Non Performing Loans Chancen und Risiken für Finanzinstitute in einem wachsenden Markt

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1 21. und 22. September 2005, Stuttgart 7. und 8. November 2005, Frankfurt am Main Non Performing Loans Chancen und Risiken für Finanzinstitute in einem wachsenden Markt Outsourcing von Krediten: Verkauf von Firmen- und Privatkundenforderungen Gestaltungsmöglichkeiten beim Verkauf notleidender Kreditengagements Rechtsfragen und Anforderungen an die Veräußerung und den Erwerb Steuerliche und bilanzielle Aspekte von Non Performing Loans (NPL) Maßnahmen zur erfolgreichen Zusammenführung von Verkäufer und Käufer Die Rolle des Servicings in einer NPL-Transaktion Investorensicht Chancen und Risiken Nutzen Sie die Möglichkeit zur intensiven Diskussion in einem kleinen Teilnehmerkreis. Ihre Experten: Dr. Ulf Bachmann/Barbara Kleinjohann, JPMorgan Andreas Bettelhäuser, BAG Bankaktiengesellschaft Günther Gleumes, Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co KGaA Clemens J. Jobe, Graf von Westphalen Bappert & Modest Eva-Maria Kuhn, Wüstenrot & Württembergische AG Frank Maubach/Fritz Ziereis, Stadtsparkasse München Karl-Josef Schneiders, Sireo Real Estate Asset Management GmbH Andrew J. Stainer, Deutsche Bank AG Dr. Marco H. Wiedenhofer, Deloitte & Touche GmbH Jürgen Zapf, Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Handelsblatt-Trainings im Internet: Substanz entscheidet.

2 Einführung Non Performing Loans finden Sie den richtigen Weg für Ihr Haus Der Druck auf deutsche Kreditinstitute, ihre Bilanz um faule Kredit zu bereinigen, nimmt zu: Die Zahl krisengefährdeter Kreditengagements ist drastisch gestiegen; die Kreditausfallquoten befinden sich auf Rekordniveau und die Risikovorsorge für faule oder problematische Kredite belasten die Gewinne zahlreicher Kreditinstitute massiv. Klingt das auch für Sie bekannt? Beschäftigen auch Sie sich mit den Chancen und Risiken von NPLs? Inzwischen zählt die Früherkennung, die Bewältigung von Unternehmenskrisen sowie die Behandlung von Non Performing Loans (NPLs) zu einer der zentralen Aufgaben der Kreditinstitute. Diese Entwicklungen stellen auch für Ihr Institut eine große Herausforderung dar, wie z.b. den Einsatz erheblicher personeller Ressourcen zur zeitintensiven Betreuung notleidender Kredite. Daher verhandeln viele deutsche Banken derzeit intensiv mit den Investoren über den Verkauf fauler Kreditpakete. Die zentrale Aufgabe für Sie besteht in der Optimierung der Früherkennung, Sanierung und Abwicklung notleidender Kredite! Die Herausforderungen im Bereich des Problemkreditmanagements sind vielschichtig: Problembehaftete Engagements müssen rechtzeitig identifiziert werden, um spezifische Probleme des Kunden zu erkennen. Darüber hinaus müssen Sie die Anforderungen zur Betreuung der Problemkredite bei der organisatorischen, personellen und instrumentellen Ausrichtung Ihres Institutes berücksichtigen und die Anforderungen an Investitionen in Non Performing Loans kennen. Insbesondere mittlere und kleine Geschäftsbanken werden hier vor große Hürden gestellt. Informieren Sie sich auf diesem Handelsblatt Financial Training bei Experten über die aktuellen Herausforderungen auf dem NPL-Markt sowie über das Workout- Management und Outsourcing notleidender Kredite. Info-Telefon: Haben Sie weitere Fragen zu unserem Training? Wir beraten Sie gerne individuell zu Teilnahmevoraussetzungen und inhaltlichen Fragen. Verena Hartjenstein (Senior-Konferenz-Managerin) und Daniela Wrigge (Senior-Konferenz-Assistentin) freuen sich auf Ihren Anruf. 2 Non Per forming Loans

