Begeisterung? «Innovativ indexiert, intelligent investiert.» Helvetia Anlagestiftung. Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch.

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1 Begeisterung? «Innovativ indexiert, intelligent investiert.» Helvetia Anlagestiftung. Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch. Ihre Schweizer Anlagestiftung. 1/6 Helvetia Anlagestiftung Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch

2 Ausgangslage und Hintergrund. Das makroökonomische Umfeld ist seit geraumer Zeit von extremen Veränderungen betroffen. Gravierende Ereignisse in jüngster Zeit sind etwa die Einführung von Negativzinsen als langfristige Folge der Finanzkrise von 2008 und die kürzlich erfolgte Aufhebung des Mindest-Eurokurses durch die SNB. Für autonome und halbautonome Pensionskassen, zu deren Aufgaben die Erwirtschaftung von langfristig nachhaltigen Erträgen gehört, verschärft sich somit der Anlagenotstand; die Situation auf den Anlagemärkten stellt eine grosse Herausforderung dar. Als spezialisierte Anbieterin von indexierten Anlagegruppen lanciert die Helvetia Anlagestiftung in enger Zusammenarbeit mit ihren Geschäftspartnern, der Notenstein Privatbank AG und der Vescore AG, eine Produktneuheit im Bereich Aktien Schweiz. Die neuen Anlagegruppen setzen einen innovativen Smart-Beta-Ansatz und somit ein alternatives Indexierungskonzept um. Über die Kombination dieses Smart-Beta-Ansatzes mit einem dynamischen Entscheidungselement bietet die Helvetia Anlagestiftung den Anlegern im Bereich der beruflichen Vorsorge eine neuartige Alternative zu den marktgängigen Indexanlageprodukten, die bei der Indexierung den klassischen Marktkapitalisierungsansatz verfolgen. 2/6 Helvetia Anlagestiftung Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch

3 Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch als intelligente Anlagestrategie innerhalb des SPI. Der Swiss Performance Index (SPI) ist einer der am meisten beachteten Aktienindizes der Schweiz. Er umfasst nahezu alle börsenkotierten schweizerischen Aktiengesellschaften und gilt deshalb als Gesamtmarktindex für den schweizerischen Aktienmarkt. Die in den neuen Produkten Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 50 und Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 umgesetzten Strategien haben zum Ziel, bessere Anlageergebnisse als der SPI zu erzielen, indem sie mit alternativen Gewichtungsverfahren den Grössenbias und die Prozyklizität des SPI minimieren. Dadurch nutzen die Produkte die Vorteile eines traditionellen indexierten Ansatzes und erschliessen zugleich gezielt Outperformancequellen, um die Rendite des SPI langfristig zu übertreffen. Dem Anleger werden zwei Anlagegruppen, die seinen Präferenzen gerecht werden, zur Auswahl gestellt. Diese unterscheiden sich darin, dass in der Anlagegruppe Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 das gesamte Portfolio in rendite- und risikobasierte Indexserien investiert wird. Bei der Anlagegruppe Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 50 wird demgegenüber die Hälfte des Portfolios in rendite- und risikobasierte Indexserien investiert und ein 50%-Anteil des 1741 Switzerland Cap Weighted Index Fonds beigemischt. Die Produkte sind eine intelligente Ergänzung in jedem Aktienportfolio, insbesondere unter der Optik, dass bisher eingesetzte indexierte Produkte primär marktkapitalisierungsgewichtet zusammengesetzt sind. Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 50 Indexiert (in CHF) SPI Neutral Best Case Offensiv Defensiv Worst Case Quelle: Berechnungen von Vescore AG von bis , inklusive Kosten Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 Indexiert (in CHF) SPI Neutral Best Case Offensiv Defensiv Worst Case Quelle: Berechnungen von Vescore AG von bis , inklusive Kosten 3/6 Helvetia Anlagestiftung Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch

4 Innovativ indexiert, intelligent investiert dank dynamischem Smart-Beta-Ansatz. Die beiden Anlagegruppen investieren dynamisch in rendite- und risikobasierte Teilvermögen des 1741 Switzerland Index Fonds. Das dynamische Gestaltungselement besteht darin, auf Entwicklungen im Marktumfeld so zu reagieren, dass daraus ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis resultiert. Für die Einschätzung des Aktienmarkts Schweiz zeichnet der Anlageausschuss diskretionäre Strategien der Vescore AG verantwortlich. Erwartet der Anlageausschuss steigende Aktienkurse, so werden die renditebasierten Indexfonds im Portfolio übergewichtet (offensiv); bei rückläufigen Aktienkurserwartungen hingegen erfahren die risikobasierten Indexfonds eine höhere Gewichtung (defensiv). Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 50 Signal Offensiv Neutral Defensiv Taktische Komponente Cap Weighted Index (50%) 50% 50% 50% Verhältnis risikobasiert/renditebasiert (50%) 30% / 70% 50% / 50% 70% / 30% Allokation Cap Weighted Index 50.0% 50.0% 50.0% Minimum Volatility Index 7.5% 12.5% 17.5% Risk Parity Index 7.5% 12.5% 17.5% Value Index 11.7% 8.3% 5.0% Momentum Index 11.7% 8.3% 5.0% Quality Index 11.7% 8.3% 5.0% Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch 100 Signal Offensiv Neutral Defensiv Taktische Komponente Verhältnis risikobasiert/renditebasiert 30% / 70% 50% / 50% 70% / 30% Allokation Minimum Volatility Index 15.0% 25.0% 35.0% Risk Parity Index 15.0% 25.0% 35.0% Value Index 23.3% 16.6% 10.0% Momentum Index 23.3% 16.6% 10.0% Quality Index 23.3% 16.6% 10.0% 4/6 Helvetia Anlagestiftung Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch

5 Vorteilhafte Anlagestrategie dank etablierten Partnern. Die beiden Anlagegruppen investieren in rendite- und risikobasierte Indexserien der Vescore AG. Diese verschiedenen Indizes setzen sich auf der Basis unterschiedlicher Kriterien wie Value, Quality, Momentum (renditebasiert) bzw. Risikoparität und Minimumvolatilität (risikobasiert) aus den 50 grössten Unternehmen des SPI zusammen. Die Allokation der verschiedenen Indexfonds wird dynamisch an die jeweilige Markterwartung angepasst. Das Anlageziel besteht grundsätzlich darin, eine höhere Sharpe-Ratio als der SPI zu erzielen. Ihre Vorteile für eine dynamische Steuerung der rendite- und risikobasierten Indexserien: Die Helvetia Anlagestiftung bietet Ihnen die Möglichkeit, in innovative und am Markt bislang einzigartige dynamische Indexprodukte in den Schweizer Aktienmarkt zu investieren. Mit den neuen Anlagegruppen schafft die Helvetia Anlagestiftung somit eine intelligente Diversifikationsmöglichkeit zum klassischen Index. Sie erwerben Ansprüche zum Net Asset Value ohne Transaktionskosten. Sie profitieren vom Wissen und der Erfahrung dreier etablierter Partner: Helvetia Anlagestiftung, Ihre Schweizer Anlagestiftung seit 1993 und Spezialistin für indexierte Anlagevehikel für Pensionskassen. Notenstein Privatbank AG, eine Tochter der Raiffeisen Schweiz, ist spezialisiert auf Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Vescore AG, ebenfalls eine Tochtergesellschaft der Raiffeisen Schweiz, ist spezialisiert auf das Asset Management für institutionelle Anleger. Sie bietet die Anlagekompetenzen Nachhaltigkeit, Multi-Asset, Managed Futures sowie Indexing aus einer Hand an. Ein erfahrenes Anlagekomitee der Vescore AG sorgt bei beiden Anlagegruppen für eine dynamische Steuerung rendite- und risikobasierter Indexfonds je nach Markteinschätzung. Die Helvetia Anlagestiftung: Ihre Partnerin in Anlagefragen seit 1993 Die Helvetia Anlagestiftung steht (autonomen wie halbautonomen) Pensionskassen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben (auf der Aktivseite) seit 1993 kompetent zur Seite. Die sichere, nachhaltige und vorteilhafte Anlage von Pensionskassengeldern ist ihre Hauptaufgabe. Als Mitglied der Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen (KGAST) ist die Helvetia Anlagestiftung den hohen Qualitäts- und Transparenzstandards der KGAST verpflichtet. Vescore AG Die Vescore AG ist spezialisiert auf das Asset Management für institutionelle Anleger. Sie bietet diesem anspruchsvollen Kundenkreis die Anlagekompetenzen Nachhaltigkeit, Multi-Asset, Managed Futures sowie Indexing aus einer Hand an. Die Vescore AG ist eine Tochtergesellschaft der Raiffeisen Schweiz und beschäftigt rund 125 Mitarbeitende an den Standorten Basel, Lausanne, St. Gallen und Zürich. In München, Vaduz und Wien ist das Unternehmen mit eigenen Tochtergesellschaften bzw. deren Zweigniederlassungen präsent. Der Hauptsitz ist in St. Gallen. Notenstein Privatbank AG Die Notenstein Privatbank AG ist eine Tochter der Raiffeisen Schweiz, der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz. Sie ist auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung spezialisiert. Die St. Galler Privatbank ist an zwölf Standorten in der Schweiz vertreten, beschäftigt rund 600 Mitarbeitende und verwaltet Vermögen in Höhe von CHF 16 Mrd. 5/6 Helvetia Anlagestiftung Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch

6 Rechtlicher Hinweis Die im vorliegenden Dokument zusammengestellten Informationen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Verlässlichkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Performance, Märkte und Entwicklungen. Die in der Vergangenheit registrierte Performance ist nicht zwingend ein Massstab für die zukünftige Rendite. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen Situation oder speziellen Bedürfnissen eines bestimmten Adressaten erstellt. Das vorliegende Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. Verwendung der Daten unter Quellenangabe gestattet. Helvetia Anlagestiftung St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel T (24 h), F Mitglied der KGAST Ihre Schweizer Anlagestiftung. 6/6 Helvetia Anlagestiftung Aktien Schweiz Smart Beta Dynamisch