CRM2GO. Erste Schritte

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1 CRM2GO Erste Schritte

2 1. Loggen Sie sich in CRM2GO ein Systemanforderungen Benutzeroberfläche und Grundfunktionen Filtern Funktionen Kontaktmanagement Vertrieb Verkaufschancen Angebote Aktivitäten Aufgaben Aktivitätenjournal Volltextsuche Scopen Scopen in Scopevisio Scopen in Teamwork Einstellungen als BCC einfügen...9 Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 2 von 9

3 Ihr mobiles CRM für unterwegs Behalten Sie auch unterwegs den perfekten Überblick über Ihre Vertriebsprojekte, Kontakte, Notizen, Telefonate, s sowie Dokumente. Mit CRM2GO greifen Sie von Ihrem Tablet auf Kunden- und Vertriebsinformationen in Scopevisio zu - egal, wo Sie sich befinden. Die App auf Basis von HTML 5 ist damit die ideale Ergänzung zu Scopevisio VERTRIEB. 1. Loggen Sie sich in CRM2GO ein Loggen Sie sich über Ihr Tablet auf der Seite in die Webapp ein oder rufen Sie den Link alternativ über Ihre Kundenlounge in Scopevisio auf. Hinweis: Wenn Sie neu bei Scopevisio sind und keine eigene Gesellschaft erstellt haben, können sie CRM2GO nur mit der Scopevisio Demo AG benutzen. Um CRM2GO mit Ihrer eigenen Gesellschaft benutzen zu können, müssen Sie die Pflichtfelder im Einrichtungsassistenten in der Anwendung ausfüllen. 2. Systemanforderungen Scopevisio CRM2GO basiert auf HTML5 und funktioniert unabhängig von Betriebssystemen, da es in Ihrem Webbrowser geöffnet wird. Für eine optimale Darstellung und Funktionalität empfehlen wir jedoch folgende Systemkonfiguration: Betriebssystem: mind. ios 4.0 oder mind. Android 4.0 Browser: Safari, Chrome Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 3 von 9

4 CRM2GO ist optimiert für Tablets, kann jedoch auch auf Smartphones verwendet werden. 3. Benutzeroberfläche und Grundfunktionen 1. In der oberen Menüleiste sehen Sie die vier Tabsfür Kontakte, Vertrieb, Aktivitäten und Scopen (1). Tippen Sie auf den gewünschten Tab. Der aktivierte Tab ist orange hinterlegt. 2. Darunter befinden sich individuelle weitere Tabs, um die Informationen nach unterschiedlichen Maßgaben anzuzeigen oder zu bearbeiten (2). 3. Zwei Filter (3) bieten die Möglichkeit, Elemente nach Kriterien oder nach Inhalten zu filtern. 4. Die angezeigten Objekte sind verlinkt (4). Das ermöglicht einen Drill-Down zu weiteren Bezugsobjekten, wie z. B. im oben abgebildeten Bildschirm zur zugehörigen Verkaufschance. Von dort aus führen weitere Links zu weiteren relevanten Informationen. 5. In jedem Tab gibt es eine Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Elements, das je nach gewählter Registerkarte ein Kontakt, eine Verkaufschance sein kann (5). Die erfassten Daten speichern Sie, indem Sie auf das Speichersymbol tippen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 4 von 9

5 6. Wenn Sie durch die Funktionen der App navigieren, gelangen Sie durch Tippen auf das Symbol wieder zurück zum vorherigen Bildschirm. Durch Tippen auf die Symbole und blättern Sie in einer mehrseitigen Liste vor oder zurück (6). 4. Filtern Es stehen zwei Filter zur Verfügung, die einander ergänzen: 1. Erstens das Symbol, das nach Kriterien filtert. So können Sie z. B. Kontakte nach Kontaktart, Aufgaben nach Priorität, Verkaufschancen nach Wahrscheinlichkeit usw. filtern. Wenn Sie nach einem bestimmten Kriterium gefiltert haben, wird dieses auf der Titelleiste der Ergebnisliste angezeigt. Nach dem Inhalt <leer> zu filtern bedeutet: Keine Filterung, alle Ergebnisse werden angezeigt. 2. Zweitens die Filterleiste, die nach Inhalten filtert. So können Sie die angezeigtenelemente nach Suchbegriffen durchforsten.durch Antippen des X-Symbols können Sie die Eingaben im Filterfeld wieder löschen. Die folgende Abbildung zeigt die Benutzeroberfläche mit einer Eingabe im Filterfeld. Die folgenden Abbildungen zeigen Filterkriterien für Verkaufschancen (links) und Aufgaben (rechts). Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 5 von 9

