Ordentliche Hauptversammlung German Brokers AG. 15. Januar 2016 / Frankfurt am Main

Transkript

1 Ordentliche Hauptversammlung German Brokers AG 15. Januar 2016 / Frankfurt am Main 1

2 Agenda 1. Vorstellung der neuen German Brokers AG (GBAG) 2. Geschäftsmodell und Zukunftsperspektiven 3. Nächste Schritte und Ausblick 2

3 1.1 Neue Hauptaktionärin und Status Quo 2015 Einstieg der Hauptaktionärin SGE im Jahr 2015 Mai 2015 August 2015 Minderheitsbeteiligung der SGE: Kaufvertrag über 28,16% Schuldrechtliche Kaufoption über weitere 19,23% Ausübung der Kaufoption Veröffentlichung Angebotsunterlage für freiwilliges Übernahmeangebot Oktober 2015 Erwerb weiterer 6,4% der Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots Aktuell hält die Sino-German Ecopark Handels- und Beratungs GmbH (SGE) 53,8% der Anteile an der GBAG 3

4 1.2 Das Sino-German Ecopark Projekt Gemeinschaftsprojekt der Regierungen Deutschlands und Chinas Juli 2010: Übereinkunft zwischen dem deutschen Bundeswirtschaftsministerium und dem Handelsministerium der Volksrepublik China Gewerbepark mit Vorbildfunktion für nachhaltige Entwicklung und Planung Fläche: 11,6 km² 4

5 1.1.1 Standort des Ecoparks Qingdao 1.2 Der Sitz des Sino-German Ecopark: Qingdao 9 Mio. Einwohner Ostküste Chinas Historisch gewachsene Beziehung zu Deutschland 5

6 1.2 Sino-German Ecopark Errichtung eines kompletten Viertels innerhalb von 10 Jahren, das Gewerbe-, Industrie- sowie Wohngebiet umfasst. Markenzeichen einer neuen, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten chinesischen Wirtschaftsstrategie. 6

7 1.2 Die Vision des Sino-German Ecopark 7

8 1.2 Sino-German Ecopark 8

9 1.3 Sino-German United Group Co., Ltd. Gründung: November 2011 Staatsunternehmen Hauptsitz: Qingdao Muttergesellschaft der SGE Tätigkeitsschwerpunkte: Ausbau der Infrastruktur Erschließung neuer Grundstücke und Bauflächen Aufbau von Fabriken Verwaltung des Ökoparks Internationaler Handel Vertiefung der Kooperationen mit Deutschland 9

10 1.3 Sino-German Ecopark Handels- und Beratung GmbH Hauptaktionärin der GBAG Sitz: München Tochtergesellschaft der Sino German United Group Aufgabe: Strategische Marketing- Aufgaben für den Sino-German Ecopark 10

11 1.4 Vorteile der Zusammenarbeit Für die GBAG: Beendigung der Suche nach Investor Wirtschaftliche Neugründung Wiederaufnahme des operativen Geschäfts Für die SGE: Beteiligung am deutschen Kapitalmarkt Prestigegewinn innerhalb Chinas Neue Geschäftschancen Für alle Aktionäre: Teilhabe an einem mittel- bis langfristig profitablen Unternehmen Ausübung der Bezugsrechte Bitte unterstützen Sie den Neubeginn, stimmen Sie den Tagesordnungspunkten zu und üben Sie Ihre Bezugsrechte aus! 11

12 Agenda 1. Vorstellung der neuen German Brokers AG (GBAG) 2. Geschäftsmodell und Zukunftsperspektiven 3. Nächste Schritte und Ausblick 12

13 2.1 GBAG Firmenhistorie Anlagevermittlung Finanzportfolioverwaltung Eigenhandel 1999 Gründung 2006 nicht mehr geschäftlich aktiv Insolvenzverfahren Jährliche Verluste Aktie unter einem Euro heute 13

14 2.1 GBAG Firmenhistorie Stagnation der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage Keine Hauptversammlung zur Kosteneinsparung Keine Erfüllung des Corporate Governance Kodex Neuordnung der Geschäftsordnung Schrittweise Erfüllung des Corporate Governance Kodex 14

15 2.2 GBAG Interne Veränderungen Was ist unsere Strategie? Was ist unsere Vision? Was sind unsere Ziele? Konkretisierungs- und Prüfungsphase läuft Wie sieht unser künftiges Geschäftsmodell aus? 15

16 2.2 GBAG Interne Veränderungen 1. Änderung des Unternehmensgegenstands: internationaler Warenhandel Organisation von Kongress- und Messeveranstaltungen Unternehmensberatung 2. Änderung der Firmierung: Sino-German United AG 16

