Imageanalyse. Damenhosen

Transkript

1 Imageanalyse Damenhosen 2011

2 Thematik In den Hosensortimenten der DOB ist viel Bewegung. Die modischen Ansprüche der Kundinnen sind weiter gestiegen. Der Stellenwert der Hose fürs Gesamtoutfit ebenfalls. Anbieter von Damenhosen wie auch Händler haben auf diese Herausforderungen reagiert. Das Ergebnis: Die Hosensortimente sind vielfältiger denn je. Es gibt neue Anbieter, neue Silhouetten und neue Materialien. Damit ist auch die Konkurrenz unter den Anbietern von Damenhosen gewachsen. Neue Lieferanten treten auf den Plan. Sie gewinnen zunehmend Marktanteile. Die Spezialisten nehmen diese Herausforderung an. Und reagieren ebenfalls mit neuen Programmen und Angeboten. Natürlich spielt auch die Passform weiterhin eine herausragende Rolle für deren Erfolg bei den Kundinnen. Aber: Passform alleine reicht schon lange nicht mehr. Die Anforderungen des Handels an die Hosenanbieter sind gestiegen. Und so vielfältig wie nie zuvor. Die vorliegende TW-Studie zeigt den aktuellen Status Quo und die Entwicklung in den Hosen-Sortimenten. Sie zeigt, was dem Handel bei seinen Hosenlieferanten wichtig ist. Und welches Image Anbieter im Handel haben welche Stärken gesehen werden und welche nicht.

3 Inhalt ZUR STUDIE MARKT UND SORTIMENT ANBIETER ROLLEN IM SORTIMENT PROFILIERUNGSLEISTUNGEN INFORMATION & KOMMUNIKATION FAZIT

4 Die Methode Erhebungszeitraum: November 2010 bis Januar 2011 Art der Erhebung: Das Befragtensample: Feldarbeit: Auswertung: Gesamtleitung: Persönliche Interviews 171 Einkaufsverantwortliche in DOB- Fachgeschäften und den Großformen des Einzelhandels Marketing TextilWirtschaft IMA Media-Service Institut für Markt- & Mediaanalysen, Dreieich bei Frankfurt Marketing TextilWirtschaft

5 Die Befragten Verteilung nach Geschäftstypen DOB-Fachgeschäft/Boutique 29% Bekleidungsfachgeschäft (bis 800 qm Verkaufsfläche) 11% Bekleidungshaus (über 800 qm Verkaufsfläche) 39% Kauf-/Warenhaus/Textilkaufhaus 21% Verteilung Einzelgeschäfte/Filialunternehmen Einzelgeschäfte 38% Filialunternehmen 62% Position der Befragten im Geschäft (Mit-)Inhaber/Geschäftsführer 38% Filial-/Abteilungsleiter 45% Einkaufsleiter/Einkäufer 17% Ortsgrößen bis Einwohner 44% über bis Einwohner 24% über Einwohner 32% * Mehrfachnennungen möglich

7 Die Hose: der Star des Sortiments Zustimmung zu den Aussagen Der Stellenwert der Hose für das Gesamtoutfit hat sich erhöht. Das Angebot an neuen Hosentypen war noch nie so groß wie in den letzten vier Saisons. 78% 83%

8 Hoher Beratungsbedarf bei neuen Hosentypen Zustimmung zu den Aussagen Durch die Vielzahl neuer Hosentypen ist der Beratungsbedarf auf der Fläche gestiegen. Die neuen Hosentypen und ihre Integration ins Gesamtoutfit sind stark erklärungsbedürftig. 69% 52%

9 Umsatzentwicklung DOB-Gesamt & Hosen Wie sich die Hosenumsätze* im Vergleich zum DOB-Gesamtmarkt entwickelt haben** DOB gesamt Hosen / Jeans 27,28 26,92 26,10 26,51 26,33 27,33 27,23 26,86 26,05 25,16 25,50 26,70 27,95 28,45 28,41 29,57 vorläufig** Prognose** 3,32 3,73 3,83 3,99 4,09 4,52 5,30 5,30 5,60 5,50 5,60 5,78 6,20 6,20 5,40 5, *Angaben in Mrd. Euro VK-Preise **Quelle: BTE-Statistikreports für Umsätze 1995 bis auf Basis vorläufiger Umsatzzahlen geschätzt.

10 Umsatzanteil Damenhosen Umsatzanteil Hosen an gesamter DOB heute und in 2 Jahren* Hosen 24% Hosen 25% Sonstige DOB 76% Sonstige DOB 75% heute in 2 Jahren *Ohne Hosenumsätze, die innerhalb der Coordinates-Kollektionen/Abteilungen getätigt werden.

