Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von und

Transkript

1 Wall Street Trends Das TRADER MAGAZIN von und Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit Ausgabe 04/2015 Trend-Aktien im Chart-Check Aktienbulle der Woche: Qorvo - Neue Hochs trotz schwachem Gesamtmarkt! Vipshop: China-Aktie vor Trendfortsetzung?

2 Ausgabe 04/ TradeCentre WALL STREET TRENDS US Trend-Aktien Neue Technologien Neue Produkte Neue Geschäftsmodelle Liebe US-Trader und CANSLIM-Fans, finden Sie es auch erschreckend, mit welcher Lässigkeit EU-Politiker mit der neuen griechischen Regierung umgehen? Kurzerhand erklärt der griechische Finanzminister nicht weiter mit der Troika zusammenzuarbeiten. Privatisierungen wurden gestoppt, entlassene Beamte wieder zurück in den Dienst beordert, der Mindestlohn soll wieder auf monatlich 751 monatlich erhöht werden. Jeder Euro, der mehr für diese Programme ausgegeben wird, muss der Staat aber irgendwie auftreiben. Da man von den Kapitalmärkten weitestgehend abgeriegelt ist, muss das Geld von anderen europäischen Staaten kommen. Griechenland befindet sich eigentlich nicht in der Lage, die Zusammenarbeit mit der Troika aufzukündigen. Man erwartet eigentlich Aufschreie seitens der EU-Politiker, aber das Gegenteil ist der Fall: Am Freitag gingen die ersten Gerüchte um, dass die Bundesregierung bereit wäre für ein neues Rettungspaket. EU-Kommissionschef Juncker erklärt, man sei bereit, nicht mehr die Troika nach Griechenland zu schicken. Ist das der langfristige Rettungsplan - Kriselnde Länder bedingungslos mit Geld zuzuschütten? Viel Erfolg, Martin Niebuhr Buchtipp zur CANSLIM-Strategie Wie man mit Aktien Geld verdient von William O Neil Unsere Strategie, um systematisch neue US-Bullenaktien zu entdecken 1 2 Wir beobachten systematisch welche US- Aktien und welche Branchen sich nahe ihrer 52-Wochenhochs bewegen und in den letzten Monaten Aufwärtsdrang gezeigt haben. Insbesondere während heftiger Marktkorrekturen kann es sehr aufschlussreich sein welche Aktien ihre Aufwärtsdynamik beibehalten. Aussichtsreiche Aktien aus dem Screening-Prozess untersuchen wir dahingehend, ob die Aktien die CANSLIM- Kriterien von William O Neil erfüllen. Ziel ist es, Aktien von Unternehmen zu entdecken, die mit neuen Produkten und neuen Technologien ihre Branchen revolutionieren und neue Standards setzen können. So wie es Apple und Google getan haben. Was ist der große Unterschied zwischen einem Privatanleger und einem Profi-Investor? Der Privatanleger macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und freut sich. Der Profi-Investor macht mit einer Aktie 50 Prozent Gewinn und fragt warum. Denn für den Profi zählt einzig und allein, dass er seinen Erfolg wiederholen kann. Dass er eine Gewinner-Aktie von einem Rohrkrepierer unterscheiden kann. Der berühmte William J. O Neil hat sich genau diese Arbeit gemacht hat Tausende Charts und Bilanzen von Aktien untersucht. Das Ergebnis: Er hat sieben fundamentale und charttechnische Erfolgsfaktoren für steigende Notierungen ausfindig gemacht. Durch seine weltweit anerkannte CAN SLIM - Methode ist auch jeder Privatanleger in der Lage, echte Gewinner-Portfolios aufzubauen. Dieses Buch hat über zwei Millionen Leser weltweit begeistert. Kein Wunder: Wenn Sie die 600 Seiten geballtes Anlegerwissen gelesen haben, sind Sie besser und erfolgreicher als viele sogenannte Investment-Profis. Auf financebooks.de bestellen

