BELGRAVIA & CO. GMBH UNTERNEHMENSPRÄSENTATION NOVEMBER 2020

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1 BELGRAVIA & CO. GMBH UNTERNEHMENSPRÄSENTATION NOVEMBER 2020

2 BELGRAVIA & CO. Passion for Middle-Market M&A BELGRAVIA & CO. vereint langjährige Erfahrung sowohl in internationaler M&A-Beratung als auch in Strategieberatung Fokus auf Transaktionen mit Transaktionswerten von M Überblick BELGRAVIA & CO. ist eine unabhängige, international tätige und auf Mittelstandsmandate spezialisierte M&A- und Corporate Finance-Beratung mit hoher Strategiekompetenz Gegründet 2012 Firmensitz: Köln Repräsentanzbüro in New York Für wen wir arbeiten (Familiengeführte) Mittelständler Konzerne Beteiligungsgesellschaften Family Offices Unternehmer Private Gesellschafter Warum unsere Kunden uns vertrauen Expertise & Branchenschwerpunkte New York Köln Maßgeschneiderte, individualisierte Lösungen ( Bespoke ) Seniorität und Erfahrung Höchste Qualitätsansprüche Objektivität und Unabhängigkeit Leidenschaft Ausgeprägte soziale Kompetenz Hoher Kundennutzen mit fairer Preisgestaltung M&A-Beratung Kauf- und Verkaufsseite Cross-Border Distressed M&A/ Übertragende Sanierungen Finanzierungen Unternehmensbewertungen, Financial Modeling Branchenexpertise: Automotive/E-Mobilität/Aviation/IT/Software/ Medien/Verarbeitende Industrie/Energie (inkl. Erneuerbare Energie)/Dienstleistungen/ Medizin/Med-Tech/Sicherheit 1

3 Aktuelle Transaktionen Namhafte Kunden Visible Transaktionen ÜBERSICHT CROSS-BORDER CROSS-BORDER CROSS-BORDER CROSS-BORDER INTERNATIONAL M&A Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbh hat die schwedische Kaffeebar-Kette WAYNE S COFFEE erworben. BELGRAVIA & CO. hat die Tank & Rast Entwicklungsgesellschaft mbh auf dieser Transaktion als exklusiver M&A-Advisor beraten. Exklusiver M&A-Berater 2018 CROSS-BORDER CROSS-BORDER DISTRESSED CROSS-BORDER 2

