Private Equity. Der Transaktionsmarkt in Deutschland 1. Halbjahr Juli 2016
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- Miriam Schreiber
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1 Der Transaktionsmarkt in Deutschland 1. Halbjahr 2016 Juli 2016
2 Investitionen (Käufe) 2007 bis Transaktionswert in Mrd ,0 9,5 8,3 9,4 8,6 7,1 4,1 5,1 4,3 5,4 6,0 2,8 2,5 3,5 4,2 5,0 0,9 1,2 Anzahl Transaktionen Wert in Mrd. Anzahl * Der Transaktionswert bezieht sich auf veröffentlichte Transaktionen, deren Wert bekannt gegeben wurde. Die Zahl der Transaktionen sinkt im ersten Halbjahr dieses Jahres 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 77 auf 64. Der Wert der Transaktionen sinkt von 8,6 Mrd. Euro im ersten Halbjahr auf 5,0 Mrd. Euro in den vergangenen sechs Monaten, wobei der Großteil des Wertes auf die Bilfinger Buliding & Facility (1,4 Mrd. Euro) sowie die Airbus Defense Electronics (1,1 Mrd. Euro) entfiel. Page 2
3 2 große Transaktionen im ersten Halbjahr 2016 (nur Transaktionen mit Wert ab 1 Mrd. Euro) Transaktionswert in Mrd. 0, , ,0 0, ,3 3 2,7 2 7,9 3 2,5 3,2 1, ,5 3 4,5 2, Anzahl Transaktionen Wert in Mrd. Anzahl Das Marktgeschehen im ersten Halbjahr 2016 war wie in den vorhergehenden Jahren im Wesentlichen durch kleinere Transaktionen geprägt. Insgesamt gab es im ersten Halbjahr zwei Transaktionen mit einem Transaktionswert ab 1 Mrd. Euro zu verzeichnen; im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 3. Page 3
4 Die wichtigsten Zielbranchen im ersten Halbjahr Transaktionswert in Mrd. 3, Anzahl Transaktionen 0,5 0,4 0,3 0,2 Industrial Consumer Manufacturing Telecommunication Utilities Transaktionswert 1 Anzahl * Der Transaktionswert bezieht sich auf veröffentlichte Transaktionen, deren Wert bekannt gegeben wurde. Die höchsten Transaktionswerte* (insgesamt 3,1 Milliarden Euro) entfielen im zweiten Halbjahr 2016 auf den Industrial Sektor (in erster Linie getrieben durch den Kauf der Bilfinger SE Building & Facility Sparte durch EQT Partners sowie den Erwerb des Airbus Defense Electronics Bereichs durch KKR). Die höchste Anzahl an Transaktionen im ersten Halbjahr 2016 verzeichnete ebenfalls der Sektor Industrial. Page 4
5 Zahl der Exits leicht über Vorjahresniveau Anzahl Transaktionen Secondary Buyout Strategic IPO Die Zahl der Exits lag im ersten Halbjahr etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Mit Senvion S.A. gab es im ersten Halbjahr 2016 erstmalig seit einem Jahr einen Exit via IPO. Dabei konnte Centerbridge Partners aber nur ein reduziertes Volumen platzieren. Page 5
6 Wert der Exits 2016 auf Vorjahresniveau 13,1 Transaktionswert in Mrd. 8,7 0,7 5,9 2,1 2,7 0,1 2,1 0,5 5,2 0,7 4,5 4,7 2,6 2,1 3,7 1,7 7,7 10,9 3,9 5,7 1,3 7,2 0,2 3,8 7,9 3,2 9,6 8,6 9,5 0,7 8,7 0,3 1,0 2,4 6,2 3,5 5,2 8,0 1, Secondary Buyout Strategic IPO Der Wert der Exits im ersten Halbjahr 2016 lag mit 9,5 Mrd. Euro über dem Niveau des ersten Halbjahrs. Auffällig ist, dass die Exits per Secondary Buyout von 6,2 Mrd. Euro im ersten Halbjahr auf 1,2 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2016 eingebrochen sind, wohingegen die Exits an strategische Käufer sich mehr als verdreifacht haben (von 2,4 auf 8,0 Mrd. Euro). Page 6
7 Strategische versus PE-Transaktionen Zahl der Transaktionen Anzahl Transaktionen M&A (Strategische Investoren) Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum blieb die Zahl der Zukäufe strategischer Investoren in Deutschland im ersten Halbjahr 2016 nahezu unverändert mit 269 Transaktionen. Die Anzahl der Deals sank im ersten Halbjahr leicht. Page 7
