Investorenpräsentation

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1 Investorenpräsentation Stand 31. Dezember 2016 Sparkasse

2 Geschäftsmodell Zusammenfassung Die Sparkasse ist der führende Finanzdienstleister in der Stadt Berlin mit fast 2 Mio. Privatkunden und über Kunden im Geschäftsfeld Firmenkunden. Die Eigentümer hatten den Startschuss für den Umbau der LBB zur Sparkasse der Hauptstadt im Dezember 2012 gegeben. Dieser wurde in den Jahren 2013 bis 2016 erfolgreich vorangetrieben. Das kundenorientierte Kapitalmarktgeschäft und die LBB-INVEST sind mit Wirkung zum an die DekaBank verkauft und nun ein wichtiger Bestandteil des Wertpapierhauses der Sparkassen. Die Berlin Hyp wurde geschäftlich und organisatorisch verselbständigt und als überregionaler gewerblicher Immobilienfinanzierer für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe positioniert. In der BSK wurde ein auf Berlin fokussierter Bereich Gewerbliche Immobilienfinanzierung aufgebaut. Die Sparkasse ist als Hauptstadtsparkasse klar auf die Region Berlin fokussiert und hat den Anspruch, nach Abschluss des mehrjährigen Umbaus das beste und modernste Kreditinstitut in der deutschen Hauptstadt zu sein. Sparkasse

3 Geschäftsmodell Konzernstruktur zum S-Finanzgruppe Landesbank Berlin Holding AG (LBBH) Konzernstruktur Landesbank Berlin AG (LBB)/ Sparkasse (BSK) Berlin Hyp AG SP** SKP*** LBBI* Sonstige Beteiligungen Weitere Weitere Konzernstruktur seit S-Finanzgruppe Landesbank Berlin Holding AG (LBBH) LBB/ BSK Berlin Hyp AG Wesentliche Beteiligungen * LBB-INVEST ** S-Servicepartner GmbH *** S-Kreditpartner GmbH Sparkasse

4 Geschäftsmodell Von der LBB LBB Entflechtung der LBB Private Kunden Firmenkunden Immobilienfinanzierung Kapitalmarktgeschäft (KMG) Sparkasse

5 Geschäftsmodell zur Sparkasse Private Kunden Entflechtung der LBB Kunden-KMG Immobilien überregional Firmenkunden inkl. Gewerbl. Immobilienfinanzierung Treasury Überregionales und internationales gewerbliches Immobiliengeschäft Komplexes Geschäft Sparkassengeschäft in Berlin inkl. regionaler gewerblicher Immobilienfinanzierung und Treasury Dienstleistergeschäft für Sparkassen Auslaufportfolien KMG Sparkasse

6 Geschäftsmodell Private Kunden Private Kunden Firmenkunden Gewerbliche Immobolienfin. Treasury Sparkasse mit ca. 2 Mio. Privatkunden - Vertriebswegemix aus klassischem Filialgeschäft mit persönlicher Beratung sowie einem umfassenden Online- und Telefonbanking-Angebot - Bündelung der Immobilienkompetenz in fünf eigenständigen ImmobilienCentern - Aufnahme der Tätigkeit als Objektvermittler durch die Anfang Januar 2016 neu gegründete BSK Immobilien GmbH - Private Banking für hochvermögende Kunden und die Mobile Beratung, bei der der Berater zum Kunden kommt Erfolgreiches Kreditkartengeschäft 1) - Größter Anbieter kostenpflichtiger Kreditkarten in Deutschland mit 3 Mio. ausgegebenen Kreditkarten (inkl. Debitkarten im Kooperationsgeschäft) Überregionales Kreditkartengeschäft mit Co- Branding-Partnern (u.a. ADAC, Amazon, ) Ausgewählte Wachstumsfelder - Weiterer Ausbau des Direktvertriebs - Ausweitung des Geschäfts mit regionalen Immobilienfinanzierungen Marktanteile Privatkunden in Berlin (erstes Girokonto) - Chancen zur Steigerung des Wertpapiergeschäfts Sparkasse 1) Für das Geschäft mit Kreditkarten wird weiterhin die Marke LBB verwendet Quelle: TNS Infratest Privatkundenbefragung Stand: 2016, Basis: Privatkunden 38