4 Beraterteam Seniorität und langjährige, internationale Transaktionserfahrung DR. BJÖRN RÖPER DR. HANS CHRISTIAN ZANDERS DR. CHRISTOPHER PICOT HEWAD AMIRI Gründungsgesellschafter, PARTNER 23 Jahre Erfahrung als M&A- und Strategieberater Harvard Business School (SN 2017, LPSF 2018) Dr. rer. pol., Dipl.-Kfm., EBS Business School, Oestrich- Winkel A.T. Kearney, Düsseldorf (Manager) Strategie, M&A Droege & Comp., Inc., New York (Partner) Strategie, M&A Raymond James (ehem. Mummert & Company Corp. Finance, München (Partner)) Int l. Middle-Market M&A Englisch, Französisch, Spanisch PARTNER 18 Jahre Erfahrung als M&A- und Strategieberater Dipl.-Kfm., Dr. rer. pol. (Universität Augsburg, University of California Santa Barbara, Uni Ulm) Dr. Wieselhuber & Partner, München (Senior Berater) goetzpartners Management Consultants, München (Manager) Restrukturierung und Transactions Baker Tilly Roelfs, München (Sr. Manager) Strategie u. M&A Englisch, Französisch, Spanisch DIRECTOR 11 Jahre Erfahrung als M&A-, ECM- und Kapitalmarktberater Dr. iur., MBA (ESADE Business School, Universität zu Köln, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Université de Genève, Albert-Ludwigs- Universität Freiburg) SSC Consult, Köln (Manager) M&A KPMG, Frankfurt a. M. (Manager) Deal Advisory, Equity Capital Markets HSBC, Düsseldorf (Associate) Corporate Broking Englisch, Französisch, Spanisch VICE PRESIDENT Bachelor of Science Betriebswirtschaftslehre (Universität zu Köln, University of California San Diego, USA und New York University, USA) Robert W. Baird (2nd Year Associate) M&A Vorerfahrungen im Bereich M&A und Venture Capital bei o Rothschild o Commerzbank o Capnamic Ventures Englisch, Dari, Pashto CHRISTIAN OLSEN PASCHALIS SERVOS JULIA STEPHANI ANDREAS PABSCH ASSOCIATE Master of Science Wirtschaftswissenschaften (Universität Basel & Universität St. Gallen (HSG), Schweiz; ISCTE Business School, Portugal) Deloitte (Senior Consultant) Restrukturierung Warth & Klein Grant Thornton (Consultant) Unternehmensbewertung Vorerfahrungen im Bereich M&A und Corporate Finance bei Ernst & Young, PwC, Unicredit Englisch ANALYST Master of Science in Wirtschaftswissenschaften (Universität Bielefeld, California State University East Bay) Vorerfahrung im Bereich Corporate Finance und in der Strategieberatung o Mediobanca S.p.A. o BDO AG o Robert Bosch Management Consulting Englisch, Griechisch ASSISTENZ / OFFICE MANAGEMENT 18 Jahre Erfahrung als Assistenz der Geschäftsleitung Ausgebildete Industriekauffrau Vorerfahrungen im Bereich Sales/Marketing: o Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH o Chiquita Deutschland GmbH Englisch, Französisch ASSOCIATE PARTNER >20 Jahre Erfahrung als M&A- und Corporate Finance- Berater Dipl. Volkswirt, DVFA Finanzanalyst Deutsche Bank AG, Frankfurt Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln DB Consult GmbH (Middle-Market M&A der Dt. Bank) MCF Münchmeyer Corporate Finance, Hamburg Englisch, Französisch, Spanisch 3

5 Senior Advisors Industrieexpertise und Networking PROF. DR. GERHARD PICOT DR. SIEGHART SCHEITER Ergänzende sektorale Expertise Relevante Entscheiderzugänge Multiplikatoren Impulsgeber Senior Partner der PICOT Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Köln und München, profilierter M&A-Anwalt Vorsitzender bzw. Mitglied zahlreicher Aufsichtsräte sowie Professor am Institute for Mergers & Acquisitions der Universität Witten-Herdecke und an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden Herausgeber und Autor einer Vielzahl wirtschaftsrechtlicher und wirtschafts-wissenschaftlicher Publikationen, darunter zahlreicher Standardwerke zum Thema M&A MICHAEL GERLIF Unabhängiger Strategic Advisor > 30 Jahre Beratungserfahrung bei A.T. Kearney, emeritierter Partner o Partner und Gesellschafter o Zahlreiche nationale, regionale und globale Leadership-Rollen o Mitglied des globalen Board of Directors o Industriefokus: Private Equity, Automotive, Chemicals, Consumer o Funktionaler Fokus: Business Strategy, M&A, Restrukturierung, Digitalisierung Breite und langjährige Erfahrung als Aufsichtsrat und Beirat, u.a. bei LTU, Initiativkreis Ruhr, Schwartz Kunststoffe Vorsitzender des Gesellschafterausschusses des führenden und familiengeführten Automobilhändlers Fahrzeug-Werke LUEG RAINER ISRINGHAUS Ehemaliger CFO der LEKKERLAND AG, Frechen/Köln ( ) Aufsichtsrat der NORDZUCKER AG sowie der LANDGARD eg Zuvor u.a. CEO & CFO von PHILIPS Nordic (Stockholm) Senior Vice President in PHILIPS Group HQ (Amsterdam) CFO, PHILIPS Consumer Electronics EMEA CFO der PHILIPS-Region EMEA CFO-Tätigkeit für die CARLSBERG-Brauerei 15 Jahre Vorstandsmitglied der Kölnischen Rückversicherungs-Gesellschaft (heute General Reinsurance AG) Vorsitzender der Aufsichtsräte der Volkswohl Bund Versicherungen Aufsichtsrat Insiders Technologies GmbH Aufsichtsrat Philip Loubser Foundation Beirat Quant.Capital Management GmbH 4

