5,5 % Zinsen pro Jahr. Foto: istock Monate. Immobilieninvestment (Stand ) Laufzeit PORTFOLIO NRW. Metropolregion Rhein-Ruhr

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1 Foto: istock Immobilieninvestment (Stand ) PORTFOLIO NRW Metropolregion Rhein-Ruhr 5,5 % Zinsen pro Jahr Monate Laufzeit

2 KEYFACTS DAS IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO NRW IN NORDRHEIN-WESTFALEN Nordrhein-Westfalen OBJEKTBESCHREIBUNG Attraktives Portfolio von 7 bestehenden Immobilien im Raum Nordrhein-Westfalen mit 102 Einheiten (ohne Garagen und Stellplätze). Die Bestandsgebäude verfügen über ca m² Wohn- und ca m² Gewerbeflächen. Geplant ist, im Portfolio notwendige Instandhaltungsund Umbaumaßnahmen durchzuführen und den aktuellen Leerstand von rd. 11% bezogen auf die Soll- Nettokaltmiete abzubauen. LAGEBESCHREIBUNG Diversifiziertes Portfolio in gut angebundenen Städten des Ballungsgebiets Rhein-Ruhr: Witten, Soest, Gelsenkirchen, Herne und Hagen. Alle 7 Bestandsimmobilien befinden sich in zentralen Lagen von Mittel- und Großstädten (ca bis Einwohner). Standorte im Zentrum von Nordrhein-Westfalen, dessen Wirtschaftswachstum den Bundesdurchschnitt 2017 erstmals wieder überstiegen hat. RAHMENDATEN ZUM INVESTMENTANGEBOT Die Anleger erwerben Darlehensforderungen der Projektgesellschaft des Immobilienprojekts Portfolio NRW von der Exporo Forderungshändler GmbH mit Sitz in Hamburg. Die Exporo Forderungshändler GmbH ist eine Zweckgesellschaft, die für den Ankauf und den Verkauf von Darlehensforderungen gegründet wurde. Sie ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG. Für den Erwerb der Darlehensforderungen erhalten die Anleger folgende Konditionen: Feste Verzinsung (endfällig) 5,5 % p.a. Mindestlaufzeit bis (ca. 24 Monate) ** Mindestanlagesumme 500 Maximallaufzeit bis (ca. 36 Monate)** HIGHLIGHTS Nachrangig vollstreckbare Grundschuld an den Objekten aus dem Projekt Portfolio NRW für die Treuhänderin zugunsten der Exporo Anleger.** Darlehensnehmerin mit Vermögenshintergrund. Diversifiziertes Wohn- und Gewerbeimmobilienportfolio, welches überwiegend wohnwirtschaftlich genutzt wird und einen stabilen Cashflow generiert. Diversifizierte Mieterstruktur und eine durchschnittliche Mietlaufzeit von über 4 Jahren bzgl. der Gewerbemietverträge. * Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Sicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufge führten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB). ** Das Investment der Exporo-Anleger wird bis mindestens voll verzinst und maximal bis zum Laufzeitende am Im Falle einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin verkürzt sich die Laufzeit inklusive Verzinsung der Vermögensanlage auf eine Minimallaufzeit von ca. 24 Monate bis zum

