FinderOn Benutzerhandbuch

Transkript

1 FinderOn Benutzerhandbuch Übersicht: 1. Teil 2. Teil 3. Teil 4. Teil Seite 2 6 Seite 7 15 Seite Sete Administration CallCenter-Bereich Kundenprofile verwalten AngebotsCreator Benutzerrollen / Rechtesystem: Erstmal Grundsätzliches zu der Rechte-Situation: Es gibt vier Gruppen bei FinderOn: Webmaster CallCenter-Webmaster CallCenter Kunden Der Webmaster kann alles machen, Kunden anlegen, Upgraden, Branchen verwalten, MA befördern, Löschen, Profile bearbeiten Der CallCenter-Webmaster kann Kunden anlegen, Upgraden, Branchen verwalten, MA Befördern, Profile bearbeiten Der CallCenter kann Kunden anlegen, Upgraden, Profile bearbeiten Der Kunde nur sein eigenes Profil verwalten. Kein CallCenter-Webmaster kann Webmaster-Rechte vergeben!

2 Administration Nach dem Anmelden erscheinen im oberen Bereich folgende Felder: Bitte nicht auf Admidio-Administration klicken Soll Gefährlich sein (laut Johnny) Admidio-Administration ist nur für den Webmaster sichtbar. Im CallCenter-Bereich sind folgende Menüpunkte zu finden: Im Bereich Neuer Kunde: können neue Kunden angelegt werden. Im Bereich Bestehende Kunden: können Kunden verwaltet werden, und mit einem Upgrade versehen werden. (Klick auf KundenNummer Upgrade, KundenNamen Verwaltung) Im Bereich Inhalte der Kunden verwalten kann man die Kunden nur verwalten, bzw. Bilder freigeben. Im Bereich Wartungsaufgaben können interne Daten verwaltet werden. Nur Webmaster und CallCenter-Webmaster!

3 Die Auflistung unter Bestehnde Kunden : Die Maske sieht so aus: Löschen nur bei Webmaster! Bei einem Klick auf die Kundennummer erscheint das Upgrade-Fenster Bei einem Klick auf den Firmennamen wird die Profilseite aufgerufen, wo die Änderungen machbar sind. Bei Löschen wird der Kunde gelöscht, inklusive seinem Profil, Zugangsdaten, und Bildern.

4 Wartungsaufgaben: Die Wartungsaufgaben sind folgende: Branchen verwalten: Hier können Branchen geändert und hinzugefügt werden. Änderungen werden auch auf die bestehnden Kunden mit diesem Eintrag übertragen. Wenn bei Branche Hinzufügen ein Text drin steht, wird er beim Klick auf Fertigstellen hinzugefügt.

5 Befördern: Hier befindet sich eine Liste aller Kunden im System, und deren Gruppen (keine Gruppe angegeben Webmaster) Im oberen Bereich befinden sich 2 DropDown-Menüs. Hier können den Benutzern über die -Adressen weiteren Gruppen zugewiesen werden. Achtung: Ein User kann neben der Kunden-Gruppe nur eine andere Gruppe besitzen. Um einen User eine andere Gruppe (ausser der des Kunden) wegzunehmen, weisen Sie dem User die Kunden-Gruppe zu. Löschen kann nur der Webmaster! Die Webmaster-Rolle kann aus Sicherheitsgründen in diesem Menü nicht vergeben werden. Diese wird manuell in der Datenbank vergeben: Der Tabelle adm_members einen Eintrag mit der Kundennummer ( mem_usr_id ), der Rollennummer 1 ( mem_rol_id ), und dem aktuellem Datum ( mem_begin ) hinzufügen. Hinweis: Wenn in diesem Menü der Kunde gelöscht wird, wird sein Eintrag im Kunden-Menü nicht angetastet! Soll ein Kunde komplett entfernt werden, bitte über alle Kunden im Menü.