3 Erfolgsfaktoren von NPL-Transaktionen Mittwoch, 21. September 2005 Montag, 7. November Empfang mit Kaffee und Tee Ausgabe der Tagungsunterlagen Begrüßung durch den Veranstalter Darstellung der Zielsetzung des Trainings und der Teilnehmererwartungen Problemkreditmanagement in der Unternehmenskrise Der Kunde in der Krise Begriff der Unternehmenskrise Instrumente/Maßnahmen zur Krisenbewältigung Beurteilung der Sanierungsfähigkeit und -würdigkeit Insolvenz als Sanierungsmöglichkeit Insolvenzverfahren und -plan Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften Andreas Bettelhäuser, Bereichsleiter Sanierung, Prokurist, Leiter der Filiale Ebersbach/Fils, BAG Bankaktiengesellschaft Pause mit Kaffee und Tee Der Verkauf von notleidenden (Immobilien)krediten Erfahrungen aus Investorensicht Märkte für notleidende Kredite Motive und Strategien von Verkäufern und Investoren Transaktionsstrukturen Prozess im Überblick Erfolgsfaktoren für den Abschluss einer erfolgreichen Transaktion Günther Gleumes, Managing Director, Financial Institutions Capital Markets Germany & Austria Fixed Income, Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co KGaA Verkauf von NPLs Erfahrungen aus der Praxis Die Rolle von NPL-Investoren Fremdfinanzierung von NPL-Portfolios im Kapitalmarkt Andrew J. Stainer, Managing Director, Real Estate Investment Banking, Deutsche Bank AG Aperitif und gemeinsames Mittagessen Ausländische Investoren im deutschen NPL-Markt Praxisbericht eines Käufers Der NPL-Markt in Deutschland Beweggründe und Perspektiven für Investoren und Verkäufer Darstellung von Transaktionsstrukturen Der Erwerb von NPL-Portfolien Transaktionsphasen aus der Sicht des Käufers Bietungsprozesse, Analyse und Aufbereitung Immobilien Due Diligence Datenraum Due Diligence Underwriting Kaufvertrag, Interim Servicing & Closing Erfolgsfaktoren einer NPL-Transaktion Dr. Ulf Bachmann und Barbara Kleinjohann, Vice Presidents, JPMorgan NPL-Transaktionen aus Verkäufersicht Hinweise und Fallstricke aus der Praxis Der richtige Zeitpunkt und die richtige Vorbereitung Ansprache der Interessenten und Info-Paket Due Diligence und Verhandlungen Post-Signing und Pre-Closing Eva-Maria Kuhn, Konzernrecht, Wüstenrot & Württembergische AG Pause mit Kaffee und Tee Das Zusammenführen von Verkäufer und Käufer aus Sicht des Arrangeurs Der Portfolioverkauf mittels strukturiertem Bietungsverfahren Historie: Erfahrung und Erwartungshaltung von Käufern und Verkäufern Maßnahmen zum erfolgreichen Zusammenführen von Verkäufer und Käufer Dr. Marco H. Wiedenhofer, Manager, Deloitte & Touche GmbH Ende des ersten Trainingstages Non Performing Loans 3

4 Eigenoptimierung versus Outsourcing Rechtliche und steuerliche Aspekte Donnerstag, 22. September 2005 Dienstag, 8. November Empfang mit Kaffee und Tee Grundlagen eines modernen Workout-Managements am Beispiel der Stadtsparkasse München Organisatorische Struktur Performance-Messung im Abwicklungsmanagement Erfahrungen mit Outsourcingangeboten Strategien zur Erfolgsverbesserung Eigenoptimierung versus Outsourcing Frank Maubach, Leiter Unternehmensbereich Recht, Stadtsparkasse München (8. November 2005) Fritz Ziereis, Leiter Unternehmensbereich Gewerbekredite, Rechtsabteilung/Forderungseinzug, Stadtsparkasse München (22. September 2005) Die Rolle des Servicings in einer NPL-Transaktion Servicer-Markt in Deutschland Einbindung des Servicings in eine Transaktion Workout-Management Grundlagen eines modernen Workout-Managements Eigenoptimierung versus Outsourcing Karl-Josef Schneiders, Managing Director, Sireo Real Estate Asset Management GmbH Pause mit Kaffee und Tee Outsourcing und Servicing von NPLs Konzepte zur Erfolgsbestimmung im Workout-Management Outsourcing einzelner Workout-Aktivitäten Institutsübergreifendes Workout-Management für Regionalbanken und Sparkassen Problemkredit-Handel Bad Banks Servicegesellschaften und spezielle Institute für KMU-Problemkredite Verkauf von Problemkrediten und -kreditportfolios aus Sicht der Praxis Rechtsfragen bei der Veräußerung und beim Servicing von NPLs Darstellung verschiedener Transaktionsstrukturen und rechtlicher Implikationen (Joint Venture, Outright Sale) Legal Due Diligence Zivil- und aufsichtsrechtliche Fragen (Datenschutz, Bankgeheimnis, insbesondere Urteil des OLG Frankfurt/Main vom , des Landgerichtes Koblenz vom sowie des Landgerichtes Frankfurt/Main vom ) Bankgeheimnis in öffentlich-rechtlichen Banken, insbesondere Geheimnisschutz nach 203 StGB Poolen von Kreditforderungen Clemens J. Jobe, Rechtsanwalt, Graf von Westphalen Bappert & Modest Aperitif und gemeinsames Mittagessen Prozessablauf einer Forderungsverkaufstransaktion und daran angeknüpfte handelsrechtliche und steuerliche Aspekte Prozessablauf und Probleme im Vorfeld im Rahmen der Vorbereitung Handelsrechtliche Probleme und Lösungsmöglichkeiten Steuerliche Probleme und Lösungsmöglichkeiten Jürgen Zapf, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Partner, Transaction Advisory Services, Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ende des Financial Trainings Non Performing Loans 4