3 DAS INVESTMENT DAS IMMOBILIENINVESTMENT PORTFOLIO NRW Das Investmentangebot richtet sich an Kapitalanleger, die kurzfristig in den deutschen Immobilienmarkt investieren und an dem Erfolg eines nachfragegerechten Immobilienprojekts partizipieren möchten. Die Anleger erwerben Darlehensforderungen der Projektgesellschaft des Immobilienprojekts Portfolio NRW von der Exporo Forderungshändler GmbH mit Sitz in Hamburg. Die Exporo Forderungshändler GmbH ist eine Zweckgesellschaft, die für den Ankauf und den Verkauf von Darlehensforderungen gegründet wurde. Sie ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG. Die Anleger profitieren von einer endfälligen Verzinsung in Höhe von 5,5 % pro Jahr sowie einer kurzen Laufzeit von max. 36 Monaten. In dieser Zeit werden die Objekte aus dem Projekt Portfolio NRW angekauft sowie teilweise renoviert und umgebaut. Die Rückzahlung inklusive der Verzinsung erfolgt spätestens zum Die Emittentin kann von ihrem Recht der vorzeitigen ordentlichen Kündigung Gebrauch machen und den Darlehensvertrag unter Beachtung der Kündigungsfrist zum Ende der Mindestlaufzeit kündigen, sodass sich die Laufzeit inkl. Verzinsung auf ca. 24 Monate bis zum verkürzt. Die Verzinsung beginnt mit dem Tag des Eingangs des Investmentbetrags. Das Darlehen ist zweckgebunden für das Immobilienprojekt Portfolio NRW.

4 NACHRANGSICHERHEITEN DIE STRUKTUR DES INVESTMENTS Bevor den Anlegern ein Investment vorgestellt wird, trifft Exporo anhand von festgelegten formalen Kriterien eine Auswahl, sodass nur ca. 3 5% der angefragten Projekte als Investment angeboten werden. Der Einsatz folgender Nachrangsicherheiten ist vorgesehen: ANLEGER Anleger erwerben Forderungen des MHB Bankdarlehens Treuhänder hält die Nachrangsicherheiten zugunsten der Exporo Anleger EXPORO FORDERUNGS- HÄNDLER GMBH (100%-ige Tochtergesellschaft der Exporo AG) Exporo Forderungshändler GmbH Forderungen des MHB- Bankdarlehens von der MHB-Bank SECUPAY AG* (Zahlungsdienstleister) Abwicklung der Ein- und Auszahlungen der Investmentbeträge. ELBTREUHAND (Treuhänder) - Zweitrangig besicherte Grund schuld** - Nachrangige Verpfändung der eingehenden Kaufpreise** MHB-BANK AG (Partnerbank) Schließen Darlehensvertrag (MHB-Bankdarlehen). Das MHB-Bankdarlehen ist nachrangig gegenüber der das Projekt finanzierenden Bank. Zahlungsfluss WW BARRIEREFREIES WOHNEN GMBH & CO. KG AA (Emittentin und Projektgesellschaft) Realisiert das Projekt Portfolio NRW in den Städten Gelsenkirchen, Herne, Witten, Hagen und Soest. * Die secupay AG ist ein Zahlungsinstitut im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn registriert (Registernummer: ). ** Das Investmentangebot ist trotz Einsatz dieser Nachrangsicherheiten mit Risiken verbunden. Genauere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen, den dort aufgeführten Risikohinweisen sowie dem Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB).