7 Geschäftsmodell Firmenkunden Private Kunden Firmenkunden Gewerbliche Immobilienfin. Treasury Sparkasse Marktführer in Berlin - Betreuung von rund Firmenkunden Solides Fundament auch für künftigen Erfolg - Starker Markenname Sparkasse - Nutzung der Vorteile der Sparkassen- Finanzgruppe - Marktumfeld Berlin: Gründerhauptstadt und Startup-Metropole, Kreativpotenzial, überproportionales Wirtschaftswachstum - Kundenstruktur entspricht der Marktstruktur - Schnelle Entscheidungswege, Omnikanalmanagement - Betreuung unserer Firmenkunden auch im Auslandsgeschäft - Kontinuierliche Analyse der Kundenbedürfnisse - Hohe Loyalität und Zufriedenheit der Kunden Wachstumsfelder - Vertiefung der Kundenbindung - Weiterentwicklung Paymentlösungen und Digitalisierung - Ausbau Provisionsgeschäft Führende Position in Berlin behauptet (Marktanteil in Prozent (1) ) 1) Quelle: Kantar TNS, Regionalmarktstudie Firmenkunden Berlin u. Umland 2016, Basis: 750 Firmenkunden - Ausbau Kompetenzwahrnehmung, z.b. Sparkasse Auslandsgeschäft

8 Geschäftsmodell Sparkasse - führender Anbieter in Berlin bei gewerblicher Immobilienfinanzierung - Starker Markenwert auch deutschlandweit: 2017 Rang 8 unter deutschen Immobilienfinanzierern nach Befragung von Immobilienexperten 1) Deutliche Neugeschäftsausweitung in attraktivem Marktumfeld Neugeschäft in Mrd. EUR 1),2) Sie investieren. Wir finanzieren. Mit bester Berlin-Expertise. Die Hauptstadtfinanzierer für Immobilien. 3,0 Gewerbliche Immobilienfinanzierung Effiziente Aufstellung - Schnelle Entscheidungswege inkl. hauseigener Wertermittlungsabteilung 1,8 2,5 - Fokus auf professionelle Kunden mit Berlinbezug Wachstumsfelder Private Kunden Firmenkunden Gewerbliche Immobilienfin. Treasury - Ausbau des Geschäfts im Mittelstandssegment - Bestandsfinanzierung mit langfristigem Anlagefokus - Immobilienmarkt Berlin ) EUREB-Markenwertstudie Deutschland, Real Estate Brand Book ) Kontrahiertes Neugeschäft 3) incl. Kapitalprolongationen Sparkasse

9 Geschäftsmodell Treasury Private Kunden Firmenkunden Gewerbliche Immobilienfin. Treasury Erfüllung Treasury-Funktionen einer typischen Sparkasse - Liquiditätssteuerung, Zinsbuchsteuerung, Strategische Fristentransformation, Depot A Management Kurzfristige Liquiditätssteuerung - Produkte: MM, Repo, Bonds, Derivate, FX - Länderexposure: Kerneuropa - Laufzeiten: 2 Jahre - Rating: AAA-A (Bonds) Langfristige Liquiditätssteuerung - Produkte: Covered Bonds, Sovereigns - Länderexposure: Kerneuropa - Laufzeiten: 2-10 Jahre - Rating: AAA-AA Depot A - Produkte: Senior Unsecured Banks, Corporates, ABS, Fonds - Länderexposure: Kerneuropa - Laufzeiten: 2-5 Jahre - Rating: AAA-A Zielvolumen 2018 der einzelnen Treasury-Funktionen in Mrd. EUR 5 5 2,5 Liquiditätsreserve Geldmarktportfolio Depot A Sparkasse

10 Geschäftsmodell Die Mitarbeiterkapazitäten (MAK) lagen bei der LBB/BSK mit ca. 2,2% unter Vorjahresniveau. Durch den planmäßigen Abbau der Konzernstrukturen sollen bis zum Jahr 2017 weiterhin MAK abgebaut werden. Für 2018 wird ein Vorsteuerergebnis von Mio. Euro angestrebt. Zielbild der Sparkasse Die Bilanzsumme soll 2018 planmäßig bei Mrd. Euro liegen. Für das Jahr 2018 wird eine harte Kernkapitalquote i.h.v. 13,6%** angestrebt. Die Risikoaktiva sollen sich planmäßig auf ca. 18 Mrd. Euro belaufen. ** unter Ausnutzung der Übergangsvorschriften gemäß CRR Sparkasse

