Wir investieren in Ihre Firma. Unser Fokus: Beteiligung an Unternehmen in Schwierigkeiten

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1 allemand IIC l accent International Investment & Commerce SAS Wir investieren in Ihre Firma. Unser Fokus: Beteiligung an Unternehmen in Schwierigkeiten

2 Wenn Du den Wert des Geldes kennenlernen willst, versuche, Dir welches zu borgen. Benjamin Franklin

3 In eigener Sache Sehr geehrte Interessentinnen, sehr geehrte Interessenten, IIC steht für International Investment & Commerce. Wir konzentrieren uns insbesondere auf den deutschen Mittelstand und streben dabei Beteiligungen sowie Firmenübernahmen von Unternehmen in Schwierigkeiten an. Durch Kapital und unsere Kompetenz sind wir in der Lage, Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen. Unser Ziel ist es, eine Win-Win-Situation zu erreichen, die Revitalisierung der Wertschöpfungskette jener Unternehmen auch. IIC zu vertrauen, heißt, sich neue Chancen zu eröffnen. Unser Kundennutzen trägt viele Namen, basierend auf der Vielfalt von Schwierigkeiten. Kapital und Knowhow mögen wesentlich sein bei der Bewältigung komplizierter Situationen. Bedeutsam ist auch, dass im Rahmen unserer Tätigkeit die Haftungsfragen und daraus resultierende Gefahren explizit beleuchtet werden. Indes: Es liegt in unserer Verantwortung, einerseits innerhalb der vom Gesetzgeber geschaffenen Rahmenbedingungen zu handeln, Gewinn zu erwirtschaften und anderseits maßvoll wie sozialverträglich zu agieren. Konkret kann das bedeuten, etwa im Fall von dringend erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen, nicht um jeden Preis zu rationalisieren, sondern etwa genau die Eigenschaften in Mitarbeitern und Partnern zu sensibilisieren, die langfristigen Erfolg ermöglichen. Motivation zum Beispiel. Auch wenn das bedeutet, auf kurzfristig erzielbaren Profit zu verzichten. Dies ist uns zentrales Anliegen, diese Art der Unternehmenspolitik ist unser Credo.

4 Solution Die Herausforderungen an mittelständische Unternehmen sind enorm und kapitalintensiv. Im Ergebnis stehen jedoch oft Fehlentwicklungen, die eine Neuausrichtung erforderlich machen. insistieren, Handlungsspielräume beengt oder scheinbar nicht mehr vorhanden sind unsere Investition wirkt wie eine Neubelebung. Unseren Gewinn erzielen wir mit dem Spread aus günstigem Einkauf und der Restrukturierung der Wertschöpfungskette. Derartige Firmen vor einer drohenden Insolvenz zu erwerben oder in diese zu investieren, ist unser Ziel. Wir erarbeiten und realisieren Konzepte, sichern Werte unter Würdigung der Interessen möglichst aller Protagonisten. Der Erwerb von Firmenanteilen zu einem scheinbar kritischen Zeitpunkt ist entscheidend. Auch wenn die Situation noch so ausweglos erscheint, Gläubiger

5 Investitionsprofil Wir übernehmen ausschließlich Firmenanteile. Das können sowohl Teil- als auch Vollübernahmen sein. Unser Fokus definiert sich im Erhalt von Werten und der Erzielung wirtschaftlich attraktiver Exits. Es ist die Divergenz aus akuten Liquiditätsengpässen einerseits und eines grundsätzlich funktionierenden Geschäftsmodells anderseits, die unsere Beteiligungskandidaten inne haben sollten. Wir arbeiten branchenübergreifend, sofern die Unternehmen produzierenden Gewerbes sind. Der Dienstleistungssektor ist nicht ausgeschlossen, bedarf jedoch einer gesonderten Einzelbetrachtung. Unser Investitionsprofil: Produzierendes Gewerbe Bei der Auswahl unserer Zielinvestments verfahren wir unter anderem nach einem Profil, mit dem sich recht schnell eine grundsätzliche Eignung feststellen lässt: 5 Mio. Euro Jahresumsatz (Erlös) Mitarbeiteranzahl ab 50 Produzierendes Gewerbe Inhabergeführte Unternehmen Engagements im Dienstleistungssektor können zum Beispiel Hotel- oder Pflegeheimbetriebe sein.

