IC Market Tracking 2013

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1 Interconnection we show you the way VIENNA I OBERSTDORF I LVIV I BRATISLAVA I MEXICO-CITY IC Market Tracking 2013 Facility Services in: Gültigkeit bis 15.Juli Schweiz

2 Inhaltsübersicht 1. Übersicht: Länder p IC Market Tracking p. 5 a. IC Market Tracking Facility Services der Schweiz p Beispielcharts p Preisliste p Referenzen p Über Interconnection Consulting p Kontakt p. 24 2

3 Länderübersicht Wir bieten Ihnen fertige Studien für die folgenden Länder im Bereich Facility Services naher Dienstleistungen: Facility Services Deutschland Italien Österreich Schweiz UK Frankreich Spanien Nordics (eine Region) Niederlande Belgien Polen Durchführung weiterer CEE- Länder 2013 ist geplant; bei rechtzeitiger Vorbestellung können wir die Erstellung bestimmter Länder auch vorziehen! Edition 2013 Catering Services Deutschland Österreich Schweiz Miettextilien Österreich Benelux Deutschland Polen Schweiz Ungarn Frankreich Slowakei UK Slowenien Italien Tschechien Nordische Region Bulgarien Spanien Rumänien und all anderen Länderstudien auf Ad-hoc Basis / auf Anfrage 3

4 Ihre Vorteile auf einen Blick Sie bekommen eine Übersicht über den Gesamtmarkt sowie die einzelnen Marktsegmente. Prognosen für alle Produktsegmente und Regionen für die nächsten drei Jahre basierend auf unserem ökonomischen Indikatorenmodell. Wettbewerbsanalyse mit Anbietermarktanteilen und Entwicklung der letzten beiden Jahre im Vergleich mit den größten Konkurrenten und hinsichtlich: Gesamtmarkt Regionen Servicetypen: Technische FS/ Infrastrukturelle FS, Kaufmännische FS und Segmente Darstellung der wichtigsten Einflussfaktoren Grafische Präsentation und interaktive Charts und Tabellen für die rasche Umsetzung der Daten. Pivot (Excel-Tabellen) mit Marktanteilen der Unternehmen je Land, Region und Segmente für eine interaktive Suche Nutzen 4

5 Inhalt Inhalt des IC-MARKET Tracking Aufbau: Modular, bestehend aus folgenden Teilen Die Einleitung beschreibt die verwendeten Begriffe sowie die Einteilung der einzelnen Segmente und stellt den Versuch einer Marktabgrenzung dar. Ebenso wird die methodische Vorgangsweise beschrieben. Das Executive Summary gibt einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie und fasst die Kernaussagen übersichtlich zusammen. Anschließend wird die Entwicklung der relevanten Einflussfaktoren auf den untersuchten Markt im Marktumfeld analysiert und dargestellt. Als Quellen dienen dazu ausgewählte internationale Statistiken und Studien von Interconnection. Die Gesamtmarktanalyse zeigt die wertmäßige Entwicklung des untersuchten Marktes in verschiedenen Dimensionen wie z.b. Regionen, Produktgruppen und Teilsegmenten. Ein essentieller Teil der Analyse bilden die Prognosen für die nächsten Jahre. Konkurrenzanalyse: Zeigt detailliert die Markanteile der wichtigsten Unternehmen in mehreren Teilmärken für die letzten beiden Jahre. Weiters stellen wir die Wettbewerbssituation anhand von Portfolios dar. Mithilfe verschiedener analytischer Tools führen wir eine strategische Analyse durch. Wir zeigen die strategische Position von Unternehmen durch Effizienz-Portfolios, BCG-Portfolios, Interconnection Dynamic-Portfolios, etc. Dies ermöglicht Ihnen einen Einblick in die strategische Positionierung Ihrer Hauptkonkurrenten. Pivot Tabellen: Hier steht Ihnen ein leistungsstarkes und interaktives Tool zur Weiterverarbeitung unserer Daten für Ihre persönlichen Marktforschungsbedürfnisse zur Verfügung. 5

