Exportinitiative Energie

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1 Exportinitiative Energie Finanzierungsmöglichkeiten und Risikomanagement Vietnam Photovoltaik Berlin, 02. Juni 2016 Project Finance International: Dr. Joachim Richter

2 Project Finance International PFI Unternehmensprofil Verantwortlich für das Finanzierungsmodul im Rahmen der Exportinitiative Energie FinanzierungsMarketing Vertriebs- und Exportstrategien mit Internationalen Finanzierungs- Institutionen / Entwicklungsbanken - Angebotscoaching Exportfinanzierung mit EulerHermes Deckung Strukturierte Finanzierung Externes Kompetenzcenter für deutsche Unternehmen Exportinitiative Energie Seite 1

3 Exportinitiative Energie Das Finanzierungsmodul Erstellung einer Finanzierungsstudie Vietnam Erstinformation der Teilnehmer vor der Unternehmer-Reise Vortrag auf der Fachkonferenz in HCM City Ausführliche Einzelgespräche vor Ort mit jedem Delegationsmitglied Informationsveranstaltung in Deutschland (heutige Veranstaltung) Exportinitiative Energie Seite 2

4 Finanzierungsmodul Ein solides Wissen über: Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme sowie Kenntnisse zu Rahmenbedingungen bei Exportgeschäften nach Vietnam ist entscheidend, um in einer frühen Phase des Exportgeschäfts die Basis für den Erfolg zu legen Kernkompetenzen des Exporteurs sind Produktion und Export nicht die Finanzierung Finanzierungsstudie Vietnam und Basisstudie Exportinitiative Energie Seite 3

5 4 Finanzierungsszenarien für Vietnam Exportinitiative Energie Seite 4

6 Die relevanten Entwicklungsbanken in Vietnam World Bank Group Washington DC KfW Frankfurt DEG - Köln AsDB Manila Exportinitiative Energie Seite 5

7 Geschäftsprinzip der Geberorganisationen Die Mehrzahl aller EE - Projekte wurde bisher von der Öffentliche Hand Public Sector umgesetzt Geberorganisationen sind Finanzierungspartner der Regierung bzw. staatlicher Organisationen und lokaler staatlicher Finanzinstitutionen Application Principle = Antragsprinzip Tender Procedure = Ausschreibungsprinzip Risikooptimierte Markteintrittsstrategie für Unternehmen Exportinitiative Energie Seite 6

8 Arbeitsprinzip Geberfinanzierung Entwicklungsbank Kreditvertrag Auszahlung direct disbursement Kreditnehmer GoV Projektträger (EVN) (Line Ministry MIT) Generalunternehmer Consultant Liefervertrag Consulting Vertrag Exportinitiative Energie Seite 7

9 Informationsmanagement Wie komme ich an Projektinformation?? Nutzen Sie die Datenbanken und Internetseiten der Financiers Country Assistance Strategy Vietnam (WB und ADB) World Bank: doing Business in Vietnam Contract Awards interessant für Zulieferindustrie und Consultants Projektdatenbanken (kostenpflichtig) United Nations Development Business - Dg Markets - German Trade and Invest (GTAI) Exportinitiative Energie Seite 8

10 Geschäftschancen durch Entwicklungsbanken Zielgruppe Consulting Unternehmen Erstellung von Machbarkeitsstudien; Umwelt Analysen (Environmental Assessment Studies); Institutioneller Aufbau ( Capacity Building ) Lender`s Engineer bei Projekten des Privatsektors Zielgruppe Zulieferindustrie Internationale Ausschreibungen von Einzellosen Zielgruppe Generalunternehmer Internationale Ausschreibungen Daraus Chancen als Nominated Subcontractor für Zulieferindustrie Exportinitiative Energie Seite 9

11 Programme / Projekte der Entwicklungsbanken für Vietnam (Auszug) KfW Entwicklungsbank 35 Mio. - Windpark Phu Lac Asiatische Entwicklungsbank bisher nur Engagement in green corridors Weltbank Gruppe 30 MW Solarpark gemeinsam mit EVN in Vorbereitung 100 MW Solarpark in Vorplanung (ev. auf PPP Basis) Sektor Reformprogramm Rücksprache mit den Resident Missions in Hanoi Exportinitiative Energie Seite 10

12 Lokale Geschäftsbanken in Vietnam Meist Korrespondenzbanken der internationalen Geberinstitutionen (Risikoaversion kein langfristiges Kreditgeschäft) Refinanzierungslinien Kontakt zu den Resident Missions der Entwicklungsbanken in Hanoi aufnehmen - Informationsbeschaffung und Ansprechpartner vor Ort durch das interessierte Unternehmen Frühere staatliche Banken wurden privatisiert der vietnamesische Staat ist aber immer noch Mehrheitsaktionär - wichtiges Kapitel in der Finanzierungsstudie Vietnam und bei den Einzelgesprächen Internationale Banken bspw. BNP Paribas Exportinitiative Energie Seite 11

