IPTV 2010 Herausforderungen und Potenziale für IP-basiertes Fernsehen in Europa

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1 IPTV 2010 Herausforderungen und Potenziale für IP-basiertes Fernsehen in Europa Goldbach Mediarena Zürich, 10. Mai 2007 Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Prof. Dr. Klaus Goldhammer Oranienburger Str. 27, Berlin, Germany Tel , Fax

2 Inhalt (A) Über Goldmedia (B) IPTV - Worüber sprechen wir? (C) IPTV in Europa: Status Quo und Case Studies (D) Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren: (A) Breitbandentwicklung in Europa (B) Vielfalt: Sparten, Sparten, Sparten (C) Interaktivität: VoD, UGC und mehr (E) Fazit: IPTV

3 Goldmedia Gruppe in Berlin Consulting, Custom Research, Sales & Services Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Strategieberatung (Product, Pricing, usw.) Business Development Implementierung M&A, Markteintritt Corporate Finance Lobbying Strategieberatung Research & Finance Research & Analysen Marktanalysen Wettbewerbsanalysen Prognosen/Forecasts Prognosetools: MPAFilm Fanfinder Goldmedia Custom Research GmbH CATI, CAPI Interviews Fokusgruppen Conjoint-Analyse Eyetracking Pupillometrie Marktund Nutzerforschung Goldmedia Vermarktung Mediaplanung Goldmedia Sales & Services GmbH Mediaplanning Corporate Media Special Interest Vermarktung Mehrwertdienste 3

4 Goldmedia Gruppe Kunden-Auswahl ABC Euro RSCG, Berlin Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanst. (ALM) Axel Springer Verlag AG, Hamburg und Berlin Bayerische Landeszentrale für Neue Medien (BLM) Bertelsmann Broadband Group, Hamburg/Köln bmco Broadcast Mobile Convergence, Berlin Brand eins Verlag, Hamburg Bundesamt Für Kommunikation Schweiz (BAKOM) Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Carat Direct GmbH, Wiesbaden cyberchannel.de GmbH, Giessen/Berlin Das Erste Online, München Deutschlandradio, Berlin/Köln Energy 103,4 Berlin Euro I AG, Bremen/Hamburg Europäische Kommission, Brüssel Friedrich Berlin Verlag, Berlin Gesellschaft zur Förd. d. Rundfunkvers. mbh (GARV) Goldmann Sachs International, London / NBC Radio Home Shopping Europe GmbH & Co. KG, Ismaning Jazz Radio 101,9, Berlin Kabel Deutschland GmbH, Bonn Karstadt Quelle New Media AG, Essen Kaufhof Innovation und Medien GmbH, Frechen Landesanstalt für Komm. Ba-Wü. (LfK), Stuttgart Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter (LPR) Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen Market Place, Los Angeles Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB), Berlin MGM MediaGruppe München MTV, Deutschland/England NBC Universal Studio Networks NewsTalk 93.6, Berlin Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) Otto GmbH & Co. KG - Neue Medien, Hamburg PAB Plakat- und Außenwerbung GmbH, Berlin PAF Alands Penningautomatförening, Finnland Pixelpark Consult, Berlin PPS Presse-Programm-Service GmbH, Berlin Premiere Fernsehen GmbH & Co. KG, Unterföhring RTL Radio Deutschland, Berlin Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM), Leipzig SRG / Schweizer Radio DRS, Bern Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe, Berlin Sky Radio-Gruppe, Naarden, Holland T-Systems International GmbH Media & Broadcast, Universal Music, Berlin Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, Stuttgart VPRT, Berlin 4

5 Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Media Consulting & Research Strategieberatung unsere Ressourcen Aggregierte Markt- und Unternehmensdaten Inhouse erstellte Hochrechnungen/Forecasts Internationales Beraternetzwerk Partnerfirmen im In- und Ausland Branchenkontakte (Unternehmen, Politik, Organisationen im In- und Ausland) Differenzierte Analyseformen Markt-, und Wettbewerbsanalysen Marktabgrenzungs-, und Segmentierungsanalysen Branchenreports (T-Commerce Online Betting & Gambling, Mobile TV IPTV Pay TV...) Strategieberatung für mehr Wachstum Business Development Finanzberatung/Corporate Finance Implementierung neuer Geschäftsmodelle Lobbying Auswahl unserer Kunden: Goldmedia eigene Prognosetools FanFinder - Musikprognosen zum Charterfolg (Zielgruppenbestimmung, Absatzanalyse) MPAFilm Filmerfolgsprognosen für den deutsch. Film noch vor dem Greenlighting Prognosebörsen sog. Virtual Stock Markets (VSM) 5

