UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

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Ludo Kaiser
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1 UNSERE DIENSTLEISTUNGEN IM ÜBERBLICK ZWEI basic support Seite ZWEI one off Seite ZWEI all times Seite 4 Zurich Bahnhofstrasse 1 CH-8001 Zurich info@zwei-we.ch Geneva Rue Jacques Grosselin 8 CH-17 Carouge-Geneva Basel Rottmannsbodenstrasse 116 CH-410 Binningen-Basel

2 ZWEI BASIC SUPPORT Mit Hilfe von ZWEI-basic support sind Sie gut gerüstet, Ihre finanziellen Belange selber effizient in die Hand zu nehmen. Wir stellen Ihnen Arbeitsmittel zur Verfügung, welche Sie unterstützen, um im richtigen Moment aktiv zu werden sowie gut für die Treffen mit Ihren Bank-Beratern vorbereitet zu sein. Sie erhalten Informationen, Auskünfte und Zugang zu: Online Benchmark-Rendite: Eine spezifisch für Sie definierte Internet-Seite verschafft Ihnen Zugang zur individuellen Berechnung Ihrer Benchmarks. Das heisst, Sie können für ein vordefiniertes Portfolio für einen beliebigen Zeitraum die Rendite berechnen. Diese Rendite lässt sich dann leicht mit der effektiv erzielten Rendite Ihrer Bank vergleichen, sodass Sie einfach beurteilen können, ob Ihr Vermögen erfolgreich verwaltet wurde. 1 Research Alerts: Wann immer sich die Marktbedingungen zu verschieben drohen oder wichtige Geschehnisse den Markt bewegen, benötigen Sie Einschätzungen. Sie erhalten in diesen Fällen zeitnah sogenannte «Research-Alerts» basierend auf Einschätzungen von Wellershoff & Partners. Tipps & Tricks: Wir lassen Ihnen Informationen zu Banken zukommen, welche für Sie nützlich sind. Beispielsweise wie Sie sicherstellen, keine unnötigen Retrozessionen zu bezahlen. ZWEI Wealth Expert a) : Natürlich steht Ihnen auch Ihr persönlicher Experte bei kleineren Anfragen zur Verfügung. 1 All Ihre Portfolios auf einen Blick Research Alerts Benchmark-Renditen zur Überwachung Zusatzoption: Monatlicher Wellershoff & Partner Research: Für Anleger, welche Ihr Vermögen selbstständig verwalten, stellt Wellershoff & Partners ausführliche Analysen und Einschätzungen zur Verfügung. Diese erscheinen in Form einer monatlichen Publikation sowie Hintergrundpublikationen zu aktuellen Themen. Basis-Angebot: Zusatzoption: CHF 1'800 (exkl. MwSt) pro Jahr + CHF '500 (exkl. MwSt) pro Jahr a) Die Leistungen im ZWEI-basic support decken kleinere telefonische Anfragen ab. Sobald die Anfrage grösseren Abklärungsaufwand bedingt, wird der ZWEI Wealth Expert Sie auf zusätzlich anfallende Kosten aufmerksam machen

Sie erhalten Informationen, Auskünfte und Zugang zu: Online Benchmark-Rendite: Eine spezifisch für Sie definierte Internet-Seite verschafft Ihnen Zugang zur individuellen Berechnung Ihrer Benchmarks.

3 ZWEI ONE OFF Sie suchen die Unterstützung eines ZWEI Wealth Expert bei der Erörterung eines spezifischen Themas oder für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe. Nach Abschluss des definierten Mandates endet der Auftrag des ZWEI Wealth Experts. Der Inhalt richtet sich ganz nach Ihren Anforderungen. Einige Bespiele illustrieren mögliche Themengebiete: Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie und die entsprechende Umsetzung bei einer Bank Überprüfung eines Portfolios in Bezug auf Risiko, Rendite und Kosten Suche und Auswahl der am besten geeigneten Banken und Asset-Manager Beurteilung eines Produkt- oder Service-Vorschlags Ihrer Bank Begleitung an ein Meeting mit Ihrer Bank oder Ihrem Asset-Manager Das Vorgehen kann dabei meist in drei Phasen unterteilt werden: 1. Aufgabendefinition: Das gewünschte Ziel für den Auftrag wird klar definiert.. Abklärungen: Der ZWEI Wealth Expert trifft die notwendigen Abklärungen mit Banken und Asset Managern oder anderen relevanten Parteien.. Entscheidungsgrundlagen zur Implementierung: Die Abklärungen führen schliesslich zu einer Zusammenfassung sowie Beurteilung der relevanten Vorschläge. Erst wenn Sie als Kunde mit dem Resultat zufrieden sind, ist der Auftrag abgeschlossen. Die Gebühr ist abhängig vom Umfang des Auftrages. Ihr ZWEI Wealth Expert macht Ihnen gerne ein konkretes Angebot.

Einige Bespiele illustrieren mögliche Themengebiete: Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie und die entsprechende Umsetzung bei einer Bank Überprüfung eines Portfolios in Bezug auf

4 ZWEI ALL TIMES Sie möchten auf unsere permanente Begleitung zählen und beauftragen uns mit der systematischen Überwachung Ihrer Anlagestrategie und deren Umsetzung während des ganzen Jahres. Ein ZWEI Wealth Expert unterstützt Sie laufend in allen Ihren Vermögensangelegenheiten und ermöglicht so die optimale Umsetzung der gemeinsam definierten Anlagestrategie. Die permanente Betreuung ist immer individuell auf Sie abgestimmt und kann beispielsweise folgende Aspekte umfassen: Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie inklusive einer umfassenden Bedarfsanalyse Einholen von Offerten und Angeboten bei Banken und Asset Managern Persönliche Betreuung Unabhängiger Research mit Alert-Funktion Umsetzung der definierten Strategie mit den ausgewählten Anbietern Regelmässige Vorschläge für Portfolio-Anpassungen und Strategie-Empfehlungen, basierend auf unabhängigem Research Laufende Überwachung von Bankgebühren, Kommissionen und Kosten sowie Sichtung der Bankkorrespondenz Begleitung an die regelmässigen Review-Sitzungen mit Ihrer Bank oder Ihren Anbietern Regelmässige Überwachung Risiko-, Rendite- und Kosten-Reporting Überprüfung der Asset Manager Überprüfung der Depotstellen Überprüfung der Strategie und Taktik Für die permanente Betreuung wird eine fixe jährliche Betreuungsgebühr veranschlagt. Ihr ZWEI Wealth Expert unterbreitet Ihnen gerne ein konkretes Angebot. 4

Die permanente Betreuung ist immer individuell auf Sie abgestimmt und kann beispielsweise folgende Aspekte umfassen: Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie inklusive einer umfassenden

5 Rechtliche Hinweise Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit angeboten und / oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und /oder Steuerberater bezüglich möglicher einschliesslich steuertechnischer Auswirkungen zu konsultieren. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden. Zurich Bahnhofstrasse 1 CH-8001 Zurich Geneva Rue Jacques Grosselin 8 CH-17 Carouge-Geneva Basel Rottmannsbodenstrasse 116 CH-410 Binningen-Basel info@zwei-we.ch 5

Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen.

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