Status Quo: Der Einzelhandel 2015

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1 Status Quo: Der Einzelhandel September 2015 Praxisforum Handel, FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation und Kooperation e.v. Sonna Pelz, M.Sc. ebusiness-lotse Köln

2 ebusiness-lotse Köln E-Commerce-Center Handel von 1999 bis 2012 im Netzwerk Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) Seit Oktober 2012 als ebusiness-lotse Köln Teil des ekompetenz-netzwerks und der Förderinitiative Mittelstand-Digital Kostenfreie und neutrale Informationsmaterialien und Veranstaltungen Newsletter

3 IFH Köln Wer wir sind. Märkte. Kunden. Strategien. Als Brancheninsider liefert das IFH Köln Information, Research und Consulting zu handelsrelevanten Fragestellungen im digitalen Zeitalter. Seit 1929 ist das IFH Köln erster Ansprechpartner für unabhängige, fundierte Daten, Analysen und Konzepte, die Unternehmen erfolgreich und zukunftsfähig machen.

4 Agenda Handel 2015 Wo stehen wir heute? Thesen zum Handel 2020 Zukunftsfähige Konzepte für den Einzelhandel Fazit

6 Konsumentenverhalten verändert sich Damals Heute Quelle: (Abruf am ); IMAGO über (Abruf am )

7 Internetnutzer und Online-Shopper in % an Bevölkerung ab 14 Jahren Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach, 2014, Allensbacher Computer- und Technik-Analyse Acta.

8 Einzug der Digitalisierung im Einzelhandel Anteil des Online-Handels am Einzelhandel (in %) 14,9 16,6 13,1 3,4 5,9 4,4 7,7 5,6 9,9 6,6 11,6 7,4 8,4 9,4 Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels nach HDE Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels nach HDE, ohne FMCG H Quelle: IFH Köln, 2014, Hochrechnung (H).

9 Verbreitung von Online-Bestellung bei Lebensmitteln (in %) Nein, ich habe noch keine Lebensmittel im Internet bestellt und kann mir dies auch nicht vorstellen. 25,2 7,7 Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt und werde dies zukünftig noch häufiger tun als bisher. 20,2 Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt und werde dies weiterhin etwa gleich häufig tun wie bisher. Nein, ich habe noch keine Lebensmittel im Internet bestellt, kann mir dies aber vorstellen. 41,6 4,4 0,8 Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt, werde dies zukünftig aber seltener tun als bisher. Ja, ich habe bereits Lebensmittel im Internet bestellt, werde dies aber in Zukunft nicht mehr tun. Frage: Haben Sie bereits Lebensmittel im Internet bestellt oder können Sie sich dies grundsätzlich vorstellen? Basis: n = 519 Quelle: KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / IFH Institut für Handelsforschung GmbH, 2014, Verbreitung von Online- Bestellung bei Lebensmitteln (in %)

11 Handel in der Zukunft? Die absolut professionellen Offline-Händler werden überleben, aber 80 Prozent werden es nicht schaffen. Geschäfte sind Mittelalter. Sie wurden nur gebaut, weil es kein Internet gab. Oliver Samwer Rocket Internet-Macher und Zalando-Inspirator auf dem Tengelmann eday am und auf dem Konsumgüterforum CGF am in Paris

12 These 1 70 % der traditionellen Händler werden sich völlig neu erfinden oder verschwinden. Quelle: ECC Köln, Mücke, Sturm & Company, 2014

13 Kanalpräferenzen im Zeitverlauf 2012/ % 100 % Bevölkerung Smart Natives Bevölkerung Smart Natives Traditioneller Handelskäufer 52,0 Ich kaufe nicht gern im Internet ein. 32,0 Ich bevorzuge Geschäfte, wo ich mir die 9,0 Produkte vor dem Kauf anschauen und mich bei Bedarf beraten lassen kann. 6,2 65,0 31,0 Selektiver Online-Shopper Ich kaufe bestimmte Produkte wie Bücher oder CDs gerne im Internet. Für andere Sachen gehe ich lieber in ein Geschäft und schaue sie mir dort vor dem Kauf an. 45,0 67,9 26,0 11,0 n = (Deutschland); n = 528 (Smart Natives) Begeisterter Online-Shopper Ich kaufe am liebsten im Internet ein. Das spart Zeit, ich habe einen guten Überblick über das Angebot, kann gezielt einkaufen und dabei die Preise der verschiedenen Anbieter vergleichen. 20,6 25,9 n = 984 (Deutschland); n = 502 (Smart Natives) Institut für Demoskopie Allensbach: ACTA 2012, Allensbach, ECC Köln: Cross-Channel 2020 Smart Natives im Fokus, Köln, ECC Köln: Cross-Channel im Umbruch Das Informations- und Kaufverhalten der Konsumenten, Köln, 2015.

