INFORMATION ZU ZWEI JAHRE FUCHS PERFORMANCE PROJEKTVON DR. JÖRG RICHTER UND VERLAG FUCHSBRIEFE. In Kooperation mit:
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- Kornelius Gerhardt
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1 INFORMATION ZU ZWEI JAHRE FUCHS PERFORMANCE PROJEKTVON DR. JÖRG RICHTER UND VERLAG FUCHSBRIEFE 1
2 Projektrunden I + II Projektrunde I Start am 1. Juli Jahre Dauer 71 Teilnehmer 1,5 Mio. in der VV Ziele: Vermögenserhalt nach VV-Kosten, Inflation und Steuern quartalsmäßige Ausschüttung von ; max. Verlust = 20% Möglichst wenig Stress für den Vermögensinhaber (Risiko) Projektrunde II Start am 1. Juli Jahre Dauer 31 Teilnehmer 1,5 Mio. in der VV Ziele: Vermögenserhalt nach VV-Kosten, Inflation und Steuern quartalsmäßige Ausschüttung von ; max. Verlust = 20% Möglichst wenig Stress für den Vermögensinhaber (Risiko) 2
3 102 Teilnehmer ALIZEE Bank AG (Ells Holding) ANTON & PARTNER GmbH AVANA Invest GmbH avesco Financial Services AG Baden-Württembergische Bank Bank Alpinum AG Bank Gutmann AG Bank Sarasin AG Bankhaus Carl Spängler& Co. AG Bankhaus Jungholz -Zweigniederlassung der Raiffeisenbank Reutte reg.gen.m.b.h. Bankhaus von der HeydtGmbH & Co. KG Privatbankiers seit 1754 Banque Pasche (Liechtenstein) SA Berenberg Bank - Joh. Berenberg, Gossler& Co. KG Berlin & Co. AG Böhke& Compagnie Consultants KG Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg- Girozenrale BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG Capital Bank - GRAWE Gruppe AG CAYROS capital AG Clariden Leu AG Commerzbank AG Consulting Team Vermögensverwaltung AG Credit Suisse (Deutschland) AG Dahl & Partner Vermögensverwaltung AG DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. Deutsche Bank AG - Private Wealth Management DJE Kapital AG Donner & Reuschel AG Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh Dr. Lux & Präuner GmbH & Co.KG Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH DZ Privatbank (Schweiz) AG Falcon Asset Management GmbH Finanz Konzept AG Fischer Finance Consulting AG Flossbach von Storch AG Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Frankfurter Honorarberatung GmbH Freie Internationale Sparkasse S.A. Fürst Fugger Privatbank KG GALIPLAN Financial Services GmbH Gebser& Partner AG Gerhard Friedenberger Vermögensmanagement e.k. Hamburger Sparkasse AG Hansen & Heinrich AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Herbert Hakala Vermögensverwaltung GmbH Hoerner Bank AG HONORIS Treuhand GmbH HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Hypo Landesbank Vorarlberg ICFB Investment Consulting Financial Brokerage GmbH Internationales Bankhaus Bodensee AG KANA Vermögensmanagement GmbH Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG Kreissparkasse Köln Kreissparkasse München Starnberg LAUREUS AG PRIVAT FINANZ LBBW (Schweiz) AG LGT Bank in Liechtenstein AG Liechtensteinische Landesbank AG MaerkiBaumann & Co. AG MainFirst Bank AG Max Heinr. Sutor OHG Max Heinr. Sutor OHG Merck Finck & Co, Privatbankiers MERITO Asset Management GmbH NASPA Nassauische Sparkasse Neue Bank AG Packenius, Mademann& Partner GmbH performance IMC Vermögensverwaltung AG Plückthun Asset Management GmbH Plutos Vermögensverwaltung AG Raiffeisenbank Reutte Raiffeisen-Landesbank Steiermark Reichmuth& Co Holding AG Rothschild Vermögensverwaltungs GmbH Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Salzburger Sparkasse Bank AG SEB Private Banking S.A. Sparkasse Osnabrück Spiekermann& Co AG Stadtsparkasse Bad Pyrmont Südwestbank AG SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH Sydbank A/S (Deutschland) TOP Vermögen AG Vadian Bank AG Value Experts Vermögensverwaltungs AG Veitsberg Gesellschaft für Vermögensbetreuung mbh VERMÖGENSKULTUR AG Volksbank Pforzheim eg VZ VermögensZentrum GmbH WALSER PRIVATBANK AG Weber FinanzPartner AG Weberbank Aktiengesellschaft Wehama Finanz AG Wergen und Partner Vermögensverwaltungs AG Werte Invest Family Office GmbH Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG Wolfgang Müller - WertpapierManagement e.k. 3