3 Seite 3 Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (1-25) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite! # Kürzel Unternehmen Umsatzwachstum Gewinnwachstum Umsatz- Gewinn- Qualitäts- Quartal/Jahr Quartal/Jahr Rating Rating Rating Chart-Rating Gesamt 1 SYRG Synergy Resources 121 % / 125 % 225 % / 131 % Öl- und Gas-Explorer/Produzent mit Schwerpunkt in Colorado 2 NRZ New Residential Invest 181 % / 542 % 80 % / 547 % Immobiliengesellschaft, die ein Portfolio an Wohngebäuden verwaltet 3 YY YY Inc. 105 % / 128 % 85 % / 189 % Betreiber verschiedener Websites und Smartphone-Apps in China (Soziale Netzwerke, Online-Spiele, Karaoke, Text- und Voice-Chats, Lerninhalte) 4 LCI Lannett Company 104 % / 81 % 309 % / 360 % Pharma-Unternhmen, das sich auf die Entwicklung von Generika gegen Schilddrüsenerkrankungen, Migräne, Epilepsie etc. konzentriert 5 STRP Straight Part Comm % / 325 % 250 % / 154 % Besitzer von Lizenzen für verschiedene kabellose Kommunikations-Frequenzen und Patente, deren Benutzung durch Lizenzen an Dritte ermöglicht wird 6 AVGO Avago Technologies 115 % / 69 % 124 % / 70 % Designer von analogen Halbleitern, die etwa in Smartphones, kabellosen Kommnunikationsnetzwerken und in der Industrieautomation zum Einsatz kommen 7 VIPS Vipshop 130 % / 145 % 167 % / 2900 % In China tätiger Online-Händler, der Markenkleidung zu stark vergünstigten Preisen gegenüber dem Einzelhandel anbietet 8 ANIP ANI Pharmaceuticals 122 % / 48 % 313 % / 132 % Pharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Eigenentwicklungen und Generika konzentriert, aber auch Auftragsdienstleistungen anbietet 9 INSY INSYS Therapeutics 100 % / 541 % 62 % / 310 % Pharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von unterstützenden Pharmarzie-Produkten zur Bekämpfung von Krebs konzentriert 10 PSXP Phillips 66 Partners 109 % / 96 % 83 % / 73 % Besitzt und betreibt Pipelines, die Öl, Gas und Derivate in der Golf-Region und in Zentralnordamerika transportieren 11 CTO Consolidated-Tomoka 123 % / 59 % 186 % / 1025 % Unternehmen, dass sich auf den Besitz von Land (u.a. zur Ölförderung; Golfplätze) und Immobilien konzentriert und diese anschließend vermietet und verpachtet 12 NSAM Northstar Asset Mngt 849 % / 77 % 900 % / 89 % Asset-Manager, der neben dem Kerngeschäft auch Services bei der Kreditverbriefungen anbietet 13 FB Facebook 49 % / 58 % 69 % / 91 % Größtes soziales Netzwerk im WWW; Generiert Umsätze über personalisierte Werbung 14 INGN Inogen 49 % / 55 % 175 % / 567 % Hersteller innovativer portabler Geräte, die bei der Sauerstoff-Langzeittherapie eingesetzt werden 15 GPT Gramercy Property 156 % / 54 % 100 % / 111 % Immobiliengesellschaft mit Fokus auf Büro-Immobilien und Gebäude zur industriellen Fertigung 16 OSIR Osiris Therapeutics 150 % / 210 % 100 % / 89 % Entwickler von zellbasierten Therapien gegen Entzündungen sowie orthopädischer als auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen 17 WBAI 500.com 170 % / 56 % 414 % / 150 % Chinesischer Betreiber einer Online-Sport-Lotterie, die Leistungen sowohl an regionale Lotteriebetreiber als auch direkt an Endkunden vertreibt 18 ESNT Essent Group 77 % / 170 % 61 % / 575 % Anbieter von Versicherungen auf den Ausfall von Immobilienkrediten 19 STOR Store Capital 79 % / 168 % 80 % / 186 % Immobiliengesellschaft mit Fokus auf gewerbliche Projekte wie Restaurants, Einkaufszentren oder Drogerien 20 QRVO Qorvo 38 % / 19 % 186 % / 900 % Entwickler und Produzent von