11 Der lange Weg ins Sortiment Durchschnittliche Anzahl gesichteter und geführter Kollektionen von Hosen- Spezialisten und Kombianbietern Alle Damenhosen-Kollektionen Angesehene Kollektionen 14,1 Geführte Kollektionen 9,1

12 Anzahl geführter Hosenlabels Aufteilung der Anzahl geführter Labels auf Hosenspezialisten und Hosenkollektionen von Kombianbietern heute und in 2 Jahren 9,1 Labels 9,6 Labels 4,9 Labels von Hosenspezialisten (=54%) 5,2 Labels von Hosenspezialisten (=54%) 4,2 Labels von Komplettanbietern 4,4 Labels von Komplettanbietern heute in 2 Jahren

13 Umsatzanteile Spezialisten & Komplettanbieter (1) Umsatzanteile Hosen von Spezialisten und von Hosenkollektionen von Komplettanbietern an Gesamtumsätzen mit Hosen heute (und in 2 Jahren) Hosenspezialisten 59% (+1%-Pkt.) Komplettanbieter 41% (- 1%-Pkt.) Hosen heute

14 Hosen-Spezialisten gut bei neuen Trends Zustimmung zur Aussage Die Hosen-Spezialisten haben die neuen Trends zeitnah und kompetent umgesetzt. 77%

15 Neue Labels in der Stammabteilung Zustimmung zur Aussage Es gibt wieder mehr Labels mit jüngerer Aussage, die sich in den vergangenen Saisons neu in der Stammabteilung positionieren konnten. 56%

16 Trendthemen als Chance für neue Labels Zustimmung zur Aussage Trendthemen wie Chinos haben wir eher bei neuen Herstellern als bei den Standard-Anbietern aus der Stammabteilung geordert. 40%

17 Neue Anbieter im Hosensortiment Zustimmung zur Aussage Wir haben die vergangenen Saisons Hosen von Lifestyle- Anbietern oder authentischen Jeansern in unser Hosensortiment neu mit aufgenommen. 41%

18 Lieferantenentwicklung Entwicklung der Zahl der Lieferanten von Damenhosen* Ø7,5 Ø9,1 Ø9,6 2008/2009 aktuell in 2 Jahren *Hosen-Spezialisten und Komplett-Anbieter mit eigenständigen Damenhosen-Kollektionen. Ohne Eigenmarken.

19 Stammabteilung Wie wichtig ist die Stammabteilung

20 Kundinnen bleiben Stammabteilung treu Zustimmung zur Aussage Viele Kundinnen, die vorher in Stammabteilungen Hosen gekauft haben, sind dieser jetzt öfter beim Hosenkauf untreu geworden und haben sich woanders ihre Hosen gekauft. 32%

21 Verbreitung von Stammabteilungen Anteil Händler mit Stammabteilung und deren durchschnittliche Größe. Differenziert nach Fachgeschäften und Großformen 37% Fachgeschäfte Ø35 qm Stammabteilung 69% 89% 89% Total Ø 147 qm Großformen Ø 174 qm

22 Stammabteilung mit Rückenwind Zustimmung zu den Aussagen Immer mehr junge Kundinnen kaufen in der Stammabteilung, weil sie hier Hosen finden, die ihnen einfach besser passen. Durch die neuen Hosen- Typen hat die Stammabteilung an Bedeutung gewonnen. 56% 61%

23 Zukunft der Stammabteilung Anteil Händler mit Stammabteilungen, die sagen, dass deren Bedeutung in den kommenden 2 Jahren zunehmen, gleich bleiben oder zurückgehen wird 72% 25% 3% zurückgehende Bedeutung gleich bleibende Bedeutung zunehmende Bedeutung

24 Modernisierung der Stammabteilung Beurteilung von Maßnahmen, um Hosen-Stammabteilungen auch für modischere Kundinnen attraktiv zu machen verstärkte Integration von Outfit- Präsentationen, um Wirkung verschiedener Silhouetten zu zeigen sehr gut 35% gut 50% 85% stärkere Präsentation nach Modethemen 19% 67% 86% modernere Form der Hosenpräsentation wie z.b. Schlaufen-Aufhängung 16% 50% 66% Hinzunahme jüngerer Labels 15% 65% 80% * Anteil Händler, die diese Maßnahmen hierfür als sehr gut oder gut beurteilen.

25 Eigenmarken Anteil Großformen* mit Eigenmarken bei Hosen. Und deren Anteil am Gesamtumsatz mit Hosen heute und in 2 Jahren Großformen mit Eigenmarken Umsatzanteil Eigenmarken heute 23% Eigenmarken 58% 23% in 2 Jahren * Auswertung bezieht sich nur auf Großformen, da von den Fachgeschäften nur 6% Eigenmarken führen.

26 Struktur der Hosenumsätze (nur Großformen) Aufteilung der gesamten Hosenumsätze auf Eigenmarken, Hosen von Spezialisten und von Kombianbietern bei Großformen* heute und in 2 Jahren Eigenmarken 23% Kombianbieter 31% Eigenmarken 23% Kombianbieter 30% Hosenspezialisten 46% Hosenspezialisten 47% heute in 2 Jahren * Auswertung bezieht sich nur auf Großformen, da von den Fachgeschäften nur 6% Eigenmarken führen.