6 Datenbank check: Dieser Bereich dient nur der Übersicht, welche Kunden in der Datenbank drin sind. Hierbei tauchen auch Fehlerhafte löschungen auf, also am besten nicht nutzen. Dennoch hier ein Screenshot: Hier können ebenfalls nur Webmaster löschen, was auch geht, aber nicht getestet wurde. Kunden mit einer Profilseite werden nicht zum löschen angeboten. Dieser Punkt ist nur der Vollständigkeithalber vorhanden.

7 CallCenter Anleitung Nach dem Anmelden erscheinen im oberen Bereich folgende Felder: Im CallCenter-Bereich sind folgende Menüpunkte zu finden: Im Bereich Neuer Kunde: können neue Kunden angelegt werden. Im Bereich Bestehende Kunden: können Kunden verwaltet werden, und mit einem Upgrade versehen werden. (Klick auf KundenNummer Upgrade, KundenNamen Verwaltung) Im Bereich Inhalte der Kunden verwalten kann man die Kunden verwalten, bzw. Bilder freigeben. Im Bereich Wartungsaufgaben können interne Daten verwaltet werden. (Nur CallCenter-Webmaster)

8 Neuer Kunde: Neuen Kunden anlegen: Hier werden die Daten von dem neuen Kunden erfasst. Interessant sind vor allem folgende Punkte: VO-Nr: Die Nummer des Vermittlers Sonderpreis: Wenn dem Kunden ein Sonderpreis angeboten wurde, diesen bitte hier eintragen. Preise möglich zwischen 1000 und cent. Angabe in Cent! Die weiteren Angaben sind unter anderem: Branche Firmenname Adresse Hauptansprechpartner für finderon.de (taucht nicht im Profil auf) Rechnungsadresse (Anmeldename) Telefonnummern Öffnungszeiten

9 Im unteren Bereich dieser Eingabemaske kann der Kunde dem Lastschriftverfahren und den AGB/Datenschutz zustimmen. Wurde die VO-Nr eingegeben, erweitert sich die Maske: Dadurch können Kunden ohne Zahlung angelegt werden (keine Weiterleitung zum Bezahlsystem), und der Kunde mit dem Siegel einen besonderen Vermerk erhalten. (Bisher nur als VIP markiert)

10 Neue Kontaktdaten eingeben: dieselbe Maske wie bei neuen Kunden anlegen, nur ohne Paketverkauf, und den daraus resultierenden weiteren Eingabefeldern. Dient zur Kundenbindung ohne Verkauf / Kunde kann später entscheiden, ob er sich ein erweitertes Paket kauft. Bestehende Kunden: Kontaktdaten: Hier befindet sich eine Auflistung der Kontaktdaten (Kunden ohne Paket). Durch einen Klick auf die Kundennummer wird das Upgrade-Fenster aufgerufen, welches das aussehen des neuen Kunden anlegen -Fensters hat, nur das es mit den Kundendaten gefüllt ist. Hier können neue Pakete verkauft werden. Durch einen Klick auf den Kundennamen wird die Profilseite des Kunden aufgerufen, auf der die sichtbaren Kundendaten des gewählten Kunden geändert werden können. Genauere Erklärung auf Seite 16.

11 Keine Paykunden / nicht bezahlt: Hier befindet sich eine Auflistung von Kunden, die kein Paket gekauft haben, bzw. dieses bisher nicht bezahlt haben. Generell ist es derselbe ablauf wie bei den Kontaktdaten, mit dem Zusatz des Mailens und des Löschens. Löschen kann nur der Webmaster Mailen: Basic- und Standard-Werb sind feste Vorlagen, welche für die Pakete werben. Bei Benutzerdefiniert kann eine Freitext an den Kunden versendet werden.

12 Alle Kunden: Beinhaltet eine Auflistung aller Kunden, deren Pakete, und ob diese aktuell BestOn sind. Löschen bleibt wieder dem Webmaster vorbehalten.

