ecommerce Trend Report 2015/08 Highlights 2 Gesamtmarkt 3 Markt-Kategorien 4 Media Mix 5 Top 10 Kategorien 6

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1 ecommerce Trend Report 2015/08 Entwicklung der Werbung im Schweizer ecommerce Highlights 2 Gesamtmarkt 3 Markt-Kategorien 4 Media Mix 5 Top 10 Kategorien 6

2 Highlights Der Werbemonat August verzeichnet im ecommerce einen Bruttowerbedruck von 37.7 Millionen Franken. Er liegt damit unter dem Niveau des Vormonats Juli (43.2 Mio.) und macht das Sommerloch weiterhin spürbar. Auch gegenüber dem Vorjahr hat der Bruttowerbedruck um 15.9 Prozent abgenommen, der Anteil am gesamten Werbemarkt ist im Vergleich zum Vormonat von 13.8 auf 11.2 Prozent gesunken. Schlagabtausch an der Spitze der Top-Kategorien Im August haben die Top 2 Kategorien die Plätze getauscht. Die Kategorie Search & Find fällt im August mit einem Werbedruck von 4.9 Millionen auf den zweiten Rang zurück, weist aber mit tutti.ch einen neuen Top Brand auf. Travel hingegen bleibt im Vergleich zum Vormonat stabil. Die Kategorie weist weiterhin einen Werbedruck von 6.4 Millionen Bruttowerbedruck auf und schafft es damit auf Platz 1. Die Kategorie General Merchandise hat sich mit 2.2 Millionen (+0.8 Mio. Bruttofranken gegenüber Juli) zurück in die Top 5 vorgekämpft. In der Kategorie Consumer Electronics hat Nettoshop.ch den bisherigen Top Brand Digitec abgelöst. Online-Werbung ist eine feste Grösse Der Media Mix zeigt sich im Vergleich zum Vormonat praktisch unverändert. Die Mediengruppe Search macht mit 46 Prozent weiterhin den grössten Anteil aus. Im Vergleich zum Vormonat leicht zugelegt haben die Mediengruppen Print (+2%) und TV (+4%). Der Media Mix nimmt in den Top 5 Kategorien unterschiedliche Züge an. Während Travel etwa zu gleichen Teilen auf Print, TV und Online (Search) Werbung setzt, konzentrieren sich andere Kategorien insbesondere auf eine Mediengruppe. Vor allem Finance und Clothing & Accessoires setzen stark auf Online (Search). Grundsätzlich nimmt Online-Werbung einen grossen Teil der Werbung über alle Kategorien hinweg ein. Long-Tail trotz zunehmender Marktkonzentration Die Top 5 Brands machen mindestens 45 Prozent des gesamten Bruttowerbedrucks in allen Top 10 Kategorien aus, dieser Wert ist damit weiter angestiegen. Die Kategorien werden folglich klar von den Top Brands dominiert, bleiben aber teilweise stark fragmentiert. Die Zahl der Nischenbrands hat sich zudem reduziert: In der Kategorie Travel hat sie sich innerhalb von einem Monat von 419 auf 397 Brands verringert. ecommerce Trend 2015/08 2

3 Anteil am gesamten Werbemarkt in % Mio Werbepräsenz ecommerce in Mio. 20% % % % 0.0 0% 37.7 Mio. Bruttofranken Werbedruck im August -15.9% im Vergleich zum Vorjahr 11.2% Anteil am gesamten Werbemarkt Gesamtmarkt +/- VJ Entwicklung des ecommerce Werbedrucks per August 2015 ecommerce Trend 2015/08 3