17 2.3 Wiederbelebung des operativen Geschäfts Operativer Fokus: Erster Schritt Realisierung von Handelsgeschäften Konzentration zunächst auf Einkauf und Export deutscher Produkte für den chinesischen Markt Geplante Geschäftsaufnahme: Frühjahr

18 2.3 Wiederbelebung des operativen Geschäfts Beispiel für ausgewählte Handelswaren: Deutsches Premium-Bier Stark angestiegenes Interesse an deutschen Premium-Biermarken auf dem chinesischen Markt Lange Tradition deutscher Brauer auch am Standort Qingdao (1903) Potenzial deutscher Brauereien Ursprung der weltberühmten Biermarke Tsingtao 18

19 2.3 Wiederbelebung des operativen Geschäfts Beispiel für ausgewählte Handelswaren: Deutsches Premium-Bier Etablierung von Kooperationen mit deutschen Brauereien Vermittler für deutsche und chinesische Seite Gewinne aus den jeweiligen Handelsmargen 19

20 2.3 Wiederbelebung des operativen Geschäfts Weitere Optionen für ausgewählte Handelsmarken: Weine, Honig, Küchenutensilien etc. Angebot ergibt sich aus der jeweiligen Marktsituation in China und der Nachfrage der dortigen Zielgruppen 20

21 2.4 Aktuelle Marktsituation Dynamisches Wachstum von 6,8% (IWF) Einer der wichtigsten Handelspartner Aktuelle Marktsituation China Mehr als 1,3 Milliarden Einwohner Stark steigender Lebensstandard 21

22 2.4 Aktuelle Marktsituation Kennzahlen zum Handel zwischen Deutschland und China Deutschland: Größter Handelspartner (Europa ) / Platz 6 (weltweit) China: Wichtigster Handelspartner (Asien) / Platz 3 (weltweit) 22

23 2.5 Weitere Geschäftsfelder z.b. Unternehmensberatung Unternehmensberatung für chinesische Unternehmen, die Investitionen oder den Eintritt in den deutschen Markt planen sowie für deutsche Firmen auf dem Weg nach China Zusätzliches Wachstumspotenzial für die GBAG 23

24 Agenda 1. Vorstellung der neuen German Brokers AG (GBAG) 2. Geschäftsmodell und Zukunftsperspektiven 3. Nächste Schritte und Ausblick 24

25 3.1 Umsetzung der Kapitalmaßnahmen im Frühjahr 2016 Ausreichende Kapitalausstattung für wirtschaftliche Aktivität im Jahr 2016 Generierung erster Umsätze Die hier erhaltenen finanziellen Mittel werden vor allem für die Anbahnung und Vermarktung der geplanten Handelsaktivitäten verwendet. 25

26 3.1 Kapitalherabsetzung & wirtschaftliche Neugründung Reduzierung Auffüllung Einziehung von Aktien und vereinfachte Kapitalherabsetzung Erfolgt zu 100% durch SGE (bei einem Aktienanteil von lediglich 53,8%) unsere Mehrheitsaktionärin will die Zukunft unserer Gesellschaft konsequent nach vorne treiben 26

27 3.1 Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht Mehrheitsaktionärin trägt alleinige finanzielle Last Bereitstellung des erforderlichen Kapitals Ermöglichung der operativen Tätigkeiten Auf Grund von Anlaufkosten voraussichtlich kein Gewinn für 2016 Erreichen der Gewinnschwelle ab 2017 erwartet 27

28 3.2 Gemeinsam für Erfolg der neuen GBAG Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptaktionärin wollen GBAG wieder zu einem gesunden, nachhaltig profitablen Unternehmen machen: Bitte unterstützen Sie uns dabei! Hauptaktionär Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung Vorstand und Aufsichtsrat Profitable Zukunft Beschlüsse 28

29 29

30 TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem in den Geschäftsjahren 2011, 2012, 2013 und 2014 amtierenden Mitglied des Vorstands Herrn Heiko Lantzsch Entlastung für diese Zeiträume zu erteilen. 30

31 TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Gerd Nitschmann, Herrn Harald Petersen und Herrn Jürgen Ruchti Entlastung für diese Zeiträume zu erteilen. den in den Geschäftsjahren 2012, 2013 und 2014 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Prof. Walter Blancke, Herrn Jan Weiser und Herrn Jürgen Ruchti Entlastung für diese Zeiträume zu erteilen. 31

32 TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ebner & Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen. 32

33 TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat [ ] Unter Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats schlägt der Aufsichtsrat [ ] vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 15. Januar 2016 die folgenden Personen in den Aufsichtsrat der German Brokers AG zu wählen: Herr Dr. Norbert Egger, Jurist, Erster Bürgermeister i.r. der Stadt Mannheim [ ] Herr Dr. Duo Wang, Kaufmann [ ] Herr Wei Chen, Kaufmann [ ] und zwar jeweils für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre jeweilige Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt [ ] 33