13 Inhalte der Kunden verwalten: Bilder freigeben: Alle neuen Bilder müssen redaktionell geprüft werden, um Schund zu vermeiden. Hier ist eine Auflistung der Kunden, die ein Bild / Ansprechpartnerbild hochgeladen haben, das bisher nicht freigegeben wurde. Hierbei gelangt man, wie bei den Kontaktdaten beschrieben, zu den Kundenverwaltungen. Bilder können über die Profilseite freigegeben werden, wie beim Bearbeiten (Seite 16) Basis-Paket: Hier befindet sich eine Übersicht aller Kunden mit Basis-Paket. Verwaltung siehe Kontaktdaten. Standard-Paket: Hier befindet sich eine Übersicht aller Kunden mit Standard-Paket. Verwaltung siehe Kontaktdaten. All Inclusive: Hier befindet sich eine Übersicht aller Kunden mit All-Inclusive-Paket. Verwaltung siehe Kontaktdaten. Diese Kunden werden bevorzugt von den CallCenter-Mitarbeitern behandelt, und alle Wünsche für die Seite finderon.de umgesetzt.

14 Wartungsaufgaben: Dieser Bereich ist den Webmastern vorbehalten. Branchen verwalten: Hier können Branchen geändert, und hinzugefügt werden. Änderungen werden auch auf die Kunden übertragen. Wenn bei Branche Hinzufügen ein Eintrag drin steht, wird er beim Klick auf Fertigstellen hinzugefügt.

15 Befördern: Hier befindet sich eine Liste aller Kunden im System, und deren Gruppen (keine Gruppe angegeben Webmaster) Im oberen Bereich befinden sich 2 DropDown-Menüs. Hier können den Benutzern über die -Adresse Gruppen zugewiesen werden. Achtung: Ein User kann neben der Gruppen-Rolle nur eine andere Gruppe besitzen. Um einen User eine Gruppe wegzunehmen, geben Sie dem User die Kunden-Gruppe. Löschen kann nur der Webmaster! Die Webmaster-Gruppe kann aus Sicherheitsgründen in diesem Menü nicht vergeben werden.

16 Kundenprofile verwalten: Über die Kundennamen in den Auflistungen, sowie über die Suche, gelangt man auf die Profilseite des Kunden, die Bearbeitet werden kann: Durch einen Klick auf das der einzelnen Bereiche. -Zeichen gelangt man auf die jeweilige Bearbeitungsseite

17 Bei den Kundendaten taucht beispielsweise das folgende Menü auf: Dieses ist ähnlich dem Kontaktdaten-Feld, welches vorhin schon besprochen wurde.

18 Bei den Punkten Logo (oben links), Bilder und Ansprechpartner (unter dem Reiter Das Unternehmen ) befinden sich die Fenster, welche einen Bildupload beinhalten. Da die Ansprechpartner die meisten Features beinhalten, werden diese im folgenden Beispielhaft durchgearbeitet. Hier ist die Dame bisher eingetragen, allerdings ohne Informationen. Um diese Hinzuzufügen, müssen diese Eingetragen, und im Anschluss durch einem Klick auf fertigstellen gespeichert werden. Dieser Punkt fehlt bei Bilder und Logo, bzw. sind nicht so umfassend. Auf der rechten Seite ist noch der kleine Punkt sperren, der zu sehen ist, wenn das Bild freigegeben wurde, für den Fall, das es vorrübergehend nicht sichtbar sein soll. Unter dem Bild der Dame ist der Punkt löschen. Damit wird das Bild aus dem System entfernt. Sicherheitshalber fragt das System nach, um fehlklicks zu unterbinden.

19 Um ein Bild hinzuzufügen, genügt ein Klick auf das Kein Bild vorhanden -Bild, oder dem Text darunter. Hier genauer Dargestellt. Platzhalter-Bild für Ansprechpartner kann auch genutzt werden, damit auch Ansprechpartner ohne Bilder vorhanden sein können. Hinter dem Bild für Ansprechpartner hochladen befindet sich folgendes Fenster: Hier kann mit Durchsuchen das Bild auf dem lokalen PC ausgewählt, und mit dem Knopf hochladen auf dem Server gespeichert werden.

