VERMÖGEN VEREDELN MEHRWERTE ERLEBEN

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1 VERMÖGEN VEREDELN MEHRWERTE ERLEBEN Private Banking

2 Bei uns erleben Sie Private Banking im Sinne genossenschaftlicher Werte. VERTRAULICH Private Finanz- und Vermögensplanung ist Vertrauenssache. Sie können uns vertrauen, weil Sie mit uns einen Partner haben, der Ihnen zuhört und Sie versteht. Wir erkennen Ihre persönliche Situation, gehen auf Ihre individuellen Wünsche und Zukunftspläne ein und begegnen Ihnen mit der nötigen Diskretion und mit höchstem Verantwortungsbewusstsein. Darauf können Sie sich verlassen. REGIONAL Seit jeher fühlen wir uns als genossenschaftliche Regionalbank unseren Mitgliedern und Kunden in der Region sowie deren Werten verpflichtet. Um unsere Indi vidualkunden mit hohem Anlagebedarf zu betreuen, haben wir das Private Banking ins Leben gerufen. Auch wenn wir auf internationalem Finanzparkett agieren, bleiben wir bodenständig: Wir denken global und handeln regional. Das ist unser Selbstverständnis. Das ist unser Geschäftsprinzip. 2

3 Private Banking PROFESSIONELL Ihre Wünsche und Vorstellungen zu erfüllen erfordert Kopf und Herz. Professionell ist, wer beides optimal miteinander in Einklang bringt. Deshalb ist unser Handeln geprägt durch objektive, ganzheitliche Beratung unterstützt von modernster Software sowie einem professionellen Research. Vorausschauend entwickeln wir mit Ihnen generationsübergreifende Strategien, um Ihr Lebenswerk und die damit verbundenen Werte zu erhalten. INDIVIDUELL Wir interessieren uns nicht nur für Finanzen, sondern vor allem für die Menschen, ihre Wünsche und Lebenspläne. Es geht uns einzig und allein um Sie und Ihre Ziele. Wir haben keine fertigen Konzepte, sondern wir hören Ihnen zu, um uns ein umfassendes Bild von Ihrer persönlichen Lebenssituation zu machen. Unsere Beratung ist unabhängig, ergebnisoffen und stets individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet. NACHHALTIG Individuelle Betreuung und höchste Beratungsqualität, die durch unser Qualitätsmanagement kontinuierlich überprüft wird: Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Wir stellen Ihnen kompetente persönliche Ansprechpartner zur Seite. Personelle und strategische Kontinuität ist uns sehr wichtig. Dies schafft eine nachhaltige Vertrauensbasis. Kurze Entscheidungswege und ein stets systematisches Vorgehen machen jeden unserer Schritte für Sie nachvollziehbar. Das ist unser Anspruch. Das ist unsere Richtlinie. Das ist unser Grundsatz. 3

4 Ihre Finanzplanung ist Lebensplanung. Mit unseren Leistungen unterstützen und begleiten wir Sie partnerschaftlich bei der Entwickung Ihrer individuellen Vermögens strategie. Diskret, kompetent, ganzheitlich und stets auf der Grundlage Ihrer persönlichen Vorstellungen. Wir kümmern uns sowohl um die Bewahrung Ihres Vermögens als auch um die reibungslose Übertragung Ihres Lebenswerks auf ausgewählte Nachfolger. Um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden, greifen wir auf renommierte Investment anbieter, örtliche Steuerberater, Notare, Rechtsanwälte sowie ausgewählte Versicherungsunternehmen und ein umfassendes Netzwerk im Immobilienbereich zurück. Zukunftsvorsorge Sicherung Ihrer Vermögenswerte in allen Lebensphasen Ruhestandsplanung Analyse, Aufbau und Optimierung Ihrer finanziellen Versorgung im Alter 4

5 Private Banking Vermögensplanung Analyse und Optimierung Ihrer Vermögensstruktur sowie Maßnahmenplanung zur Bewahrung und zum Ausbau Ihrer Vermögenswerte, unterstützt durch professionelle Wertpapierexpertise Generationenmanagement Unterstützung und Begleitung bei der Regelung Ihrer privaten und gewerblichen Nachfolgeplanung Generationenübergreifende Finanzplanung Immobilienmanagement Unterstützung und Beratung zur Optimierung Ihres Immobilienvermögens Finanzierungsmanagement Beratung und Begleitung bei Ihren Investitionsvorhaben mit passenden Finanzierungslösungen 5

6 Wir hören Ihnen zu. Auch wenn Ihre Vermögenswerte bereits eine gute Grundlage bilden, um einen komfortablen Lebensstil zu führen: Ihre persön - liche Lebenssituation ist komplexer. Um Ihre finanzielle Lebensqualität zu erhalten, sind neben einer kontinuierlichen Ver mö gens optimierung Themen wie Zukunftsvorsorge, Absicherung der Lebensrisiken, aber auch die Pflege und der Erhalt Ihres Immobilienvermögens oder Gedanken zur Nachlassplanung und Nachfolgeregelung von zunehmender Bedeutung. 1 ANALYSE Bestandsaufnahme Ihrer Ist-Situation, Ihrer persönlichen Ziele und Prioritäten L Individuell passende Lösungen müssen nicht unbedingt gleichzeitig gefunden werden. Es hat eine beruhigende Wirkung, wenn Sie sich jemandem anvertrauen können, der Ihre persönliche Lebenssituation kennt und Ihnen mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz professionelle Lösungen anbieten kann. 2 KONZEPT Entwurf und gemeinsame Entwicklung Ihrer individuellen Finanzplanung 6

7 Private Banking LAUFENDE BEGLEITUNG 4 ABGLEICH 3 UMSETZUNG Anpassung der Vermögensstruktur gemäß Ihrer Anlagementalität sowie Ihrer aktuellen persönlichen Lebenssituation, Ausrichtung Ihrer Zukunftsvorsorge und Ruhestandsplanung sowie generationsübergreifender Finanzkonzepte, individuelle Maßnahmenplanung Regelmäßiger Abgleich Ihrer Vermögensstrategie im Hinblick auf private, berufliche und steuerliche Veränderungen 7

8 Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eg Unternehmenskommunikation Ludwigstraße Ingolstadt Tel.: Ihr/e Der Blick auf das Ganze ist für den Erfolg entscheidend. Private Banking