28 Auswahl der Marken Hosen-Spezialisten und Komplett-Anbieter mit eigenen Damenhosen- Kollektionen oder starkem Hosen-Image Pretest im Handel Auswahl der über Relevanz 30 stärksten von Damenhosen- Marken Kollektionen

29 Marken in der Studie Hosenspezialisten und Marken mit eigenständigen Hosen-Kollektionen 7 for all mankind Angels Anna Montana Betty Barclay Elements Blue Fire Brax Cambio Closed Esprit Casual Gardeur Gerke Gerry Weber Edition G-Star KjBrand Levi s LTB Mac Mavi Michèle Not Your Daughter s Jeans Raffaello Rossi Raphaela by Brax Replay Rosner s.oliver Casual Tom Tailor Tommy Hilfiger Denim Toni Dress Vanilia Zerres

30 Kollektionsbekanntheit... ist die Bekanntheit Ihrer Kollektion beim Handel. Basierend auf Messeoder Vertreterbesuchen, Mailings, Anzeigen, Internet oder Gesprächen etc.... ist deshalb die Grundlage für die Vorstellungen des Handels über Ihre Kollektion! Seien sie positiv oder negativ! Nach diesen Vorstellungen ordert er Kollektionen oder er ordert sie nicht. Und damit sind Ausmaß und Art der Kollektionsbekanntheit die zentrale Voraussetzung für Ihren Markterfolg. Denn wenn die Zielgruppe im Handel über Ihre Kollektion nicht zumindest ansatzweise und positiv informiert ist, verschenken Sie Chancen und Absatzpotenzial.

31 Kollektionsbekanntheit Anteil der Händler, die zumindest ansatzweise über die Kollektion des Anbieters informiert sind AE AZ AT AX BG BF AS AP AF BR BE BZ AD BT AN AG BP AL AR BN BL BC BA AK AH AB AY BS BB BD Ø 42

33 Image-Kompass Die zentrale Fragestellung der Studie: Welches Image haben Anbieter von Damenhosen aus Sicht des Handels? HOSENTYPEN MARKEN- ATTRAKTIVITÄT MODE & GENRE

34 Image-Kompass HOSENTYPEN MARKEN- ATTRAKTIVITÄT MODE & GENRE

35 Chinos machen Denim Konkurrenz Zustimmung zu den Aussagen Der Denim-Anteil in den Sortimenten ist gesunken. Der Anteil an Flachgeweben auf der Hosenfläche ist durch den Chino-Hype gestiegen. 33% 53%

36 Umsatzaufteilung nach Hosentypen Aufteilung der Gesamtumsätze Hosen nach Hosentypen heute (in 2 Jahren) Formelle Hose Jeans 42% (-1%-Pkt.) 28% (- 1%-Pkt.) 30% (+2%-Pkt.) Casualhose

37 Formelle Hosen Hat ein attraktives Angebot bei formellen Hosen. BF AT AN BG AS BZ BB AZ BE AK AY AE AR BR BT AX BD AP AF AG BS AB BA BC AL BP AD BL BN AH Ø 25 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

38 Casualhosen Hat ein attraktives Angebot bei Casualhosen. AF AE AP BZ AZ BE AT AX AS BF AL BG BT BB BL BP BR AG AR AN BC BA AK AB BN AH AY BD AD BS Ø 27 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

39 Jeans Hat ein attraktives Angebot bei Jeans. AE AX AD BA BE AG AS AB AP AH AF AT BS BC BL BP AL BF BN AZ BG BT BZ AR BB AN AK AY BR BD Ø 33 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

40 Umsatzanteil Chinos Anteil Chinos an den Gesamtumsätzen an Casualhosen heute und in 2 Jahren Jeans 42% Formelle Hose 28% Jeans 41% Formelle Hose 27% Casualhose 25% sonstige 30% Casualhosen 5% Chinos Casualhose 26% sonstige 32% Casualhosen 6% Chinos heute in 2 Jahren

41 Chinos Hat ein attraktives Angebot bei Chinos. AL AF AE AP BE AT BP BT AB AS AX AG BB BG BC AH AZ BL BZ AD BF BR BA BN AN AR AK BD BS AY Ø 18 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

42 Umsatzanteil Jerseyhosen Anteil Jerseyhosen an den Gesamtumsätzen mit Hosen heute (und in 2 Jahren) 12% (+/- 0%) heute

43 Jerseyhosen Hat ein attraktives Angebot bei Jerseyhosen. BF AE BG AK AS BE AT AN AZ BZ AF BR AP BB BD AR AY AX BT AG BP BC AL BA BL AD AB AH BN BS Ø 14 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

