Die Zukunft des IT-Marktes - wirtschaftliche und technologische Implikationen

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1 Die Zukunft des IT-Marktes - wirtschaftliche und technologische Implikationen Karl-Heinz Streibich Vorstandsvorsitzender Software AG Hessen-IT Kongress

2 Die Zukunft des IT-Marktes wirtschaftliche und technologische Implikationen 1. Digitales Unternehmen und die Bedeutung der IT im Unternehmen 2. Herausforderungen für die Europäische IT-Industrie 3. Die Förderung von IT als strategische und innovative Wirtschaftspolitik Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 2

3 Die Zukunft des IT-Marktes wirtschaftliche und technologische Implikationen 1. Digitales Unternehmen und die Bedeutung der IT im Unternehmen 2. Herausforderungen für die Europäische IT-Industrie 3. Die Förderung von IT als strategische und innovative Wirtschaftspolitik Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 3

4 Digitalisierung ist Schlüsselfunktion und Geschäftsmotor Die Geschäftswelt unterliegt einem ständigen Wandel: Neue Geschäftsmodelle, sich schnell wandelnde Geschäftsmodelle Laufend entstehen neue Mitbewerber Agilität und Flexibilität sind Erfolgsfaktoren Digitalisierung ermöglicht es, Geschäftsprozesse zu messen Neue Managementmethoden: Umfassende Automatisierung von Routinen Mitarbeiterverantwortung ausbauen vor Ort, Echtzeitentscheidungen ermöglichen Zusammenarbeit in Communities wird wichtiger als klassisches Abteilungsdenken Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 4

5 Digitalisierung ermöglicht neue Messverfahren Medizin Physik/ Chemie Wirtschaft & Gesellschaft Röntgenstrahlmessungen Elektronenmikroskop Digitalisierung von Informationen Pixel XML Durchbruch: Neue Ebene der Gesundheitsinformationen Durchbruch: Neue Ebene der Strukturinformationen Durchbruch: Digitalisierte Informationen jeden Inhalts, immer und überall Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 5

6 Internettechnologie liefert die Plattform Internet 1.0 Internet 2.0 Internet 3.0 Computernetzwerk Interaktion zwischen Menschen Verknüpfungen von Dingen ID Karten Überall Immer Jeder Pakete RFID Sonstiges Waren Handy Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 6

7 Die digitale Wirtschaft schafft neuen Wettbewerb, überall zu jeder Zeit Unternehmen Ursprüngliches Geschäftsmodell Neues Geschäftsmodell OnlineBuchhandlung Weltmarktführer für IT-Clouds Neuer IBMKonkurrent Suchmaschine Anbieter von OfficeAnwendungen als Software as a Service (SaaS) Neuer MicrosoftKonkurrent Fluggesellschaft Catering und komplette Logistikplanung für Einzelpersonen Kommerzielles Veranstaltungsmanagement Netzwerk- Transformation Finanzdienstleistungen und mobile Kommunikation Telekommunikations- Dienstleistungen jederzeit unternehmen und überall Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 7

8 Umfassende Transformation von Anwendungssilos zur Prozessagilität Heute SOA-basierte agile Middleware Nächster Schritt Prozessproduktivität Enterprise Process Excellence Mittelfristiges Ziel Umfassende Nächster Schritt Vollkommene Prozess- Zusammenarbeit Prozessgestützte automatisierung Business-Technologie Unternehmensübergreifende Prozesse (BT) (B2B) In der Vergangenheit anwendungsgesteuert Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 8

9 Schwerpunkt der IT verschiebt sich von Kernanwendungen zu Geschäftsprozessen GeschäftsprozessAnalyse, Design und Kontrolle BI plus PI Technology and Products for Business Process Digitalisierung der Arbeitsabläufe (Business Process Management) Solutions Service- und ConnectivitySchicht (Middleware) Digitalisierung von Geschäftslogik und Daten (Anwendungen) Technology for Infrastructure ERP CRM Solutions HR Core Systems BI Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 9

10 Die Zukunft des IT-Marktes wirtschaftliche und technologische Implikationen 1. Digitales Unternehmen und die Bedeutung der IT im Unternehmen 2. Herausforderungen für die Europäische IT-Industrie 3. Die Förderung von IT als strategische und innovative Wirtschaftspolitik Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 10

11 Herausforderungen für die europäische IT und Software-Branche Das Image der europäischen IT- und Software-Industrie liegt weit hinter dem der USA. Für mehr Innovation ist eine Allianz der europäischen Softwareunternehmen notwendig. Die Politik kann als Vorreiter bei E-Government eine entscheidende Rolle zur Imagebildung einnehmen. Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 11