34 TOP 7 Verlegung des Sitzes der Gesellschaft Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den satzungsmäßigen Sitz der Gesellschaft nach München zu verlegen. Mit Wirksamwerden der Verlegung des Sitzes der Gesellschaft wird 1 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft geändert und erhält folgende Fassung: Sie hat ihren Sitz in München. Der Vorstand wird ermächtigt, nicht aber verpflichtet, zunächst den Sitz der Gesellschaft zu verlegen und insbesondere zunächst nur diesen Beschluss im Wege des getrennten Vollzugs beim Handelsregister anzumelden. 34

35 TOP 8a) Reduzierung des Grundkapitals durch Einziehung von zwei Aktien Das Grundkapital der Gesellschaft, das derzeit EUR ,00 beträgt und in auf den Inhaber lautende Stückaktien unterteilt ist, wird um EUR 2,00 auf EUR ,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Einziehung von zwei auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die der Gesellschaft von der Aktionärin Sino-German Ecopark Handels- und Beratungs GmbH unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, in vereinfachter Form nach 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG zum Zwecke der Beseitigung dieser Mitgliedschaftsrechte (Einziehung). Der durch die Einziehung freiwerdende Betrag des Grundkapitals von EUR 2,00 wird in die Kapitalrücklage eingestellt, 237 Abs. 5 AktG. 35

36 TOP 8b) Vereinfachte Kapitalherabsetzung zur Verlustdeckung und finanziellen Restrukturierung Das Grundkapital der Gesellschaft, das nach der Einziehung EUR ,00 beträgt und in auf den Inhaber lautende Stückaktien unterteilt ist, wird um EUR ,00 auf EUR ,00 herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Kaptalherabsetzung gem. 229 ff. AktG [ ] im Verhältnis 10:1, um [ ] Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken. Die Kapitalherabsetzung wird in der Weise durchgeführt, dass jeweils zehn auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie zusammengelegt werden. [ ] 36

37 TOP 8c) Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht Das Grundkapital der Gesellschaft [ ] wird um bis zu EUR ,00 auf bis zu EUR ,00 gegen Bareinlage erhöht. [ ] Zur Zeichnung wird die Baader Bank AG, Unterschleißheim, mit der Verpflichtung zugelassen, die Aktien den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts anzubieten. Die neuen Aktien werden den Aktionären in einem Verhältnis von 1:6 entsprechend ihrer Bezugsrechte zu einem Bezugspreis von mindestens EUR 1,00 angeboten und nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister entsprechend den ausgeübten Bezugsrechten geliefert. [ ] 37

38 TOP 8d) Änderung des Firmennamens Die Firmierung der Gesellschaft wird geändert. Mit Wirksamwerden der Änderung der Firmierung wird 1 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft geändert und erhält folgende Fassung: (1) Die Gesellschaft führt die Firmenbezeichnung»Sino-German United AG«. 38

39 TOP 8e) Änderung des Unternehmensgegenstands [ ] Mit Wirksamwerden der Änderung des Unternehmensgegenstands wird 2 der Satzung der Gesellschaft geändert und erhält folgende Fassung: 2 Gegenstand des Unternehmens (1) Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Im- und Export von sowie der Handel mit Produkten (insbesondere, aber nicht beschränkt hierauf, von und mit Nahrungsmitteln, Bier, Produkten des täglichen Bedarfs, mechanischen Geräten und Baumaterialien), die Organisation von Kongress- und Messeveranstaltungen sowie die Beratung von (insbesondere deutschen und chinesischen) Unternehmen bei Kooperationen, Auslandsinvestitionen und Personalangelegenheiten. (2) [ ] 39

40 TOP 8f) bis 8h) Vorsorgliche Aufhebung des genehmigten Kapitals: Das bestehende genehmigte Kapital ( 4 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft) wird vorsorglich aufgehoben. 4 Abs. 2 der Satzung wird ersatzlos gestrichen. Ermächtigung des Vorstands: Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durchführung der Einziehung, der Kapitalherabsetzung, der Kapitalerhöhung sowie der Änderung der Firmierung und des Unternehmensgegenstands einschließlich der entsprechenden Anmeldungen zum Handelsregister und deren zeitliche Reihenfolge festzulegen. Kosten: Die Kosten der Einziehung, der Kapitalherabsetzung, der Kapitalerhöhung und der Aufhebung des genehmigten Kapitals sowie deren Durchführung trägt die Gesellschaft. 40

41 41