Unser exklusives Software-Tool für Sie: Der Portfolio Builder

Transkript

1 Unser exklusives Software-Tool für Sie: Der Portfolio Builder zeitsparend effizient kundenoptimiert

2 Die wichtigsten Funktionen im Überblick Erreichen Sie das gewünschte Ziel durch unterschiedliche Optimierungsverfahren Nutzen Sie drei unterschiedliche Optimierungsverfahren, um die Portfolios Ihrer Kunden unter verschiedenen Gesichtspunkten bestmöglich zu analysieren bzw. zu diversifizieren. Zur Verfügung stehen Ihnen dabei der Maximum Diversification-Ansatz, die Minimum Variance- Methode sowie das Risk Parity-Verfahren. Beim Maximum Diversification-Ansatz wird ein Portfolio mit dem Ziel strukturiert, den Diversifikationseffekt zu maximieren. Der Minimum Variance-Ansatz kann direkt aus der Portfoliotheorie von Harry Markowitz abgeleitet werden. Ziel dieser Strategie ist es, das Portfoliorisiko unabhängig von Renditeprognosen zu minimieren. Beim Risk Parity-Ansatz wiederum wird das Portfolio so strukturiert, dass allen Anlagen unter Berücksichtigung von Volatilitäten und Korrelationen der gleiche Risikobeitrag zugeordnet wird. Beim Equal Weighted-Ansatz wiederum erhalten alle Fonds im Portfolio die gleiche Gewichtung. Diese Option dient primär dem Ergebnisabgleich mit den anderen Berechnungsverfahren des Portfolio Builder, stellt aber kein eigentliches Optimierungsverfahren dar. Setzen Sie für Ihre Kunden individuelle Risikoklassen fest Stellen Sie Ihr eigenes Fonds-Universum für die Portfoliooptimierung zusammen. Greifen Sie dabei auf bereits erstellte Favoritenlisten oder Modellportfolios zurück. Natürlich können Sie auch einzelne Fonds in das Universum aufnehmen oder daraus entfernen. Außerdem können Sie bei der Optimierung auch konkrete Kundendepots bzw. -portfolios berücksichtigen. Da bei der Optimierung das Risiko eines Portfolios im Fokus steht, werden die angestrebte Risikoklasse bzw. der jeweilige SRRI als Optimierungskriterium zugrunde gelegt. Eine entsprechende Einstellung kann ganz bequem über einen praktischen Schieberegler vorgenommen werden.

3 Volatilitäts- und Korrelationskennzahlen Behalten Sie stets den Überblick Alle drei oben erläuterten Optimierungsverfahren basie- das Risiko in den Mittelpunkt der Optimierung gestellt. ren ausschließlich auf Volatilitäts- und Korrelationskenn- Sie erhalten eine Übersicht der Korrelationen der einzel- zahlen. Es werden also stets die Korrelation bzw. nen Fonds zueinander. Präsentieren Sie Ihren Kunden anschauliche und leicht verständliche Ergebnisse Das Ergebnis der Optimierung wird Ihnen sowohl tabel- Dabei werden die diversen Aspekte und Kennzahlen ei- larisch als auch in Form mehrerer Diagramme präsentiert. nes Portfolios anschaulich visualisiert.

4 Der Portfolio Builder in der Praxis Nachdem Sie für Ihre Kunden mit dem Portfolio Builder ein optimiertes Portfolio zusammengestellt haben, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, dieses Portfolio weiter zu nutzen: als neues Modellportfolio: Sie können das optimierte Portfolio als neues Modellportfolio mit einer beliebigen Bezeichnung versehen und abspeichern. Über den Menüpunkt Modellportfolios können Sie anschließend jederzeit wieder auf dieses Portfolio zugreifen. zur Übertragung in die Beratungsdoku: Um die errechnete Optimierung innerhalb des Portfolios Ihres entsprechenden Kunden umzusetzen, können Sie das Ergebnis des Portfolio Builder in die Beratungsdokumentation übertragen und mit dessen Hilfe dann einen entsprechenden Anlagevorschlag erstellen. zur Erstellung von Orderformularen: Um die errechnete Optimierung umgehend zu realisieren, können Sie auch direkt die erforderlichen Orderaufträge erstellen lassen, um das Portfolio Ihres Kunden entsprechend zu optimieren.

5 Optimieren Sie Ihre Kundenportfolios schnell und effektiv Der Portfolio Builder, der von FONDSNET exklusiv für FONDSNET- Partner entwickelt wurde, ist ein neues, leistungsstarkes Software- Tool, mit dem Sie sowohl bereits bestehende Kundenportfolios analysieren als auch Neuanlagen sinnvoll diversifizieren können. Mit wenigen Mausklicks effizienter beraten Die Analyse eines Kundenportfolios ist ein zeitaufwändiger und komplizierter Prozess, den Ihnen der Portfolio Builder wesentlich erleichtert. Da komplexe wissenschaftliche Berechnungsprozesse und Optimierungsschritte automatisch im Hintergrund der Anwendung ablaufen, können Sie mit nur wenigen Mausklicks eine fundierte Portfoliooptimierung durchführen. Auf dieser Basis können Sie dann auch konkrete Anlageempfehlungen aussprechen. Und da Sie das Ergebnis Ihrer Analyse auf Wunsch auch direkt in der Beratungsdokumentation bzw. in Form von Orderaufträgen weiterverarbeiten können, sparen Sie sogar doppelt Zeit. Zufriedene Kunden durch ein optimiertes Portfolio auf den von Nobelpreisträger Harry Markowitz erstmals wissenschaftlich nachgewiesenen und ökonomisch eindeutig belegten Diversifikationseffekt. Dabei wird der Faktor Risiko in den Fokus der Optimierung gestellt, um so ein möglichst breit diversifiziertes Portfolio zusammenzustellen, das Ihren Kunden optimalerweise ruhig schlafen lässt. Und auch Sie als Berater können von geringeren Wertschwankungen profitieren in Form zufriedenerer Kunden. Freie Produktauswahl aus unterschiedlichen Sektoren Der besondere Ansatz des Portfolio Builder erlaubt es, bei der Optimierung Investmentfonds aus unterschiedlichen Sektoren zu berücksichtigen. So lassen sich beispielsweise Aktienfonds ebenso wie die derzeit beliebten Multi Asset-Fonds im Portfolio Builder einsetzen. Der Wunsch nach Sicherheit und Stabilität ist bei den meisten Kunden derzeit größer als das Streben nach Rendite. Eine breite Streuung des Risikos aber kann die Wertschwankungen innerhalb eines Portfolios reduzieren. Aus diesem Grund setzt der Portfolio Builder

6 Starten Sie durch mit dem Portfolio Builder Ihre persönliche Lizenz zum Optimieren Sichern Sie sich Ihren persönlichen Portfolio Builder zum Preis von monatlich nur 29,00 Euro (zzgl. MwSt.) einfach per unter FONDSNET Steinstraße Erftstadt Tel.: +49 (2235) Fax: +49 (2235) Gestaltung: dot.blue, Jutta Schlotthauer, Fotos: fondsnet, shutterstock.com/ wavebreakmedia