Customer Portal Quick Guide version 2.0

Transkript

1 Customer Portal Quick Guide 06 version.0

2 Layout dashboard. Suchfeld für laufende und vergangene Projekte. Die Projekte werden automatisch entsprechend ihrer Eingabe gefiltert. Klicken Sie auf die Projektleiste um eine erweiterte Ansicht des Projekts zu öffnen. Die detaillierte Ansicht des Projekts schließt durch erneutes Klicken auf die Leiste. Unter den anwählbaren Symbolen der erweiterten Projektansicht finden Sie Projektdetails zur Anzahl der besuchten Locations (Einsendungen), der Größe der Locationliste, des Abschlussdatums des Projekts sowie die Auftragsbeschreibung an die Roamler Anwählbare Symbole in der erweiterten Projektansicht und ihre Funktionen: Browse Results: Zeigt eine Übersicht der aggregierten/ zusammengefassten Ergebnisse in Diagrammen für alle Fragen mit quantitativen Antwortmöglichkeiten. Nutzen Sie die Filter-Funktionen, um spezielle Datenmengen auszuwählen und anzeigen zu lassen. Mehr Informationen dazu in dem Abschnitt Filter. Browse Cases: Zeigt eine Übersicht aller angenommenen Einsendungen/Aufträge zusammen mit den Antworten, Fotos und Adressen an. Nutzen Sie die Filter-Funktion um spezielle Datenmengen auszuwählen. Export to Excel: Schnellfunktion zum Download einer Excel-Tabelle der Rohdaten aller Einsendungen. Die einzelnen Fotos in den Aufträgen werden zur Ansicht in der Tabelle per Hyperlink bereitgestellt. Export images: Alle Bilder von allen Einsendungen werden als Zip- Datei runtergeladen. Wichtig: Der Download der gesamten Bilddatenmenge, für gewöhnlich eine Datenmenge von erheblicher Größe, wird sofort nach Klicken der Schaltfläche eingeleitet. Templates: Erstellt eine Power Point Datei der Fotos und Antworten aller Einsendungen. Es handelt sich hierbei um eine Zusatzoption, für die vor dem Download eine kundenspezifische Vorlage erstellt wird. Bitte konsultieren sie Ihren Projektmanager für mehr Informationen und spezifische Details.

3 Layout dashboard. Sie haben die Möglichkeit zwischen drei unterschiedlichen Ansichten zu wechseln: Submissions: Es werden ähnlich der Funktion Browse all cases einzelne Einsendungen angezeigt. Nutzen Sie die Filter-Funktion um die Einsendungen nach spezifischen Daten anzuzeigen. Das Download-Symbol ermöglicht es Ihnen alle Einsendungen, Ergebnisse und Fotos eines Projekts zu exportieren. Die Art des Exports kann nach Bedarf mit Filtern modifiziert werden. Wählen Sie zwischen Excel, PDF, PowerPoint oder einzelnen Bilddateien. Mehr Informationen hierzu im Abschnitt Download. Results: Es werden ähnlich der Funktion Browse results zusammengefasste Ergebnisse der Fragen mit quantitativen Antwortmöglichkeiten angezeigt. Nutzen Sie die Filter-Funktion um die Einsendungen nach spezifischen Daten anzuzeigen. Map: Zeigt eine geografische Ansicht aller besuchten Locations (Einsendungen). Sie können durch Anklicken der Wahlfelder über der Karte die Anzeige nach besuchten und/oder unbesuchten Locations modifizieren. Back: Klicken sie auf Back to results um wieder zu der Projektübersicht zu wechseln. Die Filter- und Sortierfunktion zeigt die Ergebnisse basierend auf den segmentierten Einsendungen. Als Filter Auswahl stehen Besuchsdatum, Standort und spezifische Fragen des Fragebogens zur Verfügung. Mehr Deatisl im Bereich Filter. Die Sortier - Funtion ermöglicht eine Ansicht von der neuesten bis zur ältesten Einsendung und umgekehrt. Alle Daten werden entsprechend der ausgewählten Filter und der gewählten Ansicht entweder als Einsendungen (submissions), Ergebnisse (results) oder Locations in der Karte (map) angezeigt.

4 Filtering possibilities. 6 Add filter: hier klicken um einen Filter hinzuzufügen Date: wählen sie dies aus, um die Datums Filter Option zu öffnen Location: wählen Sie dies aus um den Filter nach Standort oder Adresse zu öffnen. Verwenden Sie das Suchfeld um nach einem spezifischen Standort zu suchen oder die Besuche in einer bestimmten Stadt auszuwählen Submission States: Durch Auswählen der Schaltfläche include invalid submissions werden alle Einsendungen von Aufträgen angezeigt, die aufgrund von (vorübergehender) Schießung der Location oder Verbot einer Durchführung durch das Personal nicht beendet werden konnten. 6 Show results: Klicken Sie hierauf um die Ergebnisse basierend auf den gewünschten Filtern zu erhalten. Der Button wird die gesamte Anzahl der Einsendungen mit den geünschten Filtereigenschaften anzeigen. Questions: Wählen Sie diese Option aus um den Fragen Filter zu öffnen. Die Einsendungen bzw. Ergebnisse können hier nach speziellen Fragen durchsucht werden. Verwenden Sie das Suchfeld um nach einzelnen Fragen im Frageboden zu suchen oder öfnnen sie die Fragenliste um die Antworten auf eine oder mehrere Fragen zu finden.

5 Download possibilities. Die Download Funktionen können für alle oder alle gefilterten Ergebnisse, Einsendungen und Bilder angewendet werden. Sie umfassen folgende Möglichkeiten: Download submissions (Excel): Hier werden die Rohdaten aller oder aller gefilterten Einsendungen heruntergeladen. Die Rohdaten beinhalten alle Daten bezüglich Adresse, Datum und Zeitpunkt der Ausführung der Aufträge sowie alle Bilder der Einsendungen mit Hyperlink. Download submissions (PDF): Diese Funktion ermöglicht einen Download jeder einzelnen Einsndung im PDF Format als ZIP Datei. Die Zip Datei enthält entweder alle oder alle nach Ihren Wünschen gefilterten Einsendungen. Download submissions (PowerPoint): Diese Funktion erstellt eine PowerPoint Datei mit Fotos und Antworten. Es handelt sich hierbei um eine Zusatzoption, für die vor dem Download eine kundenspezifische Vorlage erstellt wird. Bitte konsultieren sie Ihren Projektmanager für mehr Informationen. Download results (PDF): Hier können Sie eine Zusammenfassung mit Diagrammen aller oder aller gefilterten Einsendungen im PDF-Format herunterladen. Die Zusammenfassung setzt sich aus allen Fragen mit quantitativen Antwortmöglichkeiten zusammen. Download image bundle: Laden Sie mit dieser Funktion einzelne Bilder aller oder aller gefilterten Einsendungen im PDF-Format herunter. Alle Bilder werden als Zip-Datei heruntergeladen. Wichtig: Der Download der gesamten Bilddatenmenge, für gewöhnlich eine Datenmenge von erheblicher Größe, wird sofort nach Klicken der Schaltfläche eingeleitet.