Wie Investoren von den globalen Megatrends profitieren können!!

Transkript

1 Wie Investoren von den globalen Megatrends profitieren können!! Oberursel, 23. September 2015

2 Agenda 3 Thesen zu den Kapitalmärkten Von den Megatrends profitieren Produktlösung Marathon Strategie Zusammenfassung

3 3 Thesen zu den Kapitalmärkten

4 1. These: Aktien sind spekulativ! Aktien = Sachwerte mit Inflationsschutz Der neue Zins heißt Dividendenzins 4% Dividendenrendite im DAX: 28 Mrd. wurden dieses Jahr ausgeschüttet D.h. Aktien bieten Ausschüttungen und Chancen auf Kurssteigerungen Die Börse als Motor für Innovationen.

5 2. These: Aktienmärkte schwanken so stark! Kursschwankungen sind positiv! Je stärker die Schwankungen, desto besser kann ich den Cost Average-Effekt nutzen! Aktien stellen ein Basisinvestment dar! Langfristig sind Aktien unschlagbar.

6 3. These: Der Aktienmarkt ist schon gut gelaufen! DAX vs. EuroStoxx (1988 bis heute) Quelle: comdirect

7 3. These: Der Aktienmarkt ist schon gut gelaufen! Gazprom: Größte Gasreserven der Welt Quelle: comdirect

8 3. These: Der Aktienmarkt ist schon gut gelaufen! Hewlett Packard: Ein IT-Gigant im Umbruch Quelle: comdirect

9 Was ist ein Megatrend? Megatrends sind die Blockbuster des Wandels. Es handelt sich um langfristige Entwicklungen, die für alle Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft prägend sind. Wann sprechen wir von einem Megatrend: - Halbwertzeit von mindestens 25 bis 30 Jahren. - Auswirkungen auf alle möglichen Lebensbereiche (Konsum, Politik, Ökonomie etc.). - Sie haben einen globalen Charakter.

10 Megatrend I: Globale Mittelschicht wächst

11 Megatrend I: Globale Mittelschicht wächst.. von 3,3 (in 2006) auf 5,1 Mrd. Menschen in Mio. Menschen bilden schon heute die Mittelschicht in China & Indien Gleichzeitig sind 1 Mrd. Menschen in den letzten 15 Jahren der Armut entkommen Was heisst das? Lebensmittel +35%, Wasser +40%, Energie +50% Wer profitiert davon? Aktienunternehmen..

12 Megatrend II: Steigende Lebenserwartung.. jeden Tag um 6 Stunden!!

13 Megatrend II: Steigende Lebenserwartung.. durch mehr Wohlstand und einen höheren Lebensstandard Anstieg der Lebenserwartung 1965 > 2015 um 20 Jahre 1965: 2,5 Mrd. Menschen weltweit 2015: 7,1 Mrd. Menschen weltweit Wer profitiert davon? Pharmaaktien/Medizintechnik etc.

14 Megatrend III: Digitalisierung Das war gestern

15 Megatrend III: Digitalisierung Das gute alte Nokia Handy

16 Megatrend III: Digitalisierung Das ist heute

17 Megatrend III: Digitalisierung Kommunikation, Einkaufen, Finanzgeschäfte, Reisen, Medie etc.. überall verändern sich Prozesse auf fundamentale Weise: Internet der Dinge > Vernetzung reale/virtuelle Welt (Kühlschrank/Waschmaschine) Industrie 4.0 > Intelligente Fabrik > Maschinen veranlassen eigenständig eine Reparatur Big data > Sammeln und Auswerten riesiger Datenmengen (Facebook, App etc)

18 Megatrend III: Digitalisierung Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du warst. Wir wissen mehr oder weniger, worüber du nachdenkst. (Google Dt.-Chef Eric Schmidt) 90 Mrd. Suchanfragen bei Google pro Monat Videos, Einkäufe oder s kann Google Profile über Vorlieben, Gewohnheiten, Termine und Kontakte anlegen. Diese Informationen sind die größte Ressource in der digitalen Welt und lassen sich an Werbetreibende teuer verkaufen. Folge: Wir erhalten auf unsere Bedürfnisse abgestimmte Werbung, Nachrichten und andere Informationen.