5 MAKROSTANDORT erhausen G DORSTEN MARL DATTELN Gladbeck Recklinghausen WILHELMSTRASSE Gelsenkirchen Herne ELISABETHSTRASSE ESSEN Hattingen BERGKAMEN 54 UNNA DORTMUND 1 54 THEODOR-HEUSS-STRASSE 515 RUHRSTRASSE NEUMARKTSTRASSE Iserloh Hamm WELVER Soest RATHAUSSTRASSE Arnsberg LIPPETAL Arnsberger Wald NGEN 7 DORF Erholungspark Volardey VELBERT WUPPERTAL HILDEN Remscheid Solingen 1 GEVELSBERG HOHENZOLLERNSTRASSE SCHALKSMÜHLE 229 Lüdenscheid 45 NEUENRADE 236 PLETTENBERG Sundern ESLOHE Rhein Wipperfürth ATTENDORN RHEIN-RUHR: IM HERZEN VON NORDRHEIN-WESTFALEN Foto: Shutterstock Das Portfolio NRW besteht aus 7 zentral gelegene Bestandsimmobilien in 5 Städten - vom Ruhrgebiet bis zur Soester Börde. Das bevölkerungsreichste Bundesland der Bundesrepublik ist mit seiner Industrie, zahlreichen Weltmarktführern, Technologie- und Gründerzentren sowie Forschungseinrichtungen ein dynamischer Wirtschaftsstandort, in der Region Rhein-Ruhr sind insbesondere Deutschlands größtes Wohnungsunternehmen Vonovia in Bochum und die Essener Konzerne E.on, RWE und ThyssenKrupp zu nennen. Die Metropolregion Rhein-Ruhr verfügt durch sein ausgeprägtes Netz an Autobahnen und Bahnverbindungen über ein besonders starkes Pendleraufkommen, insbesondere in die Städte Dortmund, Essen, Duisburg und bis in die südlichen Metropolen Düsseldorf und Köln. Günstigerer Wohnraum in den Mittelstädten und schnelle, direkte Verbindungen in die Metropolen machen das Pendeln attraktiv. In den vergangenen Jahrzehnten erlebte die Rhein- Ruhr Region sowie das gesamte Bundesland NRW eine Transformation vom Kohlestandort hin zu den Branchen Bildung, Dienstleistung und Forschung, wodurch die einstige Abnahme der Wirtschaftskraft wieder aufgefangen werden konnte. Auch das Vorurteil vom grauen Ruhrgebiet ist spätestens mit dem Wirtschaftswandel nicht mehr haltbar: Eine lebendige Kulturszene und insbesondere zahlreiche Naturlandschaften und Flüsse inmitten der Großstädte gestalten das Leben in der Region Rhein-Ruhr abwechslungsreich und komfortabel - Rhein, Ruhr und das Sauerland umrahmen diesen lebendigen Standort.

6 MIKROSTANDORT WITTEN - UNIVERSITÄTSSTADT AM HOHENSTEIN OBJEKT 1: RUHRSTRASSE 58 OBJEKT RUHRSTRASSE OBJEKT 2: THEODOR-HEUSS-STRASSE 2 Witten befindet sich genau zwischen Dortmund, Bochum und Hagen und liegt direkt an der Ruhr. Die rund Einwohner profitieren von einer zentralen Lage innerhalb der Metropolregion Rhein-Ruhr mit den drei Autobahnanschlüssen A 43, A 45 und A 448. Bedeutende Arbeitgeber der Stadt sind insbesondere aus den Bereichen Stahlindustrie, Maschinenbau und Chemische Industrie sowie der Möbelhersteller Ostermann und der Groß- und Einzelhändler Boesner. Die beiden Objekte in der Ruhrstraße und in der Theodor-Heuss-Straße liegen zentral in der Stadtmitte, sodass es jeweils weniger als 700 m Entfernung bis zum Wittener Hauptbahnhof sind, der über S- und Regionalbahnlinien direkt mit Dortmund, Hagen, Wuppertal und Düsseldorf verbunden ist und damit ideal für Berufspendler gelegen. Witten ist u.a. für die erste deutsche Privatuniversität bekannt, die heute ca Studenten, vor allem in den Bereichen Medizin Mozartstraße THEODOR-HEUSS-STRASSE 2 Wiesenstraße Oberstraße OBJEKT THOEDOR-HEUSS-STRASSE und Wirtschaftswissenschaften, ausbildet. Südöstlich Wittens liegt das Ardeygebirge, dessen Ausläufer größtenteils bewaldet sind. Sie bieten zahlreiche Wanderwege und eines der beliebtesten Ausflugsziele der Wittener Bevölkerung: Der Hohenstein. Von dort hat man einen traumhaften Ausblick über das Ruhrtal und diverse Freizeitmöglichkeiten. Witten Hbf S RUHRSTRASSE 58 WITTEN 226 Ruhrstraße Stadtpark Parkweg Röhrchenstraße Helenenbergweg Foto: istock

