Blankart & Cie Aktiengesellschaft Unabhängige Vermögensberatung

Transkript

1 Blankart & Cie Aktiengesellschaft Unabhängige Vermögensberatung

2 Willkommen Nur dem Kundenwohl verpflichtet Blankart & Cie ist eine unabhängige, inhabergeführte, schweizerische Vermögensberatungsgesellschaft. Wir erbringen für unsere Kunden umfassende Dienstleistungen, die auf ihre beruflichen und privaten Ziele zugeschnitten sind. Unser Denken und Handeln sind auf Sicherheit angelegt und langfristig ausgerichtet. Uns anvertraute Mandate betreuen wir mit grösster Sorgfalt und Umsicht. Bankenzusammenschlüsse, eine hohe Personalfluktuation und Standardisierungen haben vielerorts dazu geführt, dass die Nähe zum Kunden verloren gegangen ist. Zudem haben undurchsichtige Finanzprodukte und die Bankenkrise viele Anlegerinnen und Anleger zusätzlich verunsichert. Mit unserer Arbeit setzen wir hier einen Kontrapunkt. Der Name Blankart & Cie steht für Beständigkeit, Transparenz, Ehrlichkeit, Anstand und Zuverlässigkeit. Blankart & Cie ist eine durch und durch schweizerische Gesellschaft: Weltoffen und dynamisch, aber auch rechtschaffen, traditionsbewusst und objektiv. Wir verstehen die Vermögensberatung in all ihren Facetten als höchst individuelle Dienstleistung. Damit wir Sie in allen Vermögensfragen optimal beraten können, legen wir grossen Wert auf das persönliche Gespräch und auf eine dauerhafte Geschäftsbeziehung. Als unabhängige und neutrale Vermögensberater sind wir einzig Ihren Interessen verpflichtet. Unsere einfachen und gut verständlichen Lösungsvorschläge sind immer für Sie massgeschneidert. Wir empfehlen Ihnen nur, was Sie ruhig schlafen lässt. Weil wir über langjährige Erfahrung verfügen, ein weitreichendes Netzwerk pflegen und grossen Wert auf eine solide Aus- und Weiterbildung legen, erzielen wir für unsere Kunden regelmässig überdurchschnittliche Resultate.

3 Beratung mit Bodenhaftung

4 DIENSTLEISTUNGEN Ausgereifte Leistungen Blankart & Cie offeriert Ihnen alle Dienstleistungen einer umfassenden Vermögensberatung. Zu unseren Kernkompetenzen zählen die Vermögenssicherung, die Anlageberatung und die Vermögensverwaltung. Unser ganzheitlicher Service umfasst ebenso die Beratung bei der Nachlassplanung und bei philanthropischen Bedürfnissen. Vermögenssicherung Wir unterstützen Sie bei der Überwachung und Sicherung Ihrer Vermögensanlagen mittels Vermögensübersichten, Analysen, Optimierungs vorschlägen und umfassenden Treuhand- Dienstleistungen einschliesslich der Gründung und Verwaltung von Trust- und Gesellschaftsstrukturen. Anlageberatung und Vermögensverwaltung Sie kennen die Finanzmärkte und wollen selber entscheiden, wie Sie Ihr Vermögen investieren: Wir unterstützen Sie mit umfassenden Portfolioanalysen, Bewertungen von Investmentideen und fundierten Anlageempfehlungen. Sie wollen Ihr Vermögen professionell anlegen, ohne selber viel Zeit aufwenden zu müssen: Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die Anlagestrategie und bewirtschaften Ihr Vermögen direkt, wobei wir uns immer an einem absoluten Renditeziel messen lassen. Nachlassplanung Sie beschäftigen sich mit Fragen rund um Ihren Nachlass und möchten diesen Ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechend regeln: Wir stehen Ihnen mit Fachwissen und Feingefühl zur Seite und kümmern uns um alle relevanten Aspekte, einschliesslich internationaler Problemstellungen. Philanthropie-Beratung Mit unseren bewährten Handlungsempfehlungen unterstützen wir sowohl Philanthropie-Einsteiger, die einen Teil ihres Vermögens dem Gemeinwohl zukommen lassen wollen, als auch erfahrene Philanthropen, die nach neuen Ansätzen suchen.

