Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite. Deutschland.

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1 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite Deutschland

2 2 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite Allen & Overy steht für Qualität und Innovation. Neben unserer umfassenden Expertise sind Transparenz und eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen der Schlüssel für unseren Erfolg. Allen & Overy LLP 2015

3 Deutschland 3 Am Puls der Zeit Wir beraten Unternehmen, Banken und öffentliche Institutionen in allen Fragen des Wirtschaftsund Kapitalmarktrechts. Allen & Overy gehört mit über Rechtsanwälten zu den international führenden Anwaltsgesellschaften. Mit vier Büros in Deutschland stehen wir Ihnen auch in Ihrer Nähe mit einer professionellen, effizienten und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beratung zur Verfügung Jahre Allen & Overy in Deutschland 220 Anwälte in Deutschland 4 deutsche Büros 44/31 44 Büros in 31 Ländern 70% Cross-border Transaktionen 1930 in London gegründet Allen & Overys Vorwärtsdrang ist ungebrochen. Juve Jahrbuch 2011/2012

4 4 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite Unsere Beratungsleistung für Sie Unsere Anwälte sind in ihren Fachgebieten hervorragend ausgebildete und ausgewiesene Experten mit langjähriger Erfahrung in allen wichtigen wirtschaftsrechtlichen Bereichen. Ihre rechtliche Expertise und Branchenkenntnis stellen einen wertvollen Wettbewerbsvorteil für Sie dar. Unser Service orientiert sich dabei stets an der Leitlinie, flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und gleichzeitig wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Integration Die enge Zusammenarbeit mit den Anwälten unserer internationalen Büros weltweit ermöglicht uns die effektive Betreuung grenzüberschreitender Transaktionen. Innovation 2014 gewinnt Allen & Overy zum vierten Mal den Financial Times Innovative Lawyers Award. Most Innovative Law Firm in Europe 2007, 2011, 2012 und Full Service Wir bieten eine umfassende Beratung in allen Bereichen des deutschen, englischen und USamerikanischen Wirtschafts- und Unternehmensrechts. Fokus Unser Ansatz: Mandantenservice basierend auf kompromisslosem Qualitätsanspruch, Erreichbarkeit, unternehmerischem Denken und Flexibilität. Allen & Overy LLP 2015

5 Deutschland 5 Kapitalmarktrecht Versicherungsunternehmensrecht Arbeitsrecht Steuerrecht Bank- und Finanzrecht Restrukturierung und Insolvenzrecht Öffentliches Recht Corporate Governance und Compliance Gesellschaftsrecht und M&A Konfliktlösung Gewerblicher Rechtsschutz Kartellrecht Beratungsschwerpunkte Absolutely excellent at providing all the services that a client could need. Chambers Europe 2011

6 6 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite Unsere Beratungsschwerpunkte im Detail 01_Arbeitsrecht Restrukturierungen/ Personalabbau, Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen Betriebliche Mitbestimmung/ Mitbestimmung auf Unternehmensebene Transaktionsbegleitendes Arbeitsrecht und Betriebsübergänge Tarif- und Arbeitskampfrecht Betriebliche Altersversorgung und Umgang mit Pensionsverbindlichkeiten (inkl. CTA) Arbeitsrechtl. Compliance einschl. Beschäftigtendatenschutz Vergütungssysteme, Incentive Pläne 02_Bank- und Finanzrecht Assetfinanzierung Bankaufsichtsrecht Immobilienfinanzierung Investmentfonds Leveraged Finance Konsortialfinanzierung Projektfinanzierung Restrukturierung 03_Corporate Governance und Compliance Gestaltung/Revision von Compliance Management Systemen (CMS) und Richtlinien Interne Untersuchungen, Workforce Investigations, Compliance Due Diligence Gerichtliche und behördliche Interessenvertretung Schadensersatz und Haftung, D&O-Themen Corporate Social Responsibility (CSR) Ombudsmann- und Whistleblowing Systeme Datenschutz und Beweisverwertung Spezialexpertise Compliance in unseren rechtlichen Beratungsschwerpunkten 04_Gesellschaftsrecht/M&A M&A-Transaktionen, öffentliche Übernahmen, MBOs, LBOs Joint Ventures Gesellschafts-, Aktienund Konzernrecht Komplexe Konzernumstrukturierungen Corporate Governance & Compliance 05_Gewerblicher Rechtsschutz Patent-, Marken- und Designrecht nationale, grenzüberschreitende und multinationale Streitigkeiten und Gerichtsverfahren einstweiliger Rechtsschutz Urheberrecht und Neue Medien Know-how-Schutz und Arbeitnehmererfindungen Marketingrecht und unlauterer Wettbewerb Vertragsprojekte zu F&E, Lizenzen u.a. 06_Kapitalmarktrecht Eigenkapital Fremdkapital Derivate und Clearing Strukturierte Produkte Hochzinsanleihen Pfandbriefe/Gedeckte Schuldverschreibungen Verbriefungen Treuhänder Allen & Overy LLP 2015