7 MIKROSTANDORT HAGEN - AM RANDE DES SAUERLANDES OBJEKT 3: NEUMARKTSTRASSE 2 OBJEKT NEUMARKTSTRASSE OBJEKT 4: HOHENZOLLERNSTRASSE 13 Entgegen von Prognosen sind die Einwohnerzahlen von Hagen seit 2014 wieder steigend und belaufen sich aktuell auf rund Menschen, die in der Großstadt am Rande des Sauerlandes wohnen. Auch in Hagen hat es Jahrzehnte lang einen florierenden Bergbau gegeben. Inzwischen sind auf ehemaligen Zechengeländen Industrie- und Gewerbegebiete, Grünanlagen und Erholungsgebiete entstanden. Die Objekte in der Hohenzollernstraße und der Neumarktstraße befinden sich im Zentrum des Hagener Stadtteils Mitte. Beide befinden sich fußläufig zum Hagener Hauptbahnhof, der über IC/ICE-Verbindungen sowie Regionalbahnverbindungen, wodurch das berufliche Pendeln in nächstgrößere Metropolen wie Düsseldorf und Dortmund sehr attraktiv ist. Sehr gute Anbindungen ermöglichen ferner die direkten Autobahnanschlüsse A1, A45 und A46. OBJEKT HOHENZOLLERN- STRASSE Hagen ist der Sitz der einzigen staatlichen Fernuniversität in Deutschland sowie von zahlreichen weltweit agierenden Unternehmen, darunter z.b. die Douglas Holding, die Carl Bechem GmbH und führende Stahlwerkstoff-Hersteller wie Waelzholz und Bilstein. Durch gleich vier Flüsse auf dem Stadtgebiet (Volme, Lenne, Eneppe, Ruhr) sowie große, hügelige Waldflächen ist auch die Naherholung für die Bewohner Hagens sehr attraktiv. Foto: istock Hagen Hbf S Lange Straße Graf-von-Galen-Ring Buscheystraße Schumannstr. Volme Funckepark NEUMARKTSTRASSE 2 Bahnhofstr. Hochstr. HAGEN Bergischer Ring Heinitzstraße HOHENZOLLERNSTRASSE 13 Volme Frankfurter Str. Hagen Oberhagen

8 MIKROSTANDORT OBJEKT 5: GELSENKIRCHEN ELISABETHSTRASSE 19 & 21 Gelsenkirchen ist eine vom Wandel im Ruhrgebiet geprägte Großstadt mit ca Einwohnern. Seit 2011 sind die Einwohnerzahlen wieder signifikant gestiegen. Die nebeneinander liegenden Objekte in der Elisabethstraße befindet sich nur ca. 350 m von der Fußgängerzone und 850 m vom Hauptbahnhof Gelsenkirchen entfernt. Auch bis zum rund 22 Hektar großen Stadtgarten sind es nur ca. 900 m. Damit sind Nahversorgungund erholung sowie Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz ideal erreichbar. Florastraße Husemannstraße Gelsenkirchen Hbf ELISABETHSTRASSE 19 Ringstraße S Hiberniastraße GELSEN- KIRCHEN OBJEKT 6: HERNE WILHELMSTRASSE 54 Herne ist eine Großstadt mit ca Einwohnern, sie grenzt südlich an die Emscher und den Rhein-Herne-Kanal. Das Objekt in der Wilhelmstraße im Stadtteil Wanne befindet sich nur ca. 1 km vom Hauptbahnhof Wanne-Eickel entfernt, der neben S- und Regionalbahnen auch IC Fernverbindungen bedient. Der Stadtgarten liegt sogar in direkter Umgebung, bis zur Einkaufsstraße mit zahlreichen Geschäften des täglichen Bedarfs sind es ebenfalls nur 600 m. mscherstr. HERNE Wilhelmstraße Schlach Hauptstraße Stöckst Rathausstr. WILHELMSTRASSE 54 Wanne-Eickel Hbf S OBJEKT 7: SOEST RATHAUSSTRASSE 3 Die Stadt Soest ist eine Kreisstadt mit rund Einwohnern. Bedeutende Arbeitgeber der Stadt sind der ITK-Dienstleister ALSO Deutschland GmbH und das Nestlé-Tochterunternehmen Bübchen sowie Hasbro, Alcoa und Honsel. Das Objekt in der Rathausstraße befindet sich inmitten der Altstadt mit zahlreichen Fachwerkbauten. Bis zum Bahnhof, der über IC/ICE- sowie Regionalverbindungen verfügt, sind es nur 750 m. Dadurch sind Paderborn und Dortmund in unter 40 Minuten zu erreichen. Bis in das Sauerlandgebirge sind es nur ca. eine halbe Autostunde. Bahnhof Soest Aldegreverwall Brüder-Walburger-Wallstr. RATHAUSSTRASSE 3 Schwarzer Weg SOEST Nottebohmweg