20 Damit das Bild die passenden Dimensionen auf der Seite hat, folgt ein ZuschneideFenster: Der weisse Bereich kann vergrößert und verkleinert werden, immer im richtigen Maßstab, so das der Ansprechpartner im optimalen Licht erstrahlt. Durch klick auf fertigstellen wird das Bild zugeschnitten auf dem Server gespeichert, und zur Freigabe aufgeführt: Hier kann das Bild über den Knopf frei für die öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, inklusive der Informationen zu dem Ansprechpartner.

21 Unter wir bieten kann ein Freitext eingegeben werden, der die Firma und ihre Tätigkeit beschreibt. Diese Informationen werden ebenfalls bei fertigstellen gespeichert. Im Bereich Katalog kann ein Katalog des Kunden hinterlegt werden. Dieser wird Seitenweise angezeigt, mit einem hübschen Blättereffekt (nicht als reines PDF) Einfach hochladen, und fertig.

22 Angebote: Hinter dem Menü angebote verbirgt sich ein kleiner Designer. Hier können Angebote frei erstellt werden, die dann als Bild auf der Seite dargestellt werden. Hier eine kleine Anleitung: Es können bis zu 6 Angebote erstellt werden, von denen aber maximal 3 auf der Profilseite sichtbar sind. Die Angebote können Zeitlich begrenzt sein, so das ausgelaufene Angebote verschwinden, und startende Angebote zur rechten Zeit erscheinen. Zur gleichen Zeit werden nur die ersten Drei Angebote angezeigt, wobei das vierte dauerhafte Angebot eine Fehlermeldung erzeugt. Aber zuerst sollten wir ein Angebot erstellt haben. Dazu einfach ein freies Feld anklicken.

23 Im ersten Schritt kann eine Hintergrundfarbe ausgewählt, oder alternativ ein eigenes Bild vom Rechner hochgeladen werden. Dieses Bild kann später wieder geändert werden. Durch einen Klick auf die obere Leiste können Sie jederzeit zu jedem Schritt springen. Durch einen Klick auf weiter gelangt man zum nächsten Schritt. Ein Klick auf Vorschau anzeigen stellt das Angebot dar, wie es jetzt ist, mit der möglichkeit, die Elemente zu verschieben.

24 Im 2. Schritt kann eine Aussagekräftige Überschrift gesetzt werden. Hierbei kann die Schriftfarbe und die -größe ausgewählt werden.

25 Im 3. Schritt erwartet der AngebotsCreator ein Produktbild, das über einen großen Button Eigenes Bild auswählen den Auswahldialog öffnet. Hier kann das Produktbild von der Festplatte auf den Server transferiert werden.

26 Im 4. Schritt fragt das System nach einer Beschreibung des eben hochgeladenen Produktes. Dieses sollte natürlich Aussagekräftig sein, und kann dementsprechend Farblich markiert, und in der größe angepasst werden.

27 Im 5. Schritt kann dann der Preis festgelegt werden, samt Schriftfarbe. Dazu passend können die Konditionen festgelegt werden: inkl. MwSt. Versandkosten Stück Preis ab. Nur solange Vorrat reicht. Die Versandkosten können frei angegeben werden (mit komma), und ein Freitext statt nur solange der Vorrat reicht. Der Text in dem Preiskreis ändert sich sofort bei jedem Haken der entfernt oder hinzugefügt wird.

28 Im 6. Schritt kann ein Link angegeben werden, über den der potentielle Kunde zu einer Seite gelangt, auf der das Produkt genauer Beschrieben wird, und ggf. Bestellt werden kann. Diese Seite obliegt dann völlig dem Kunden.

29 Im 7. und letzten Schritt kann dann ausgewählt werden, zu welchem Zeitpunkt das Angebot laufen soll. Bei Dauerhaft gilt das Angebot, bis es entfernt wird, ansonsten für den Zeitraum von - bis. Dieser wird über einen kleinen Kalender ausgewählt: Spätestens hiernach sollte der Knopf Vorschau anzeigen benutzt werden, um das Angebot schöner zu gestallten.

30 Es können alle Elemente verschoben werden, so das ein Angebot so aussehen kann: oder auch so: Im Anschluss noch Angebot veröffentlichen, und schon ist das Angebot zu sehen.