12 Fünf Kernthesen zur globalen Wettbewerbsfähigkeit und IT 1. Der Lebensstandard in Europa ist abhängig von den Produktivitätssteigerungen innerhalb der Wirtschaft. 2. In den letzten 10 Jahren basierten 50% der Produktivitäts- steigerungen in Europa und 80% in den USA auf Informations- und Kommunikationstechnologien. 3. Produktivitätssteigerungen nehmen in Europa ab, während sie in den USA und Asien weiter wachsen. 4. Software hat den größten Anteil an den Produktivitätssteigerungen durch IT. 5. Software-Entwicklungszentren spielen eine zentrale Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Industrie in Asien, Europa, USA. Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 12

13 Beispiel Asien: China holt im Bereich Forschung schnell auf F&E Investitionen in China in Prozent der europäischen F&E Investition* Jahr Ausgaben F&E in US-Dollar: Mrd. - USA 136 Mrd. - China 129 Mrd. - Japan 63 Mrd. Deutschland Im Jahr 2001 lagen China und Deutschland bei den F&E-Investitionen noch gleichauf. *Kaufpreisparitäten und Preise von 2000 Quelle: OECD (Main Science and Technology Indicators, 2005) Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 13

14 Trotz seiner traditionellen Stärke bei den Ingenieurwissenschaften schneidet Deutschland schlecht ab Absolventen Ingenieurwissenschaften pro Hochschulabsolventen, ,8 13,6 14,5 10,4 4,1 9,7 8,3 3,9 7,6 7,1 5,1 20 Quelle: BIKTOM, Eurostat ,2 Großbritannien 21,0 Finnland 17,4 24,0 Schweiz 14,1 24,0 Schweden 13,9 17,9 EU 15 13,3 18,2 Japan 13,2 Dänemark 12,5 USA 10,9 30,7 27,5 22,1 17,3 14,6 13,4 Italien 9,0 Polen 9,0 Deutschland 8,4 12,7 3,5 Österreich 8,2 12,8 2,7 Niederlande 7,3 4,0 25 Frankreich 9,3 6, ,2 Norwegen 6,5 Weiblich 31,5 Irland 0 Gesamt 11,4 11,8 Männlich 11, Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 14

15 Gesamte IKT-Investitionen des öffentlichen Sektors in % des BIP 1.2% +80% 1% 0.8% EU-Durchschnitt 0.6% 0.4% 0.2% 0 GB DK S SF Quelle: EITO; Eurostat; BCG Analysis, 2004 FR NL AUS ES D IT GR IR Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 15

16 UN-Report 2008: Deutschland auf Rang 22 beim E-Government "E-Government Readiness Report 2008" der Vereinten Nationen (UN). Rang Land Index für den Entwicklungsstand einzelner Staaten im Bereich des E-Government. Deutschland liegt hinter den meisten anderen großen Industrienationen. Quelle: Vereinten Nationen "E-Government Readiness Report 2008" Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 16

17 IKT-Marktanteile: Europas Problem ist nicht die Größe des Binnenmarktes EU & USA führen den IKT-Markt weltweit an Andere 26% EU 30% Deutschland & Spanien gehören zu den Top 5 der EU-IKT-Märkte Österreich 2% Polen 2% Schweiz 3% Rest der EU 5% Deutschland 23% Skandinavien* 9% Niederlande 5% Spanien 6% Japan 15% USA 29% GroßBritannien 19% Italien 11% Frankreich 15% *- Dänemark, Finnland, Schweden Märkte: Mrd. Quelle: EITO Update 2005 in Kooperation mit IDC, 2005 Märkte: 614 Mrd. Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 17

18 Software und IT-Services sind die zentralen Marktsegmente Software und IT-Services sind nach TKBranche die größten Teilmärkte der EU IT-Software 11% Software und IT-Services sind der Wachstumsmotor der EU % 6% 5,4% IT-Services 20% TK 44% 5% 5,0% 4,8% 4,4% 4% Bürotech. 2% NettoInfrastruktur 7% IT-Hardware 12% Sonst. 4% Markt: 614 Mrd. Quelle: EITO Update 2005 in Kooperation mit IDC, 2005/2006 4,6% 3,6% 3,7% 3% 2,2% 2% 2,0% 2,1% 2,1% 1,6% 1% 0% Software IT-Services Telekom IT-Hardware Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 18

19 Die europäische Softwareindustrie: Der Status Top 25 der europäischen Softwarehersteller 50 % von 1. SAP (DE) 6. Northgate (UK) 2. SAGE (GB) 7. DICOM Group PLC (UK) 3. Dassault Systems (FR) 8. VISMA ASA (NO) 4. Software AG (DE) 9. ISOFT Group PLC (UK) 5. MISYS PLC (UK) Umsatz Top 25: F&E Investitionen Top 100: Quelle: Truffle , Geschäftszahlen ,5 Mrd. 3,6 Mrd. Umsatz: 35,5 Mrd F&E Investitionen: 5,6 Mrd Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 19