44 Hosen-Attraktivitäts-Profil KjBrand Anteil der Händler, die dem Anbieter bei den Hosentypen ein attraktives Angebot attestieren im Vergleich zum durchschnittlichen & besten Mitbewerber FORMELLE HOSE JERSEYHOSE CASUALHOSE 0 KjBrand Maximalwert Durchschnittswert JEANS CHINOS Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

46 Preise Was passiert bei den Preisen

47 Einkaufspreise steigen Zustimmung zur Aussage Viele Anbieter reichen die gestiegenen Rohstoffpreise einfach an den Handel weiter. 74%

48 Unentschlossenheit bei Preiserhöhungen Zustimmung zur Aussage Höhere Preislagen sind zurzeit bei den Kundinnen generell nicht durchzusetzen unabhängig von der Entwicklung der Einkaufspreise. 48%

49 Verkaufspreise werden steigen Zustimmung zu den Aussagen Auch wenn einige Anbieter aufgrund der Entwicklung der Rohstoffpreise ihre Preise erhöhen, werden wir versuchen, unsere Preislagen zu halten. Aufgrund der höheren Einkaufspreise werden wir unsere Eckpreislagen erhöhen. 75% 45%

50 Preislagenstruktur formelle Hose (1) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Anfangs- Preislage 63 Schwerpunkt- Preislage 87 Spitzen- Preislage 127

51 Preislagenstruktur formelle Hose (2) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler in Fachgeschäften und Großformen Anfangs- Preislage Fachgeschäfte Großformen Schwerpunkt- Preislage Fachgeschäfte Großformen Spitzen- Preislage Fachgeschäfte Großformen

52 Preislagenstruktur formelle Hose (3) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler vor 2 Jahren*, heute und in 2 Jahren Anfangs- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren Schwerpunkt- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren Spitzen- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren * Preise von vor 2 Jahren entstammen der 2009er TW-Studie Damenhosen.

53 Preislagenstruktur formelle Hose (4) Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunktoder Spitzenpreislage führen Anfangs- Preislage Ø 63 42% 34% 17% * 4% 2% 1% Schwerpunkt- Preislage Ø 87 5% 38% 29% 12% * 8% 8% Spitzen- Preislage Ø127 0% 5% 20% 30% * 14% 31% bis über 131 * Lesebeispiel: 30% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage für formelle Damenhosen zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 12% der Händler liegt die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 4% die Anfangspreislage.

54 Preislagenstruktur Casualhosen (1) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Anfangs- Preislage 59 Schwerpunkt- Preislage 81 Spitzen- Preislage 118

55 Preislagenstruktur Casualhosen (2) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler in Fachgeschäften und Großformen Anfangs- Preislage Fachgeschäfte Großformen Schwerpunkt- Preislage Fachgeschäfte Großformen Spitzen- Preislage Fachgeschäfte Großformen

56 Preislagenstruktur Casualhose (3) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler vor 2 Jahren*, heute und in 2 Jahren Anfangs- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren Schwerpunkt- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren Spitzen- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren * Preise von vor 2 Jahren entstammen der 2009er TW-Studie Damenhosen.

57 Preislagenstruktur Casualhose (4) Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunktoder Spitzenpreislage führen Anfangs- Preislage Ø 59 54% 50 27% 70 11% * 130 3% 4% 1% Schwerpunkt- Preislage Ø 81 12% 41% 26% 5% * 11% 5% Spitzen- Preislage Ø118 0% 10% 29% 20% * 13% 29% bis über 131 * Lesebeispiel: 30% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage für Casualhosen zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 5% der Händler liegt die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 3% die Anfangspreislage.

58 Preislagenstruktur Jeans (1) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Anfangs- Preislage 57 Schwerpunkt- Preislage 84 Spitzen- Preislage 129

59 Preislagenstruktur Jeans (2) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler in Fachgeschäften und Großformen Anfangs- Preislage Fachgeschäfte Großformen Schwerpunkt- Preislage Fachgeschäfte Großformen Spitzen- Preislage Fachgeschäfte Großformen

60 Preislagenstruktur Jeans (3) Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler vor 2 Jahren*, heute und in 2 Jahren Anfangs- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren Schwerpunkt- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren Spitzen- Preislage vor 2 Jahren heute in 2 Jahren * Preise von vor 2 Jahren entstammen der 2009er TW-Studie Damenhosen.

61 Preislagenstruktur Jeans (4) Wie viel Prozent der Händler welche Preislagen als Anfangs-, Schwerpunktoder Spitzenpreislage führen Anfangs- Preislage Ø 57 55% 50 26% 70 11% 90 6% 110 * 130 1% 1% Schwerpunkt- Preislage Ø 84 9% 37% 30% 6% * 10% 8% Spitzen- Preislage Ø129 0% 5% 20% 30% * 14% 31% bis über 131 * Lesebeispiel: 30% der Händler sagen, dass ihre Spitzenpreislage für Jeans zwischen 91 und 110 Euro liegt. Bei 6% der Händler liegt die Schwerpunktpreislage zwischen 91 und 110 Euro. Bei 6% die Anfangspreislage.