4 Rahmenbedingungen Grundsätzlich sind alle Wertpapiere (Aktien, Renten, Investmentfonds, Optionsscheine, etc) handelbar. Jedoch bisher keine börsengehandelten Optionen oder Futures. Abgeltungssteuer zzgl. Solidaritätszuschlag werden bei der Wertentwicklung berücksichtigt. Liquidität bleibt unverzinst Projektpartner: vwdgroup: als exklusiver Datenlieferant Quanvest für Rendite- und Risikoberechnungen 4
5 Projektrunde I: Projektrunde II: 5
6 Ergebnisse in der Übersicht zum Performance-Projektrunde I Indexstand: 101,74% Der Durchschnitt aller Vermögensverwalter hat nur einen geringen Vermögenszuwachs erreichen können. Das Ziel des realen Vermögenserhalts ist von dem Durchschnitt der Vermögensverwalter nicht erreicht worden. Zwischenzeitlicher Höchststand: EUR am Zwischenzeitlicher Tiefststand: EUR am Aktueller Top-Vermögensstand: EUR 6
7 Ergebnisse in der Übersicht zum Performance-Projektrunde II Indexstand: 101,68% Der Durchschnitt aller Vermögensverwalter hat nur einen geringen Vermögenszuwachs erreichen können. Das Ziel des realen Vermögenserhalts ist von dem Durchschnitt der Vermögensverwalter nicht erreicht worden. Zwischenzeitlicher Höchststand: EUR am Zwischenzeitlicher Tiefststand: EUR am Aktueller Top-Vermögensstand : EUR 7
8 Ranking im FUCHS-Performance ProjektrundeI: Vermögensstand / Wertentwicklung Platz Nach zwei Jahren (Stand: ) Vermögensstand (Stand: ) -zuwachs in % 1 Performance IMC Verm.Verwalt. AG ,02 2 Falcon Asset Management ,83 3 Anonymer Teilnehmer ,78 4 Finanz Konzept AG ,16 5 Flossbach & von Storch AG ,56 6 Anonymer Teilnehmer ,95 7 Freie Internationale Sparkasse S.A ,87 8 Anonymer Teilnehmer ,95 9 Raiffeisen-Landesbank Steiermark ,69 10 Bankhaus Jungholz ,29 8
9 Ranking im FUCHS-Performance ProjektrundeII: Vermögensstand / Wertentwicklung Platz Nach einem Jahr (Stand: ) Vermögensstand (Stand: ) -zuwachs in % 1 ICFB GmbH ,59 2 Raiffeisenbank Reutte ,36 3 Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG ,17 4 Wolfgang Müller WertpapierManag. e.k ,05 5 BRW AG & Co. Vermögensmanag. KG ,47 6 Wehama Finanz AG ,88 7 Liechtensteinische Landesbank AG ,71 8 KANA Vermögensmanagement GmbH ,16 9 MERITO Asset Management GmbH ,75 10 Plückthun Asset Management GmbH ,58 9
10 Das neue Ranking In dem neu eingeführten Ranking werden Wertentwicklung und der "Stressfaktor" mit Hilfe von drei Kennzahlen bewertet: 1. Rendite = Das Wertentwicklungsmaß (die Wertentwicklung) 2. Sortino Ratio = Das Risikomaß (der Stressfaktor) 3. Omega= Das Performancemaß (das wissenschaftlich fundierte Maß zur Beurteilung von Rendite und Risiko) Außerdem berücksichtigen wir, ob die maximale Verlustgrenze eingehalten wurde. Falls nicht, gibt es Punktabzug. 10
11 Die besten 10 in Projektrunde I Portfolio Manager im Performance Projekt I Punkte für Rendite Punkte für Omega Punkte für SortinoRatio Gesamte Punkte performance IMC Vermoegensverwaltung AG Sydbank A/S (Deutschland) Anonymer Teilnehmer Finanz Konzept AG Raiffeisen-Landesbank Steiermark Freie Internationale Sparkasse S.A Flossbach von Storch AG Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Anonymer Teilnehmer Falcon Asset Management GmbH Anonymer Teilnehmer
