SWITZERLAND SEMINARE Transaktionserfahrung aus erster Hand

Transkript

1 SWITZERLAND SEMINARE 2017 Transaktionserfahrung aus erster Hand

2 SEMINARE 2017 M&A-Transaktionen verlangen multidisziplinäres Wissen und vielseitige Kompetenzen. Über das entsprechende Know-how zu verfügen, gehört heute zum Rüstzeug jeder Führungskraft. Ausreichend Praxiserfahrung zu sammeln, ist nicht in allen Firmen möglich, da nur eine geringe Anzahl von Unternehmen kontinuierlich Akquisitionen von relevanter Grössenordnung durchführt und man selbst häufig nur in Teilaspekte involviert ist. Unsere Seminare versuchen dies zu kompensieren, indem neben den notwendigen theoretischen Bausteinen gezielt ganzheitliches Erfahrungswissen vermittelt wird, das auf einer hohen Anzahl von durchgeführten Transaktionen basiert. Oaklins Switzerland hat in den vergangenen 20 Jahren weit über 100 Transaktionen begleitet und war in eine Vielzahl von Spezialsituationen involviert. Sie können an einzelnen Seminaren oder an der ganzen Seminarreihe teilnehmen.

3 ZITATE VON FRÜHEREN TEILNEHMERN Top Referenten praxisnah abwechslungsreich sehr empfehlenswert! Andreas Maurer, Kundenberater grosse Firmenkunden, Berner Kantonalbank AG Die Kombination von Theorie, Fallstudie und Diskussion hat mir sehr gut gefallen. Rolf Lichtin, CFO, Crealogix AG Das Tagesseminar bietet eine gute Balance zwischen Überblick und Vertiefung. So profitieren auch Teilnehmer mit unterschiedlichem Wissensstand von den sehr praxisbezogenen Inhalten. Dr. Hanspeter Kellermüller, Generalsekretär, NZZ-Mediengruppe Das Seminar gibt einen guten Überblick über die wesentlichen Fragestellungen in einer M&A-Transaktion praxisnah und fundiert. Dr. Stefan Knobloch, Partner, Rechtsanwalt, Walder Wyss AG 3

4 M&A-SEMINAR M&A-Transaktionen gehören zu den anspruchsvollsten Herausforderungen der unternehmerischen Tätigkeit. Das Seminar beleuchtet die zentralen Aspekte des gesamten M&A-Prozesses. Die Lerninhalte werden anhand einer integrierten Fallstudie, welche sowohl dem Käufer- als auch dem Verkäufer-Fokus Rechnung trägt, und über konzentrierte Theorieteile vermittelt. Das Seminar richtet sich an alle Führungskräfte und Spezialisten, die sich für ein erfahrungsbasiertes und praxisorientiertes M&A-Seminar interessieren. Das Tagesseminar vermittelte M&A-Basiskenntnisse in kompakter und verständlicher Form innerhalb kurzer Zeit. Die Themenschwerpunkte wurden klug und schlüssig aufbereitet und trotz des engen Zeitrahmens keineswegs oberflächlich vermittelt. Preis/Leistung/Nutzen = 5 Sterne! Martin Schmid, CFO, Griesser AG

5 Donnerstag, Radisson Blu Hotel, 18. Mai 2017 Zürich-Flughafen Ab Uhr Eintreffen und Registration der Teilnehmenden Uhr Einleitung Uhr Strategie und Transaktionsvorbereitung Roberto Tracia Uhr Pause Uhr Bewertung und Angebote Daniel Spring / Uhr Financial Due Diligence Daniel Vogel Uhr Mittagessen Uhr Recht und Steuern Peter M. Binder Uhr Finanzierung Roberto Tracia Uhr Verhandlungen inkl. Pause Uhr Erfahrungsberichte und Diskussion Peter M. Binder Uhr Seminarende, Apéro 5