Halbleiterlösungen für die kabellose Kommunikation in mobilen Endgeräten, Sendestationen, kabellosen Netzwerken etc. 21 KW Kennedy-Wilson Holdings 239 % / 91 % 165 % / 40 % Immobilienunternehmen (Gewerbe- und Wohnimmobilien) mit Schwerpunkt in den USA, Europa und Japan 22 KIQ Kelso Technologies 67 % / 364 % 100 % / 500 % Anbieter von Equipment für den Transport von Gefahrengütern via Schiene 23 RENT Rentrak 41 % / 33 % 467 % / 121 % Anbieter von Auswertungsdienstleistungen von medienbezogenen Daten (bspw. Erhebung von Zuschauerquoten) 24 JD JD.com 60 % / 72 % 300 % / 110 % Größter chinesischer Online-Händler 25 ANET Arista Networks 53 % / 87 % 82 % / 130 % Anbieter von Hard- und Software für Cloud- und Internetanbieter sowie Betreiber von Datenzentren

4 Seite 4 Top 50 Wachstumsunternehmen weltweit (26-50) exklusiver und eigener Research von TradeCentre TradeCentre veröffentlicht jede Woche die Top 50 Liste der stärksten Wachstumsunternehmen weltweit. Das Ranking bezieht sich auf die Unternehmen, nicht auf die Aktien. Das heißt diese Liste ist keine Empfehlungsliste für Aktien. Die genauen Kriterien wie diese Liste entsteht, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der letzten Seite! Umsatzwachstum Gewinnwachstum Umsatz- Gewinn- Qualitäts- # Kürzel Unternehmen Chart-Rating Gesamt Quartal/Jahr Quartal/Jahr Rating Rating Rating 26 SWKS Skyworks Solutions 59 % / 28 % 88 % / 47 % Anbieter von mixed-signal-halbleitern, die zur Verarbeitung von kabellosen Signalen notwendig sind; Profiteur vom Internet of Things 27 PCYC Pharmacyclics 162 % / 58 % 667 % / -32 % Biopharma-Unternehmen, das Medikamente für die Behandlung von Krebs- und immunologischen Erkrankungen entwickelt 28 BXMT Blackstone Mortgage 167 % / 52 % 55 % / -99 % Finanzunternehmen, das besicherte Immobilienkredite bündelt, verbrieft und anschließend verkauft 29 ZLTQ Zeltiq Aesthetics 55 % / 47 % 263 % / 39 % Anbieter einer kältebasierten Technologielösung, mit der ohne chirurgische Eingriffe Körperfett punktuell entfernt werden kann 30 PCRX Pacira Pharmaceuticals 124 % / 119 % 147 % / 4 % Pharma-Unternehmen mit Fokus auf die Entwicklung von Schmerzmitteln und Medikamenten für Kliniken und Operationszentren 31 CRTO Criteo 59 % / 67 % 143 % / 150 % Anbieter eines cloudbasierten Marketingtools für Online-Shops 32 RCAP RCS Capital 196 % / 210 % 104 % / 674 % Finanzunternehmen mit Fokus auf Investment-Banking, Kapitalmarktberatung und Brokerage 33 HZNP Horizon Pharma 212 % / 293 % 900 % / 60 % Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Schmerzen, Arthtritis und Entzündungserkrankungen konzentriert 34 TRUE Truecar 51 % / 68 % 200 % / 84 % Betreiber eines Preisvergleichsportal ( für Automobile 35 CCS Century Communities 119 % / 78 % 73 % / 100 % US-Baukonzern mit Fokus auf Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnimmobilienfonds 36 NYRT New York Reit 158 % / 262 % 183 % / 50 % Immobiliengesellschaft, die sich auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in New York City konzentriert 37 CMCM Cheetah Mobile 157 % / 167 % 250 % / 1000 % Anbieter mobiler Applikationen mit Fokus auf den stark wachsenden chinesischen Markt 38 TPH TRI Pointe Homes 48 % / 1056 % 69 % / 575 % US-Bauunternehmen mit Fokus auf Einfamilienhäuser, regional in 8 Bundesstaaten tätig 39 AFSI Amtrust Financial Svcs 47 % / 62 % 105 % / 33 % Nischenanbieter von Versicherungslösungen mit geringem Risiko für kleine und mittelständige