9 DAS PROJEKT Foto: istock 7 OBJEKTE - 5 STÄDTE: ZENTRALE LAGEN IM HERZEN VON NRW Im Zuge des Projektes Portfolio NRW erwirbt die WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KG aa insgesamt 7 Bestandsimmobilien in 5 Städten (Witten, Soest, Gelsenkirchen, Herne und Hagen) im Umkreis von rund 70 km in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Die Immobilien weisen übergreifend einen guten Vermietungsstand von ca. 89 % auf und es besteht kein Sanierungsbedarf. Die Auswahl der Objekte erfolgte aufgrund der guten, diversifizierten Mieterstrukturen sowie der zentralen Lagen innerhalb der jeweiligen Mittel- und Großstädte. Insgesamt verfügt das Portfolio über ca m² Wohnund ca m² Gewerbeflächen, verteilt auf 102 Einheiten. Die durchschnittliche Dauer der Mietverträge der Gewerbeeinheiten beläuft sich dabei auf mehr als 4 Jahre. Die Emittentin WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KG aa, welche die 7 Bestandsimmobilien des Portfolios ankauft, verfügt bereits über ein bestehendes Portfolio von 9 Bestandsimmobilien in ähnlichen Lagen. Es ist geplant, mit dem Projekt Portfolio NRW den Bestand zu erweitern und während der Laufzeit einzelne Objekte aus dem Bestand von dann 16 Immobilien an Globalkäufer zu veräußern. Zudem werden an einzelnen Objekten Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, um den Abverkauf zu unterstützen. Die Fremdkapitalfinanzierung innerhalb des Projektes Portfolio NRW ist bereits geschlossen und läuft deutlich über die Laufzeit von maximal 36 Monaten hinaus, in dieser werden ca p.a. an die kapitalgebende Bank getilgt. Eine nachrangig vollstreckbare Grundschuld an den 7 Objekten des Projekts Portfolio NRW ist für die Treuhänderin zugunsten der Exporo Anleger eingetragen. Die Laufzeit kann sich, beispielsweise bei schnellerem Abverkauf von einzelnen Objekten, auf ca. 24 Monate verkürzen. FINANZIERUNGSSTRUKTUR Gesamtinvestitionskosten (in Euro) Projektstart bereits erfolgt Vertriebsstart (geplant) ca. 08/2019 0,900 MIO. Eigenkapital (vom Projektträger) 1,214 MIO. Investmentkapital (Exporo-Anleger) 7,150 MIO. Fremdkapital (Bank-Darlehen) Projektende (geplant) ca. 12/2020 Aktuelle Jahresnettokaltmiete ca Rückführung aus Verkaufserlösen von Bestandsimmobilien des Gesamtportfolios der WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KG aa.