6 VALUATION UND DUE DILIGENCE SEMINAR Bewertung ist keine exakte Wissenschaft und trotzdem ist sie unerlässlich für die systematische Auseinandersetzung mit einer Akquisition und für die Bestimmung eines Preisangebots. Das Seminar legt Wert auf die Interpretation von Bewertungen und auf das Zusammenspiel mit Erkenntnissen aus der Due Diligence im Rahmen der Verhandlungsvorbereitung. Das Seminar richtet sich an alle Führungskräfte und Spezialisten, die sich für die Durchführung der Bewertung und die Umsetzung der Bewertungserkenntnisse interessieren. Als Teilnehmer des Financial Due Diligence Seminars konnte ich umfassend vom breiten Experten-Know-how von Oaklins profitieren. Das erlernte Wissen werde ich in der Praxis anwenden können. Stefan Haueter, Head Corporate Accounting & Reporting, Institut Straumann AG

7 Freitag, Radisson Blu Hotel, 9. Juni 2017 Zürich-Flughafen Ab Uhr Eintreffen und Registration der Teilnehmenden Uhr Einleitung Uhr Übersicht über die Bewertungsmethoden Uhr Multiple Analyse Daniel Spring Uhr Pause Uhr Discounted Cashflow Methode Daniel Spring Uhr Indikative Angebote Uhr Mittagessen Uhr Einführung in die Financial Due Diligence Daniel Vogel Uhr Fallstudie Financial Due Diligence Daniel Vogel Uhr Pause Uhr Besprechung Fallstudie Daniel Vogel Uhr Umsetzung der Bewertungs- und Due Diligence Erkenntnisse in der Verhandlung Uhr Seminarende, Apéro 7

8 FINANCIAL MODELING SEMINAR Im Rahmen von Transaktionen wird eine Vielzahl von Informationen erhoben. Das Financial Model (Excel-Modell) aggregiert diese Informationen und stellt sicher, dass diese systematisch erfasst und zur Verfügung gestellt werden. Ein strukturierter Aufbau ist von zentraler Bedeutung. Das Seminar vermittelt generelle Grundlagen für den Aufbau von Finanzmodellen und ist somit genau so relevant für Personen, die Excel-Modelle ausserhalb von M&A-Situationen nutzen. Das Seminar richtet sich an alle Führungskräfte und Spezialisten, die selber Finanzmodelle erstellen oder diese als Benutzer in Auftrag geben. Das Seminar besteht aus Theorieteilen und mehreren Anwendungsbeispielen, welche die Teilnehmenden vor Ort bearbeiten können. Deshalb sollte jeder Teilnehmer seinen eigenen Laptop mit installiertem Excel mitbringen. Sehr kompetent und informativ! Marc Zehnder, Global M&A and Investment Control Manager, Dufry International Ltd

9 Freitag, Radisson Blu Hotel, 20. Oktober 2017 Zürich-Flughafen Ab Uhr Eintreffen und Registration der Teilnehmenden Uhr Einleitung Juraj Janos Uhr Aufbau eines Financial Models Daniel Spring Uhr Pause Uhr Regeln und Techniken für die Modellierung Daniel Spring Uhr Mittagessen Uhr Fallstudie/Anwendungsbeispiel Daniel Spring / David Zürrer Uhr Pause Uhr Fallstudie/Anwendungsbeispiel (Fortsetzung) Daniel Spring / David Zürrer Uhr Sensitivitäten und Szenarios & Wrap up Daniel Spring / Juraj Janos Uhr Seminarende, Apéro 9

10 M&A-VERHANDLUNGEN SEMINAR In M&A-Verhandlungen kommen alle während der Vorbereitung der Transaktion gewonnenen Erkenntnisse zusammen und es gilt, den Deal optimal zum Abschluss zu bringen. Dabei sind sowohl Value Creating- wie auch Value Claiming-Strategien von Bedeutung. Das Seminar vermittelt verhandlungstechnische Grundlagen und vertieft diese in einer Reihe von Fallstudien, in deren Rahmen die Seminarteilnehmer miteinander verhandeln. Das Seminar richtet sich an alle Führungskräfte und Personen, die sich vertiefter mit der Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen auseinandersetzen möchten. Ein Geschäft wird nur abgeschlossen, wenn die Verhandlungen zum Erfolg führen. Das Seminar beleuchtet die zentralen Aspekte und fokussiert M&A anhand von praxisnahen Fallstudien. Für mich ein wertvoller Refresh und Erfahrungsaustausch. Jean-Paul de Weck, CEO, Swisscom Broadcast AG

11 Freitag, Radisson Blu Hotel, 17. November 2017 Zürich-Flughafen Ab Uhr Eintreffen und Registration der Teilnehmenden Uhr Einleitung Uhr Verhandlungsgrundlagen und -strategien Uhr Pause Uhr Verhandlung Fallstudie I Roberto Tracia Uhr Mittagessen Uhr Erfahrungsberichte I Uhr Verhandlungsvorbereitung Uhr Verhandlung Fallstudie II Roberto Tracia inkl. Pause Uhr Erfahrungsberichte II Uhr Seminarende, Apéro 11

12 ALLGEMEINE INFORMATIONEN Auskünfte Telefon: Anmeldung Die Anzahl der Teilnehmer ist auf ungefähr 20 Personen pro Seminar limitiert. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Sie erhalten eine Bestätigung. Oaklins Binder AG Sandra Jehle Lintheschergasse Zürich Teilnahmegebühr CHF (Einzelseminar) CHF (alle vier Seminare) Preise inkl. MWST, Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausenverpflegungen und Apéro Stornierung Bei Annullation bis drei Wochen vor Seminarbeginn werden 50% der Teilnahmegebühr verrechnet. Bei fehlender Abmeldung wird die ganze Teilnahmegebühr fällig. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer.

13 ANMELDETALON M&A-Seminar Donnerstag, 18. Mai 2017, Radisson Blu Hotel, Zürich-Flughafen Valuation und Due Diligence Seminar Freitag, 9. Juni 2017, Radisson Blu Hotel, Zürich-Flughafen Financial Modeling Seminar Freitag, 20. Oktober 2017, Radisson Blu Hotel, Zürich-Flughafen M&A-Verhandlungen Seminar Freitag, 17. November 2017, Radisson Blu Hotel, Zürich-Flughafen Ich nehme gerne am anschliessenden Apéro teil (nur für Seminar-Teilnehmer) Vorname, Name Titel, Funktion Firma Strasse PLZ, Ort Telefon Datum Unterschrift Spezielle Fragen / Erwartungen 13

14 REFERENTEN Peter M. Binder Partner, Dr. rer. pol. et lic. Iur. Peter M. Binder gründete 1995 die Oaklins Binder AG (vormals Binder Corporate Finance AG). Vorher war er sechs Jahre als General Counsel der Losinger Gruppe und fünf Jahre als Partner bei Ernst & Young im Bereich M&A/CF tätig. Er war Mitglied des Executive Committee von Oaklins, 2011 als CEO sowie 2012 und 2013 als Chairman. Juraj Janos Partner, MScBA, DAS in Law Juraj Janos arbeitet seit 2007 bei Oaklins. Er studierte Betriebswirtschaft an der Universität Bern und hat dort zudem ein Nachdiplomstudium in Wirtschaftsrecht absolviert. Daniel Spring Senior Associate, Dr. rer. oec., MScBA Daniel Spring arbeitet seit 2014 bei Oaklins. Vorher war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Bern und Basel und bei Deloitte AG in der Wirtschaftsprüfung tätig.

15 Partner, Dr. oec. HSG, MBA Kellogg, CFA Charterholder ist seit 2013 bei Oaklins. Er arbeitete neun Jahre bei Ernst & Young als Partner und Leiter M&A Lead Advisory und Valuation & Business Modeling. Davor war er in der Management-Beratung und bei einer Grossbank tätig. Roberto Tracia Partner, Dr. oec. HSG, LL.M. Roberto Tracia arbeitet seit 1998 bei Oaklins. Weitere berufliche Stationen bildeten vier Jahre bei Ascom und drei Jahre bei der Winterthur Versicherung. Daniel Vogel Director, Dipl. Wirtschaftsprüfer, Dipl. Betriebswirt Daniel Vogel ist seit 2015 bei Oaklins. Er ist vor allem für den Bereich Financial Due Diligence / Transaction Services zuständig. Davor arbeitete er neun Jahre bei Deloitte in der Wirtschaftsprüfung und im Corporate Finance, zuletzt als Senior Manager M&A Transaction Services. David Zürrer Senior Associate, MA B&F UZH David Zürrer arbeitet seit 2012 bei Oaklins. Vorher war er im Cash Management der IKEA Global Treasury tätig. 15

16 ÜBER OAKLINS SWITZERLAND Seit 1995 unterstützen unsere Berater Unternehmen und Unternehmer bei M&A-Themen und Corporate-Finance-Projekten. Als Teil von Oaklins vereinen wir die Erfolgsfaktoren einer lokal verankerten M&A-Boutique wie erfahrungsbasierte und unternehmerische Beratung nahe beim Kunden mit den Möglichkeiten einer globalen Organisation. Oaklins verfügt über ausgewiesene Experten in 14 der wichtigsten Branchen weltweit. Dies ermöglicht es uns, auch im Segment der mittelgrossen Transaktionen globale Branchenspezialisten beizuziehen und damit Kunden ein Professionalitätsniveau zu bieten, das bisher nur den grössten Transaktionen vorbehalten war. So schafft Oaklins einen echten Mehrwert für ihre Kunden.

17 Oaklins unsere Standorte rund um die Welt Das professionelle Expertenteam von Oaklins Switzerland bietet eine integrierte Beratung bei Transaktionen. Unsere Kunden profitieren von einem breiten Leistungsangebot, das auf der Mehrfachausbildung unserer Experten und ihrer professionellen Arbeitsweise aufbaut. In allem, was wir tun, orientieren wir uns an den Anliegen und spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden. Eine Liste unserer Referenzen ist unter ch/de/deals.html verfügbar. Wir unterstützen Sie in allen Bereichen einer Transaktion. 17

18 Unsere Dienstleistungen M&A Sell-Side M&A Buy-Side Unternehmensverkauf Nachfolgeregelungen Spin-offs Management Buy-out Fit for Sale Unternehmenskauf Mergers Kooperationen / Joint Ventures Öffentliche Übernahmen Unser lokales Team ist für Sie da und unterstützt Sie bei Ihrer Transaktion, um für Sie den richtigen Partner zu finden und Ihre Zielsetzungen optimal zu erreichen. Oaklins verfolgt einen globalen Ansatz bei der Unterstützung Ihrer Akquisitionsstrategie. Wir setzen unsere Branchenkenntnisse und unsere Kreativität wirksam ein, um die besten Targets mit den höchsten Synergien für Sie zu finden. Corporate Finance Growth Equity & ECM Due Diligence Unternehmensbewertung Fairness Opinions Purchase Price Allocation Financial Modeling Unser Leistungsausweis umfasst unter anderem massgeschneiderte Financial Due Diligence, Unternehmensbewertungen und PPA, Bewertungen von immateriellen Gütern sowie Financial Modeling. Kapitalbeschaffung (Re-)Finanzierungen Finanzielle Restrukturierung Oaklins unterstützt Unternehmen und Aktionäre bei der Kapitalbeschaffung von öffentlichen oder privaten Investoren zu den besten Konditionen. Unsere Experten verfügen über langjährige Kontakte zu Family Offices, Finanzinvestoren und institutionellen Anlegern und kennen deren Auswahlkriterien bestens.

19 Ausgewählte Transaktionen 19

20 SWITZERLAND Oaklins Binder AG Oaklins Zürich, Bern, Basel und 60 weitere Standorte weltweit. Zürich Lintheschergasse Zürich Tel Bern Spitalgasse 32 Postfach 3001 Bern Tel Basel Sternengasse Basel Tel Oaklins refers to the member firms of the Oaklins alliance, each of which is a separate and independent legal entity. Oaklins itself does not provide advisory services Oaklins