Unternehmen 40 AMBA Ambarella 43 % / 30 % 84 % / 31 % Hersteller von Chips, die bei der Videokompression und Bildverarbeitung in zahlreichen Kameratypen zum Einsatz kommen 41 DDC Dominion Diamond 50 % / 118 % 600 % / -81 % In Kanada operierender Diamantminenbetreiber und Händler von Rohdiamanten 42 TRQ Turquoise Hill Resources 2869 % / 41 % 183 % / 97 % Minenkonzern mit Fokus auf Kupfer- und Goldprojekte in der Wüste Gobi, der außerdem Beteiligungen an Molybdän-, Kohle- und Silberminen besitzt 43 ALXN Alexion Pharmac. 36 % / 44 % 49 % / 69 % Biopharma-Unternehmen, das sich auf Medikamente gegen seltene und extrem seltene Krankheiten fokussiert 44 GILD Gilead Sciences 117 % / 15 % 254 % / 5 % Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Medikamtenen gegen verschiedene Krankheiten (u.a. Aids und Hepatitis) spezialisiert hat 45 ABCB Ameris Bancorp 42 % / 32 % 95 % / 73 % Anbieter von klassischen Bankdienstleistungen in Georgia, Alabama, Florida und South Carolina 46 NOW ServiceNow 58 % / 61 % 250 % / -14 % Bietet eine umfassende, intuitive IT-Management-Plattform zur Verwaltung und Automatisierung von Geschäftsprozessen und Reduzierung von Kosten an 47 SMCI Super Micro Computer 41 % / 26 % 86 % / 84 % Hersteller von Spezialservern für kritische Anwendungen und entsprechenedem Zubehör (Server-Motherboards, Netzwerklösungen, Server-Management-Software etc.) 48 TSLX TPG Specialty Lending 65 % / 82 % 54 % / 106 % Anbieter von Finanzierungen für mittelständische Unternehmen in den USA 49 PN Patriot National 83 % / 45 % 1700 % / % Anbieter von Dienstleistungen für die Versicherungsbranche und von Outsourcing-Lösungen in den Bereichen "Managed-Care-Services" sowie Arbeitsunfallversicherungen 50 TBK Triumph Bancorp 210 % / 88 % 1200 % / 18 % US-Regionalbank mit Sitz im US-Bundesstaat Texas, die umfangreiche Bankdienstleistungen anbietet

5 Seite 5 Aktienbulle der Woche: RATING 77 Qorvo - Neue Hochs trotz schwachem Gesamtmarkt! Qorvo (QRVO) ist ein Entwickler und Produzent von Halbleiterlösungen für die kabellose Kommunikation von mobilen Endgeräten, Sendestationen und anderen kabellosen Netzwerken. Das Unternehmen gilt mit seinen Chipsätzen damit als einer der Hauptprofiteure vom Trend Internet-of-Things. Qorvo entstand anfang des Jahres aus einem Zusammenschluss aus TriQuint Semiconductor und RF Microdevices. Bereits zuvor haben beide Unternehmen eng zusammengearbeitet - mit dem Zusammenschluss möchte man aber nun das breiteste Produktportfolio in der Industrie anbieten, den Kunden noch umfassendere Services anbieten und mit gebündelter Kraft Innovationen schneller vorantreiben. Durch langfristige Kosteneinsparungen sollen auch die Aktionäre von dem Zusammenschluss profitieren. Eckdaten zum Unternehmen (QRVO): Marktkapitalisierung: 21.5 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 1.1 Mrd. USD 19% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 1.8 USD 900% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): 38% / 186% Kurs-Umsatz-Verhältnis: 18.7 Kurs-Gewinn-Verhältnis (2014/2015e/2016e): 41 / 19 / 15.5 Seit dem Zusammenschluss zu Beginn des Handelsjahres hat sich die Aktie gegenüber einem relativ schwachen US-Markt sehr gut gehalten und relative Stärke gezeigt: Zuletzt wurde vor zwei Tagen ein neues Allzeithoch markiert. Die Aussichten für die Industrie sind rosig: Cisco prognostiziert, dass es bis Milliarden Geräte geben soll, die mit dem Internet in Verbindung stehen.