7 Deutschland 7 07_Kartellrecht Fusionskontrolle Kartell- und Missbrauchsverfahren Streitige Verfahren Allgemeine kartellrechtliche Beratung (Compliance, Vertriebsrecht u.a.) 08_Konfliktlösung Bank- und finanzrechtliche Streitigkeiten Berufshaftung Energierechtliche Streitigkeiten Gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten Immobilienrechtliche Streitigkeiten Sammelklagen und Masseverfahren Schiedsgerichtsbarkeit Versicherungsrechtliche Streitigkeiten Zivil- und handelsrechtliche Streitigkeiten 09_Öffentliches Recht Vergaberecht Bau- und Planungsrecht Umweltrecht Produkt-, Abfall- und Exportkontrollrecht Datenschutzrecht Gerichts- und Verwaltungsverfahren 10_Restrukturierung und Insolvenzrecht Grenzüberschreitende Restrukturierungsfälle Bilanzielle Sanierung Insolvenzverfahren Umschuldung und Refinanzierung Work-out Distressed Debt-Handel Not leidende Kreditportfolios Shipping 11_Steuerrecht Immobilienrecht Indirekte Steuern Internationale Steuerplanung Investment Fonds Kapitalmarkttransaktionen M&A-Transaktionen Private Equity Restrukturierungen und Insolvenzen Strukturierte Finanzierung Verrechnungspreise Steuerliche Untersuchungen und Steuerstreitigkeiten 12_Versicherungsunternehmensrecht M&A-Transaktionen Umstrukturierung von Versicherungsunternehmen Versicherungsaufsichtsrecht Gesellschaftsrecht (inkl. VU-Sonderformen) Contractual Trust Agreements (CTA) Transaktionsbezogene Beratung bav Kapitalanlage-/Investment- Strukturen Begleitung bei Eintritt in den deutschen Markt

8 8 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite Sektoren im Blick Die Fokussierung auf Sektoren ermöglicht eine spezialisierte und marktgerechte Beratung. Durch die Verfolgung des aktuellen Marktgeschehens, das weltweite Netzwerk, den regelmäßigen Austausch von Expertenwissen und umfassende Weiterbildungsmaßnahmen garantieren wir Ihnen eine exzellente Beratung durch unsere Spezialisten. ENERGIEWIRTSCHAFT FINANZDIENSTLEISTER IMMOBILIENWIRTSCHAFT INFRASTRUKTUR & TRANSPORTWESEN LIFE SCIENCES/ GESUNDHEITSWESEN PRIVATE EQUITY TELEKOMMUNIKATION, MEDIEN & TECHNOLOGIE Allen & Overy LLP 2015

9 Deutschland 9 Auf Erfolgskurs Um Ihnen ein umfassendes Beratungsangebot aus einer Hand anbieten können, bauen wir die deutsche Praxis kontinuierlich in strategisch wichtigen Bereichen aus. Die Zugänge der vergangenen Monate beweisen: Allen & Overy Deutschland ist eine attraktive Adresse für alle Fragen des Wirtschafts- und Kapitalmarktrechts. Unser Erfolg spiegelt sich nicht nur in unserem kontinuierlichen Wachstum wider. Auch die zahlreichen Auszeichnungen bestätigen, dass wir die richtige Strategie verfolgen. Die wichtigste Anerkennung erfahren wir jedoch durch unsere Mandanten, die gerade bei innovativen und richtungsweisenden Mandaten auf unsere Beratung vertrauen. Germany Law Firm of the Year Chambers Europe Awards 2013 Most Innovative Law Firm in Europe Gewinner des Financial Times Innovative Lawyers Awards 2007, 2011, 2012 und 2014