10 PROJEKTTRÄGER BAWOAG Die WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co KG aa (kurz BAWOAG) ist ein erfahrener Bauträger und Bestandshalter mit Sitz in Bochum und legt seinen Fokus auf die Entwicklung und Verwaltung von Immobilien in der Region Rhein-Ruhr. Das Unternehmen wurde in 2010 vom Architekten Wolfgang Willers gegründet, der seit über 30 Jahren erfolgreich am Immobilienmarkt tätig und als Lehrbeauftragter der Universität Gießen im Bereich barrierefreies Bauen spezialisiert ist. erfahrenen Architekten und Untermehmern zentrumsnahen, nachfrageorientiertern Wohnraum mit gemischten Förderkonstruktionen und legt dabei besonders hohen Wert auf marktkonforme Wohnimmobilien. Der aktuelle Bestand der BAWOAG ist voll vermietet, bestehend aus 9 Mehrfamilienhäusern, mit insgesamt 67 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten sowie einem Bürohaus. Zusammen mit Matthias Hamm und Petra Hampe, welche ebenfalls langjährige Erfahrung im Bereich der Projektentwicklung bzw. Immobilienverwaltung besitzen, führt Herr Willers die Geschäfte der BAWOAG. Das Team schafft gemeinsam mit wohnungswirtschaftlich REFERENZPROJEKTE DER BAWOAG DORTMUND - BERGHOFEN HEMER (BEI ISERLOH) DORTMUND - MITTE Projektart... Neubau Wohneinheiten...8 Wohnfläche......ca. 715 m² Fertigstellung Projektart... Bestand Wohneinheiten...12 Wohnfläche......ca. 756 m² Fertigstellung Projektart... Bestand Büroeinheiten...5 Büroflächen......ca m² Ankauf

11 EXPORO REFERENZPROJEKTE 7 EICHEN Hamburg investiertes Kapital HOLZ 5¼ Hamburg investiertes Kapital MEIN OHMOOR Hamburg investiertes Kapital OSTSEEHEILBAD ZINGST Zingst investiertes Kapital DROSSELGÄRTEN Hamburg investiertes Kapital VIS A VIS Potsdam investiertes Kapital BARRIO E Hamburg investiertes Kapital FELDBRUNNENSTRASSE Hamburg investiertes Kapital GLOBUS VILLA Leipzig investiertes Kapital KAUFHAUSHELD Leipzig investiertes Kapital FRIEDRICHSTRASSE Koblenz investiertes Kapital RIEHLUFER Berlin investiertes Kapital ZÜLPICHER STRASSE Köln investiertes Kapital AM TAUNUS Schwalbach investiertes Kapital STUDENTS LIVING Lübeck investiertes Kapital NEU FAHRLAND Potsdam investiertes Kapital RADERBERGER STRASSE Köln investiertes Kapital KASTANIENPARK Dresden investiertes Kapital TUCHFABRIK Malchow investiertes Kapital GALERIE GIFHORN Gifhorn investiertes Kapital Eine vollständige Übersicht der Exporo-Referenzen finden Sie auf: /Projekte

12 Mehr erfahren Sie auf Exporo AG Am Sandtorkai 70 D Hamburg Tel. 040 / info@exporo.de Vertreten durch den Vorstand Simon Brunke, Dr. Björn Maronde, Julian Oertzen Die Angaben und Zahlen in dieser Unterlage wurden nach gewissenhafter Prüfung und mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für den Eintritt der Renditeprognosen sowie für zukünftige Abweichungen durch rechtliche, wirtschaftliche, steuerliche und technische Änderungen kann trotzdem nicht übernommen werden. Es wird versichert, dass keine unrichtigen Angaben gemacht wurden oder nachteilige Tatsachen verschwiegen wurden. Fotografien, Pläne und Zeichnungen sind unverbindliche Illustrationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Genauigkeit. Der Anbieter geht von der Richtigkeit der Angaben aus. Der Prospekt kann für die Anleger nur eine Informationsgrundlage über das Investitionsangebot und die Investitionsstruktur darstellen. Interessierte Anleger, denen die notwendigen Fachkenntnisse für eine derartige Anlageform fehlen, sollten daher keine Investitionsentscheidung treffen, ohne sich durch Experten beraten zu lassen.