Inhaltsverzeichnis. Vorwort... Danksagung...

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1 Vorwort... Danksagung... Einführung... Für wen ist dieses Buch konzipiert?... Wie ist dieses Buch aufgebaut?... Microsoft Dynamics CRM Live... Systemanforderungen... Client... Server... Codebeispiele... Zusätzliche Inhalte online finden... Support für dieses Buch... XIII XV XVII XVIII XIX I I I Teil A Überblick und Setup Microsoft Dynamics CRM 4.0 im Überblick... 5 Leben ohne Customer Relationship Management... 6 Einführung in Microsoft Dynamics CRM... 8 Entwicklungsziele der Software... 8 Bereitstellungsoptionen und Editionen Lizenzierung Frontoffice vs. Backoffice Systemanforderungen Kernkonzepte und Terminologie Benutzeroberflächen Entitäten Anpassungen von Microsoft Dynamics CRM Zusammenfassung Setup und allgemeine Aufgaben Microsoft Dynamics CRM für Outlook Standardclient und Offline-Client Integrationspunkte Datensynchronisierung... 41

2 VI Inhaltsverzeichnis in Microsoft Dynamics CRM Nachverfolgung Vorlagen Massen- -Nachrichten erstellen und senden Seriendruck Datenverwaltung Datenimport-Assistent Datenmigrations-Manager Duplikaterkennung Warteschlangen Zusammenfassung Sicherheit und Zugriff auf Informationen verwalten Die Anforderungen modellieren Sicherheitskonzepte Sicherheitsmodellkonzepte Benutzerauthentifizierung Benutzer verwalten Benutzerdatensätze neu zuweisen Lizenznutzung überwachen Sicherheitsrollen und Unternehmenseinheiten Definitionen von Sicherheitsrollen Zugriffsebenen Berechtigungen Vererbung von Sicherheitsrollen Datensätze freigeben Zusammenfassung Teil B Anpassung Entitätsanpassung: Konzepte und Attribute Anpassungskonzepte Entitäten und Attribute Sicherheit und Berechtigungen Anpassungen veröffentlichen Anpassungen importieren und exportieren Entitäten umbenennen Attribute Attributeigenschaften Datentypen Erforderlichkeitsstufen Das aktuelle Schema überprüfen

3 VII Attribute ändern, hinzufügen und löschen Attribute und Abschlussdialogfelder Zusammenfassung Entitätsanpassung: Formulare und Ansichten Formulare anpassen Allgemeine Aufgaben Formularvorschau Formulareigenschaften Beispiel für eine Formularanpassung Abschnitte Felder IFRAMEs Ansichten anpassen Ansichtstypen Ansichten anpassen Aktivitäten anpassen Aktivitätsansichten Aktivitätsattribute und -formulare Zusammenfassung Entitätsanpassung: Beziehungen, benutzerdefinierte Entitäten und Sitemap Entitätsbeziehungen verstehen Beziehungsdefinition Beziehungsattribut Beziehungsnavigation Beziehungsverhalten Entitätszuordnung Benutzerdefinierte Beziehungen erstellen Mehrere Benutzerverweise je Firma hinzufügen Übergeordnete und untergeordnete Anfragen erstellen Benutzerdefinierte Entitäten erstellen Vorzüge benutzerdefinierter Entitäten Einschränkungen bei benutzerdefinierten Entitäten Beispiel für eine benutzerdefinierte Entität Besitz Entitätssymbole Eine benutzerdefinierte Entität erstellen Eine benutzerdefinierte Entität löschen Anwendungsnavigation Sitemap Anzeigebereiche von Entitäten Zusammenfassung

4 VIII Inhaltsverzeichnis 7 Berichte und Analysen Berichts- und Analysetools Entitätsansichten und erweiterte Suche Dynamische Excel-Dateien Statische und dynamische Exporte Exportieren Mit Microsoft Dynamics CRM auf Berichte zugreifen Berichtssicherheit Berichte in der Benutzeroberfläche Einen Reporting Services-Bericht ausführen Berichte in Microsoft Dynamics CRM erstellen Erste Schritte Berichtseigenschaften Wählen Sie die Datensätze aus, die im Bericht enthalten sein sollen Layout für Felder Bericht formatieren Diagrammtyp auswählen Diagrammformat anpassen Zusammenfassung des Berichts Bestätigung Berichte mit Microsoft Dynamics CRM verwalten Berichtslisten verwalten Berichtseigenschaften bearbeiten Berichtsaktionen bearbeiten Berichtskategorien SQL Server Reporting Services Versionen von Reporting Services Microsoft Dynamics CRM 4.0-Konnektor für Microsoft SQL Server Reporting Services 361 Interaktion mit SQL Server Reporting Services Gefilterte Ansichten SQL Server Reporting Services-Berichte Berichtserstellungstools Einen Reporting Services-Bericht bearbeiten Einen neuen Reporting Services-Bericht erstellen Berichtserstellungsparameter Filter und kontextabhängige Berichte Den Berichts-Manager von Reporting Services verwenden Tipps Allgemeine Tipps Tipps zur Performance Zusammenfassung