20 Aktienentwicklung der Software AG im Vergleich 1000% 800% 600% 400% 200% 0% 2003 Google IPO: August 19, Microsoft SAP 2005 Oracle Google Software AG Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 20

21 Die Zukunft des IT-Marktes wirtschaftliche und technologische Implikationen 1. Digitales Unternehmen und die Bedeutung der IT im Unternehmen 2. Herausforderungen für die Europäische IT-Industrie 3. Die Förderung von IT als strategische und innovative Wirtschaftspolitik Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 21

22 Software AG setzt auf die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft der europäischen Softwareindustrie In den letzten 10 Jahren basierten mehr als 50 % der Produktivitätssteigerungen in Unternehmen auf Informations- und Kommunikationstechnologien. * Viviane Reding, EU-Kommissarin für Informationsgesellschaft & Medien Förderung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit durch Software Allianzen Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung (Excellence Cluster) Globale Vertriebspartnerschaften (Software Star-Alliance) IKT-Entwicklungsprogramm für Mittelstand (IT-Gipfel) Gemeinsame Definitionen und Informationen bei SOA (BIKTOM) e-government als Zugpferd *Quelle: i2010 Europäische Informationsgesellschaft 2010, März 2006 Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 22

23 Bedeutung von Software in Deutschland 87% alle High-Tech-Gründungen in Deutschland sind Softwareunternehmen! Die Softwareindustrie hat von 2004 bis 2007 über neue Arbeitsplätze geschafft! Die Branche zählt inzwischen Arbeitsplätze! Laut Prognos-Institut soll wird sich die Beschäftigtenzahl bis 2020 in Deutschland fast verdoppeln! Branchen mit hoher Software-Intensität waren in den letzten Jahren für mehr als 50% des Produktivitätswachstums in Deutschland verantwortlich. Quellen: Fraunhofer ISI, PAC, Software AG (alle 2009) Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 23

24 Bedeutung von der IKT-Branche in Hessen Was zeichnet die Clusterregion Rhein Main Neckar aus? Das Cluster hat ca IT-Unternehmen: mehr als Silicon Valley Mitarbeiter erwirtschaften 42 Mrd. Umsatz: das ist ein Fünftel des Umsatz des Silicon Valleys. Das IT-Cluster Rhein Main Neckar muss wachsen. Quellen: Hessen IT, TU Darmstadt (alle 2009) Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 24

25 Vergleich von IKT Cluster in Europa und USA Wichtigste Hochtechnologie- Hochtechnologie Arbeitscluster in Europa und USA plätze in Tausend. 500 Silicon Valley 0,60% 154 Austin Technical Center Silicon Glen, Schottland Risikokapital-Investitionen in % des BIP, Bengaluru, Inden 80 San Diego 76 Bosten 65 Southern Arizona 49 Colorado 46 Kista Science City, Schweden 42 Research Triangle 41 Dublin, Irland 37 Warsaw, Polen 35 Eindhoven, Niederlande 33 Oulu, Finnland 18 0,06% USA Größte Cluster im asiatisch/pazifischen Raum mit mehr als 100,000 Hochtechnologie-Arbeitsplätze (i.e. Gumi City in Korea, Silicon Sea Belt in Japan) USA Quelle: McKinsey Prof. Dr. Elbert IKT-Cluster, TU Darmstadt 2009 Europe Europa Bedeutende Beteiligung EU-Unternehmen Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 25

26 Entwicklung einer Software-Politik in Deutschland Die Software-Industrie ist einer der wichtigsten Wachstumstreiber in Deutschland. Notwendig ist daher eine Softwarepolitik für Deutschland: 1. Stärkung der Software Industrie 2. Öffentliche Hand als Referenzkunde 3. Verankerung von eskills im Bildungssystem 4. Förderung von IT und Mittelstand Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 26

27 Notwendige Schritte: Software-Industrie als Wohlstands-Motor und Wachstumstreiber bekannt und akzeptabel machen. Aufbau einer entsprechenden Software-Politik Die Rahmenbedingungen für die hessische IT-Branche gemeinsam mit der Politik verbessern. Abbau von Wachstumshemmnissen (z.b. durch Reduktion des Squeeze out ) Abbau von Bürokratiekosten (z.b. durch Vereinfachung der Forschungsförderung) Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 27

28 Aufbau von regionalen Clustern Region und Partner des Spitzenclusters Cluster CLUSTER Strategieboard Forschung Großunternehmen Mittelstand Regionale Netzwerke Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 28

29 Aufbau von regionalen Clustern Software Cluster Rhein Main Neckar Spitzen Cluster BMBF Softwareinnovationen für das digitale Unternehmen Clustermanagement Software-Cluster Rhein Main Neckar IT-Forum Darmstadt Themen u.a.: IT-Sicherheit, Compliance, E-Government, SOA etc. Die Zukunft des IT-Marktes - Seite 29

30 Vielen Dank.