12 Die besten 10 in Projektrunde II Portfolio Manager im Performance Projekt II Punkte für Rendite Punkte für Omega Punkte für SortinoRatio Gesamte Punkte BRW AG & Co. Vermoegensmanagement KG Liechtensteinische Landesbank AG Raiffeisenbank Reutte Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbh ICFB Investment Consulting Financial Brokerage GmbH MERITO Asset Management GmbH Wehama Finanz AG Wolfgang Mueller - WertpapierManagement e.k Bankhaus Carl Spängler& Co. AG KANA Vermögensmanagement GmbH
13 Projektrunde 1: Die Quartalsergebnisse seit Sept im Vergleich, d.h. der Beste, der Durchschnitt, der Schlechteste (jeweils aus Gesamtsicht) *) mehr Informationen und Details auf
14 Projektrunde 2: Die Quartalsergebnisse seit Sept im Vergleich, d.h. der Beste, der Durchschnitt, der Schlechteste (jeweils aus Gesamtsicht) *) mehr Informationen und Details auf
15 FUCHS Performance Projekt von Dr. Jörg Richter und Verlag FUCHSBRIEFE Die Köpfe hinter dem Projekt 15
16 Unternehmensprofil Verlag FUCHSBRIEFE Der Verlag FUCHSBRIEFE gibt seit 1949 einen gleichnamigen Informationsbrief für Unternehmer heraus und veröffentlicht mehrere Dienste im Finanz-und Stiftungsbereich. Hierzu zählen die FUCHS-Devisen, FUCHS-Kapital und FUCHS-Nonprofit im Plus, sowie die Sondertitel aus dem Bereich FUCHS-Reporte, FUCHS-Aktuell und FUCHS-Wissen. Seit 2001 ermittelt der Verlag FUCHSBRIEFE, seit 2003 in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätssiche-rungund Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF), die Top-Vermögensmanager des Jahres. Mit dem Zusammenschluss zur unabhängigen Private Banking Prüfinstanz verfolgen die Partner das Ziel, ganzheitliche und professionelle Qualitäts-Standards für die Beratung vermögender Privatkunden am Markt zu etablieren. Getestet werden Finanzdienstleister, Groß-und Privatbanken sowie unabhängige Vermögensberater in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Insgesamt wurden in den vergangenen acht Jahren annähernd 400 Institute unter die Lupe genommen. Ralf Vielhaber ist seit 1995 Chefredakteur der Verlagspublikationen und Herausgeber. Außerdem ist er Beirat im Zentrum für Private Banking an der WHU, Vallendar. Verlag FUCHSBRIEFE Dr. Hans Fuchs GmbH Albrechtstr Berlin Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) info@fuchsbriefe.de 16
17 Unternehmensprofil Dr. Richter IQF Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH Das Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH (IQF) wurde Mitte der 90er Jahre von Dr. Richter gegründet. Nach diversen Untersuchungen zu Themen der Finanzberatung hat es sich vor mehr als 12 Jahren auf den Schwerpunkt Beratung Vermögender im Segment Private Banking und Private Wealth Management spezialisiert. Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP, zählt zu den führenden Experten im Vermögensmanagement. Der gelernte Sparkassenkaufmann studierte Wirtschaftswissenschaften u. a. mit dem Schwerpunkt Private Finance und promovierte später an der european business school, Oestrich-Winkel. Der geschäftsführende Leiter des Instituts ist häufiger Gesprächspartner und Berater verschiedener Fachredaktionen von Rundfunk, Fernsehen und den Printmedien. Dr. Richter ist zudem bekannt aus einer Vielzahl von Fachveröffentlichungen und als assoziiertes Mitglied am Zentrum für Private Banking an der WHU Otto Beisheim School ofmanagement, Vallendar, tätig. Dr. Richter ist einer der beiden Partner der Private Banking Prüfinstanz und u.a. Autor der Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzberatung, einem Normensystem zur Beurteilung von Vermögensberatungen. Dr. Jörg Richter, CFP, CEP, CFEP Dr. Richter IQF Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen GmbH Ferdinandstr Hannover Tel , Fax info@iqf.de Web: 17