8 Strategische versus PE-Transaktionen Transaktionswert in Mrd. 35,2 Transaktionswert in Mrd. 23,9 21,4 19,2 17,6 17,3 17,1 17,0 13,7 8,3 9,4 8,6 5,9 4,3 5,4 6,0 7,1 3,5 4,2 1,2 5,0 20, M&A (Strategische Investoren) 1 Der Transaktionswert bezieht sich auf veröffentlichte Transaktionen, deren Wert bekannt gegeben wurde. Der Wert der -Transaktionen ist im ersten Halbjahr 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gesunken, was zu einem Großteil durch die aktuell sehr hohen Trading Multiples begründet sein dürfte, die die Renditeerwartungen der -Investoren schmälert. Der Wert der von strategischen Investoren getätigten Deals legte um 18 Prozent von 17,0 auf 20,0 Mrd. Euro zu. Damit wurde im ersten Halbjahr 2016 der höchste Wert seit dem zweiten Halbjahr erzielt. Page 8
9 Die 5 größten PE-Transaktionen (1. Halbjahr 2016) Zielunternehmen Transaktionswert Käufer Bilfinger SE (Building & Facility Division) 1,4 Mrd. EQT Partners AB Airbus Group (defense electronics business) 1,1 Mrd. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. Kalle GmbH 0,45 Mrd. Clayton, Dubilier & Rice, LLC d&b audiotechnik GmbH 0,28 Mrd. Ardian Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA 0,25 Mrd. Warburg Pincus LLC; Deutsche Beteiligungs AG (Minority) Page 9
10 Die 5 größten PE-Transaktionen (2. Halbjahr ) Zielunternehmen Transaktionswert Käufer Autobahn Tank & Rast Holding GmbH* 3,50 Mrd. Konsortium aus: Allianz Capital Partners GmbH Borealis Infrastructure Management Inc., Infinity Investments SA Meag Munich Ergo Asset Management GmbH (MEAG) Armacell International Gmbh 1,00 Mrd. Blackstone Group LP Gode Wind I GmbH (50% Stake) 0,78 Mrd. Global Infrastructure Partners Amedes Holding AG 0,75 Mrd. Antin Infrastructure Partners S.A.S AL-KO Vehicle Technology 0,37 Mrd. The Sterling Group, L.P * Die Übernahme von Tank & Rast durch das Erwerberkonsortium um Allianz Capital Partners GmbH ist nicht als klassischer Secondary Buyout zu sehen, da das Konsortium nicht ausschließlich aus Private Equity Unternehmen besteht: (i) Allianz Capital Partners & Meag Munich Ergo Asset Management GmbH: Konzerneigene Investmentgesellschaften für alternative Anlageformen (ii) Borealis Infrastructure Management: International tätige Infrastruktur-Investitionsplattform, und (iii) Infinity Investments SA :Private-Equity Sparte der Abu Dhabi Investment Authority. Page 10
11 Die 5 größten M&A-Transaktionen (1. Halbjahr 2016) Zielunternehmen Transaktionswert Käufer KUKA AG (86.5% Stake) 3,78 Mrd. Midea Group Co., Ltd Chemetall GmbH WMF Wuerttembergische Metallwarenfabrik AG 2,84 Mrd. BASF SE 1,59 Mrd. Groupe SEB SA EEW Energy from Waste GmbH 1,44 Mrd. Beijing Enterprises Holdings Limited WindMW GmbH (80% Stake) 1,30 Mrd. China Three Gorges Corporation Page 11
12 Die 5 größten M&A-Transaktionen (2. Halbjahr )* Zielunternehmen Transaktionswert Käufer GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG 2,45 Mrd. Magna International Inc. VNG Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft (74.2% Stake) 1,82 Mrd. EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG Wincor Nixdorf AG Lanxess AG (Synthetic rubber business) (50% Stake) 1,78 Mrd. Diebold Incorporated 1,55 Mrd. Saudi Arabian Oil Co * Die Aktionäre der Deutsche Wohnen AG lehnten das Übernahmeangebot durch die Vonovia SE im März 2016 endgültig ab. Aus diesem Grund wurde die Transaktion für die aktuelle Version der PE Studie nachträglich entfernt (Transaktionswert EUR Mrd. 13,3) Page 12
13 Quellen Quellen Mergermarket Thomson One Unquote Bloomberg Deutsche Börse EY Kontakt Alexander Kron Managing Partner GSA Transaction Advisory Services Tel: Wolfgang Taudte Partner Transaction Advisory Services Tel: Page 13
14 EY Assurance Tax Transactions Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch Building a better working world. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter In Deutschland ist EY an 21 Standorten präsent. EY und wir beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EY- Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved.
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