62 Übersicht Preislagenstruktur Durchschnittliche Anfangs-, Schwerpunkt- und Spitzenpreislage über alle befragten Händler Anfangs- Preislage Formelle Hose Casualhose Jeans Schwerpunkt- Preislage Formelle Hose Casualhose Jeans Spitzen- Preislage Formelle Hose Casualhose Jeans

63 Mode Was passiert modisch in den Hosensortimenten

64 Modischer Anspruch steigt Zustimmung zur Aussage Der modische Anspruch der Kundinnen beim Hosenkauf ist gestiegen. 87%

65 Die Hosenfläche wird modischer Zustimmung zu den Aussagen Der Modegrad auf der Hosenfläche hat sich spürbar erhöht. Der modische Anspruch an die Hosenflächen ist deutlich gestiegen. 74% 80%

66 Modische Struktur des Hosensortiments Aufteilung der Hosenumsätze auf Basics, modischen Mainstream und modische Highlights heute (in 2 Jahren) Modische Highlights 16% (+2%-Pkt.) Modischer Mainstream 33% (+1%-Pkt.) 51% (-3%-Pkt.) Basics

67 Positionierung Modegrad und Genre Sehr Hohes Genre = 6 Hohes Genre = 5 Gehobenes Genre = 4 Mittleres Genre = 3 Konsum- Genre = 2 Niedriges Genre = 1 GENRE Klassisch = 1 Gemäßigt Gemäßigt Modisch Sehr Top klassisch = 2 modisch = 3 aktuell = 4 modisch = 5 modisch = 6 MODEGRAD Volle Skalenbreite Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

68 Positionierung Modegrad und Genre sehr hoch = 6 GENRE 6 7 for all mankind Replay Cambio Closed G-Star Raphaela by Brax Gardeur Not Your Daughter s Jeans Brax Rosner Tommy Hilfiger Denim Michèle Raffaello Rossi Vanilia Levi s Ø3,7 Betty Barclay Elements GW Edition Mac Zerres Toni Dress KjBrand Mavi Esprit Casual Angels Blue Fire Tom Tailor s.oliver Casual Gerke Anna Montana LTB Volle Skalenbreite niedrig = 1 1 Ø3,6 6 Klassisch = 1 MODEGRAD Top Modisch = 6 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

69 Positionierung Modegrad und Genre sehr hoch = 6 GENRE 5,5 7 for all mankind Replay Cambio Closed G-Star Not Your Daughter s Jeans Raphaela by Brax Gardeur Tommy Hilfiger Denim Brax Rosner Raffaello Rossi Michèle Vanilia Levi s Betty Barclay Elements Ø3,7 Ausschnittsvergrößerung niedrig = 1 Zerres Toni Dress KjBrand GW Edition Angels Gerke Anna Montana 2,5 1,5 Ø3,6 LTB 5 Klassisch = 1 MODEGRAD Mac Tom Tailor Mavi Blue Fire Esprit Casual s.oliver Casual Top Modisch = 6 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

70 Positionierung Modegrad und Genre 2009 sehr hoch = 6 GENRE 5,5 Closed Gardeur Rosner Betty Barclay Elements Raphaela by Brax Raffaello Rossi Cambio Brax Ø3,7 GW Edition Ausschnittsvergrößerung Toni Dress Michèle niedrig = 1 2,5 1,5 Gerke Zerres Angels Vanilia Brand Mac Anna Montana Ø3,4 5 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit Klassisch = 1 MODEGRAD Top Modisch = 6

71 Positionierung Modegrad und Genre sehr hoch = 6 GENRE 5,5 Cambio Closed Raphaela by Brax Gardeur Brax Raffaello Rossi Rosner Vanilia Michèle Betty Barclay Elements Ø3,7 Ø3,7 Ausschnittsvergrößerung niedrig = 1 Gerke 2,5 1,5 GW Edition Zerres KjBrand Toni Dress Anna Montana Ø3,2 Mac Angels Ø3,4 5 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit Klassisch = 1 MODEGRAD Top Modisch = 6

73 Labels sollen der modischen Profilierung dienen Zustimmung zur Aussage Es ist uns bei der Auswahl unserer Hosenlabels wichtig, dass diese zur modischen Profilierung des Hosensortiments beitragen. 87%

74 Modische Profilierung Ist ein Label, das zur modischen Profilierung des Hosensortiments beiträgt. AE BE BA AG AP AF BB AX BC AL BT AT BP BZ BG AR AB AD AH AS AZ BL BN BF AN BR AY BS BD AK Ø 32 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

