2. Einloggen bei PROJEKTE2GO Systemanforderungen Benutzeroberfläche Funktionen... 6

Transkript

1 PROJEKTE2GO

2 Inhalt 1. Ihr mobiles Projektmanagement für unterwegs Einloggen bei PROJEKTE2GO Systemanforderungen Benutzeroberfläche Funktionen Zeiterfassung Kontakte Projekte Aktivitäten Scopen Weitere Icons...8 Seite 2 von 8

3 1. Ihr mobiles Projektmanagement für unterwegs Behalten Sie auch unterwegs den perfekten Überblick über Ihre Projekte und alle damit verknüpften Informationen. Nutzen Sie die Zeiterfassung und sehen sie das Aktivitätenjournal durch. Die neue Scopevisio-App PROJEKTE2GO ist die ideale Ergänzung zu Scopevisio PROJEKTE. 2. Einloggen bei PROJEKTE2GO Um PROJEKTE2GO auf Ihrem mobilen Gerät nutzen zu können, klicken Sie in der Scopevisio-Anwendung auf das Zahnradsymbol und wählen Mein Scopevisio. Oben im Bildschirm klicken Sie unter Meine Scopevisio2Go-Apps neben dem Eintrag PROJEKTE2GO auf den Button [Link per senden]. Sie erhalten dann an die -Adresse, mit der Sie bei Scopevisio registriert sind, einen Link, den Sie auf Ihrem Tablet oder Smartphone öffnen können. Klicken Sie auf Ihrem mobilen Endgerät auf diesen Link, um PROJEKTE2GO zu öffnen. Anschließend müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben, um die App zu öffnen. 3. Systemanforderungen Scopevisio PROJEKTE2GO basiert auf HTML5 und funktioniert unabhängig von Betriebssystemen, da es in Ihrem Webbrowser geöffnet wird. Für eine optimale Darstellung und Funktionalität empfehlen wir jedoch folgende Systemanforderungen: - Betriebssystem: mind. ios 4.0 oder mind. Android Browser: Safari, Chrome PROJEKTE2GO ist optimiert für Tablets, kann jedoch auch auf Smartphones verwendet werden. 4. Benutzeroberfläche So aufgeräumt sie aussieht, bietet sie doch eine Fülle von Funktionen an. Sehen Sie hier einen Überblick über die Benutzeroberfläche: Seite 3 von 8

4 Die Nummern in der Abbildung heben folgende Punkte hervor: 1. Der gewählte Hauptmenü-Eintrag, hier Zeiterfassung. 2. Das Untermenü des gewählten Hauptmenüs, hier ist der Punkt Zeiteinträge ausgewählt, daneben sehen Sie den Punkt Übersichten. 3. Weitere Einstellungsmöglichkeit zum Eingrenzen der Zeiteinträge auf ein bestimmtes Zeitintervall. 4. Ein Button, um einen neuen Zeiteintrag zu erstellen. 5. Eine tabellarische Ansicht der Zeiteinträge. Wenn Sie auf den als Link markierten Titel des Eintrags klicken, gelangen Sie in ein Formular, in dem Sie den Zeiteintrag nicht nur bearbeiten können, sondern über weitere Links auch zum verknüpften Kontakt, zum Projekt, zur Aufgabe etc. navigieren können. 6. Per Klick auf den Uhren-Button starten Sie die Stoppuhr und es wird automatisch unter der gewählten Aufgabe ein neuer Zeiteintrag für Sie erstellt. Voraussetzung: Sie lassen die Uhr mindestens eine Minute laufen. 7. Mit Klick auf das Filtersymbol können Sie die gewählten Einträge nach Objekten filtern (Kontakt, Projekt, Mitarbeiter usw.), während eine Eingabe in das Filterfeld eine Suche nach diesem Suchbegriff über die gesamten Einträge bewirkt. 8. Ein Klick auf das Stoppuhr-Symbol startet die Zeiterfassung mittels Stoppuhr. Klicken Sie bei laufender Uhr erneut darauf, haben Sie die Möglichkeit, die Stoppuhr anzuhalten oder den laufenden Zeiteintrag zu bearbeiten. 9. Über das Einstellungssymbol können Sie wichtige Einstellungen festlegen, die Gesellschaft wechseln, Supportinformationen bekommen oder sich ausloggen. Seite 4 von 8