11 Geschäftsmodell Hauptstadt und Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland Mit 3,5 Millionen Einwohnern die größte deutsche Stadt Erstklassiger kultureller und touristischer Anziehungspunkt BIP in Berlin und Deutschland Veränderung zum Vorjahr in % Fokus auf die Metropolregion Berlin Seit 2005 ist die Wirtschaft stärker als der Bundesdurchschnitt gewachsen Attraktiver Wirtschaftsstandort: - Umwelttechnik - Medizintechnik und Biotechnologie - Medien- und Kommunikationswirtschaft - Verkehrstechnik Rating: Aa1 (Moody`s) / AAA (Fitch) Quelle: Amt für Statistik Berlin- Brandenburg, eigene Berechnungen Sparkasse

12 Geschäftszahlen GuV der Sparkasse / Landesbank Berlin AG (HGB) Ergebnis in Mio. EUR Dez 16 Dez 15 abs. % Zinsüberschuss Provisionsüberschuss Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands Verwaltungsaufwendungen Personalaufwand Andere Verwaltungsaufwendungen Abschreibungen Saldo übriger betrieblicher Aufwendungen und Erträge <-100 Betriebsergebnis vor Risikovorsorge Risikovorsorge Risikovorsorge im Kreditgeschäft (netto) Ergebnis aus Wertpapieren der Liquiditätsreserve ( - = Ertrag) >100 Betriebsergebnis >100 Ergebnis aus Finanzanlagen >100 Aufwand aus Bankenabgabe Saldo der übrigen Positionen <-100 Ergebnis vor Steuern >100 Ertragsteuern Ergebnis nach Steuern >100 Verlustübernahme/Gewinnabführung >100 Jahresüberschuss Höhere Ausschüttungen aus Beteiligungen sowie gestiegene Zinserfolge aus Kredit- und Kreditkartengeschäft. Aufgabe Handelsbuchstatus zum Gesetzliche Änderung zur Abzinsung von Pensionsrückstellungen maßgeblich keine zinsbedingten Zuführungen erforderlich. Geringere Neubildungen im Vergleich zum Vorjahr. Erfolg aus Veräußerung VISA Europe Ltd. In Höhe von 77 Mio. EUR. Ausweis in andere Verwaltungsaufwendungen. Sonderzuführung zu Pensionsrückstellungen nach 340g HGB. Sparkasse

13 Geschäftszahlen Kennzahlen Kernkapitalquote 18,1% 17,3% Gesamtkapitalquote 22,5% 23,0% LCR 195% 131% Cost-Income Ratio 78,6% 88,6% Kennzahlen der Sparkasse / Landesbank Berlin AG (HGB) 70,3 Bilanzsumme in Mrd. EUR 57,4 47,5 45,9 12/ / / /2016 Sparkasse

14 Geschäftszahlen Aufteilung nach Ratingklasse Mapping der internen Ratingklassen auf S&P-Rating Kreditportfolio 72% 73% 24% 24% 4% 3% kein Rating Sparkasse

15 Geschäftszahlen Kreditportfolio Abschirmquoten der notleidenden Kredite (Mio. EUR), % % 540 Non performing loans (Rating 16-18) Abschirmung Abschirmungsquote 98% % 3 3 Landesbank Berlin/ Sparkasse Privatkunden Firmenkunden Treasury Sparkasse

16 Geschäftszahlen Ratingübersicht Moody s Moody s dbrs Emittent Landesbank Berlin Sparkasse Landesbank Berlin Ungarantierte Verbindlichkeiten Langfrist-Ratings Einlagen/Deposit-Rating Aa3 Aa3 A Ausblick positiv positiv stabil Emittenten-/ Senior Unsecured Rating A1 A1 A Ausblick positiv positiv stabil Kurzfrist-Rating P-1 P-1 R-1 (niedrig) Individualratings Bankkreditrisikoeinschätzung (BCA) ba1 --- Intrinsisches Rating BBB (hoch) Garantierte Verbindlichkeiten Langfrist-Rating Aa Kurzfrist-Rating P Ausblick stabil Pfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Aaa Hypothekenpfandbriefe Aaa Sparkasse

17 Geschäftszahlen Refinanzierungsstrategie Nachhaltiges Funding durch stark diversifizierte Spar- und Sichteinlagen von Kunden Die institutionelle Refinanzierung ist nach Produkten und Herkunft gut diversifiziert Hoher Anteil besicherter Refinanzierung Solide Liquiditätsausstattung Anteil Senior Unsecured perspektivisch weiter rückläufig Fokus der Kapitalmarktaktivitäten liegt auf der Begebung von Pfandbriefen Funding Sparkasse ( ) 5% 4% Eigenkapital und Nachrang Sparkasse % 5% 7% Fundingvolumen total: 42,4 Mrd. EUR EZB Einlagen von Banken 9% 6% 10% Einlagen von Großkunden (Corporates, ÖH) Geldmarkt besichert Pfandbriefe klassische Kundeneinlagen Senior unsecured inkl. SSD und Zertifikate