6 Pivot Tabellen Zusätzlich zu dem visualisierten Report wird eine Pivot-Tabelle mitgeliefert Mit Hilfe dieses Analyse Tools kann der Studienkäufer selbstständig aus den zur Verfügung stehenden Daten eine Selektion vornehmen und somit Marktentwicklungen nach Jahren und Segmenten vergleichen. Mithilfe der Pivottabellen können Sie die Marktanteile von Ihrem Unternehmen oder von Konkurrenten in einem bestimmten Segment, mit wenigen Klicks analysieren Pivot Tabelle 6

7 Market Structure Facility Services in der Schweiz herunter gebrochen auf: Schweiz Externe Facility Services Regionen Kundensegmente Vertragsarten Service Typen Schweiz: 8 Regionen Industrie Einzelverträge Technische FS Infrastrukturelle FS Kaufmännische FS Handel Vertikale Verträge Interne Facility Services Zusätzlich ist die Entwicklung des internen Facility Services Marktes enthalten Büro Gesundheitswesen Bildung & öffentl. Bereich Transport Sport & Freizeit Horizontale Verträge Komplett- Verträge Dauer der Verträge Vertragserfüllung Gebäudebetrieb Störungs-Management Inspektionen Um- und Zubauten Reinigung Sicherheit Catering Aussenanlagen Controlling Flächen-Management Beschaffung Immobilienverwaltung Wohnungen Others Eigene Mitarbeiter Durch Subunternehmer Technische Services Andere Rezeption Andere Andere 7

8 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Regionen in der Schweiz Zürich Bern Östliche Schweiz Westliche Schweiz Südliche Schweiz Zentrale Schweiz Italienische Swiss 8

9 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Service Typen Vertragstypen Technische FS (Hard) Infrastrukturelle FS (Soft) Kaufmännische FS (Entrepreneurial) Heizung, Lüftung, Klima, Controls & Automation, elektrische Energietechnik, Energie-Management, Technische Wartung, etc. Hausbesorger-Dienste, Reinigung, Sicherheit, Catering, Müllentsorgung, Schnee-Entfernung, Schädlingsbekämpfung, Landschaftsgestaltung, etc. Kostenplanung, Objektbuchhaltung, Immobilienmanagement, Inventur, Beschaffung, Flächenmanagement/Planung, etc. Individuelle Verträge Vertikale Verträge Horizontale Verträge Komplettverträge Vertrag für ein individuelles Service Verträge für mehrere Services innerhalb eines Service-Typs (z.b. technisches FS) Verträge für 2 verschiedene Service- Typen Vertrag über ein Gesamtpaket aus allen 3 Servicearten Abkürzungen Vertragserfüllung CAGR Kumulierte jährliche Wachstumsrate über den Zeitraum Intern Eigenes Unternehmen Avg. Share Durchschn. Marktanteil über eine best. Periode (z.b. mehrere Jahre) Extern Vergabe an Sub-Unternehmer 2011e/2014f erwartet/prognostiziert Turnover Umsatz wird in Mio. Euro dargestellt. Werte sind immer Nettoumsatz (keine Listenpreise), Rabatte inkludiert. 9

10 Definitionen und Abgrenzungen Definitionen und Abgrenzungen Kundengruppen Bürogebäude Handel Industrie Gesundheitswesen Staat & Bildungswesen Transport Sport & Unterhaltung Andere Bürogebäude, Banken, Finanzielle Institutionen, etc. Handel, Shopping Centers, etc. Produktionsgebäude, Fertigungshallen, Lagerhäuser, etc. Krankenhäuser, Kliniken, Soziale Einrichtungen, etc. Öffentliche Verwaltung, Militär, Schulen, Universitäten, etc. Flughäfen, Busstationen, Bahnhöfe, Öffentliche Verkehrseinrichtungen, etc. Stadien, Freizeiteinrichtungen, Kinos, etc. Öffentliche Gebäude, Konferenzzentren, Museen, Hotels, etc. Picture 2 Picture 4 Picture 1 Picture 3 Picture 5 10