10 10 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite Unsere Expertise Highlights Schaeffler PATRIZIA- Gruppe Bilfinger SE 1_Schaeffler bei dem EUR 12,1 Mrd. Übernahmeangebot für die Continental AG. In den Folgejahren haben wir Schaeffler bei der umfassenden Reorganisation zu einem kapitalmarktorientierten Unternehmen und bei zahlreichen Refinanzierungen (einschließlich der Begebung von Bonds) und beim teilweisen Abverkauf von Continental- Aktien in mehreren Accelerated Bookbuilding Verfahren beraten, die zur nachhaltigen Stabilisierung der Schaeffler-Gruppe beigetragen haben. 2_PATRIZIA-Gruppe bei mehreren großvolumigen Immobilien-Transaktionen (Wohnund Gewerbeimmobilien), darunter der Erwerb der Aktienmehrheit an der GBW AG (EUR 2,45 Mrd.) von der BayernLB mit anschließendem Squeeze-out, der Erwerb der LBBW Immobilien GmbH (EUR 1,4 Mrd) sowie der Erwerb der hessischen Behördenportfolien Leo I und Leo II (EUR 1 Mrd. bzw. EUR 800 Mio.). 3_Bilfinger SE in gesellschaftsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Fragestellungen im Rahmen der Konzernumstrukturierung Bilfinger Excellence, einschließlich rechtlicher Begleitung der Interessensausgleichs- und Sozialplanverhandlungen. Allen & Overy LLP 2015

11 Deutschland 11 Die Banken des Steering Committees Deutsche Annington Immobilien Gruppe GAGFAH 4_Die Banken des Steering Committees (Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, KfW Bankengruppe, Portigon AG und UniCredit Bank AG) bei der Restrukturierung der Pfleiderer Gruppe. Bestes Rechtsberatungsprojekt 2012 PLATOW Recht Award _Deutsche Annington Immobilien Gruppe bei der Refinanzierung der größten europäischen CMBS-Transaktion (GRAND) mit einem Volumen von EUR 4,3 Mrd. Dies ist eine der größten europäischen Immobilienund CMBS-Refinanzierungen seit der weltweiten Finanzkrise. Highly recommended in the Finance category FT Innovative Lawyers _GAGFAH bei der Refinanzierung und Verbriefung am Kapitalmarkt über CMBS. Die neue CMBS (German Residential Funding Limited) im Gesamtvolumen von EUR 2,061 Mrd. dient der Refinanzierung eines im Jahre 2006 verbrieften Kredits, besichert durch das ca Wohneinheiten und 469 Gewerbeeinheiten umfassende GRF-Portfolio. Anschließend an diese Transaktion beriet Allen & Overy GAGFAH zudem bei einer CMBS-Refinanzierung in Höhe von EUR 736,6 Mio.

12 FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Allen & Overy LLP Dreischeibenhaus Düsseldorf Allen & Overy LLP Bockenheimer Landstrasse Frankfurt am Main Allen & Overy LLP Kehrwieder Hamburg Allen & Overy LLP Maximilianstrasse München Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax GLOBALE PRÄSENZ Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa Mitarbeitern, darunter etwa 527 Partner, an 44 Standorten weltweit. Die Allen & Overy LLP oder ein Mitglied des Allen & Overy Verbundes unterhalten Büros in: Abu Dhabi Doha London Rangun Amsterdam Antwerpen Dubai Düsseldorf Luxemburg Madrid Riad (assoziiertes Büro) Rom Bangkok Frankfurt Mailand São Paulo Barcelona Hamburg Moskau Schanghai Belfast Hanoi München Singapur Bratislava Ho-Chi-Minh-Stadt New York Sydney Brüssel Hongkong Paris Tokio Budapest Istanbul Peking Toronto Bukarest (assoziiertes Büro) Casablanca Jakarta (assoziiertes Büro) Johannesburg Perth Prag Warschau Washington, D.C. In diesem Dokument bezieht sich Allen & Overy auf Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen.Jeder Hinweis auf Partner bezieht sich auf die Gesellschafter der Allen & Overy LLP bzw. Mitarbeiter oder Berater der Allen & Overy LLP, deren Status und Qualifikationen denen eines Gesellschafters entsprechen, oder eine Person mit gleichwertigem Status in einem verbundenen Unternehmen der Allen & Overy LLP. Allen & Overy LLP 2015 CS