Dashboard. 1. Dashboard

Transkript

1 Dashboard 1. Dashboard a. Kalender b. letzte Objekte c. letzte Aktivitäten d. letzte Personen e. ablaufende/abgelaufene Suchwünsche f. Observer g. Anfragen Portale 2. EDI- Real à Einstellungen à Dashboard 3. Anordnung der Elemente im Dashboard durch ziehen 4. Dashboard aktualisieren

2 1.) Dashboard Das Dashboard (englisch für Armaturenbrett, Instrumententafel) dient dazu, einen komprimierten Überblick über anfallende Tätigkeiten, Aufgaben, Observer, etc. zu erhalten. a.) Kalender

3 Durch Doppelklick auf einen Tag im Kalender öffnet sich das Fenster Termin bearbeiten. Hier haben Sie die Möglichkeit, neue Termine einzutragen. Mit Speichern den Termin ins System eintragen und fixieren.

4 Kalender Tagesansicht Doppelklick auf ein Datum oben in der Leiste à Tagesansicht Zurück zur Wochenansicht Zurück zur Wochenansicht à Doppelklick auf Datum oben in der Leiste

5 b.) letzte Objekte Hier werden Ihre Immobilien angezeigt, die zuletzt geöffnet oder bearbeitet wurden. Durch Doppelklick auf eine Immobilie wird diese in einem neuen Tab geöffnet.

6 c.) letzte Aktivitäten Es handelt sich um eine Übersicht, WELCHE Aktivitäten zuletzt durchgeführt wurden. Durch Doppelklick auf die Aktivität öffnet sich die Aktivität Detailansicht, wo Sie die Aktivitäten ansehen/ergänzen können.

7 d.) letzte Kontakte/Personen Hier werden Ihre Kontakte/Personen angezeigt die zuletzt geöffnet oder bearbeitet wurden. Durch Doppelklick auf eine Person wird diese in einem neuen Tab geöffnet.

8 e.) ablaufende/abgelaufene Suchwünsche Es handelt sich um eine detaillierte Übersicht, WANN WELCHER Suchwunsch von welcher Person abgelaufen ist/bald ablaufen wird. Durch klicken auf den entsprechenden Suchwunsch öffnet sich das Fenster und der Suchwunsch kann weiter bearbeitet werden.

9 f.) Observer Die Funktion des Observers besteht in der täglichen Systemüberprüfung und Zuordnung von neu eingegebene Objekte seit der letzten Validierung zu den im System hinterlegten Suchwünschen.

10 h.) Anfragen Portale Wenn Sie auf das Feld Anfragen Portale klicken öffnet sich ein Fenster mit all Ihren neuen/offenen Anfragen.

11 2. EDI- Real à Einstellungen à Dashboard Am Dashboard selbst können ebenfalls Einstellungen betreffend Anzeige und Darstellung vorgenommen werden. Definierung der Fenster auf der Startseite über das Menü: EDI- Real à Einstellungen à Dashboard. Alle Funktionen mit einem werden auf der Startseite im Dashboard angezeigt. Mit Speichern bestätigen Sie wiederum Ihre Eingabe.

12 3.) Anordnung der Elemente im Dashboard durch ziehen Die auf dem Dashboard angezeigten Fenster können beliebig verschoben werden. Die veränderte Einstellung wird übernommen und muss NICHT EXTRA GESPEICHERT werden. 4.) Dashboard aktualisieren