11 BOTTOM UP Picture Daten der FM Unternehmen abgestimmt mit der Marktberechnung Beschreibung der Studienmethodik-Struktur Methodik Approach Sell-In Approach Sell-Out FM Unternehmen Hersteller Experten TOP 10 Gesamtmarkt TOP DOWN Alle Anderen Gesamt Market Cross- Check FM Unternehmen Marktanteile Kunde Kunden 11

12 Beispielcharts Marktumfeld Übersicht über die relevanten makroökonomischen Einflussfaktoren auf den Facility Services Markt (z.b.: BIP, Konsumquote, Vertrauensindikatoren, Durchschnittslohn, Investitions- und Arbeitslosenquote, etc.) EU-15: GDP per capita 2012 in US $ and expected real GDP growth in % of

13 Beispielchart Informationen aus der Facility Services Branche Übersicht über spezifische Trends, oder Entwicklungen im Bereich Facility Services 13

14 Beispielchart Gesamtmarkt und Entwicklung Übersicht über die Größe (Umsatz und Menge der servicierten Fläche) des Gesamtmarktes & Prognosen für die kommenden Jahre Übersicht über die Marktentwicklung nach Regionen Unterteilung in externe und interne Facility-Services Unterteilung des Marktes nach Kundensegmenten Untereilung je Serviceund Sub-Servietyp 14

15 Beispielchart Größe und Marktanteile verschiedener Segmente Analyse der Marktgröße und Marktanteile der verschiedenen Subservices je Servicetype 15

16 Beispielchart Größe und Marktanteile verschiedener Segmente Analyse der derzeitigen Marktanteile der verschiedenen Segmente und Prognosen für die kommenden Jahre 16

17 Beispielchart Wettbewerbsanalyse der Top Unternehmen Umangreiche Beschreibung der wichtigsten Unternehmen des untersuchten Marktes in Form von Marktanteilen, sowie deren Veränderung Veränderung in % 17

18 Beispielchart Wettbewerbsanalyse und Marktanteile für jedes Kundensegment Detaillierte Beschreibung der wichtigsten Unternehmen sowie Marktanteile und deren Entwicklung je Segment und Subsegment für 2011 und 2012 Unternehmen1 verteidigt Vormachtstellung im Subsegment Reinigung Infrastrukturelle > Reinigung: Top 10 Marktanteile 2011, 2012 und Veränderung in % Unternehmen 1 Unternehmen 2 Unternehmen 3 Unternehmen 4 Unternehmen 5 Unternehmen 6 Unternehmen 7 Unternehmen 8 Unternehmen 9 Unternehmen 10 18

19 Beispielchart Marktkonzentration Analyse der Marktkonzentration unter den Top-Unternehmen für 2011 und

20 Preise IC Market Tracking Facility Services in der Schweiz IC Market Tracking je Land Facility Services in der Schweiz Alter Preis 3.950,- Neuer Preis 3.333,- *Einzelpreis bei mind. zweimaligem Bezug der Studie (Bestelljahr und Folgejahr). Das Abonnement kann nach Bezug von zwei Studien spätestens am im Jahr der letzten bezogenen Studie gekündigt werden. Preisänderungen werden seitens Interconnection Consulting bis spätestens 6 Wochen vor Ende des Jahres bekannt gegeben. Bei Nichtkündigung verlängert sich das Abonnement jeweils um ein weiteres Jahr. **Preise bereits unter Berücksichtigung der Rabattstaffel Preis beinhaltet ein interaktives PDF in elektronischer Form. Alle Preise exkl. USt. 20

21 Auszug unserer Kundenliste im Bereich Facility Services Schneider Electric als Referenz für Facility Services Marktstudie Under a short time constraint, Interconnection was able to deliver an outstanding study that exceeded my expectation in terms of quality and market breadth. I highly recommend Interconnection to anyone in need of market research. Jeff Canterberry, Schneider Electric U.S. 21

22 Unsere Leistungen Preisoptimierung Kundenzufriedenheit Marktanalysen Geomarketing Preisoptimum finden Zufriedenheit messen Marktvolumen Mikromarketing Preis-Absatz-Funktion - Leistungsindikatoren Marktanteile Regional Daten Choice base - conjoint Kundenloyalitäts-Index Konkurrenzanalyse Marketing Kontrolle Marken Analyse Marktprognosen Werbewirkung Produkttests Brand Equity Preis Monitoring Markteintritt Distributionsanalyse 22