18 Unternehmensprofil vwd group vwd group - exklusiver Partner für die Datenlieferung des Performance Projektes Die Fuchsbriefe haben sich für die vwd group als Partner entschieden, weil sie über langjährige Erfahrung im Marktdatengeschäft und über eine einfach anzubindende Datenschnittstelle verfügt. Über die Schnittstelle haben vwd group Kunden Zugang zu weltweiten Marktdaten, aus denen sie die Relevanten individuell auswählen können. Als Anbieter von maßgeschneiderten Informations-, Kommunikations-und Technologielösungen für das Wertpapiergeschäft hat sich die vwd group auf kundenindividuelle Anforderungen im Asset Management, Retail Banking, Private Banking und WealthManagement spezialisiert. Sie bietet innovative Lösungen für Finanzdienstleister, Unternehmen, Medien und Privatkunden. Die vwd group verfügt über ein breit gefächertes Angebot an standardisierten Marktdatensystemen, browserbasierten Applikationen sowie Transaktions-und Portfoliomanagement-Lösungen, die leicht in die bestehenden Infrastrukturen der Kunden integriert werden können. Zum anderen entwickelt und betreibt sie Informations-, Technologie-und Transaktionslösungen für individuelle Kundenanforderungen. Emittenten und der werbetreibenden Industrie offeriert die vwd group vielfältige, zielgruppengenaue Veröffentlichungs-und Kommunikationskonzepte sowie die Verbreitung wichtiger Finanz-und Preisinformationen von Finanzdienstleistern in Tageszeitungen und Wirtschaftsmedien. vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG Tilsiter Straße Frankfurt am Main Telefon: Telefax: info@vwd.com 18
19 Unternehmensprofil QUANVEST Die Quanvest GmbH unterstützt Vermögensverwalter und Wertpapierdienstleister mit Informationen, Werkzeugen und Dienstleistungen insbesondere bei -der Erstellung von Anlagevorschlägen, -der Überwachung von Anlagerichtlinien, - Performance- und Risikoanalysen, -der Erstellung zeitnaher, wie zeitgemäßer Kundenreports, - dem Investment Controlling. Analysen für mehr Transparenz Quanvest stellt Informationen und Lösungen zur Verfügung. Als unabhängiger Anbieter konzipiert, berechnet und verteilt Quanvest präzise und aktuelle technische Kennzahlen zu Marktentwicklungen, erwarteter und gemessener Performance, Risiko und Liquidität von einzelnen Investments, Märkten und Anlageportfolien an den internationalen Finanzmärkten. Mit dem Modell SENSIS der Deutsche Börse AG bewertet Quanvest Investments nach Märkten, ermittelt von Vergleichsindizes und Ertragspotenziale. Chance und Risiko in unterschiedlichsten Portfolios macht die SENSIS mittels einer einzigartigen Simulationsmethode zur Risikoabschätzung vergleichbar. Christian Libor, Dipl.-Math., ist Gründer der Quanvest GmbH. Zwischen 1995 und 2007 war er bei Dresdner Kleinwort in leitender Position für den Aufbau von Prozessen im Risiko Management und Qualitätsmanagement zuständig. Bei der Deutsche Börse AG leitete Christian Libor den Aufbau von Informationsprodukten für das Risikomanagement. QUANVEST GMBH Kisseleffstrasse Bad Homburg Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) info@quanvest.de Web: 19
20 Kontakt Weitere Informationen erhalten Sie unter direkt beim Verlag FUCHSBRIEFE: Verlag FUCHSBRIEFE Robin Gebhardt Albrechtstraße Berlin T: +49-(0) F: +49-(0)
21 Die Konferenz zum Projekt Vermögensverwaltung im Wealth Management Anfang 2014 in Frankfurt 21
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