5 IX 8 Workflow Workflowgrundlagen Prinzipielle Architektur Workflowregeln ausführen Workflowsicherheit Die Workflowoberfläche verstehen Workflowvorlagen Workfloweigenschaften Grundlegende Workfloweigenschaften Ausführungsoptionen für Workflows Gültigkeitsbereich Triggerereignisse Schritteditor für Workflows Überprüfungsbedingungen Wartebedingungen Workflowaktionen Phasen Dynamische Werte in Workflows Workflow überwachen Workflowaufträge vom Workflowdatensatz aus überwachen Auf Workflowaufträge von einem Microsoft Dynamics CRM-Datensatz aus zugreifen 422 Auf Workflowaufträge von Systemaufträgen zugreifen Protokolldetails überprüfen Aktionen, die für Workflowaufträge verfügbar sind Workflow importieren und exportieren Beispiele für Workflows Einen Geschäftsprozess für einen neuen Lead erstellen Überfällige Serviceanfragen weiterleiten Eine einfache Datenüberwachung für die Entität Firma hinzufügen Zusammenfassung Teil C Microsoft Dynamics CRM erweitern Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK Überblick Auf die APIs in Visual Studio 2008 zugreifen CrmService-Webdienst Authentifizierung Identitätswechsel Allgemeine Methoden Die Methode Execute Die Klassen Request und Response Die Klasse DynamicEntity Attribute

6 X Inhaltsverzeichnis Der Webdienst MetadataService Der Discovery-Webdienst Abfragen Die Klasse QueryExpression FetchXML Gefilterte Ansichten Plug-Ins Entwicklung Bereitstellung Benutzerdefinierte Assemblies debuggen Workflowassemblies Benutzerdefinierte Workflowassemblies entwickeln Eine Workflowassembly bereitstellen Eine Workflowassembly mit der Workflowbenutzeroberfläche verwenden Beispiel für eine Workflowassembly Betrachtungen zur Entwicklungsumgebung Tipps zum Kodieren und Testen Microsoft.NET Framework-Versionen Anwendungsmodus und Loader.aspx Das Standardkontextmenü von Internet Explorer aktivieren Parameter der Abfragezeichenfolge ansehen Auf die Assemblies oder Dateien von Microsoft Dynamics CRM verweisen Betrachtungen zur Bereitstellung und Konfiguration von Webdateien Authentifizierung und Kodierung mit gefilterten Ansichten WSDL-Verweis Betrachtungen zur IFD-Entwicklung Konfiguration der Plug-In-Assembly für Offlineausführung Verfügbare Plug-In-Meldungen nach Entität suchen ILMerge für Plug-In- oder Workflowassemblyverweise verwenden Als andere Benutzer und Rollen authentifizieren Nachverfolgung auf Plattformebene aktivieren Anzeigen von Entwicklungsfehlern aktivieren Beispielcode Ein Feld mit automatischer Nummerierung erstellen Ein Feld auf Gültigkeit prüfen, wenn eine Verkaufschance konvertiert wird Die Adresse eines Kontakts mit seiner übergeordneten Firma synchronisieren Eine Systemansicht kopieren Zusammenfassung Skripting und Erweiterungen für Formulare Skripting für Formulare im Überblick Definitionen Clientseitiges Skripting mit Microsoft Dynamics CRM verstehen

7 XI Auf Microsoft Dynamics CRM-Elemente verweisen Verfügbare Ereignisse IFRAMEs und Skripting Sicherheit Beispiel für Skripting mit CRM-IFRAME ASP.NET-Anwendungsentwicklung ISV.config Integrationsbereiche Bereitstellen Die ISV.config aktivieren Tipps für clientseitiges Skripting mit Microsoft Dynamics CRM Entwicklungsumgebung Skriptsprachen Testen und Debugging Zusätzliche Ressourcen Für Microsoft Dynamics CRM Live entwickeln Clientseitiges Skript Benutzerdefinierte Webseiten Auf den Microsoft Dynamics CRM-Webdienst mit clientseitigem Skript zugreifen Microsoft Dynamics CRM SOAP XML mit Fiddler erfassen Eine Anforderung senden und das Ergebnis verarbeiten Codebeispiele für clientseitiges Skripting Telefonnummern formatieren und übersetzen Benutzerdefinierte Oberfläche für Listen mit Mehrfachauswahl Auf API-Befehle über JavaScript zugreifen Registerkarten und Felder ausblenden Auf externe Skriptdateien verweisen Auswahllistenwerte dynamisch ändern Zusammenfassung Über die Autoren Mike Snyder Jim Steger Stichwortverzeichnis