19 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Marathon-Strategie

20 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Wirklich Global Ein breit diversifizierter Fonds aus einer globalen Firma Über 65 Büros weltweit Marathon-Strategie 441 Positionen in 41 Ländern* Über 60 Büros weltweit Über Mitarbeiter Über 806 Mrd. USD anvertraute Kundengelder Hochwertige Value-Aktien* 153 Repräsentiert 95 % 24 des globalen Aktienmarktes* Globale Währungen* Erstklassige weltweite Staatsanleihen* 225 Anleger in über 150 Ländern * Stand: Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

21 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Die gesamte Expertise von Franklin Templeton Investments in einem Fonds Templeton-Team 1/3 Franklin- Strategie Quartalweise automatische Reallokation 1/3 Templeton- Strategie weltweite Selektion von substanzstarken Unternehmen verschiedenster Branchen. Erfolgreiche Strategie seit über 70 Jahren Mutual-Team weltweite Investition in unterbewertete Aktien, Fusionsarbitrage, Turnaround Situationen & aktives Liquiditätsmanagement Erfolgreiche Strategie seit über 60 Jahren 1/3 Mutual- Series- Strategie Franklin Global Fundamental Strategies Fund Franklin-Team weltweite Investition in werthaltige Anleihen, Laufzeitensteuerung und aktives Währungsmanagement. Erfolgreiche Strategie seit über 40 Jahren 21

22 Die Deutschen geizen doch gerne...!!!

23 Deshalb zahlen wir für 1 Euro..

24 nur 50 Cent!!

25 Wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt schwimmt..!! (W. Buffet)

26 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Langfristiger Vermögensaufbau braucht eine Strategie mit Ausdauer 110% Wertentwicklung (seit Auflegung des Fonds: 02/2008) Risiko-Ertrag (seit Auflegung des Fonds: 02/2008) 10% 90% 70% 50% 30% 10% -10% -30% 79,6% 52% Wertentwicklung p.a. (im Berechnungszeitraum) 8% 6% 4% 2% -50% Franklin Global Fundamental Strategies Fund, A (Ydis) EUR DAX 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Volatilität (im Berechnungszeitraum) Wertentwicklung p.a. (im Berechnungszeitraum) Volatilität (im Berechnungszeitraum) Marathon-Strategie I -10,2% 17,1% 17,2% -1,8% 14,3% 12,7% 11,5% 3,3% 8,1% 9,7% DAX -28,7% 23,6% 16,1% -14,7% 29,1% 25,5% 2,7% 4,6% 5,7% 19,7% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am Daten des DAX nur auf Monatsenddaten basierend verfügbar. Berechnungszeitraum: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. 26

27 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Langfristiger Vermögensaufbau braucht eine Strategie mit Ausdauer 600% Wertentwicklung (20-Jahreszeitraum) 10% Risiko-Ertrag-Verhältnis (20-Jahreszeitraum) 500% 400% 300% 200% 100% 0% -100% 553% 459% 445% 415% Wertentwicklung p.a. (im Berechnungszeitraum) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Volatilität (im Berechnungszeitraum) DAX MSCI World Mischindex (2/3 globale Aktien, 1/3 globale Anleihen) Simulation Marathon-Strategie I Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand: Daten des DAX nur auf Monatsenddaten basierend verfügbar. Berechnungszeitraum: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. 27

28 Wertentwicklung p.a. Franklin Global Fundamental Strategies Fund Simulation Marathon-Strategie I: 5-Jahres-Renditen rollierend 25% 20% 15% 10% 5% (tägliche Basis) 0% %p.a. 3-5%p.a. >5%p.a. 75% 60% 45% 30% 15% 0% Prozentuale Verteilung der Renditen 63,24% 25,08% 11,68% 0-3% p.a. 3-5% p.a. >5% p.a. Zusammenfassung Über mögliche 5 Jahresperioden. Gleich an welchem Tag der Anleger seit Anfang der 90iger Jahre investiert hätte, nach 5 Jahren hatte er stets ein positives Ergebnis (ohne Agio). Schlechteste Rendite + 1,86% Beste Rendite +181,17% Ø +54,47% Quelle: Franklin Templeton Investments. Stand:

