEA Franklin Templeton Investments 6 Marco Corsi PhD Head ishares Product Research & Innovation Team EMEA BlackRock 7 Gareth Turner Vice President J.P. Morgan Asset Management 8 Dan Lefkowitz Index Strategist Morningstar 9 Nicolas Samaran Head of Innovative Product Development Invesco PowerShares 10 Claudia Wais Produktspezialistin Index Solutions Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank 11 Raimund Müller Head Passive & ETF Specialist Sales Schweiz & Liechtenstein UBS Asset Management MODERATION Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft Alexander Trentin Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

4 PROGRAMM KONFERENZ 27. JUNI Uhr Registrierung und Willkommens-Kaffee 8.45 Uhr Begrüssung durch die Moderatoren des Tages Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft 9.0O Uhr KEYNOTE Indexed into the Financial Bubble or Bubbled into the Financial Index? Prof. Dr. Didier Sornette ETH Zürich 9.45 Uhr PODIUM Passive Anlagestrategien der Zukunft: Megatrends Robotik, Nachhaltigkeit, Demografie, Cyber-Sicherheit Eric Breval Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO Doris Eggenberger Pensionskasse Vetropack Martin Roth Manor Pensionskasse Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft Uhr GESPRÄCH Will ETF Influence the Next Crisis? Dr. Andreas Homberger Hinder Asset Management Prof. Dr. Semyon Malamud Swiss Finance Institute at Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft Uhr Kaffee- und Networking-Pause

5 IST DIE ZUKUNFT PASSIV? Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS 1 1 Combining Factors Active or Passive, Choose the Way that Best Fits your Needs Karin Russell-Wiederkehr Amundi 2 Outsmarting Smart Beta with Factor Investing Raul Leote de Carvalho BNP Paribas Asset Management Paris 3 Nachhaltige Vermögensanlage mit Indexfonds Bremse oder Motor? Stefan Fröhlich Credit Suisse 4 The Best of Both Worlds Fallstudien, wie und warum aktive Investoren passive Anleiheninvestments nutzen Blanca Koenig Deutsche Asset Management 5 Evolution of Indexing Caroline Baron Franklin Templeton Investments 6 Megatrends an Index Approach to Thematic Investing Marco Corsi PhD BlackRock 7 Is Market Cap Investing Always the Best Strategy? Gareth Turner J.P. Morgan Asset Management 8 5 Myths Surrounding Sustainable Investing Dan Lefkowitz Morningstar 9 The Need to Diversify for Income in a Low Yield World Nicolas Samaran Invesco PowerShares 10 Nachhaltig investieren aber wie? Passiv versus semi-aktiv und aktiv Claudia Wais Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank 11 Factor Investing mit ETF Raimund Müller UBS Asset Management Uhr Networking-Lunch

6 PROGRAMM KONFERENZ 27. JUNI 2018 IST DIE ZUKUNFT PASSIV? Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS Uhr Wechselzeit Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS Uhr Kaffee- und Networking-Pause Uhr PODIUM Die Suche nach dem heiligen Gral des Indexierens: Multifaktorlösungen Dr. Christian Bahr SIX Markus Fuchs Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA Timo Pfeiffer Solactive AG Heinz Rothacher Complementa Investment Controlling AG Moderation: Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft Uhr KEYNOTE Anlagekonzept und passives Investieren bei der Nationalbank Dewet Moser Schweizerische Nationalbank Uhr Zusammenfassung durch die Moderatoren des Tages Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft Uhr Networking-Apéro

7 DER VERANSTALTUNGSORT The Dolder Grand Kurhausstrasse Zürich Tel.: DIE ZIELGRUPPE Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht. DER EINTRITT Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl der drei Gruppengespräche der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Konferenzteilnahme ist bis Montagabend, 25. Juni 2018, kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen wird eine Gebühr von CHF 250. in Rechnung gestellt. IHRE ANSPRECHPARTNER Organisation Yvette Badertscher, Manager Conferences Konzeption und Inhalt Christina Schallert, Manager Conference Development Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit Infoline:

8 Werdstrasse Zürich Hergestellt in der Schweiz

9 Indexing Forum Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds Anmeldung zur kostenlosen Konferenz IST DIE ZUKUNFT PASSIV? am 27. Juni 2018 im The Dolder Grand, Zürich Registrieren Sie sich auf unserer Website oder senden Sie uns Ihre Anmeldung per Fax an Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl der drei Gruppengespräche der Partnerunternehmen Pflicht. Ja, ich nehme an der Konferenz am 27. Juni 2018 in Zürich teil und wähle folgende drei Gruppengespräche der Partnerunternehmen (siehe Broschüre): Ich wünsche eine Kontaktaufnahme durch folgende Partnerunternehmen (siehe Broschüre) für weitere Informationen und/oder ein Gespräch: Investieren Sie in Ihr Wissen. Abonnieren Sie jetzt die «Finanz und Wirtschaft» inkl. digitalem Zugang: 6 Monate zum Kennenlernpreis von nur CHF 162. Name Vorname Funktionsbezeichnung Firma Telefon Strasse Datum Branche PLZ / Ort Unterschrift Folgende Person ist ebenfalls an einer Konferenz-Teilnahme interessiert: Name, Vorname Firma Funktionsbezeichnung Veranstaltungsort: The Dolder Grand, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich Infoline: , info@fuw-forum.ch Finanz und Wirtschaft Forum, Werdstrasse 21, 8021 Zürich TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl der drei Gruppengespräche der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Konferenzteilnahme ist bis Montagabend, 25. Juni 2018, kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen wird eine Gebühr von CHF 250. in Rechnung gestellt. DATENSCHUTZINFORMATION: Die Verlag Finanz und Wirtschaft AG schützt Ihre personenbezogenen Daten und trifft angemessene Massnahmen für deren Sicherheit. Ihre Daten werden von der Verlag Finanz und Wirtschaft AG im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Auswertung Ihrer Bedürfnisse zum Zwecke der Optimierung unseres Produktangebots verwendet. Wenn Sie Informationsmaterialien anfordern, eine Bestellung durchführen oder unser Veranstaltungsangebot nutzen, verwendet die Verlag Finanz und Wirtschaft AG die in diesem Rahmen erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem in den geltenden rechtlichen Grenzen über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Marketingzwecke oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der Verlag Finanz und Wirtschaft AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, widersprechen.