6 Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Internationale und nationale Partner Screen Digest (UK) Als Forschungs- u. Beratungsinstitut seit mehr als 30 Jahren international aktiv. Schwerpunkte: TV, Breitband, Video/DVD, Games, Film/digitaler Film, Mobile Media. Intelligence Services: Online-Dienste in fünf Themenbereichen mit Daten und Fakten zu den TK- und Medienmärkten weltweit. Newsletter weltweit bekannt und in über 40 Ländern gelesen. Goldmedia-Partner seit 2003, gemeinsame Studien und Forschungsprojekte. Universität Basel (CH) NPA Conseil (F) Eines der führenden französischen Beratungsunternehmen im Bereich audiovisueller Medien. Schwerpunkte: digitale Medien, DTT, VOD, HDTV, Internet, web 2.0, Mobile TV. NPA conseil hat eine Reihe spezifischer Researchtools entwickelt, z.b. ein neues Analysetool im Bereich Video on Demand Goldmedia-Partner seit 2006, gemeinsame Studien und Forschungsprojekte. Freie Universität Berlin (D) Institute of Electronic Business e.v. (IEB) MediaMBA Steinbeis Hochschule Berlin (D) Universitäten & Institute RFH Rheinische Fachhochschule Köln (D) 6

8 Was ist IPTV? Internet Protocol TV IPTV bezeichnet die Übertragung von Bewegtbild-Inhalten über breitbandige Netze auf das Endgerät Fernseher Inhalte können sowohl Broadcast als auch On- Demand-Dienste sein Telcos bietet sich Möglichkeit, neue Erlösquellen zu erschliessen und ihre Netze besser auszulasten Nutzer haben die Möglichkeit, zu Hause TV, VoD, PPV und interaktive Dienste zu nutzen 8

10 IPTV-Beispiel Frankreich: free Wer kann da schon nein sagen? Triple-Play für 29,99 Angebotsgestaltung > 200 TV-Kanäle, davon ~100 FTA sowie div. Pay-TV Bouquets Video on Demand 30 Radiosender HDTV DSL-Internet mit bis zu 28 MBit/s Flatrate Kostenlose Telefonie Inkl. Set-Top-Box 29,99 /Monat! Quelle: Strategie Stetiger Ausbau des Leistungsportfolios bei fixem Endkundenpreis Forcierte Verbreitung der STB Freebox 11

11 IPTV Situation Schweiz Erfolgreicher IPTV-Start durch attraktive Services IPTV-Angebote in der Schweiz Swisscom: Bluewin TV (TV-basiert), Launch: 11/2006 Geplanter deutlich früherer Marktstart musste wg. technischer Probleme verschoben werden Monatl. Basispreis: 29 CHF, rd. 100 Kanäle, VoD ab 3,50 CHF pro Abruf Preislich sehr attraktiver PpV-Service: Nationale/internationale Fußball- u. Eishockey-Spiele für 1,00 CHF pro Abruf Sehr hohe Nachfrage: Bereits zwei Monate nach Start rd Bestellungen Nachfrageüberhang Bislang ADSL, jedoch VDSL-Netz im Aufbau jährliche Investitionen ca Mio. CHF. Ziel: 50% homes passed. Kernaussagen Quelle: Kommerzieller IPTV-Start in der Schweiz erst Ende 2006 Bislang nur Swisscom aktiv Preislich und inhaltlich attraktiver Service (rd. doppelt so viele Sender wie Kabel): ernsthafte Konkurrenz zur Cablecom 12

13 Gesetze verändern die digitale Welt Storage Law Steigende Speicherkapazität: Verdopplung alle 12 Monate Speicherkapazitäten der Plattform (in MB)* Gilder s Law Steigende Bandbreiten: Verdreifachung alle 12 Monate * Quelle: Maxtor Cooperation ** Quelle: FTD Deutschland vom *** Quelle: Technology Futures Metcalf s Law: Wert eines Netzwerks steigt im Quadrat der Zahl seiner Teilnehmer Breitband HH*** (nominale Datenrate) Moore s Law Steigende Rechenleistung: Verdopplung alle 18 Mon. Transistoren pro Prozessor (in Tsd.)** Quelle: Maxtor Corporation 14