18 Ansprechpartner Christian Schneider Zentrales Management Firmenkunden und Treasury Telefon: Joachim Böhme Zentrales Management Firmenkunden und Treasury Telefon: Martin Sachadä Zentrales Management Firmenkunden und Treasury Telefon: Sparkasse

19 Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Sparkasse Niederlassung der Landesbank Berlin AG (im Folgenden genannt: Sparkasse") ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der Sparkasse. Die in dieser Präsentation dargelegten Fakten und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem Stand ihrer Erhebung und unterliegen Änderungen in der Zukunft. Weder die Sparkasse noch ihre Vorstandsmitglieder, leitenden Mitarbeiter, Angestellten, Berater oder andere Personen geben irgendeine Zusicherung oder Gewährleistung, und zwar weder explizit noch implizit, mit Bezug auf die Genauigkeit oder Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen. Jegliche Haftung seitens der Sparkasse, ihrer Vorstandsmitglieder, leitenden Mitarbeiter, Angestellten, Berater oder anderer Personen für Verluste, die gleich in welcher Weise direkt oder indirekt aus der Verwendung dieser Präsentation oder ihres Inhalts oder in anderer Weise im Zusammenhang hiermit entstehen, wird ausgeschlossen. Es wurde jede angemessene Sorgfalt darauf verwendet sicherzustellen, dass die in dieser Präsentation dargelegten Fakten im Zeitpunkt ihrer Erhebung korrekt und die hierin enthaltenen Meinungen fair und angemessen sind. Das vorliegende Dokument enthält jedoch ausgewählte Informationen und ist lediglich als eine Einführung in und Übersicht über die geschäftlichen Aktivitäten der Sparkasse bestimmt. In diesem Dokument ausgedrückte Meinungen können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern und weder die Sparkasse noch irgendeine andere Person ist verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu berichtigen, zu aktualisieren bzw. auf dem neuesten Stand zu erhalten. Ein wesentlicher Anteil der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, einschließlich Marktdaten und Informationen über Trends, basieren auf Schätzungen oder Erwartungen der Sparkasse und es gibt keine Garantie dafür, dass sich diese Schätzungen oder Erwartungen in der Zukunft als richtig erweisen werden. Diese Präsentation enthält zukunftsorientierte Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten bergen. Diese Aussagen können durch Wörter wie "Erwartung" oder "Ziel" oder "Prognose" und ähnliche Ausdrücke oder durch ihren Kontext als solche identifiziert werden. Diese Aussagen werden auf der Grundlage aktuellen Wissens und aktueller Annahmen jeweils zu Zeitpunkt ihrer Erhebung gemacht. Unterschiedliche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die zukünftige Performance oder in der Zukunft eintretende Ereignisse von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen zu aktualisieren. Diese Präsentation stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien der Sparkasse dar. Dieses Dokument ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn sie nicht dort registriert oder nicht von der Registrierungspflicht kraft des U.S. Securities Act von 1993 in seiner aktuellen Fassung befreit sind. Die veröffentlichten Berichte zum Rating-Floor bzw. Floor-Rating bzw. Group Rating beinhalten öffentlich zugängliche Informationen. Die Sparkasse macht sich diese Angaben nicht zu eigen. Sie sind auch nicht als Empfehlung für den Kauf von Einzelwerten gedacht. Die Sparkasse übernimmt keine Haftung für Vollständigkeit, Aktualität, Richtigkeit und Auswahl der Informationen. Sparkasse

20 Vielen Dank. Sparkasse

21 Anhang Sparkasse

22 Rechtlicher Rahmen Die Sparkasse ist eine öffentlich-rechtliche Sparkasse in der Rechtsform einer teilrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts (BSpkG vom , 3 Abs. 1 und 2). Trägerin der Sparkasse ist die Landesbank Berlin AG, auf der Grundlage einer Beleihung durch das Land Berlin (BSpkG 3 Abs. 3). Demnach sind Vermögen und Verbindlichkeiten der Sparkasse rechtlich der LBB AG zuzuordnen. Die Sparkasse ist aus handelsrechtlicher Sicht eine Niederlassung der Landesbank Berlin AG, eingetragen im Handelsregister. Die gesellschaftsrechtliche Struktur mit der LBB AG als eingetragener Aktiengesellschaft und Trägerin der Sparkasse bleibt vom Strategie- und Markenwechsel unseres Hauses unberührt. Sparkasse