75 Markenorientierung aus Händlersicht Anteil der Kundinnen, die aus Sicht der Händler beim Kauf von Damenhosen eine bestimmte Marke im Sinn haben und wie viele dann diese Marke kaufen Kauf der Marke 19% Kundinnen mit Marke im Sinn 41% Kundinnen gesamt

76 Markenorientierung Hosen aus Kundinnen-Sicht Anteil der Kundinnen, die selbst sagen, dass sie beim Kauf von Hosen (ohne Jeans) eine bestimmte Marke im Sinn haben und wie viele diese dann kaufen* 7% 16% Kauf der Marke Kundinnen mit Marke im Sinn Kundinnen gesamt *Repräsentativbefragung von 5889 Männern und Frauen. Durchgeführt von der GfK im März 2010 Quelle: TW-Kundenmonitor 3/2010.

77 Markenorientierung Jeans aus Kundinnen-Sicht Anteil der Kundinnen, die selbst sagen, dass sie beim Kauf von Jeans eine bestimmte Marke im Sinn haben und wie viele diese Marke dann auch kaufen* Kauf der Marke 15% Kundinnen mit Marke im Sinn 27% Kundinnen gesamt *Repräsentativbefragung von 5889 Männern und Frauen. Durchgeführt von der GfK im März 2010 Quelle: TW-Kundenmonitor 3/2010.

78 Markenattraktivität Besitzt eine hohe Markenattraktivität bei den Kundinnen. AT AE BF BE AX AZ AF AP AN AG BC BZ BG BA AS BP AL BR AD BL AH AR BT AY BB BD AB AK BN BS Ø 32 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

81 Anforderungsprofil Was den Händlern bei der Auswahl ihrer Hosen-Labels wie wichtig ist unverzichtbar sehr wichtig wichtig Die Passformen Die sind sind gut % Bietet gute Qualität und einwandfrei verarbeitete Ware Bietet gute Qualitäten und % Hat gute Passformen bei den neuen Hosentypen Hat gute Passformen bei den % Liefert in aller Regel richtig, vollständig und pünktlich Liefert in aller Regel % Ist ein Label, mit dem der Handel gut Geld verdienen kann Ist ein Label, mit dem der % Ist gut bei NOS Ist gut bei NOS % Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware währen der Saison Kurzfristige Lieferung von % Besitzt eine hohe Markenattraktivität bei den Kundinnen Besitzt eine hohe M arken % Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung modischer Trends Schnelle und zielgruppenge % Ist ein Label, das zur modischen Profilierung des Hosensortiments beiträgt Ist ein Label, das zur mo % Bietet gute Unterstützung beim Bietet gute Unterstützung Abverkauf am POS % Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen Ist kompetent als Anbieter %

84 Passform-Systeme geben Orientierung Zustimmung zu den Aussagen Die bestehenden Passformsysteme sind transparent und hilfreich. 81%

85 Passform Die Passformen sind gut BF AT AN AS AX AZ AE BG AP AR BE BZ AF BR BB AH BA AD AG BC AK AY BT AL BL BD AB BP BS BN Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

86 Qualität & Verarbeitung Bietet gute Qualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware. BF AT AE AN AS BG AZ AX BE BB AP BZ BC BR AF AL AR AK AD BP AY BL BT AG BA BN AH AB BD BS Ø 43 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

87 Gute Passformen bei neuen Hosentypen Hat gute Passformen bei den neuen Hosentypen. AE BE AX AZ AT AF BZ AP BF AS AN BG BB BR AG AY AR AL AD BC BN BL BA AH BP AB BT AK BD BS Ø 25 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

90 Probleme mit Nachorder modischer Hosen Zustimmung zur Aussage Es war in den vergangenen Saisons schwer, modisch angesagte Hosen während der Saison nachzuordern. 56%

91 Kurzfristige Lieferung modischer Ware Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison. AE AP AF AT BE AZ AX BZ AS AG BG AN BF BL BR AR AB BC BT AK AY BN AH AD BD BB BP BA AL BS Ø 22 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

92 Umsetzung modischer Trends Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung modischer Trends. AE AP BE AF AG BZ AT AL BP BT AZ AX BN BL BG BR AB BB AH AR BC AS AN AD BF AY BA BD AK BS Ø 26 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

95 Lieferzuverlässigkeit In aller Regel richtig, vollständig und pünktlich Lieferung. AE BF AT AZ AS AN AP BG AX AF BZ BE BR BL AG BB BN AY AR AK AH BP BT AD AL BC AB BD BS BA Ø 35 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

96 NOS Ist gut bei NOS AE AS AT BF AX AZ BG AN AP BZ AF AD AR BR BE BN AG BL AH AK AB AY BT BP BS BD AL BC BA BB Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

97 Vertikale Partnerschaften Anteil Händler (nur Großformen) mit vertikalen Partnerschaften bei Damenhosen.* Anzahl der VP und deren Umsatzanteil heute Ø 11,5 geführte Labels 42% davon 3,8 Labels mit VP 43% Großformen mit vertikalen Partnerschaften Umsatzanteil *Berücksichtigt sind nur solche vertikalen Partnerschaften, bei denen ausschließlich Hosen auf der Fläche sind. Die Werte für Fachgeschäfte sind hier nicht ausgewiesen, da nur 9% von ihnen vertikale Partnerschaften bei Hosen haben.

98 System-Kompetenz Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen (Vertragsflächen, Corners, Shop-in-Shop). AT AZ AE AP AF BF BT BG AN BR BZ BP AX AS AL AG BE BB BL AH AD AY BC AR BD BS BA AB BN AK Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

101 LUG Gute LUG AX AS AE AZ AP AT AN BF AF BE BG AR BZ BR BT BL AG AY AH AD BP BN BC BS BD AL AB BB AK BA Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

102 Erzielte Kalkulation Gute erzielte Kalkulation AS AZ AX BF AE AT AP AN BG AR AF AY BE BL BZ BT BR BB BP AK BD AL BC AH AB AG BN BS AD BA Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

103 Quadratmeterumsatz Guter Quadratmeterumsatz AE AT AX AS AZ BF AN AP BG BT AF BE BR BL AR BZ AY AG BP BC BD AL AD BN BS BB AH AK AB BA Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

106 Unterstützung beim Abverkauf Gute Unterstützung beim Abverkauf am POS (z.b. Warenpräsenter, Schaufensterdeko, Gewinnspiele). AE AT BF BG AP AZ AX AS AF AN BT BR BP BE AD AG AR AK BD BB BL AH BZ BC AL AY BS AB BN BA Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

108 Größe der Einkaufsteams Anteil Händler mit Anzahl (Mit-)Entscheider beim Einkauf von Damenhosen Ø = 3,3 Personen 23% 27% * 22% 11% 17% 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 und mehr Personen *Lesebeispiel: Bei 27% der befragten Händler sind 2 Personen an den Einkaufsentscheidungen bei Damenhosen beteiligt.

109 Wichtige Informationsquellen Wichtige Informationsquellen, wenn es um die Anbieter und die modischen Entwicklungen bei Damenhosen geht TextilWirtschaft 95% Modezentren/Showrooms 68% Repräsentanten/AD d. Anbieter Direct Mails, Kataloge Düsseldorf zurzeit d. cpd TM Fashion TrendM agazin Publikumszeitschriften 59% 59% 54% 53% 51% Agenturen Internet* Style in Progress Bread & Butter, Berlin PREMIUM, Berlin Homepage der Anbieter 34% 31% 29% 25% 25% 25% *ohne Homepage der Anbieter

110 Das Special zur Studie Zeigen Sie dem Handel Ihre Stärken! Ausgabe TW 19 TW-Studie Damenhosen Erscheinungstermin: 12. Mai 2011 Anzeigenschluss: 4. Mai 2011 TW-Studie Damenhosen 2010/2011

112 Image-Profil Der Berechnung des Image-Profils liegen folgende Leistungsdimensionen zugrunde Kompetenz bei Hosentypen (Topwert) Hat ein attraktives Angebot bei formellen Hosen Hat ein attraktives Angebot bei Casualhosen Hat ein attraktives Angebot bei Jeans Hat ein attraktives Angebot bei Chinos Hat ein attraktives Angebot bei Jerseyhosen Markenattraktivität (Topwert) Ist ein Label, das zur modischen Profilierung des Hosensortiments beiträgt Besitzt eine hohe Markenattraktivität bei den Kundinnen Warenleistung Bietet gute Qualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware Passform-Leistung Die Passformen sind gut Modeleistung (ø) Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung modischer Trends Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison Lieferleistung (ø) Liefert in aller Regel richtig, vollständig und pünktlich Gut bei NOS Systemkompetenz Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen (Vertragsflächen, Corners, Shop-in-Shop) Profitleistung (ø) Gute LUG Gute erzielte Kalkulation Guter Quadratmeterumsatz Partnerschaftsleistung Gute Unterstützung beim Abverkauf am POS

113 Image-Profil KjBrand Anteil Händler, die den Anbieter bei den einzelnen Leistungsdimensionen gut beurteilen - im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen & besten Mitbewerber PARTNERSCHAFTSLEISTUNG KOMPETENZ HOSENTYP MARKENATTRAKTIVITÄT 40 PROFITLEISTUNG 20 0 WARENLEISTUNG SYSTEMKOMPETENZ PASSFORM KjBrand Maximalwert Durchschnittswert LIEFERLEISTUNG MODELEISTUNG Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