6 Deutschland im Fokus Unser Nachbar ist der Stabilitäts- und Wachstumsfaktor für Europas Wirtschafts- und Währungssystem. Anderseits haben die Krisen in den letzten Jahren auch dort Spuren hinterlassen. Obwohl Auftragsbücher gefüllt sind, Fundmentaldaten auf gutes Wirtschaften schließen lassen, bestehen nicht selten erhebliche wie akute Probleme. Etwa durch immense Kapitaldienstkosten, resultierend aus den Zeiten der Bemühungen zur Überbrückung jener Krisen. Oder ob struktureller und gesetzlicher Gegebenheiten. Auch die Praxis der Kreditvergabe durch Kreditinstitute nach Basel II und III hatte und hat ihre Auswirkungen. Oft droht Überschuldung bei den Unternehmen oder ist bereits eingetreten. Beleg hierfür mögen zahlreiche Firmeninsolvenzen allein im produzierenden Auszug aus 1930 Unternehmensinsolvenzen nach Wirtschaftsbereichen, 2012 Quelle: Statistisches Bundesamt STATIS Gewerbe pro Jahr in Deutschland sein (Quelle: Deutsches Bundesamt für Statistik). Verarbeitendes Gewerbe 1930 H. v. Nahrungs- u. Futtermitteln 292 H. v. Textilien 50 H. v. Druckerzgn. Vervielf. v. Ton-, Bild-, Datenträger 184 H. v. chem. Erzeugn. 28 H. v. Gummi- u. Kunststoffwaren 87 H. v. Glas, -waren, Keramik, Verarb. v. Steinen u. Erden 82 Metallerzeugung u. -bearbeitung 33 Maschinenbau 193

7 Kausales Die Wirtschaftswelt befindet sich im Wandel, politische Einflüsse und fiskalische Gegebenheiten verändern den Mittelstand in Deutschland. Bis hin zu Auswirkungen, die nicht selten in die Insolvenz führen. Hierin sehen wir unser überdurchschnittliches Potential, denn als Spezialist für Restrukturierung und Sanierung setzen wir vor einer drohenden Insolvenz an. Wir nutzen dabei die vom Gesetzgeber in Deutschland vorgegebenen Richtlinien, unter anderem das seit März 2012 in Kraft getretene Schutzschirmverfahren (ESUG). Im Ergebnis steht idealerweise eine Erholung des jeweiligen Unternehmens oder Teilen davon. Befördert wurde und wird unser unternehmerisches Wirken durch die eingetretene fiskalpolitische Entwicklung hierzulande. Mit der Erhöhung unseres Bouclier fiscal auf über 75 % für Einkünfte ab 1 Mio. Euro pro Jahr erfreuen wir uns eines gesteigerten Interesses über Investitionswünsche in den deutschen Mittelstand.

8 Pressespiegel Quelle: Quelle: Quelle: Quelle:

9 Quelle: Quelle: Quelle: Quelle:

10 Wie funktioniert es? 1. Kontakt Zeit ist bei unserem Businessmodel ein wesentlicher Faktor, denn unsere Zielinvestments sind Unternehmen in akuten Schwierigkeiten. Das Vermeiden von Zeitverlust oder Verzögerung bedeutet den Erhalt von Handlungsspielraum. Der erste Schritt ist nun getan, Sie haben uns gefunden, lassen Sie uns sprechen. 2. Analyse Wir stellen mit Ihnen gemeinsam den Status Quo fest. Dies beinhaltet die Durchführung interner legal-, financialund technical-due Diligences. Es gilt, Handlungsspielräume nicht zu gefährden; demnach liegen die Ergebnisse dieser für die betreffende Firma kostenlose Analysen innerhalb von 10 Werktagen vor, die Verfügbarkeit aller relevanter Unterlagen vorausgesetzt. 3. Investitionsentscheid Belegt die Analyse die von uns gewünschte Ausgangssituation, erfolgt nach Zustimmung unseres Investitionsgremiums und planmäßig innerhalb weiterer 5 Werktage der Investitionsentscheid. Hierin schlagen wir die konkreten Investitionskonditionen und das Prozedere zur Abwicklung vor. Mit Berücksichtigung eines zukünftigen Controllings unserseits stellen wir sicher, dass die Interessen unserer Aktionäre gewahrt sind. 4. Partizipation Wird durch unsere Investition ein profitables Wirtschaften ermöglicht, entscheiden wir nach Fall, ob Exits oder langfristig Teilhabe angestrebt werden. Hier zeichnen wir uns durch ein hohes Maß an Flexibilität aus.

11 Über uns IIC SAS (kurz: IIC) ist eine französische Aktiengesellschaft mit Sitz in Haguenau im Elsass. Das Deutschlandgeschäft wird von Berlin aus betreut. Die IIC wurde 2009 von Eric Kratzer gegründet. Insbesondere sein unternehmerisches Schaffen und die daraus resultierenden Erfahrungen führten zur Errichtung der Gesellschaft und Profilierung des Geschäftszwecks im Hause IIC. Er betreute eine große Anzahl Firmen als Unternehmensberater, gerade in den Bereichen Restrukturierung, Sanierung oder Strategische Beratung. Vom hohen Bedarf aus dem bedrohten deutschen Mittelstand inspiriert, konzentrierte sich Eric Kratzer auf die Unterstützung von Unternehmen in Schwierigkeiten. Es besteht innerhalb der IIC SAS eine stabile Aktionärsstruktur die den grundlegenden Wert für ein erfolgreiches Wirken darstellt. Bei großen Engagements greift die Gesellschaft auf be- währte Partnerschaften zurück; im Aktionärskreis und aufgrund von Kooperationen mit Familiy Offices und Private Equity Investoren steht bei Bedarf ausreichend Kapital zur Verfügung.

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