4 Rang Kategorie August 2015 in Mio. Top Brand August Travel 6.4 Trivago 2. Search & Find 4.9 tutti.ch 3. Clothing & Accessories 4.8 Zalando 4. Finance 2.6 CREDIT-Now 5. General Merchandise 2.2 Galaxus 6. Consumer Electronics 2.2 nettoshop.ch 7. Dating 2.2 PARSHIP 8. Furniture & Furnishing 2.1 home24 9. Hobby & Leisure 1.7 starticket 10. Health Care 1.2 ebalance.ch 11. Personal Care 1.2 haar-shop.ch 12. Printing 1.1 CEWE 13. Food & Beverages 0.8 Mondovino 14. Erotic 0.6 Amorelie 15. Sporting & Outdoor 0.6 Bikester 16. Education 0.6 Babbel 17. Telecommunications 0.5 Salt. 18. Building & Gardening 0.4 bau+hobby 19. Entertainment & Media 0.4 arcinfo.ch 20. Baby & Children 0.3 babyjoe.ch 21. Donating & Charity 0.3 redcross-edu.ch 22. Office 0.2 officeworld.ch 23. Household & Cleaning 0.2 Electrolux.ch 24. Motor Vehicle & Parts 0.1 ReifenDirekt.ch 25. Counselling, Services & Aids 0.1 Manticus 26. Energy 0.1 solarenergie-vergleich.ch 27. Gambling 0.0 swisslos.ch 28. Tobacco 0.0 Humidor Discount Total 37.7 Markt-Kategorien Monatlicher ecommerce Werbedruck und Top Brand ecommerce Trend 2015/08 4

5 Werbedruck-Verteilung aller ecommerce Marken: 46% 0% 7% 4% 20% 23% Printmedien TV Out-of-Home Online (Display) Online (Search) Radio Kino Teletext Digitale Werbeflächen Werbedruck-Verteilung der Top 5 Kategorien: Travel Search & Find Clothing & Accessories Finance General Merchandise 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Media Mix August 2015 ecommerce Trend 2015/08 5

6 Top 5 Brands Top 6-10 Brands Top Brands Top Brands Top Brands Restliche Brands Anzahl Brands Travel Search & Find Clothing & Accessories Finance General Merchandise Consumer Electronics Dating Furniture & Furnishing Hobby & Leisure Health Care % 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% Top 10 Kategorien Werbeanteile der ecommerce Brands im August 2015 ecommerce Trend 2015/08 6

7 Methodik Jede einzelne Marke / einzelner Marktteilnehmer (Brand) wird als ecommerce relevant eingestuft, wenn die zugehörige Webseite eines der folgenden Elemente aufweist: Online-Shop (Waren): - Bestellung gegen Bezahlung - Hauptzweck der Webseite ist der Verkauf von Produkten Online-Shop (Dienstleistungen): - Abonnemente, Verträge oder Tickets können online abgeschlossen oder bezahlt werden Offerten und Terminreservationen: Nur in den Kategorien Finance und Energy Vermittlungsgeschäft oder Vergleichsseiten Rubrikengeschäft oder Verzeichnisse Produktwerbung für ecommerce Marken, die nur online tätig sind (z.b. Zalando oder Ricardo), wird grundsätzlich in die ecommerce Statistik aufgenommen. Produktwerbung für ecommerce Marken, die ihren Absatzschwerpunkt ausserhalb des Internets haben (z.b. Ikea oder Fust), aber zusätzlich einen ecommerce-kanal führen, wird nur in die ecommerce Statistik aufgenommen, wenn sie sich auf das Online- Angebot der Marke bezieht. Weiterhin werden die Marken nach dem Schwerpunkt ihres ecommerce Auftritts in Kategorien zusammengefasst. Für die Kategorisierung der Marken wurden 28 Hauptund 119 Unterkategorien (Märkte) definiert. ecommerce Trend 2015/08 7

8 Über Media Focus Media Focus ist ein auf die unabhängige Messung von Kommunikation spezialisiertes Marktforschungsunternehmen, das Daten aus den Bereichen klassische Werbung, Medienpräsenz und ecommerce empirisch erhebt. Die quantitativen und qualitativen Daten von Media Focus dienen als Grundlage für Situations- und Konkurrenzanalysen, unterstützen bei der Strategie- und Budgetplanung und sind ein bewährtes Kontrollinstrument. Auf Basis einer harmonisierten Erfassungsmethodik werden die Daten der drei Bereiche integral analysiert. Media Focus entstand 1989 aus einem Joint Venture der internationalen Marktforschungsunternehmen «GfK Switzerland AG» und «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» und ist damit Teil eines weltweit führenden Netzwerkes im Bereich der Konsum-, Werbe-, Medien- und Marktforschung. Kontakt Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Telefon Fax ecommerce Trend 2015/08 8