5 Lösungen die Früchte tragen

6 ZUSAMMENARBEIT Gemeinsam zum Erfolg Als unternehmergeführte Gesellschaft ist unser Erfolg direkt an Ihren Erfolg gebunden. Wir haben den Ehrgeiz, für Sie jederzeit überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen. Indem wir Ihr berufliches und privates Umfeld kennenlernen, können wir Ihnen massgeschneiderte Lösungen unterbreiten, die Sie dauerhaft zufriedenstellen. Je mehr wir über Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Prioritäten erfahren dürfen, desto konkreter sind unsere Lösungsvorschläge. Unsere Beratungsleistungen basieren immer auf einer objektiven Auseinandersetzung mit allen bekannten Umständen. Dabei legen wir auch Zielkonflikte offen, beispielsweise wenn Ihre Renditeerwartung und Ihre Risikobereitschaft nicht zusammenpassen. Bei der Suche nach Handlungsalternativen nehmen wir als unabhängige Vermögensberater ausschliesslich Ihre Sicht ein. Wir unterliegen keiner Verpflichtung, irgendwelche Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Unsere Empfehlungen, für die wir jederzeit die volle Verantwortung tragen, basieren einzig auf unseren persönlichen Überzeugungen und Eerfahrungen. Wir erheben einen hohen Anspruch an unsere Dienstleistungsqualität. Im Interesse einer optimalen Beratung und eines effizienten Mitteleinsatzes begrüssen wir auch die Zusammenarbeit mit Ihren Fachexperten. Bei Bedarf und nach Rücksprache mit Ihnen ziehen wir Spezialisten aus unserem eigenen professionellen Netzwerk bei, beispielsweise Steuer-, Versicherungsund Finanzierungsexperten.

7 Lohnendes Zusammenspiel

8 ETHIK & HONORIERUNG Fair und verantwortungsbewusst Handeln Blankart & Cie ist einem hohen ethischen Anspruch verpflichtet. Fairness, Ehrlichkeit, Masshalten und Gemeinsinn prägen unser Leitbild und sind verbindliche Grundlagen für unsere Kundenarbeit und Personalpolitik. Wir sind uns bewusst, dass unser Handeln für Ihre wirtschaftliche Existenz von entscheidender Bedeutung sein kann. Entsprechend verzichten wir auf den Kauf und Verkauf von undurchschaubaren oder illiquiden Vermögensanlagen. Wir tätigen nur Transaktionen, die wir verstehen und von deren Vorteilen wir überzeugt sind. Bevorzugt investieren wir in Titel von Unternehmen, die den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten. Beratungsleistungen und Transaktionen erfolgen immer in Ihrem Interesse. Zur Vermeidung von Interessenskon flikten betreiben wir keinen Eigen handel. Ebenso verzichten wir auf Retrozessionszahlungen. Allfällige Vergünstigungen werden Ihnen gutgeschrieben. Wir informieren Sie ehrlich und umfassend über die mit einer vereinbarten Dienstleistung verbundenen Risiken. Ebenso stellen wir uns einer transparenten Leistungsbeurteilung. Unsere Kommissions- und Gebührentarife sowie unsere Abrechnungen sind fair und nachvollziehbar. Wir sind der absoluten Verschwiegenheit über alle Informationen verpflichtet, die uns im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit zur Kenntnis gebracht werden. Unseren Kunden empfehlen wir ausschliesslich Partnerunternehmen, die Gewähr für eine insgesamt hervorragende Leistung bieten und eine gute Bonität aufweisen.

9 Transparenz schafft Vertrauen

10 FIRMENGESCHICHTE Eine Familie schreibt Bankgeschichte Die Familiengeschichte der Blankarts ist untrennbar mit dem schweizerischen Bankwesen verbunden. Verschiedene Familienmitglieder haben in den letzten 200 Jahren die Bankenplätze in Luzern, Lugano und Zürich mitgeprägt. Um 1820 kam Jakob Johann Blankart von Mannheim nach Luzern und gründete das Speditions-, Commissions-, Inkasso- & Bankhaus J.J. Blankart. Sein Sohn, Johann Jakob Blankart, wurde 1862 als Kassier an die Bank in Luzern berufen und gründete 1873 die Banca della Svizzera Italiana in Lugano, die unter seiner Führung massgeblich zur touristischen Entwicklung des Kantons Tessin beitrug. Auch dessen Sohn Charles Blankart wählte den Bankberuf. Sowohl als Geschäftsführer der Bank in Luzern als auch später als Leiter der Schweizerischen Kreditanstalt in Luzern förderte er mit Weitblick und Sachkenntnis die Entwicklung von Industrie, Handel und Gewerbe in der Zentralschweiz. Jacques Blankart, der Bruder von Charles, wandte sich ebenfalls dem Bankgeschäft zu. Gemeinsam mit einem Partner gründete er in Zürich eine Börsenagentur. Die Gesellschaft, welche ab 1901 als Blankart & Cie Commandit Aktiengesellschaft firmierte, war eine treibende Kraft beim Aufbau der Zürcher Börse fusionierte die Blankart & Cie Commandit Aktiengesellschaft mit dem Bankhaus A. Sarasin & Cie. Im Jahr 2010 hat Daniel Hug die von Dr. Siegfried Breitling während fünf Jahren erfolgreich aufgebaute Breitling Capital AG erworben. In einer familiären Partnerschaft mit Prof. Dr. Franz A. Blankart und Prof. Dr. Charles B. Blankart, beide Grossneffen von Jacques Blankart, wurde die Gesellschaft umfirmiert und die Blankart & Cie Aktiengesellschaft zu neuem Leben erweckt.

11 Mit traditionellen Werten in die Zukunft

12 Blankart & Cie Aktiengesellschaft