6 Seite 6 Vipshop: China-Aktie vor Trendfortsetzung? RATING 83 Vipshop (VIPS) ist ein in China ansässiger Online-Händler von Markenprodukten wie etwa Bekleidung, Schuhe, Taschen, Parfums und Accessoires zu teilweise stark reduzierten Preisen. Laut Unternehmensangaben sind die chinesischen Kunden sehr markenbewusst und preissensibel - gleichzeitig fehle es an Outlets vor Ort. Als Online-Händler füllt Vipshop diese Lücke und punktet bei den Kunden außerdem mit täglich ändernden Angebotsaktionen sowie FlashSales. Vipshop gehört zu den am stärksten wachsenden chinesischen Unternehmen, die an der US-amerikanischen Börse notiert sind. Eckdaten zum Unternehmen (VIPS): Marktkapitalisierung: 14.3 Mrd. USD Umsatz/Umsatzwachstum (letztes Geschäftsjahr): 1.7 Mrd. USD 145% EPS/EPS-Wachstum (letztes Geschäftsjahr): 0.11 USD 2900% Umsatz- und EPS-Wachstum (letztes Quartal): 130% / 167% Kurs-Umsatz-Verhältnis: 8.5 Kurs-Gewinn-Verhältnis (2013/2014e/2015e): / 74.6 / 43.1 Während der letzten Jahre und Quartale hat sich Vipshop durch ein sehr hohes Umsatz- und Gewinnwachstum hervorgetan. Betrug der Umsatz 2010 noch 33 Mio. USD, waren es 2013 bereits 1,7 Mrd. USD. Auch während der letzten Quartale ging es stetig bergauf und der Umsatz legte durchschnittlich um 130% gegenüber dem Vorjahr zu. Bereits im dritten Quartal wurden 883 Mio. USD erlöst (+130%). Charttechnisch hat die Aktie eine Tassen-Henkel-Formation ausgebildet. Bricht die Aktie auf ein neues Hoch aus, entsteht ein neues Kaufsignal. Es bietet sich anschließend ein Stopp-Niveau von 21 USD an.

7 Ausgabe 04/2015 Seite 7 Literaturquelle: Zitate aus William O Neil, Wie man mit Aktien Geld verdient. Kriterien für die Top 50 Liste Die Top 50 Liste beinhaltet die 50 wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. Jedes Unternehmen wird anhand des Umsatz- und Gewinnwachstums, des Qualitäts-Ratings und anhand des Abstands der Aktie zum 52-Wochenhoch bewertet. Das Umsatz-Rating setzt sich aus den Umsatz-Wachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 50%) und des letzten Geschäftsjahres (Gewichtung: 50%) zusammen. Bei Wachstumsraten über 50% werden 100 Punkte und bei Wachstumsraten von unter 0% werden 0 Punkte vergeben. Das Gewinn-Rating wird aus den Gewinn-Wachstumsraten des letzten Quartals (Gewichtung: 40%) und des letzten Jahres (Gewichtung: 60%) ermittelt. Hier werden bei Wachstumsraten oberhalb von 150% 100 Punkte und bei Wachstumsraten unter 0% sowie bei negativen Zahlen 0 Punkte vergeben. Bei der Gewichtung des Gewinnwachstums bekommt das letzte Quartal einen geringeren Stellenwert, da häufig außerplanmäßige Ereignisse das Ergebnis stark beeinflussen können. Das Qualitäts-Rating greift fundamentale Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite, die Nettogewinnmarge und den Verschuldungsgrad eines Unternehmens auf. Für Eigenkapitalrendite und Nettogewinnmarge werden für Werte von 0% jeweils 0 Punkte gegeben und für Werte ab 40 dagegen 100 Punkte. Bei einer Fremdkapitalquote von 0% werden 100 Punkte vergeben, bei 67% dagegen 0 Punkte. Das Qualität-Rating wird anschließend als Mittelwert dieser drei Kriterien gebildet. Zur Ermittlung des Chart-Ratings spielt der Abstand zum 52-Wochenhoch eine Rolle: Vom maximalen Wert 100 werden pro Prozentpunkt Abstand je 2 Punkte abgezogen - weniger als 0 Punkte werden jedoch nicht vergeben. Das Gesamtrating ergibt sich anschließend aus den gewichteten vier Einzelratings, wobei Umsatz- und Gewinnwachstum mit jeweils 30% und das Qualitäts- und Chartrating mit jeweils 20% gewichtet werden. Impressum und Haftungsausschluss Die Empfehlungen sind keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. Für eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopie ist nur mit Verweis auf erlaubt. Verantwortlicher Redakteur: Martin Niebuhr, martin.niebuhr@mastertraders.de Herausgeber: Betschinger & Glaser GbR, webmaster@tradecentre.de Hinweis nach 34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Mitarbeiter von TradeCentre, die an der Erstellung dieses Börsenbriefes beteiligt sind, besitzen Anteilsscheine an folgenden Aktien, die in dieser Ausgabe besprochen werden: -