6 Beratungsportfolio Fokus auf Sell-Side M&A inkl. Exit Readiness Assessments ÜBERSICHT Exit Readiness Assessments Optimierte Entscheidungsfindung über Zeitpunkt eines M&A-Prozesses Aktuelle Einschätzung des Unternehmenswerts Klar definierter Maßnahmenkatalog zur Optimierung der Equity Story/Transaktionskonditionen Typische Deliverables: Strategisches Assessment Operatives Assessment Ziel-Equity-Story und abzuleitende To Do s Transaktionsoptionen Datentransparenz Finanzanalyse, Bewertung Maßnahmenplan Unternehmenskäufe und -verkäufe Fusionen und strategische Allianzen M&A-Transaktionsberatung Planung und Strukturierung der Transaktion Unternehmensbewertung, Kaufpreisermittlung Erstellung Anspracheunterlagen, Long-/Short-List Internationale Identifikation und Ansprache potenzieller Investoren und Zielunternehmen Vorbereitung und Moderation der Due Diligence / Datenraum-Management Federführende Begleitung der Verhandlungen bis zum Vertragsschluss Koordination sämtlicher Berater Wertgutachten, Commercial Due Diligence Unternehmensbewertungen nach internationalen Standards DCF, Ertragswert Markt- und transaktionsorientierte Bewertungsverfahren (Multiplikatoren) Commercial Due Diligence-Gutachten Strategische Beratung mit Portfoliobezug Vor Unternehmenstransaktion ("Pre-Transaction Services") Gremienvorlagen: Strategische Optionen für Geschäftsbereiche Strategische Marktanalysen/Transparenz mögliche neue Geschäftsfelder Nach Unternehmenskauf ("Post-Transaction Services") Post Merger-Integrationskonzepte Synergie-Monitoring 5

7 Breite Sektor-Expertise im Mittelstands- und Konzernumfeld Mandantenübersicht Automotive/ (E-)Mobilität / Aviation IT/Networks/ Software/ High-Tech Stahl/ Verarbeitende Industrie Energie Services Medizin / Med-Tech Sicherheit Finanzinvestoren Lamont Capital Konzernkunden Mittelstandskunden LIEBER ASSET MGMT. FAMILIE GRÄF HOLDING Mittelstands- und konzernkompatible Beratung 6

8 Umfassende Projektexpertise Internationalität und breite Branchenerfahrung INTERNATIONALE TRANSAKTIONSERFAHRUNG BRANCHENEXPERTISE : Länder mit B&CO.-Projektreferenzen USA PROJEKTTYPEN InsV Mittelstand Finanzinv./Fam. Office Bewertungen Fairness Op. Int l. Buy-Side Distressed Sell-Side National Cross-Border-Transaktionshistorie zwischen Deutschland und U.K. Frankreich Spanien Italien Polen Ungarn Schweden Norwegen Finnland Niederlande Schweiz USA Konzern Kunden Int l. Sell-Side <10 Umsatz (meur) Projekttyp Crossborder Transaktionspartner 7