23 Warum Interconnection Interconnection liefert Daten für Unternehmensentscheidungen Interconnection ist das führende Institut für Marktdaten in der Facility-Services-Branche Unsere Studien unterstützen die führenden Unternehmen bei der Festlegung von Zielen, Definition von Marketingstrategien, Wettbewerbsbeobachtung und Kontrolle von Marketingmaßnahmen. Interconnection ziehst sein Know-how aus über 100 internationalen Marktstudien pro Jahr sowie einer Reihe von Auftrags- und Insight-Studien in der Facility Services Branche Neben Marktdaten bieten wir für die Facility-Services-Branche Auftragsmarktforschung im Bereich, Pricing, Markteintrittsstrategien, Kundenzufriedenheit, Imageanalysen usw. Unsere Berater unterstützen Unternehmen auch bei der Umsetzung von Daten in Taten = Bei der Erarbeitung von Marketing Strategien. 23

24 Contact Für weitere Informationen, zögen Sie bitte nicht uns zu kontaktieren! Interconnection Consulting Getreidemarkt 1, A-1060 Wien Mag. Andreas Erdpresser Marktanalyst Tel: Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Interconnection Consulting I Vienna Oberstdorf IC we show you the way 24

25 Summer Special Facility Services in der Schweiz Allgemeine Informationen Umfang PDF, ca. 160 Seiten pro Land Excel Pivot Tabelle Optional: Farbausdruck Preise Preis: 3.950, Farbausdruck: 150 Spezielle Aktionen, Rabattstaffeln sowie Abopreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular bzw. dem interaktiven Preisrechner Bestellmöglichkeiten Fax: erdpresser@interconnectionconsulting.com Auf Buy Now! klicken und Bestellung mit dem interaktiven Preisrechner konfigurieren Bestellformular ausdrucken u. ausfüllen (letzten beiden Seiten des Full-Details-Dokuments) Inhalt der Studie Aufbau der Studie Marktstruktur Methodik Studiensprache Deutsch Einleitung, Marktstruktur und Executive Summary Definition und Abgrenzung von Produktgruppen, Regionen sowie der Methodik, Zusammenfassung der Studienergebnisse Markttreiber Zusammenfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Einflussfaktoren für den Markt. Begriffserklärung der Studie, Executive Summary, sowie Entwicklung der Import- & Exportstatistik, etc. Gesamtmarkt und Prognosen Marktentwicklung in Wert, sowie nach Regionen, Produktgruppen, und Vertriebswegen. Entwicklung der Durchschnittspreise gesamt und nach Produktgruppen. Prognose für die jeweils nächsten 3 Jahre. Länder Schweiz Regionen Schweiz: 8 Regionen Produktgruppen Technisches FM, Kaufmännisches FM, Infrastrukturelles FM Kundensegmente Industrie, Handel, Büro, Öffentlicher Sektor, Sport & Freizeit, Transport, Gesundheit Vertragsarten Einzelverträge, Vertikale Verträge, Horizontale Verträge, Komplettverträge Vertragserfüllung Eigene Mitarbeiter, Durch Subunternehmen Methodik und Datenquellen Die Markt- und Konkurrenzanalyse basiert auf einer Primärbefragung der wichtigsten Anbieter des FM Marktes Alle Informationen werden auf Plausibilität geprüft, mit Hilfe zusätzlicher Informationsquellen evaluiert und im Tabellenband ausgewiesen. Die Marktmodelle & Prognosen basieren auf wirtschaftlichen Indikatorenmodellen, die individuell für jeden Markt erstellt werden. Die Einflussfaktoren werden mit einer Vielzahl von Regressionsanalysen gewonnen und jährlich neu adaptiert. Die Marktumfelddaten sind der Sekundärforschung angesehener Statistikinstitute entnommen und werden durch eigene Marktanalysen ergänzt. Interconnection -- Getreidemarkt 1 -- A-1060 Wien Zurück -- Tel: 43 zum Überblick 0 info@interconnectionconsulting.com 25