29 Zusammenfassung Das globale Wachstum geht weiter!! Zinsen bleiben dauerhaft niedrig (EZB-Politik) Sparbuch vernichtet Geld Die Aktie wie eine Immobilie betrachten

30 Das globale Wachstum geht weiter.. sogar Afrikas Wirtschaft wächst.... seit 10 Jahren durchschnittlich 5% p.a..

31 Der Sparbuch/-schwein Wahnsinn geht weiter.. > 23 Mrd. Verlust alleine in den letzten 4 Jahren!!.

32 Zusammenfassung Was ist besser? Die Beteiligung an einem Weltunternehmen oder an einem Staat mit hohen Schulden und Negativzins Weg von der kurzfristigen Betrachtung der Märkte..!! Die Marathon Strategie profitiert von den Megatrends aber mit Puffer Den richtigen Einstiegszeitpunkt findet niemand, deshalb HEUTE investieren und monatlich nachkaufen!!

33 Vielen Dank!! 33

34 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Chancen und Risiken Chancen Geballte Erfahrung und spezifische Kompetenzen unserer drei Investmenthäuser in einem Fonds. Breite Streuung durch weltweite Investition in Aktien und Renten. Gleichmäßige Aufteilung des Portfolios auf drei unterschiedliche Anlagestrategien. Anleger können von drei Fondsstrategien gleichzeitig profitieren, ohne umzuschichten. Risiken Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und Schuldtitel von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von marktoder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken. Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Kreditrisiko, Derivaterisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko, Währungsrisiko. Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie im Abschnitt Risikoabwägungen des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden. Eine detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Abschnitt Risikoabwägungen des vereinfachten Verkaufsprospektes. 34

35 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Wichtige Hinweise zur Simulation der Marathon-Strategie I Der Franklin Global Fundamental Strategies Fund wurde am aufgelegt. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Fondsstrategien können jedoch bereits auf eine über 20- jährige erfolgreiche Wertentwicklung zurückblicken. Um Ihnen zu zeigen, wie sich die Kombination dieser ausgewählten Fondsstrategien in den letzten 20 Jahren entwickelt hätte, stellen wir in dieser Präsentation die vergangenheitsbezogene Wertentwicklung einer simulierten Anlage ( Simulation Marathon- Strategie I) dar, die zu gleichen Teilen aus den Klasse-A-Anteilen eines global anlegenden Aktienfonds aus dem Hause Templeton, eines global anlegenden Aktienfonds aus dem Hause Mutual Series sowie eines global anlegenden Rentenfonds aus dem Hause Franklin Templeton besteht. Alle Fonds sind in den USA registriert. Diese Simulation soll der Veranschaulichung des Franklin Global Fundamental Strategies Fund dienen. Die Wertentwicklung des Franklin Global Fundamental Strategies Fund kann von der Wertentwicklung der Simulation bzw. der darin enthaltenen Fonds aus vielen Gründen abweichen. Gründe hierfür können u. a. sein: Unterschiedliche Investitions- und Rebalancing-Zeitpunkte bei der Abbildung der Fondsstrategien, voneinander abweichende Portfoliogrößen bzw. Fondsgebühren. 35

36 Franklin Global Fundamental Strategies Fund Wichtige Hinweise Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Präsentation um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieser Präsentation wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können sich auch auf externe Datenquellen beziehen, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung von Franklin Templeton Investments als zuverlässig angesehen wurden, deren Inhalte aber nicht unabhängig verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren Folgen übernommen. Die in dieser Präsentation enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des vollständigen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Für eine Anlageberatung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Berater. Gerne nennen wir Ihnen einen Berater in Ihrer Nähe. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach , Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, Frankfurt a. M. Tel.: 0800/ (Deutschland), 0800/295911(Österreich), Fax +49(0)69/ (Deutschland), (Österreich) Internet: (Deutschland), (Österreich) 2015 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: