Upgrade auf Partnerweb 2.0

Transkript

1 Anleitung Klassifizierung / Dokumententyp Datum Letzte Überarbeitung Revisions-Nummer 1 Autoren Winiger Roland, Dateiname PW2.0 Upgrade Flyer für Kunden (WAS-ak) Ausgleichskasse Luzern Würzenbachstrasse 8 Postfach 6000 Luzern 15 Telefon

2 Inhaltsverzeichnis 1 FUNKTIONEN PARTNERWEB UPGRADE ANLEITUNG FÜR BENUTZER MIT ADMINISTRATORENRECHTEN VARIANTE I: SMS-LOGIN EINRICHTEN VARIANTE II: LOGIN MITTELS EINMALPASSWORT EINRICHTEN 7 3 UPGRADE ANLEITUNG FÜR BENUTZER OHNE ADMINISTRATORENRECHTE 9 Änderungsverzeichnis Version Datum Status Autor Änderungen und Bemerkungen In Arbeit R. Winiger Ersterstellung Freigegeben R. Winiger Ergänzungen und Präzisierungen sind erfolgt PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 2 10

3 1 Funktionen PartnerWeb 2.0 Sichere und unterschriftslose Geschäftsabwicklung Führen Sie das kostenlose Upgrade auf das PartnerWeb 2.0 durch und profitieren Sie von einer schnelleren Geschäftsabwicklung und günstigeren Verwaltungskosten. Folgende Funktionen stehen Ihnen nach dem Upgrade zur Verfügung: Erfassen und übermitteln Sie Lohnmeldungen aller Art online. Erstellen Sie die jährliche Lohnmeldung direkt aus Ihrem Lohnprogramm. Melden Sie Lohn-Nachträge für zurückliegende (bereits abgerechnete) Jahre papierlos. Melden Sie Mitarbeitende an bzw. ab und ändern Sie Personalien, ohne einen AHV-Versicherungsausweis einzusenden Melden Sie Familienzulagen für Ihre Mitarbeitenden an und behalten Sie den Überblick über Ihre Bezüger. Behalten Sie den Überblick über den Verarbeitungsstand ihrer Geschäfte. Erhalten Sie Einsicht auf Ihr Kundendossier und laden Sie Dokumente aus dem PartnerWeb 2.0 herunter. Hinweis für Treuhänder, sofern sie mehrere Mandanten mittels Partnerweb betreuen: Beim 1. Upgrade wird dieser für alle Mandanten eingerichtet. Im Folgenden ist Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie sich für das PartnerWeb 2.0 registrieren und das sichere, mehrstufige Login einrichten können. Upgrade-Schreiben Upgrade ab Link im Partnerweb 1.0 Administratorenrechte Keine Administratorenrechte Upgrade-Link im Schreiben Upgrade-Code anfordern An Administrator wenden Upgrade-Code erhalten Die hat im Februar und März 2019 proaktiv alle PartnerWeb 1.0 Kunden angeschrieben und mit dem Upgrade-Code bedient. Upgrade-Code eingeben Upgrade als Benutzer durchführen Einrichten des mehrstufigen Logins + PartnerWeb 2.0 nutzen PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 3 10

4 2 Upgrade Anleitung für Benutzer mit Administratorenrechten Upgrade-Code anfordern Beim Einloggen in Ihr bisheriges PartnerWeb erscheint folgender Hinweis. Klicken Sie auf <Ja>, um den Upgrade zu starten. Mit einem Klick auf <Upgrade-Code anfordern> wird die Bestellung des Upgrade-Codes ausgelöst. Dieser wird Ihnen per Post zugestellt. Es wird Ihnen ein Hinweis angezeigt, dass Ihnen der Upgrade- Code innerhalb der nächsten Arbeitstage per Post zugestellt wird. Schreiben mit Upgrade-Code erhalten Nachdem Sie das Beispielcode: Schreiben erhalten haben, können Sie den Upgrade-Code daraus entnehmen. PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 4 10

5 Upgrade Code eingeben Melden Sie sich wie gewohnt im PartnerWeb an. Der Link im Upgrade- Schreiben führt Sie direkt zur Anmelde- Maske. Jetzt können Sie sich für das mehrstufige Login anmelden. Alternativ: Wechseln Sie auf den Tab <Verwaltung> (a) und dann auf <Benutzerverwaltung> (b). Dort wählen Sie dann unter Login- Verfahren die Funktion <Mehrstufiges Login einrichten> (c) aus. Geben Sie dort den Upgrade-Code vom Schreiben ein (a), akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen (b) und klicken dann auf <Weiter> (c). PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 5 10