9 Transaktions-Details Ausgewählte Transaktionen (1/3) Kurzprofile HIGHLIGHTS Projekttyp: Buy-Side M&A Closing: August 2020 Käufer: STEAG New Energies GmbH Scope: Erwerb von 70% des industriellen Druckluft- Vertragsgeschäfts inkl. dazugehöriger Geschäftsbeziehungen der Karl Uhl GmbH Deal Type: Asset Deal Sektor: Industrielle Dienstleistungen der Käuferin Projekttyp: Sell-Side M&A Closing: August 2020 Käufer: Bergland-Gruppe Scope: Veräußerung der Beteiligung am FORD Autohändler Friedrich Wilhelm Weil GmbH & Co. KG Deal Type: Share Deal Sektor: Autohandel der Verkäuferin Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A Closing: Januar 2020 Käufer: QUIMICAS ORO, S.A.U. Scope: Vollständige Veräußerung der Marke MISTOL inkl. zugehöriger Assets Deal Type: Asset Deal Sektor: Konsumgüter / Home Care der Verkäuferin 8

10 Transaktions-Details Ausgewählte Transaktionen (2/3) Kurzprofile HIGHLIGHTS Projekttyp: Buy-Side M&A Closing: November 2019 Käufer: Voltabox AG Scope: Erwerb von Anteilen an der ForkOn GmbH im Rahmen einer Kapitalerhöhung Deal Type: Share Deal Sektor: SaaS Software für Gabelstapler der Käuferin Projekttyp: Sell-Side M&A Closing: November 2019 Käufer: Montagu Private Equity Scope: Veräußerung der Augenklinik am Neumarkt inkl. minderheitlicher Rückbeteiligung der Altgesellschafter Deal Type: Share und Asset Deal Sektor: Ophthalmologie-Kliniken der Verkäufer Projekttyp: Sell-Side M&A Closing: November 2019 Käufer: Montagu Private Equity Scope: Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteile des MVZ Dres. Gerten & Kermani Leverkusen Deal Type: Share Deal Sektor: Ophthalmologie-Kliniken der Verkäufer 9

11 Transaktions-Details Ausgewählte Transaktionen (3/3) Kurzprofile HIGHLIGHTS Projekttyp: Sell-Side M&A Closing: Oktober 2019 Käufer: Management der Mosaiic GmbH Scope: Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung an der Mosaiic GmbH Deal Type: Share Deal Sektor: Consulting der Verkäuferin Projekttyp: Cross-Border Sell-Side M&A Closing: September 2019 Käufer: SOLEAL Unternehmerkapital AG Scope: 100% der Geschäftsanteile der Besitz- und der Betriebs-GmbH Deal Type: Share Deal Sektor: Briefkasten-Hersteller / Consumer Durables der Verkäufer Projekttyp: Buy-Side M&A Closing: September 2019 Käufer: Elvaston Capital Management GmbH Scope: Mehrheitlicher Erwerb der Geschäftsanteile der InterEurope AG Deal Type: Share Deal Sektor: Financial Services (Versicherungen) der Käuferin 10

12 Kontaktdetails Köln + New York Übersicht IMPRESSIONEN KONTAKT KÖLN Hafenamt Harry-Blum-Platz 2 D Köln Tel. +49 (221) info@belgravia-co.com NEW YORK c/o The New York Family Office The News Building 220 East 42nd Street, 29th Fl. New York, NY newyork@belgravia-co.com 11

13 Internationale Bieteransprache M&A Professionalität Konzern- und Mittelstands-kompatibel Seniorität Maximaler Bieterwettbewerb Fachliche und soziale Kompetenz PASSION FOR MIDDLE-MARKET M&A Belastbares Netzwerk Interessewahrende Bewertungen/ Normalisierungen Transaktionserfahrung Extra Meile Corporate Finance Transaktionserfahrung mit Finanzinvestoren Unternehmensbewertung Verhandlungsgeschick und -erfahrung Finanzierung Erfolgshungriges Team Kreativität Corporate Finance Good Guy/Bad Guy- Verhandlungstaktiken Intelligente, kaufpreistreibende Bieterprozesse BELGRAVIA & CO. GmbH Hafenamt Harry-Blum-Platz Köln T +49 (221) info@belgravia-co.com