14 Online-Schaufenster gewinnen weiter an Bedeutung Stationäre Geschäftsstellen 38,5 % 54,7 % Online-Shops Wert Smart Natives 10,3 % 14,1 % * Lesebeispiel: 38,5 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen geht eine Informationssuche in Online-Shops voraus. Bei den Smart Natives sind es sogar 54,7 Prozent. 501 n Quelle: ECC Köln, 2015, Cross-Channel im Umbruch Das Informations- und Kaufverhalten der Konsumenten Vol. 7

15 Die Grenzen verschwimmen offline geht online

16 These 2 90 % der derzeitigen reinen Online- Händler werden nicht überleben. Quelle: ECC Köln, Mücke, Sturm & Company, 2014

17 Besucherzahlen von Online-Shops in D: Pure Player führen das Ranking an Amazon 22,5 ebay 21,0 Otto Tchibo Zalando Lidl Bonprix Weltbild Conrad Ikea 4,7 4,0 3,8 3,3 2,8 2,5 2,4 2,2 in Mio., April 2014 Quelle: etailment.de, 2014, Die Macht der Marktplätze

18 Umsätze ausgewählter Online-Shops in Deutschland zeigen: Amazon wird immer größer in Mrd. Euro Quelle: IFH Köln, 2014, Umsätze ausgewählter Online-Shops in Deutschland

19 Die Grenzen verschwimmen online geht offline

20 These 3 Die Zukunft ist Cross-Channel. Quelle: ECC Köln, Mücke, Sturm & Company, 2014

21 Vernetzung von Vertriebskanälen gewünscht Meiner Meinung nach müssen die Geschäfte vor Ort heute Apps oder Online-Shops anbieten, das ist der Trend der Zeit. Die Vernetzung funktioniert leider nicht. Im Geschäft wissen die Mitarbeiter oft nichts von einer App oder über den Online-Shop. Es ist ja eigentlich kein Problem, die ganzen Datenbanken zu verknüpfen. Zu Hause recherchier ich lieber auf dem Tablet, bis ich meinen Laptop hochgefahren habe, ist schon Übermorgen. Quelle: ECC Köln, 2014, Digitalisierung des Point of Sale

22 Multi-Channel-Händler werden von Online-Shoppern besonders positiv wahrgenommen Multi-Channel-Händler Online-Pure-Player Stationäre Händler 1 5 altmodisch kundenunfreundlich B, C B, C innovativ kundenfreundlich langweilig B, C spannend unseriös B seriös misstrauen erweckend B vertrauensvoll unsympathisch B, C sympathisch 199 n 466 unzuverlässig B zuverlässig B = Signifikanz zu Online-Pure-Playern C = Signifikanz zu stationären Händlern Quelle: ECC Köln, 2015, Cross-Channel im Umbruch Das Informations- und Kaufverhalten der Konsumenten Vol. 7

23 Best practice: Sehtest offline, Brillenkauf online: Cross-Channel bei Mister Spex

25 Es geht immer mehr um das Shopping-Erlebnis Quelle: globetrotter.de, 2015

26 Neue Ladengeschäfte: Hointer lässt Kunden mit dem Smartphone die richtige Jeans finden Quelle: The Economist, 2015, Bricks, bits and mortar, abgerufen am , von:

27 Auch kleine Boutiquen entdecken sich neu: Frauen & Schuhe bei 39einhalb Schuhladen als sozialer Treffpunkt Standort in einer Einkaufsstraße eines Kölner Veedels Vertrieb von internationalen Schuhmarken, die selten bei Filialisten gelistet sind Imprägnieren der Schuhe beim Kauf für direktes Tragen Angebot von Schuhkränzchen: Filiale wird nach Ladenschluss individuell für Klein- Gruppen geöffnet Unbegrenztes Stöbern bei Prosecco und Häppchen Überdurchschnittlich hohe Umsätze durch Verbindlichkeit des Schuhkränzchens Quelle: Elke Scherbaum, 2015, 39einhalb.de

28 Der stationäre Handel muss seine Stärken stärken Was das Internet kann, kann Susanne aus Baden auch!

30 Fazit 1. der Online-Handel gewinnt an Bedeutung. Händler müssen sich mit dieser Entwicklung auseinandersetzen! 2. das Ende des Pure-Plays ist gekommen! Die Zukunft gehört denen, die ihre Kanäle optimal verzahnen. 3. stationäre Händler müssen ihre Stärken ausspielen Differenzierung über Sortiment, Beratung und Service ist der Schlüssel!

31 Was können wir für Sie tun? Sonna Pelz Projektmanagerin ebusiness-lotse Köln c/o IFH Institut für Handelsforschung GmbH Dürener Straße 401 b Köln Tel.: Fax: [email protected]