6 2.1 Variante I: SMS-Login einrichten Einrichten mehrstufiges Login (SMS) Hinweis: Wir empfehlen Ihnen das SMS-Login oder das Einmalpasswort / OTP. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein mehrstufiges Login eingerichtet werden kann. Zu Beispiel via SMS, OTP (one time password), SuisseID oder Zertifikate. In dieser Anleitung wird das mehrstufige Einrichten via SMS als meistverwendetes Verfahren beschrieben. Andere Verfahren können analog eingerichtet werden. Das gewünschte mehrstufige Login kann jetzt eingerichtet werden. Zum Beispiel mit Klick auf <SMS- Login einrichten>. Im nächsten Dialog geben Sie die Mobilfunknummer ein, auf die der Registrations- Code zugestellt werden soll (a) und klicken auf <OK> (b). Tippen Sie den SMS- Code ein (a) und klicken Sie auf <OK> (b). Mit dem Klick auf <Abschliessen> wird das gewählte mehrstufige Verfahren für Ihren Benutzeraccount gespeichert. PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 6 10

7 PartnerWeb 2.0 nutzen Es öffnet sich das neue PartnerWeb 2.0 und steht Ihnen ab sofort zur Benutzung zur Verfügung. 2.2 Variante II: Login mittels Einmalpasswort einrichten Einrichten mehrstufiges Login (SMS) Hinweis: Wir empfehlen Ihnen das SMS-Login oder das Einmalpasswort / OTP. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ein mehrstufiges Login eingerichtet werden kann. Zu Beispiel via SMS, OTP (one time password), SuisseID oder Zertifikate. Nachfolgend wird das Login mittels Einmalpasswort (OTP) beschrieben. Andere Verfahren können analog eingerichtet werden. Voraussetzung: Zur Berechnung des Einmalpasswortes muss ein Passwort- Generator erstmalig auf einem Smartphone oder einem Desktop installiert werden. Das gewünschte mehrstufige Login kann jetzt eingerichtet werden. Zum Beispiel mit Klick auf <Einmalpasswort einrichten>. PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 7 10

8 Nach Installation und starten der Applikation auf dem mobilen Gerät oder dem PC, muss im Rahmen des Registrationsvorganges der QR-Code eingelesen werden. Mit dem Klick auf <Abschliessen> wird das gewählte mehrstufige Verfahren für Ihren Benutzeraccount gespeichert. PartnerWeb 2.0 nutzen Es öffnet sich das neue PartnerWeb 2.0 und steht Ihnen ab sofort zur Benutzung zur Verfügung. Bei jeder Anmeldung im PartnerWeb muss zusätzlich der Code des registrierten Passwort-Generators eingegeben werden. PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 8 10

9 3 Upgrade Anleitung für Benutzer ohne Administratorenrechte Sind Sie ein Benutzer ohne Administratorenrecht müssen Sie sich zuerst an ihren Administrator wenden, der die Upgrade-Codes für Sie bestellen kann. Wie ein Administrator vorgehen muss, um für Sie einen Upgrade-Code zu bestellen, wird im Folgenden beschrieben. Nach Erhalt des Codes können Sie das Upgrade entsprechend der obigen Schritt-für-Schritt-Anleitung selbst durchführen. Upgrade-Code als Administrator bestellen Der Administrator meldet sich wie gewohnt im PartnerWeb an. Danach wechselt er auf den Tab <Verwaltung> (a) und dann auf <Benutzerverwaltung> (b). Dort wählt er die gewünschten Benutzer aus (c) und klickt auf <Upgrade-Code anfordern> (d) aus. PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 9 10

10 Upgrade als Benutzer durchführen Nach Erhalt des Codes durch den Administrator können Sie sich als Benutzer auch ohne Administratorenrecht selbst auf das mehrstufige Login upgraden. Dazu loggen Sie sich wie gewohnt im PartnerWeb ein und klicken beim Upgrade- Hinweis auf <Ja>. Geben Sie dort den Upgrade-Code vom Schreiben ein (a), akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen (b) und klicken dann auf <Weiter> (c). Die Einrichtung des mehrstufigen Logins erfolgt dann entsprechend der Anleitung für Administratoren (ab Schritt ) PW2.0_Upgrade_Anleitung_für_Kunden 10 10