5 5. Einstellungen Klicken Sie auf das Einstellungssymbol und anschließend auf Einstellungen, so öffnet sich der nachfolgende Bildschirm: 5.1 Persönliche Scopevisio Adresse Im Bereich Persönliche Scopevisio Adresse können Sie Ihren -Agenten einstellen. Wenn Sie die Checkbox abhaken, werden s, die Sie aus PROJEKTE2GO heraus versenden, automatisch in Scopevisio archiviert. Über -Befehle können Sie steuern, an welcher Stelle die Mails archiviert werden. Ein - Befehl wird in eckige Klammern gesetzt und in der Betreffzeile oder im Textfeld einer Mail verwendet, um zu bewirken, dass die Mail an einer Aufgabe oder einem Kontakt gespeichert oder ihr Anhang als Beleg behandelt wird. Abkürzung Feld Funktion [AR] Betreffzeile Angehängter Beleg wird als Ausgangsrechnung in der Belegarbeitsliste angezeigt [Beleg] Betreffzeile Angehängter Beleg wird als Sonstiger Beleg in der Belegarbeitsliste angezeigt [ER] Betreffzeile Angehängter Beleg wird als Eingangsrechnung in der Belegarbeitsliste angezeigt [Aufgabe] Betreffzeile wird in der Aufgabenverwaltung angezeigt [Bezug: E- Mailadresse] Textfeld Eine mit einer Aufgabe wird dem Kontakt zugeordnet [ -Adresse] Betreffzeile Ordnet eine interne einem Kontakt zu 5.2 Funktion der Uhr Im Bereich Funktion der Uhr stellen Sie ein, ob ein Tippen auf das Uhrensymbol die Zeiterfassung mittels Stoppuhr in Gang setzt oder ob sich dadurch das Zeiteintragsformular zur manuellen Zeiterfassung öffnet. Seite 5 von 8

6 6. Funktionen Im Folgenden werden die Menüs und darunter eingerückt die Untermenüs von PROJEKTE2GO kurz beschrieben. Fast überall ist durch Klicken auf die Links (unterstrichene Objekte) ein Drill-Down zu den Bezugsobjekten möglich. Auf diese Weise sind alle projektrelevanten Informationen vernetzt und immer nur einen Mausklick entfernt. 6.1 Zeiterfassung Unter dem Zeiterfassungsmenü finden Sie Zeiteinträge und Übersichten: Wählen Sie ein Zeitintervall aus, erstellen Sie einen neuen Eintrag manuell oder durch Klicken auf die Stoppuhr, oder navigieren Sie zum Bezugsobjekt. Lassen Sie sich Übersichten über erfasste Zeiten unter folgenden Rubriken bzw. Tabs anzeigen: 6.2 Kontakte Tage Kontakte Projekte Aufträge Leistungen Aufgaben Hier sehen oder erstellen Sie Informationen über Personen ( ) oder Gesellschaften ( ) oder starten die Zeiterfassung. 6.3 Projekte Hier greifen Sie auf Projekte und Aufträge zu. Hier sehen und bearbeiten Sie Projektinformationen, starten die Zeiterfassung und navigieren zu weiteren Angaben. Seite 6 von 8

7 Hier sehen und bearbeiten Sie Aufträge, starten die Zeiterfassung und navigieren zu weiteren Angaben. 6.4 Aktivitäten Hier greifen Sie auf Kalender, Aufgaben und das Aktivitätenjournal zu. Hier sehen und bearbeiten Sie Ihre Kalender und können Einträge mit Bezug auf Kontakte, Projekte, Aufträge und Aufgaben erstellen. Hier sehen und navigieren Sie zu Aufgaben und Bezugsobjekten und können die Zeiterfassung starten. Im Aktivitätenjournal können Sie Aktivitäten sehen und zu weiteren Angaben navigieren. Folgende Icons helfen bei der Orientierung: Verkaufschancen Aufgabe Kommentare/ s Dateien 6.5 Scopen Hier greifen Sie auf die komfortable Volltextsuche zu. Hier geben Sie einen Suchbegriff in das Scopenfeld ein und bekommen die Ergebnisse nach Rubriken geordnet (Kontakte, Aufgaben usw.) angezeigt. Hier können Sie per Volltextsuche relevante Inhalte aus Ihrem DMS Teamwork finden. Seite 7 von 8

8 6.6 Weitere Icons Bringt Sie zurück zum vorigen Bildschirm. Zeigt Details zum jeweils gewählten Element an. Ermöglicht Ihnen, Kommentare zum gewählten Element zu sehen und zu schreiben und Dateien dazu hochzuladen. Ermöglicht Ihnen, zum ausgewählten Element gehörige Dokumente zu sehen und hochzuladen. Öffnet Aktivitäten > Kalender, damit Sie direkt einen Zeiteintrag erstellen oder einen Termin eintragen können. Ermöglicht Ihnen, das ausgewählte Element zu bearbeiten. Löscht das ausgewählte Element. Speichert das aktuelle Element. Je nach Ihren Einstellungen wird durch Antippen die Stoppuhr gestartet oder das Zeiteingabeformular geöffnet Blättert in mehrseitigen Ergebnissen weiter. Seite 8 von 8