114 Image-Profil: Der Vergleich 2011 zu 2009 Der Berechnung des Image-Profils liegen folgende Leistungsdimensionen zugrunde Statements 2011 Statements 2009 Kompetenz bei Hosentypen (Topwert) Topwert bei der Abfrage nach der Attraktivität bei den 3 Hosentypen Warenleistung Gute Qualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware Passform-Leistung Die Passformen sind gut Modeleistung (ø) Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung modischer Trends Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison Lieferleistung (ø) Liefert in aller Regel richtig, vollständig und pünktlich Gut bei NOS Systemkompetenz Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen Profitleistung (ø) Gute LUG Gute erzielte Kalkulation Guter Quadratmeterumsatz Partnerschaftsleistung Gute Unterstützung beim Abverkauf am POS Kompetenz bei Hosentypen (Topwert) Topwert bei der Abfrage nach der Attraktivität bei den 3 Hosentypen Warenleistung Gute Stoffqualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware. Passform-Leistung (ø) Hohe Passformtreue Topwert aus den 4 Statements nach Passform-Attraktivität Gut verständliches Passformsystem Gute Passform bei Anschlussgrößen Modeleistung (ø) Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung von modischen Trends Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison Lieferleistung (ø) Liefert in aller Regel richtig, vollständig und pünktlich Gut bei NOS Systemkompetenz Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen Profitleistung (ø) Gute LUG Gute erzielte Kalkulation Guter Quadratmeterumsatz Partnerschaftsleistung Gute Unterstützung am POS

115 Image-Profil KjBrand 2011 zu 2009 Anteil Händler, die den Anbieter bei den einzelnen Leistungsdimensionen gut beurteilen - im Vergleich zum jeweils durchschnittlichen & besten Mitbewerber KOMPETENZ HOSENTYP 80 PARTNERSCHAFTSLEISTUNG 60 WARENLEISTUNG PROFITLEISTUNG 0 PASSFORM Maximalwert 2011 Durchschnitt 2011 Durchschnitt 2009 Anbieter 2009 Anbieter 2011 SYSTEM- KOMPETENZ LIEFERLEISTUNG MODELEISTUNG Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

116 Vergleich 2011 zu 2009: KjBrand Anteil Händler, die den Anbieter in der 2009er-Studie besser/schlechter beurteilt haben als in der 2009er-Studie (= Differenz Wert 2011 Wert 2009 ) Attraktiv bei formellen Hosen schlechter besser -13 Attraktiv bei Casualhosen -7 Attraktiv bei Jeans Warenleistung Passform Modeleistung Lieferleistung Systemkompetenz Profitleistung 4 Partnerschaftsleistung 9 Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

117 Gesamt-Image Die Berechnung des Gesamt-Images als Durchschnittswert der unten stehenden sieben Leistungsdimensionen Kompetenz bei Hosentypen (Topwert) Hat ein attraktives Angebot bei formellen Hosen Hat ein attraktives Angebot bei Casualhosen Hat ein attraktives Angebot bei Jeans Hat ein attraktives Angebot bei Chinos Hat ein attraktives Angebot bei Jerseyhosen Markenattraktivität (Topwert) Ist ein Label, das zur modischen Profilierung des Hosensortiments beiträgt Besitzt eine hohe Markenattraktivität bei den Kundinnen Modeleistung (ø) Schnelle und zielgruppengerechte Umsetzung modischer Trends Kurzfristige Lieferung von modisch aktueller Ware während der Saison Lieferleistung & Systemkompetenz (ø) Liefert in aller Regel richtig, vollständig und pünktlich Gut bei NOS Ist kompetent als Anbieter von Flächensystemen (Vertragsflächen, Corners, Shop-in-Shop) Warenleistung (ø) Bietet gute Qualitäten und einwandfrei verarbeitete Ware Die Passformen sind gut Profitleistung (ø) Gute LUG Gute erzielte Kalkulation Guter Quadratmeterumsatz Partnerschaftsleistung Gute Unterstützung beim Abverkauf am POS Durchschnitts- bzw. Topwert aller Leistungsdimensionen Image-Gesamtwert

118 Gesamt-Image Das Standing als Anbieter von Damenhosen im Vergleich zu den Mitbewerbern AE AT BF AZ AX AP AS AN BG AF BE BZ AG BB BR BT AD AR AL BP BC BL AH BA AY AB AK BN BD BS Du Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

119 Zukunftsperspektive Ist ein Label, das seinen Stellenwert im Damenhosen-Markt ausbauen wird AE AZ AX AT AN BZ AS AH AP BE AF AG BG BB BR BF BL AY BN AR AL BT BP AB AK AD BD BC BA BS Ø Angaben in Prozent Basis: Kollektionsbekanntheit

120 Zeigen Sie dem Handel Ihre Stärken Ausgabe TW 19 TW-Studie Damenhosen Erscheinungstermin: 12. Mai 2011 Anzeigenschluss: 4. Mai 2011 TW-Studie Damenhosen 2010/2011

121 Bei Fragen Kathrin Dambacher Anzeigenverkauf Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Michael Albaum Marketing Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Tel: +49 (0) Fax: +49 (0)

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