DIE MACHT DES DIGITALEN

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Karin Hofmeister
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1 DIE MACHT DES DIGITALEN FINANZDIENSTLEISTER DER ZUKUNFT ZWISCHEN DATENFLUT, WISSEN UND KUNDE ELAXY HERBST-EVENT - MÜNCHEN: 24. UND 25. SEPTEMBER 2015 #elaxyhe

2 MACHT DIGITALEN des ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 2

3 Machtverschiebung Machtbegriff Macht des Digitalen Macht des Digitalen in der Finanzdienstleistungsbranche ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 3

4 Entkoppelung im Vertriebsprozess: Machtverlust bedeutet Kontrollverlust früher heute Erwägt Kauf Bank/ Versicherung Hat Interesse Schließt ab Benötigt Service / Rückfragen Schließt wieder ab Hat Interesse Bank/ Versicherung Erwägt Kauf Schließt ab Benötigt Service / Rückfragen Schließt wieder ab ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 4

Von den Großen lernen: Das Ökosystem wird digitalisiert 1. Zugang zum n (Primärnutzen lockt an) Informationen suchen, mit Freunden vernetzen, online bestellen etc.) 2.

5 Von den Großen lernen: Das Ökosystem wird digitalisiert 1. Zugang zum n (Primärnutzen lockt an) Informationen suchen, mit Freunden vernetzen, online bestellen etc.) 2. Ausweitung der Angebote durch neue Geschäftsfelder 3. Ausweitung des Wissens über den n durch Informations- und Datenspeicherung 4. Archivierungs-, Sortierungs- und Aufbewahrungsangebote 5. Nutzung des Wissens für personalisierte Angebote ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 5

einfacher personalisierter Online Banking/

6 Der Ausbau in Richtung Ökosystem: Den Grundgedanken folgend, dabei pragmatisch, individuell und in Stufen vorgehend. erreichbarer / schneller komfortabler einfacher personalisierter Online Banking/ n-portal Bank/ Versicherung 3 OFFENES SYSTEM / ÖKOSYSTEM 1 DIGITALISIERTES SYSTEM 2 ENTWICKLUNG RICHTUNG PLATTFORM / ÖKOSYSTEM ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 6

7 Praxis-Beispiele: Ausgangspunkt ist immer ein durchdachter, persönlicher Einstieg in den Online-Bereich ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 7

8 Wesentlich: Der ermöglicht dem durch Freischaltung die Sicht auf seine maschinell ausgewerteten Finanzdaten. ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 8

9 Die Daten werden ausgewertet und verarbeitet und erscheinen als konkrete Empfehlungen im dashboard. ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 9

10 Vertriebsprozess neu: Durchgängig und ohne Brüche die verschiedenen Kanäle durchlaufend Phase 1 Phase 3 Phase 5 alleine alleine Phase 2 Phase 4 automatisiert Gemeinsam und persönlich Gemeinsam per Video ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 10

11 In der Terminvorbereitung werden Daten automatisiert so aufbereitet, dass der sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Phase 1 alleine DIE TERMINVORBEREITUNG ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 11

12 Im gemeinsamen Gespräch ermöglicht Automatisierung eine rechtssichere und vertrieblich erfolgreiche Beratung bis zur Unterschrift. Phase 2 Gemeinsam und persönlich DER GEMEINSAME TERMIN ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 12

13 Der findet die Ergebnisse nach dem Gespräch in seinem eigenen Online-Bereich und kann sie dort noch einmal in Ruhe überprüfen. Phase 3 alleine FINANZMANAGER IHRE BERATUNGSERGEBNISSE NACH DEM GESPRÄCH ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 13

14 Der Abschluss erfolgt aus Effizienz- und Zeitersparnisgründen per Videokonferenz und der unterschreibt elektronisch. Phase 4 Gemeinsam per Video DER ABSCHLUSS ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 14

15 Abschließend werden die Positionen automatisch übergeben und verarbeitet. automatisiert DIE TRANSAKTION ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 15

Sie muss jedoch stets flexibel anpassbar

16 Die Technik-Frage ist individuell zu beantworten. Sie muss jedoch stets flexibel anpassbar und auf Service und Integration ausgerichtet sein. Services Präsentation Integration BACKEND Prozesse FLEXIBEL ANPASSBAR + INTEGRATIV Authentifizierungslösungen Antragsstrecke neu Beratungsprozess komplett Relaunch Online-Banking Persönliches Finanzmanagement Hosting des Systems ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 16

17 Und viele weitere Lösungen. Vertriebssteuerung und moderne Vergütungsservices Papiererfassungsbogen digitalisiert CLOUD-Lösungen Elektronisches Postfach Rechenzentrumsservices Immobilienfinanzierung Strategische Finanzplanung Provisionsabrechnung Authentifizierungslösungen Persönliches Finanzmanagement Managed Services EBL ELAXY 2015 Herbst-Event Seite 17

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