6 Inhaltssuche durch Eingabe von Zeichen ins Filterfeld 5. Funktionen Die Funktionen von CRM2GO sind in vier Tabs übersichtlich angeordnet: Kontakte, Vertrieb, Aktivitäten und Scopen. Die Funktionen der einzelnen Tabs werden im Folgenden beschrieben. 5.1 Kontaktmanagement Im Kontaktmanagement haben Sie Zugriff auf Adress- und Kontaktdaten, die gesamte Kontakthistorie sowie am Kontakt gespeicherte Dokumente, wie z. B. Angebote, s oder Belege (virtuelle Kontaktakte). Tippen Sie den Namen eines Kontaktes an, um die Kontaktdetails aufzurufen. Im folgenden Bildschirm können Sie den Kontakt auch als vcard exportieren oder sich die Fahrtroute zu seiner Adresse anzeigen lassen. Tippen Sie auf die -Adresse des Kontakts, um eine an ihn zu schreiben. Sie können die mithilfe des -Agenten (d. h. Ihrer persönlichen Scopevisio- -Adresse in BCC) direkt am Kontakt speichern. Tippen Sie auf [Neuer Kontakt], um einen neuen Kontakt zu erfassen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 6 von 9

7 5.2 Vertrieb Verkaufschancen In Scopevisio erstellte Verkaufschancen können Sie mit CRM2GO auch von unterwegs einsehen. So sind Sie vor einem Kundengespräch bestens vorbereitet! Wenn sich bei einem Kundenbesuch eine neue Verkaufschance ergibt, können Sie diese direkt über den Button [Neue Verkaufschance]erfassen Angebote Sehen Sie, für welche Produkte sich der Kunde interessiert, welche Angebote ihm vorliegen und wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Sie können sich Angebotsdetails und zum Angebot gehörige Dokumente anzeigen lassen. 5.3 Aktivitäten Aufgaben Sie können Aufgaben sowohl einsehen als auch erstellen und bearbeiten. Zu jeder Aufgabe können Priorität, Fälligkeit, Verantwortlichkeit und Bearbeitungsstatus hinterlegt werden. Außerdem können Aufgaben einem bestimmten Kontakt zugeordnet und an einen Verantwortlichen delegiert werden Aktivitätenjournal Im Aktivitätenjournal werden die vertrieblichen Aktivitäten aller Benutzer dokumentiert. Es werden Aufgaben, Verkaufschancen, Mitteilungen und Dokumente angezeigt. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 7 von 9

8 5.4 Volltextsuche Scopen Im Tab Scopen stehen zwei Rubriken zur Auswahl Scopen in Scopevisio Mit dieser Einstellung durchsuchen Sie Ihr gesamtes Scopevisio, wie Sie es von der Scopevisio Client-Anwendung kennen, nach den ausgewählten Filterkriterien. Wenn Sie über alle Inhalte nach einem Suchbegriff scopen, bekommen Sie Kontakte, Aktivitäten und Teamwork-Dokumente angezeigt, die den betreffenden Begriff bzw. die eingegebene Zeichenkombination enthalten Scopen in Teamwork Mit dieser Einstellung suchen Sie gezielt in DMS Teamwork nach dem eingegebenen Suchbegriff. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 8 von 9

9 6. Einstellungen Über das Einstellungssymbol können Sie den folgenden Bildschirm öffnen. Falls Sie mehrere Gesellschaften in Ihrer Instanz angelegt haben, können Sie hier in eine andere Gesellschaft wechseln. Über den Button [Ausloggen] können Sie Scopevisio verlassen oder in eine andere Instanz wechseln. Weiter unten auf dem Bildschirm finden Sie Links zum Benutzerhandbuch und zum Support als BCC einfügen Über die Schaltfläche [Einstellungen] erreichen Sie einen Bildschirm, in dem Sie veranlassen können, dass Ihre s direkt beim Versenden im CRM-System am Kontakt gespeichert werden. Wählen Sie in den Einstellungen unter dem Punkt Persönliche Scopevisio Adresse die Einstellung: als BCC im Programm hinzufügen, damit alle s, die Sie aus der App heraus versenden, automatisch auch an Scopevisio gesendet und im Kontaktmanagement hinterlegt werden. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 9 von 9