13 Investment Funds in Vietnam DRAGON Capital verwaltet den Mekong Brahmaputra Clean Development Fund L.P., (MBCDF) Partnerinstitution von Asian Development Bank und International Finance Corporation (Weltbank Gruppe) Ho Chi Minh City, Vietnam 1501 Me Linh Point; 2 Ngo Duc Ke Street District 1 Ho Chi Minh City Vietnam Tel: Fax: ADB will provide an equity investment of up to $30 million in Asia Environmental Partners, a $300 million regional fund focused on growth opportunities in renewable energy and environmental services Exportinitiative Energie Seite 12

14 Kommerzielle Exportfinanzierung und Risikoabsicherung Akkreditivgeschäft Zahlungsvereinbarungen auf Akkreditiv Basis sind üblich für Exportgeschäfte mit Vietnam Wir raten gerade bei Erstgeschäften zu einem bestätigten unwiderruflichen Akkreditiv Akkreditive lassen sich über eine Garantie der IFC, und der ADB unter dem jeweiligen Trade Facilitation Programme absichern Kontakt mit der Hausbank/Landesbank im Vorfeld Exportinitiative Energie Seite 13

15 Risikoabsicherung Trade Facilitation Programme Exportinitiative Energie Seite 14

16 Die staatliche deutsche Exportkreditversicherung Euler Hermes Bietet deutschen Exporteuren und Kreditinstituten, die Projekte deutscher Exporteure nach Vietnam finanzieren, Deckungsschutz für das Ausfallrisiko aus wirtschaftlichen und politischen Gründen Ausländische Zulieferungen und lokale Anteile können in bestimmtem Umfang mitfinanziert (und mit gedeckt) werden Voranfrage bei EulerHermes (Länderreferat Vietnam) angeraten (kostenlos) Exportinitiative Energie Seite 15

17 Merkmale KMU Bestellerkredit mit Northstar Europe Kreditgrößen zwischen T 500 und 5 Mio. Laufzeit i.d.r. 5 Jahre Kredit an den Importeur zur Begleichung der Lieferforderung Kredit wird durch Hermes-Deckung abgesichert Deckungsgebühr wird mitfinanziert Auszahlung i.d.r. nach Versand der Ware direkt an Exporteur Exporteur haftet nicht für Kredit- und Länderrisiko Exportinitiative Energie Seite 16

18 2. Antrag KMU-Exportfinanzierung mit NSE - Ablauf Exporteur 1. Liefer-/Ausfuhrvertrag 1. An- und Zwischenzahlung, mind. 15 % Käufer/ Kreditnehmer Finanzkreditdeckung (85 % v. Auftragswert) 3. Antrag 2. Auszahlung Northstar Europe s.a. ECA Staatliche Kreditversicherung Zahlungsgarantie o.ä. Evtl. ausländischer Garant, z.b. Bank in Vietnam Schwarz: Vertragsgeflecht Rot: Zahlungsströme Exportinitiative Energie Seite 17

19 Small Ticket Financing Unbedingt Vorklärung vor dem Exportgeschäft Northstar Europe rue du Saint-Esprit L-1475 Luxembourg Tel: Fax: info@northstareurope.eu Exportinitiative Energie Seite 18

20 Projektfinanzierungen Cash Flow basierte Finanzierungen non recourse financing Komplexe Finanzierungsstruktur Gründung einer lokalen Projektgesellschaft ( special purpose vehicle ) Primär bei Großprojekten Im Rahmen von Zulieferungen für Großprojekt möglicherweise relevant - Absicherung der Zulieferungen über Euler Hermes möglich Exportinitiative Energie Seite 19

21 Projektfinanzierung Eigenkapitalgeber Sponsor Kreditgeber EK-Vertrag Projekterrichtung Fremdkapital Rohstoffe und Betriebsmittel GU-Vertrag Anlagenlieferant Projektgesellschaft Betreibervertrag Betreiber Stromabnahmevertrag Power Purchase Agreement (PPA) Konzessionen Genehmigungen Staat Exportinitiative Energie Seite 20

22 Investitionsgarantien des Bundes Die Bundesregierung bietet Unternehmen bei Direktinvestitionen im Ausland langfristig flankierenden Schutz, indem sie der deutschen Wirtschaft auf der Basis von bilateralen Investitionsförderungs- und -schutzverträgen Garantien zur Absicherung von Direktinvestitionen gegen politische Risiken zur Verfügung stellt Basis ist der DEUTSCH - VIETNAMESISCHE Investitionsförderungsvertrag Wirtschaftliche Risiken werden nicht abgesichert Exportinitiative Energie Seite 21

23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit finance.de Exportinitiative Energie Seite 22