5 Weitere Informationen 5 gute Gründe für Sie oder die Mitarbeiter Ihrer Fachabteilung, dieses Training zu besuchen: 1. Informieren Sie sich über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten von NPLs. 2. Erfahrene Experten vermitteln Ihnen die notwenigen Grundlagen und Anforderungen für den erfolgreichen Kauf und Verkauf von NPLs. 3. Lernen Sie, wie Sie Ihr Portfolio erfolgreich mit NPLs strukturieren. 4. Die Inhalte sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Durch interaktive Fachvorträge und Praxisberichte erarbeiten Sie konkrete Handlungsalternativen. 5. Sie treffen Fachkollegen und profitieren von einem Erfahrungsaustausch über die betrieblichen Grenzen hinaus. Sponsoring und Ausstellungen Im Rahmen des Trainings besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu den Ausstellungskapazitäten, der Zielgruppenanalyse sowie der Entwicklung Ihres individuellen Sponsoring- Konzeptes beantworten wir Ihnen gerne. Dieses Financial Training ist konzipiert für: Natascha Kujat (Sales-Managerin) Telefon: Telefax: natascha.kujat@euroforum.com Fach- und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Fonds- und Asset Management- Gesellschaften sowie sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Risikomanagement/-controlling Gesamtbanksteuerung Kreditmanagement/Kreditsekretariat Firmenkunden Workout-Management Krisen- und Sanierungsmanagement/Restrukturierung/Insolvenzen Recht Strategische Unternehmensentwicklung/-planung Finanzen sowie Distressed Debts-Investoren, spezialisierte Anwälte, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und DV-Anbieter. Vorankündigung weiterer Handelsblatt Veranstaltungen: Handelsblatt Financial Trainings MaK Werden Sie fit für eine 44 KWG-Prüfung 27. und 28. Oktober 2005, Frankfurt am Main 1. und 2. Dezember 2005, Köln Das Handelsblatt zwei Monate kostenlos! Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung machen wir Ihnen heute ein exklusives Angebot: Lesen Sie das Handelsblatt, Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung, kostenlos für zwei Monate. 6. Handelsblatt Konferenz Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 9. und 10. November 2005, Oberursel (bei Frankfurt am Main) Dieses Angebot ist vollkommen unverbindlich und endet automatisch. Wir freuen uns auf Ihr Interesse! Non Per forming Loans 5

6 [Kenn-Nummer] Non Performing Loans Chancen und Risiken für Finanzinstitute in einem wachsenden Markt 21. und 22. September 2005, Stuttgart 7. und 8. November 2005, Frankfurt am Main ich nehme/wir nehmen teil Ja, zum Preis von 1.799, zzgl. 16% MwSt. p. P Name (1) Position Abteilung Name (2) Position Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Telefon am 21. und 22. September 2005 in Stuttgart am 7. und 8. November 2005 in Frankfurt am Main Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. Telefax [P21678M012] [P M012] Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben. Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort bis Rechnung an Name Abteilung Anschrift Datum Unterschrift über 5000 Bitte per Telefax an Daniela Wrigge: So melden Sie sich an: telefonisch [Daniela Wrigge] Zentrale per Telefax anmeldhb@euroforum.com schriftlich EUROFORUM Deutschland GmbH Postfach , Düsseldorf Termine und Orte 21. und 22. September 2005, Millennium Hotel and Resort Stuttgart Plieninger Straße 100, Stuttgart, Telefon: und 8. November 2005, Arabella Sheraton Grand Hotel Konrad-Adenauer-Straße 7, Frankfurt am Main, Telefon: Das Arabella Sheraton Grand Hotel lädt Sie ganz herzlich zu einem Sektempfang ein. Wir über uns Handelsblatt Financial Trainings ist ein für Finanzprofis entwickeltes Schulungssystem aus der Reihe der Handelsblatt Veranstaltungen. Handelsblatt Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Managementseminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland GmbH beauftragt. Ihre Daten Ihre Daten werden vom Handelsblatt und der EUROFORUM Deutschland GmbH zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der T&F Informa plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung (Telefon: ). Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Teilnahmebedingungen Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetränken beträgt 1.799, zzgl. 16% MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt-/ EUROFORUM-Konferenz vor.