14 Breitband-Markt Europa Q Schweiz mit ~27% Breitbandpenetration über Durchschnitt Breitbandpenetration nach Einwohnern (in %) in Europa, Q % 10% 20% 30% Dänemark Niederlande Schweiz Finnland Schweden Belgien Frankreich Estland Österreich Deutschland Italien Großbritannien Spanien Portugal Letland Malta Irland Tschechien Litauen Polen 4,0% 4,3% 4,5% 3,4% 8,4% 10,0% 15,7% 13,4% 11,1% 10,5% 8,4% 1,4% 7,5% 7,7% 1,2% 2,1% 1,8% 1,0% 0,1% 4,5% 18,1% 9,3% 3,0% 30,4% 18,3% 11,0% 0,5% 29,8% 17,1% 8,9% 0,8% 26,8% 21,1% 3,3% 1,6% 26,1% 16,2% 4,7% 24,5% 13,7% 6,0% 19,7% 18,0% 1,1% 19,0% 3,4% 4,2% 4,6% 17,2% 6,1% 16,5% 0,1% 16,3% 0,0% 14,0% 2,6% 13,7% 3,1% 0,0% 13,6% 5,0% 0,1% 13,5% 13,1% 5,1% 0,0% 12,6% 1,6% 10,5% 9,9% 2,9% 9,2% Durchschnitt 17% Schlussfolgerung DSL Kabel Sonst Source: ECTA/eurostats Breitbandpenetration in der Schweiz deutlich über europäischem Durchschnitt Grund: Wettbewerb zw. DSL-Anbietern und Cablecom Folge: Gute Voraussetzungen für IPTV-Erfolg! 15

16 Sparten-TV: Erfolgreiche Bsp. schon jetzt im Web Case Study: ttlive.tv ttlive.tv: Live-Tischtennis, On-Demand, DVD-Verkauf... Finanzierung über Pay-per-View, Sponsoring, Werbung Mehr als 10 Mio. User in einer Woche während Tischtennis-WM Schlussfolgerung Über IPTV ist eine unbegrenzte Vielfalt an TV- Sendern darstellbar vom Sparten-Sport-Kanal über regionale Angebote bis hin zu Markensendern! Die Beispiele im Web zeigen, was in Zukunft auch auf dem TV-Bildschirm möglich wird 17

17 TV auf dem Weg zum Mesomedium: Programme für 100 bis Zuschauer Zugriff/Durchdringungszeit Mediengattungen nach Durchdringungszeit und Reichweite Mikro-Medien Meso- Medien Massen-Medien 6 Monate 3 Monate 1 Monat 1 Woche 24 Stunden 12 Stunden 6 Stunden 3 Stunden 1 Stunde Brief Telefon E - Mail Mund zu Mund FAX Video- Konferenz Plakatwerbung Wurfsendungen Digitale- Spartenkanäle Lokal TV Bücher Radio (Monats-) Zeitschrift Tageszeitung Film Mio 10 Mio TV Reichweite Personen Quelle: Goldmedia / nach Lars B. Karle, Thyssen Telecom

19 Der Sprung hinüber ins Internet zeigt wohin es auch geht: Media Yourself /Prosuming/UGC 21

21 Deutschlands häufigstes Wohnzimmer (2005) Technik ist nicht Selbstzweck: Nutzen, Preis, Einfachheit, Service Interaktivität? Quelle: Jung von Matt 24

22 Woman Acceptance Factor : Nicht alle wollen oder brauchen Triple Play! Quelle: wikipedia.de 26

23 Quelle: bild.t-online.de vom

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Prof. Dr. Klaus Goldhammer Oranienburger Str. 27, Berlin, Germany Tel , Fax

25 Goldmedia Research: Studie IPTV 2010 IPTV 2010: Marktpotenziale für IP-basiertes Fernsehen in Deutschland IPTV (die Übertragung von TV-Signalen über das Internet Protokoll auf den Fernseher) hat das Potenzial, als "vierter Weg" zu einer ernsthaften Konkurrenz für die bestehenden TV- Distributionswege zu werden. Goldmedia hat erstmals eine wissenschaftlich fundierte und umfassende Marktanalyse dieser Zukunfts- und Wachstumsbranche für Deutschland vorgelegt. Die Studie enthält Case Studies zu wichtigen internationalen IPTV-Entwicklungen. Bestellung unter: Goldmedia GmbH Media Consulting & Research Dr. Katrin Penzel Oranienburger Str. 27, Berlin, Germany Tel , Fax

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